2022-2023年全球SLG游戏市场研究报告

Source:Data.aiNote:以上SLG细分类别引用data.ai分类，具体分类定义请参考https://www.data.ai/cn/product/intelligence/game-iq/ 01 SLG: 策略游戏 强调运用技巧性思维或战略规划以取得进步的游戏 4X行军战斗 玩家在大地图上发展一座城市。建立一支军队，通过定时行军进行攻击的游戏。 代表作： 《LordsMobile》 固定路线战斗 涉及多个道路的策略游戏，单位在游戏中被发送到特定道路进行战斗。 代表作： 《植物大战僵尸》 集换式卡牌游戏 卡牌策略游戏，游戏基于卡组通常需要消耗法力精力出牌。 代表作： 《炉石传说》 建造-战斗 游戏专注于建立可以攻击敌人并且可能会损失的部队。城市建设通常用于升级部队。 代表作： 《部落冲突》 塔防策略 玩家建立防御来抵抗NPC敌人定期攻击的游戏。 代表作： 《SilentCastle》 召唤战斗 通过某种方式（例如卡片或法力）召唤单位并自动战斗的游戏 代表作： 《皇室战争》 自走棋 原创战术策略游戏，游戏玩法为多轮PVP比赛。 代表作： 《金铲铲之战》 军团战斗 游戏的重点是建立不同类型的军队单位，并与其他玩家的军队作战。 代表作： 《IslandWar》 02 03-2829-43 44-6061-89 90-94 03 04 SLG手游市场趋势分析 SLG手游发展史 注：仅为Android与iOS平台模拟游戏，不包括Java等早期平台 SLG手游快速发展，多个爆款游戏问世；这一时期是SLG开始从端游 世界进入智能手机时代，作为早已沉淀许久的游戏类型，SLG手游在这时也出现并进入畅销榜，但多以4X行军战斗类型为主；代表作品： 《Kingdomsatwar》 《kingdomconquests》 过渡到手游的节点；此外，暴雪在这一时间发行的集换式卡牌SLG 《炉石传说》，是该类型游戏的一个里程碑其他代表作品： 《列王的纷争》 《GameofWar》 中国SLG游戏逐渐走向海外，其中《王国纪元》多次位居榜首，多款SLG游戏进入畅销榜前十，标志着着中国SLG游戏出海世代的到来 其他代表作品： 《TopWar:BattleGame》 《小小蚁国:真实蚂蚁世界》 -20092010-2011 早期SLG游戏多以电脑游戏与主机游戏为主，最具代表的为日本光荣株式会社发行的系列作品《三国志》和2Kgame发行的系列作品《文明》等 2012 《部落冲突》发行，此后十年，该游戏都是建造-战斗类，乃至整个SLG手游的常青树 2013-2016 2016-2017 SLG游戏品类更加丰富，例如召唤战斗类SLG如《皇室战争》，由端游《英雄联盟》中云顶之弈改编的自走棋类型SLG《TFT:TeamfightTactics》等问世 2016-2022 Source:飞书深诺策略中心；Wiki，Gamelook,iMedia SLG手游启动期SLG手游高速发展期 全球市场扫描｜海外手游按类别收入与下载量分布 SLG手游收入占海外整体手游收入15%，下载量则不到3%，ARPD远超大多数品类 •2022SLG手游收入占海外整体手游收入比例15%，仅次于最高的RPG收入； •2022SLG手游下载量占海外整体手游下载量的比例仅2.1%，仅高于派对游戏。结合SLG手游的高收入占比，这一品类显现出远超其他游戏品类的吸金能力。 SLG 15.47% RPG 29.74% 2022海外手游 按类别收入分布 消除,12.44% 模拟,11.56% 博彩,10.96% RPGSLG 消除模拟博彩射击运动动作派对桌面益智儿童赛车超休闲其他 SLG 2.1% 超休闲 30.3% 消除 4.8% 益智 5.2% 2022海外手游 按类别下载量分布 儿童 7.2% 动作 10.5% 模拟 17.1% 超休闲模拟动作儿童益智消除射击赛车桌面运动博彩RPGSLG 派对其他 全球市场扫描｜各品类盈利格局 SLG为高投入高回报品类 •SLG品类收入规模仅次于RPG品类，高单次安装成本（CPI）的同时也拥有高平均每用户收入（ARPU），是拥有高投资回报率的品类。 2022各类别游戏商业化表现 G 30 气泡大小代表品类收入规模 RP 25 博彩 20 策略 1510 运动 5 派对 0 赛车益智射击动作模拟 超休闲 35 ARPU CPI RPG 全球市场扫描｜2018-2022海外SLG整体变化趋势 SLG下载量持续增长，但由于疫情期间大量轻度玩家的涌入，SLG下载量占比出现下滑，转化该轻度群体或将是未来SLG的增长机会点 •下载体量与增速分析：2022年海外SLG手游下载量规模保持持续增长，下载体量突破1.2BN，SLG手游在海外的人气热度不减，结合近5年增速数据，2022年海 外SLG手游玩家增速相较于2021年提升至7.93%，增速乐观; •收入体量与增速：SLG手游的收入增长率在2021年海外疫情缓和后，增长率大幅下跌的手游中逆势增长，增长率高达27.9%，但在2022年出现下跌； •ARPD：SLG手游ARPD自2018年后持续上升，吸金能力越来越强，但2022年有所下降。 2018-2022海外SLG手游下载量变化趋势，单位：BN 所有手游SLG手游所有手游增长率SLG手游增长率 2018-2022海外SLG手游收入变化趋势，单位：BN 所有手游SLG手游所有手游增长率SLG手游增长率 28.4%32.8% 9.0%10.2% 20.3% 27.4% 21.9% 27.9% 28.2BN -3.5% 36.2BN 11.6%0.8%7.9% 52.4BN57.8BN 48.1BN $30.0BN 13.4% $36.1BN $6.3BN $46.0BN 14.3% $8.0BN $52.6BN -9.5% -10.5% $7.2BN $47.1BN Source：MeetIntelligence,Data.ai 1.0BN 1.0BN 1.1BN 1.1BN 1.2BN $4.5BN $5.1BN 2018 2019 2020 2021 2022 2018 2019 2020 2021 2022 4% 3% 2% 2% 2% 15%/$4.4 14%/$5.2 14%/$5.7 15%/$7.2 15%/$6.0 *下载占比%（SLG手游/Total手游） *收入占比%（ SLG手游/Total手游）/海外SLG手游ARPD 全球市场扫描｜海外热门SLG手游中国厂商收入趋势及市场份额变化 中国SLG手游出海势头强劲，市场份额连年上升，在2022已超过海外市场的一半 •近年来中国SLG手游海外收入持续增长，在2021年增速达到最高，为40%，高于海外SLG手游整体收入增长率表现，但在2022年增长率跌为负，总体走势与总体 SLG手游收入一致； •中国厂商在海外SLG手游市场的收入份额连年上升，在2022年市场份额已经超过50% 2018-2022海外热门SLG手游中国厂商收入趋势及市场份额变化 热门SLG手游收入中国厂商收入 热门SLG手游增长率中国厂商收入增长率 26%37%40% -8% 2021 2022 13%22%28% -12% $1.6BN $4.5BN $2.1BN $5.1BN $8.0BN $2.8BN $4.0BN $3.7BN $6.3BN$7.0BN 2018 2019 2020 20182019202020212022 全球市场扫描|2021Q4-2022Q4SLG的收入与下载量 SLG的收入与下载量总体来看为负增长，且下载量与ARPD波动较大 •从近一年的SLG手游收入变化来看，SLG手游的增长率仅在2022年Q2为正增长，其余时期均处于下跌状态；且在2022年Q3达到最低的-7.4%；但在总体手游海外收入持续走低的情况下，SLG的收入表现中规中矩。2022Q4中，总体手游和SLG收入增长率均出现了小幅回升； •从近一年的SLG手游下载量变化来看，下载量增长率波动较大，在2022Q1高达21.4%，但此后迅速下降为负，进而开始回升，而海外总体手游下载量则持续下降； •从近一年的SLG手游ARPD变化趋势来看，SLG的ARPD波动较大，但总体在$6左右，远高于总体手游ARPD。 2021Q4-2022Q4海外手游收入变化 所有手游SLG手游 所有手游增长率SLG手游增长率 2021Q4-2022Q4海外手游下载变化 所有手游SLG手游 所有手游增长率SLG手游增长率 21.4% $7.21 2021Q4-2022Q4海外手游ARPD变化 所有手游SLG手游 -4.0% 1.1% -1.0% 0.5% -3.0% -3.5% -7.4% -1.3% $12.2BN $11.7BN $11.6BN $11.7BN 5.0% -1.9%-0.5% 0.27BN0.33BN0.30BN0.28BN 0.29BN -9.6%-4.5% 1.8% $6.37 $6.18 $5.70 $5.99 -2.8% $1.9BN $1.9BN $1.9BN$1.7BN$1.7BN $12.5BN 14.12BN14.83BN14.54BN14.48BN14.07BN 2021Q42022Q12022Q22022Q32022Q4 2021Q42022Q12022Q22022Q32022Q4 $0.89$0.82$0.81$0.80$0.83 2021Q42022Q12022Q22022Q32022Q4 全球市场扫描｜2022年海外热门SLG手游收入表现 4X行军战斗在海外SLG收入的占比超75%；收入前十中有八款游戏为4X行军战斗且多为中国厂商发行 •在SLG细分类别中，4X行军战斗收入占比远超其他细分品类，占比超七成；而排名第二、第三的建造战斗和召唤战斗的收入占比不到10%； •2022Q1-Q4SLG手游收入榜中，有八款游戏为4X行军战斗，并且大多为中国厂商发行，而唯二两款非4X行军战斗游戏则均为Supercell作品，其中建造-战斗类游戏《部落冲突》为收入榜第一名，但在2022年Q1-Q4呈负增长； •收入榜前十中游戏ARPD多在$20以下，但《三国志：战略版》的ARPD高达$83.42。 塔防策略;军团战斗; 其他,0.73% 2022海外SLG手游收入TOP10 集换式卡牌游戏,4.65% 2.13% 0.76% 自走棋,0.31% 固定路线战斗, 同比增 召唤战斗;6.48% 建造-战斗;8.31% 2022 0.19% 产品及所属厂商细分类别 建造-战斗 收入 $525MM 长 -7% RPD $7.56 活跃用户 50.40MM 4X行军战斗 $449MM -24% $12.90 6.87MM 4X行军战斗 $414MM 72% $5.48 9.50MM 4X行军战斗 $404MM -19% $18.15 7.92MM 4X行军战斗 $361MM 38% $18.84 2.80MM 召唤战斗 $245MM -33% $4.53 55.28MM 4X行军战斗 $244MM -43% $4.84 6.78MM 4X行军战斗 $242MM -24% $8.24 5.42MM 4X行军战斗 $200MM 7% $9.98 2.86MM 4X行军战斗 $175MM 7% $83.42 0.482MM 海外SLG手游收入分布按细分类别 4X行军战斗, 76.44% 全球市场扫描｜2022年海外热门SLG手游下载表现 军团战斗, 2022海外SLG手游下载TOP10 •4X行军战斗类手游海外下载量方面依旧远超其他细分品类，位列第一，占据SLG总收入份额近50%，而召唤战斗、塔防策