2023年SLG游戏市场洞察

2023年 SLG游戏市场洞察 800M 700M $10B $9B $8B $7B $6B $5B $4B $3B $2B $1B0 2020 全球SLG⼿游年度下载量趋势 600M500M400M300M200M100M0 2020 2021 2022 2023F 全球SLG⼿游年度⽤户⽀出趋势 20212022 来源：data.aiIntelligence +23.5%YoY -12.5%YoY 2023F 2023年SLG⼿游市场洞察 全球SLG游戏 ⽤户下载量持续攀升 详情： 2023年全球SLG（4X⾏军战⽃）⼿游下载量预计将突破7亿次，同⽐⼤幅增⻓23.5%。该品类游戏的市场占有率与吸⾦能⼒有⽬共睹，吸引了越来越多发⾏商在近两年推陈出新。data.ai数据显示，在2023年SLG⼿游在策略游戏中下载量份额超过52.1%。 全球进⼊后新冠疫情时代，⼿游⽤户⽀出从2021年 的峰值98亿美元回落⾄2023年的81亿美元，但仍 然⾼于疫情前2020年78亿美元。2023年策略游戏整体⽤户⽀出中，76.4%来⾃SLG品类。 下⼀步 daľa.ai消费者？ 快来daľa.ai平台，确定市场规模，并密切关注快速 备注：iOS、GooglePlay下载量&⽤户⽀出；中国⼤陆仅统计iOSAppStore；⽤户⽀出包含应⽤商城抽取的⼀切抽成。2023年预测数据基于2022年与2023年1-10⽉历史数据预估。SLG即data.aiGameIQ分类下4X⾏军战⽃游戏。 增⻓的机会领域吧。 80M 60M 40M 20M 2023年SLG⼿游热⻔市场下载量&⽤户⽀出 下载量用户支出（美元） 2023年SLG⼿游市场洞察 印度市场SLG⼿游增⻓强劲 详情： 在全球范围内，美国是SLG游戏下载量最⾼的市场，该市场年度下载量预计将超过8100万。印度、巴⻄、俄罗斯、印度尼⻄亚紧随其后。 其中，印度与俄罗斯表现出强劲增⻓，增⻓率分别⾼达72.2%、106.3%。部分东南亚、拉美以及中东市场下载量增幅同样⾼于全球平均⽔平。 美国SLG游戏⽤户⽀出⼀⻢当先，以预计28.6亿美元 远超⽇本、韩国。在全球⽤户⽀出回落的2023年， 韩国逆势增⻓17.4%。 0 美国 印度 巴西 俄罗斯印度尼西亚越南 土耳其 墨西哥 菲律宾 德国 来源：data.aiIntelligence 备注：iOS、GooglePlay下载量&⽤户⽀出；⽤户⽀出包含应⽤商城抽取的⼀切抽成。SLG即data.aiGameIQ分类下4X⾏军战⽃游戏。2023年预测数据基于2022年与2023年1-10⽉历史数据预估 下⼀步 data.ai消费者？ 快来data.ai平台，确定市场规模，并密切关注快速增⻓的机会领域吧。 2023年SLG游戏市场份额集中度 2023年SLG⼿游市场洞察 全球SLG游戏⽤户⽀出 下载量份额⽤户⽀出份额 Top3游戏市场份额 Top20游戏市场份额剩余游戏市场份额 下载量份额⽤户⽀出份额 发⾏时⻓<1Yr发⾏时⻓1to2Yrs 发⾏时⻓2to3Yrs发⾏时⻓>3Yrs 66%来⾃Top20产品 详情： 42.4%41.1% 19.0%44.2%36.8%25.7%53.2%21.1%28.5%48.6%22.9%18.8%44.8%36.4%17.6%48.8%33.5%31.2%47.2%21.6%20.8%50.7%28.5%24.5%42.3%33.2%24.1%49.7%26.2% 20%40%60%80%100% 全球全球 美国美国 ⽇本⽇本 韩国韩国 英国英国 法国法国 21.7% 19.3% 35.9% 51.1% 27.6% 18.2%22.7% 57.9% 56.2% 46.0% 54.9% 47.4% 31.1% 2023年全球Top3SLG游戏下载量占总下载量的 16.5%，Top20游戏下载量占58.9%，可⻅该品类 游戏竞争仍然⾮常激烈。但是，Top20游戏⽤户⽀出 达到总额的66.5%，这⼀现象在⽇本、韩国市场表现更加明显。 尽管全球发⾏时⻓不到1年的⼿游下载量份额达到 9.4%，说明仍有不少新进⼊该赛道的优秀产品出现 （这⼀情况再⽇韩市场更加明显），但主要⽤户⽀出仍然由运营超过3年以上的⽼牌游戏主导。 这⼀⽐例在偏爱尝试新游戏的韩国，以及新兴市场（例 如印度、阿联酋、印度尼⻄亚）有所降低，是值得发⾏ 印度 巴⻄印度尼⻄亚 阿联酋 印度 巴⻄印度尼⻄亚 阿联酋 16.5% 19.9% 20.0% 15.4% 23.4% 17.5% 60.9% 49.8% 53.8% 51.4% 商尝试破冰的不错选择。 0%0%20%40%60% 来源：data.aiIntelligence 备注：iOS、GooglePlay下载量&⽤户⽀出；⽤户⽀出包含应⽤商城抽取的⼀切抽成。SLG即data.aiGameIQ分类下4X⾏军战⽃游戏。 80% 100% 下⼀步 data.ai消费者？ 快来data.ai平台，确定市场规模，并密切关注快速增⻓的机会领域吧。 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 全球SLG⼿游热⻔主题/设定市场表现 动物主题/设定市场份额增⻓明显 主题/设定市场份额排名 科幻-废土末世 科幻-丧尸 奇幻-魔法 动物 历史-中世纪 战争-现代军事 犯罪 海盗 奇幻-龙 战争-二战 Top 游戏 Doomsday Doomsday LordsMobile AgeofApes Evony TopWar CityofCrime Stormshot CallofDragons 2023年SLG⼿游市场洞察 废⼟末世与丧⼫题材依旧⽕热，动物题材开始兴起 详情： 从下载量份额来看，全球SLG游戏热⻔主题/设定集中在奇幻、历史、科幻、战争以及犯罪题材，太空与史前题材热度有所下降。其中，科幻-废⼟末世以及科幻-丧⼫在全球范围内热度极⾼，在2023年SLG游戏下载量份额分别占到17%、15%。 其中，得益于猿族时代、⼩⼩蚁国等游戏的崛起，社会性动物主题在近年来逐渐进⼊⼤众视野，并取得了不俗成绩。 从地域偏好来看，欧美地区对于中世纪与战争题材同样兴趣浓厚，中⽇韩市场则对三国题材情有独钟。 Feb-20 Apr-20 Jun-20 Aug-20 Oct-20 Dec-20 Feb-21 Apr-21 Jun-21 Aug-21 Oct-21 Dec-21 Feb-22 Apr-22 Jun-22 Aug-22 Oct-22 Dec-22 Feb-23 Apr-23 Jun-23 Aug-23 Oct-23 WARPATH 奇幻-魔法历史-中世纪科幻-丧⼫科幻-末世废⼟战争-现代军事犯罪动物海盗奇幻-⻰历史-三国 来源：data.aiIntelligence 备注：分主题/设定统计iOS、GooglePlay下载量份额。SLG即data.aiGameIQ分类下4X⾏军战⽃游戏。主题/设定排名基于2023年1⽉-10⽉期间下载量表现。 下⼀步 data.ai消费者？ 快来data.ai平台，确定市场规模，并密切关注快速增⻓的机会领域吧。 1.0 0.8 0.6 0.4 统⼀应⽤⽤户⽀出 0.2 0 -0. -0. -0. -0. -1. 2023年美国畅销SLG⼿游RPD表现 2 4 6 8 0 -1.0 -0.8 -0.6 -0.4 -0.2 0 统⼀应⽤下载量 0.2 0.4 0.6 0.8 Evony Puzzles&SurvivalAgeofOrigins WhiteoutSurvival StateofSurvival LastShelter:Survival RiseofKingdoms WarandOrder TopWar LastFortress ⾼⽤户⽀出 来源：data.aiIntelligence 备注：iOS、GooglePlay下载量、⽤户⽀出，坐标数值已做归⼀化处理。SLG即data.aiGameIQ分类下4X ⾏军战⽃游戏。数据统计2023年1-10⽉表现。⽓泡直径反映⼿游该时期RPD预估值。 1.0 2023年SLG⼿游市场洞察 Evony下载量与 ⽤户⽀出领先， StateofSurvivalRPD表现最佳 ⾼下载量 详情： data.ai数据显示，2023年美国市场Top30SLG游戏平均RPD（单次下载⽤户⽀出）为59美元。其中，StateofSurvival表现最佳，平均RPD⾼达96美 元，其收⼊贡献最⾼的IAP内购项⽬为49.99美元的MegaCrate（收⼊占⽐19.5%），其次为4.99美元的StandardCrate（收⼊占⽐19.0%）。游戏定价最 ⾼的IAP项⽬SupremCrate（定价为99.99美元）收 ⼊贡献也达到14.0%，可⻅SLG游戏⽤户付费能⼒较 ⾼。 从整体下载量与营收表现来看，中世纪题材SLG游戏Evony遥遥领先。PuzzleandSurvival⽤户⽀出排名紧随其后。WhiteoutSurvival则在下载量上表现突出。值得⼀提的是，美国畅销SLG⼿游前⼗中，⾼达8款为中国发⾏商发⾏。 下⼀步 data.ai消费者？ 快来data.ai平台，确定市场规模，并密切关注快速增⻓的机会领域吧。 功能标签 成就系统 ⼴告 战令系统 每⽇登录奖励 线上活动 扭蛋/战利品箱 ⼯会 新⼿礼包 排⾏榜订阅VIP 2023年美国畅销SLG⼿游功能标签采⽤情况 AgeofOrigins Evony LastFortress LastShelter & Suval Puzzles rvi RiseofStateofKingdomsSurvival TopWar WarandOrder WhiteoutSurvival 2023年SLG⼿游市场洞察 战令系统在SLG游戏中采⽤率较⾼ 详情： data.ai功能标签显示，每⽇登录奖励、线上活动、扭蛋/战利品箱以及排⾏榜在热⻔SLG⼿游普及率最⾼。 ⽽战令系统、新⼿礼包以及VIP系统普及程度进⼀步提 ⾼。 此外，部分该品类游戏也在通过引⼊⼴告变现以及订阅变现作为以IAP变现为核⼼的补充变现来源。 来源：data.aiIntelligence 备注：SLG即data.aiGameIQ分类下4X⾏军战⽃游戏。标签统计截⾄2023年10⽉。 下⼀步 data.ai消费者？ 快来data.ai平台，确定市场规模，并密切关注快速增⻓的机会领域吧。 2023年全球SLG热⻔⼴告素材 Doomsday-UnityAds玩法剧情展示 RiseofEmpires-AdMob玩法剧情展示 Evony-YouTube ⼩游戏副玩法展示 WarPath-YouTube ⼩游戏副玩法展示 来源：data.aiIntelligence 备注：SLG即data.aiGameIQ分类下4X⾏军战⽃游戏。 ⼴告素材基于所在⼴告平台2023年10⽉SoV表现筛选。 2023年SLG⼿游市场洞察 SLG游戏通过引⼊ ⼩游戏副玩法⼴告降低获客成本 详情： 从data.ai⼴告素材库展示量较⾼的⼴告素材可以看出，通过虚拟⼿指引导剧情玩法的⼴告素材依旧占据较 ⼤⽐重。该类型⼴告素材不仅能充分展示玩法、系统、 ⻆⾊等主要游戏内容，⽽且能营造出不错的交互感。其中，美⼥⻆⾊、⾦钱资源、装备与装扮通常是⼴告中不可或缺的元素。 此外，随着重度游戏获客成本的进⼀步提⾼，展示⼩游戏关卡或休闲副玩法的⼴告素材⽐重逐渐增加。该类型 ⼴告素材拥有更⼴泛的受众，有利于SLG游戏通过更低的CPI引⼊新玩家并获得留存转化。值得⼀提的是，部分SLG游戏已实装⼩游戏与副玩法防⽌⽤户因为虚假宣传⽽流失。 下⼀步 data.ai消费者？ 快来data.ai平台，确定市场规模，并密切关注快速增⻓的