2023中国智能电动汽车品牌竞争格局研究报告

系列报告 “CHINASMARTELECTRICVEHICLE”SERIESREPORT 2023中国智能电动汽车品牌竞争格局研究报告 亿欧智库https://www.iyiou.com/research CopyrightreservedtoEOIntelligence,December2023 亿欧智库： 更懂中国智能电动汽车的第三方研究机构 目录 CONTENTS 中国智能电动汽车发展现状 01 1.1乘用车市场发展概述 1.2智能电动汽车及市场概述 1.3智能电动汽车发展驱动因素 02 中国智能电动汽车品牌竞争格局和分析模型 2.1智能电动汽车品牌竞争力评价体系 2.2智能电动汽车品牌竞争格局分析 2.3智能电动汽车品牌黄金螺线模型 03 中国智能电动汽车品牌竞争洞察 01中国智能电动汽车发展现状 1.1乘用车市场发展概述 1.2智能电动汽车及市场概述 1.3智能电动汽车发展驱动因素 目录 CONTENTS 中国智能电动汽车品牌竞争格局和分析模型 02 2.1智能电动汽车品牌竞争力评价体系 2.2智能电动汽车品牌竞争格局分析 2.3智能电动汽车品牌黄金螺线模型 03 中国智能电动汽车品牌竞争洞察 从近5年各车型大类市场来看，2023年1-10月的轿车市场份额有较大幅度的滑坡，SUV和MPV市场份额都有明显的增高。亿欧智库认为，从市场整体来看乘用车车型的大型化、家庭化、增换购化、高价值化趋势较为明显，未来以存量市场竞争为主。 从近5年各国别市场来看，自主品牌经历了2020年的谷底后，连续四年份额实现增长，2023年1-10月自主品牌的市场份额已超51%（10月单月已达55.5%）。2023年，德系品牌和日系品牌份额近三年均连续下滑，平均年下滑份额分别为1.6%和2.3%。亿欧智库认为，借助新能源汽车的产品力，特别是智能化和电动化两条核心赛道，中国自主品牌已经实现了市场竞争格局的逆转。 亿欧智库：2019-2023（1-10月）乘用车各车型大类市场份额 2068.6 2054.2 1929.2 2015.7 1726.5 2019 2020 2021 2022 2023(1-10月) 轿车 MPV SUV 单位：万辆 47.2% 5.2% 49.6% 48.9% 48.0% 49.0% 5.7% 4.6% 5.4% 6.7% 47.6% 46.4% 45.8% 45.8% 44.3% 亿欧智库：2019-2023（1-10月）各国别乘用车市场份额 2068.6 2054.2 1929.2 2015.7 1726.5 2019 2020 德系 2021 日系 2022 其它 2023(1-10月) 自主 美系 单位：万辆 35.7% 37.8% 41.2% 51.3% 47.2% 25.5% 20.7% 22.3% 25.0% 21.0% 17.2% 8.0% 22.6% 24.1% 21.9% 19.9% 9.4% 9.6% 8.5% 8.6% 截止到2023年10月，15-20万元价格区间的新能源汽车销量最高，达222.3万辆，第二、三名为35-40万元和10-15万元，销量都约为88万辆。 亿欧智库：2021-2023（1-10月）分价格区间乘用车和新能源汽车销量 561.3 2021年乘用车销量 2022年乘用车销量 2023年1-10月乘用车销量 448.8 2021年新能源乘用车销量 2022年新能源乘用车销量 2023年1-10月新能源乘用车销量 222.3 195.4 194.6 167.6 134.4 139.0 87.4 105.6 58.6 76.8 88.1 92.3 64.8 31.6 31.1 26.9 27.4 7.0 8万以下8-10万10-15万15-20万20-25万25-30万30-35万35-40万40-50万50万以上 单位：万辆 亿欧智库：2021-2023（1-10月）分价格区间新能源汽车渗透率 2021年新能源乘用车渗透率 2022年新能源乘用车渗透率 2023年1-10月新能源乘用车渗透率 63% 50% 48% 39% 30% 29% 29%26% 19% 16% 8万以下8-10万10-15万15-20万20-25万25-30万30-35万35-40万40-50万50万以上 分价格区间段的占有率方面，新能源汽车市场呈现“两峰两谷”的基本态势。35-40万元段的新能源汽车渗透率已超63%，15-20万元段的渗透率也已达50%，形成两峰。新能源汽车市场已建构了两条“客户拦截带”，不仅抢夺同价位段内燃油汽车市场份额，也虹吸相邻价格段的客户。同时8-15万元段和25-30万元段仍然是燃油汽车产品力的优势区间，新能源汽车渗透率相对较低，形成两谷。 智能电动汽车是新能源汽车的细分品类，也是集成新能源汽车前沿科技和引导发展方向的领航员。亿欧智库将智能电动汽车（SEV）定义为搭载动力电池，能以电能为驱动动力，拥有OTA升级能力，并配备人车交互智能座舱或L2级及以上智能驾驶辅助功能的车辆。 亿欧智库预测2025年新能源汽车销量将达1584万辆，新能源汽车—大盘渗透率54.6%，智能电动汽车—新能源汽车渗透率80.8%；2030年新能源汽车销量将达2480万辆，新能源汽车—大盘渗透率82.7%，智能电动汽车—新能源汽车渗透率94.2%。 亿欧智库：2022-2030年中国智能电动汽车销量和渗透率 85.8% 89.2% 91.5% 93.1% 94.2% 66.5% 74.6% 80.8% 79.7% 82.7% 63.3% 70.2% 75.6% 45.1% 54.6% 35.1% 2840 2900 2920 2940 2960 2980 3000 2686 2064 1841 2239 2048 2375 2212 2480 2335 128 1584 1280 1849 1587 689 955 650 2023年E2024年E2025年E2026年E2027年E2028年E2029年E2030年E SEV销量（万辆）新能源汽车销量（万辆）汽车总销量（万辆） SEV-新能源汽车渗透率新能源汽车-大盘渗透率※不含出口量 0 亿欧智库：智能电动汽车的定义 智能电动汽车=SmartElectricVehicle=SEV 智能电动汽车（SEV）的是智能网联汽车（ICV）和新能源汽车（NEV）二者的结合 三电：包括搭载动力电池、驱动电机和电控的纯电动汽车、增程式电动汽车和插电式混合动力汽车（从能源和驱动方式上，此三类新能源汽车都属于SEV） 智智能网联：融合现代通信与网络技 能术，实现车与人、路、后台等智能 电信息交换共享；其中最重要的OTA 汽 动可实现SEV终端设备的更新，进而 车安全、便捷的升级设备软件 的 智能座舱：指配备了智能化和网联化的车载产品，从而可以实现人、车、路智能交互的座舱，是人车关系从工具向伙伴演进的重要枢纽和核心组件 “智能驾驶：配备L2级及以上的辅助 三驾驶功能，能够在某一环节为驾驶 电 三员提供辅助甚至代替驾驶员操控车 智辆，可优化驾车体验，覆盖L2~L5 ”整个阶段 SEV BEV/EREV/PHEV必 语音/手势车机控制 L2级及以上二 标签OTA升级 中控触屏 4G/5G选 （多媒体、导航、空调、电话） 驾驶辅助功能选一 传统品牌 新势力品牌 乘用车注：以下品牌顺序为英文名称首字母排序。 主机厂 新势力品牌经过激烈的市场竞争，一批引领市场变革的生力军脱颖而出，无论是初创品牌还是传统品牌孵化的智能化、电动化新品牌，都带来了创新型的出行和生活方式，以及以客户为中心的运营理念。 2023年1-10月，智能电动汽车SEV累计销量504.3万辆。虽然第一梯队的地位稳固，但是智能电动汽车品牌销量的头部集中度（CR10）在持续地缓慢地下降中（全年76%，10月70%），市场“头部稳定，腰部动荡”的竞争格局更加显著，先进场者未必领先，后入局者未必不能反超。 亿欧智库：2023年1-10月智能电动汽车品牌销量排名Top30（万辆） 201.7 第一梯队 第二梯队 第三梯队 第四梯队 46.2 39.7 27.8 12.6 10.7 10.310.19.99.69.27.9 7.2 6.45.65.1 5.0 4.54.44.33.83.73.43.33.12.92.62.52.42.1 排名 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 1 比亚迪 比亚迪 比亚迪 比亚迪 比亚迪 比亚迪 比亚迪 比亚迪 比亚迪 比亚迪 2 特斯拉 特斯拉 特斯拉 埃安 埃安 特斯拉 埃安 特斯拉 埃安 埃安 3 理想 埃安 埃安 特斯拉 特斯拉 埃安 理想 埃安 特斯拉 理想 4 埃安 理想 理想 理想 理想 理想 特斯拉 理想 理想 特斯拉 5 蔚来 蔚来 腾势 哪吒 零跑 零跑 蔚来 蔚来 零跑 小鹏 6 一汽红旗 哪吒 蔚来 腾势 腾势 哪吒 零跑 深蓝 蔚来 零跑 7 华晨宝马 腾势 深蓝 零跑 哪吒 蔚来 极氪 零跑 小鹏 蔚来 8 腾势 华晨宝马 北京汽车 极氪 欧拉 腾势 深蓝 小鹏 深蓝 深蓝 9 深蓝 小鹏 华晨宝马 欧拉 极氪 极氪 腾势 极氪 腾势 赛力斯 10 哪吒 极氪 小鹏 华晨宝马 小鹏 吉利银河 小鹏 哪吒 吉利银河 吉利银河 亿欧智库：2023年1-10月智能电动汽车品牌单月销量排名Top10 对比品牌排名，2023年1-10月的车型销量排名梯度较平缓，说明用户选择空间相对更宽泛。比亚迪凭借动力电池自研自产优势占据了第一梯队和第二梯队的七席，特斯拉凭借ModelY单车型的优异销量占据第二，埃安的S和Y占据第二梯队前两名，还有部分爆款车型因上市时间较晚未上榜。 亿欧智库：2023年1-10月智能电动汽车车型销量排名Top30（万辆） 35.5 第一梯队 第二梯队 第三梯队 第四梯队 34.6 31.1 24.824.6 19.4 19.118.7 16.2 15.8 11.79.8 9.7 9.18.87.16.7 6.2 6.16.06.05.9 5.0 4.44.44.03.8 3.8 3.63.5 亿欧智库：2023年1-10月智能电动汽车车型单月销量排名Top10 排名 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 1 宋PLUS 宋PLUS ModelY 秦PLUS 秦PLUS ModelY 秦PLUS ModelY ModelY 秦PLUS 2 海豚 秦PLUS 秦PLUS 海豚 ModelY 秦PLUS 宋PLUS 秦PLUS 秦PLUS 海鸥 3 元PLUS ModelY 宋PLUS 元PLUS 海豚 宋PLUS 汉 海鸥 宋PLUS 宋PLUS 4 ModelY 海豚 元PLUS ModelY 元PLUS 海豚 海鸥 宋PLUS 海鸥 元PLUS 5 宋Pro 元PLUS 海豚 宋PLUS AIONS 汉 ModelY AIONY 元PLUS AIONY 6 Model3 AIONS AIONS AIONY 宋PLUS 元PLUS 元PLUS 元PLUS AIONY ModelY 7 汉 宋Pro Model3 AIONS 汉 Model3 AIONS AIONS 海豚 海豚 8 秦PLUS AIONY 汉 汉 AIONY AIONS 海豚 海豚 汉 宋Pro 9 唐 汉 AIONY Model3 宋Pro 宋Pro 宋Pro 汉 AIONS 汉 10 理想L9 唐 唐 唐 唐 AIONY AIONY 宋Pro 宋Pro 理想L7 亿欧智库：2023年1-10月中国智能电动汽车分省月均销量 图例 0.5万辆以下 月均销量方面：广东是唯一破6万辆的省份，其它经济发达地区如浙江和江苏月均销量均超4万辆；人口大省山东、河南和四川分别排名4、6、7位；燃油车限购城市上海和