苹果(AAPL)3d生态-调研纪要-20230101

3D内容产业与苹果3D生态专家会20240101 一、综述 1.MR产业链投资潜力探讨 苹果MR战略：聚焦于MR应用的开发，尤其在三维内容创新与生态系统构建方面展现核心竞争力。产业链前瞻：随着2024年2月苹果 VisionPROMR产品的预计发布，三维内容生产将成为产业链的核心议题，为市场注入新的活力。 技术实践及投资机会：深入剖析三维内容产业链及其Al技术在三维内容生成中的运用，揭示其对下游应用端投资价值的催化作用。 2.3D内容生态与产业链深度解读 3D内容演进趋势：从文字、图片到视频，信息密度不断提升，3D内容与VR/AR技术成为未来发展主轴。3D信息因其包含XYZ三维数据，信息承载量远超2D视频，标志着信息呈现方式的重大飞跃。苹果3D布局概览尽管苹果已涉足2.5D至3D内容制作和生态系统建设，如空间视频领域，但尚未实现完全的3D化突破。其中，苹果凭借ToF技术，在3D扫描建模领域的领先地位尤为突出。 3.多元技术融合驱动3D建模革新 全局摄影测量技术现广泛应用在电商行业，通过拍摄结合算法实现商品三维重建，目前特别适用于鞋子等产品，国内诸如三美等企业正在积极研发此类技术。 主流趋势指向多技术集成，包括手持数字设备将全局摄影、激光测量等多种技术融合，以实现更精准的三维模型创建，这些设备正逐渐能够高度逼真地再现现实物体。 消费级市场的三维扫描与建模技术发展迅速，苹果和华为等手机厂商已在产品中采用。尽管Al建模面临数据训练不足、生成耗时较长等问题，但作为长期发展趋势，有望降低对复杂硬件的依赖性。 4.构建全方位3D内容与技术生态体系 苹果致力于打造完整的3D内容与应用生态系统，涵盖3D建模、Al建模、内容创新与交互能力等多个维度。 借助强大交互性能与计算能力，苹果的MR设备有望带来区别于传统电脑和手机的独特用户体验，并借由定义统一格式usdz，以及手机端实现 3D扫描与建模功能，预示MR设备有望成为三维内容的重要展示平台。 5.苹果MR技术优势解析 苹果VSP技术通过芯片与算法优化，实现了低于12毫秒的超低延迟响应，显著提升了用户感知体验。凭借出色的交互性和视觉效果，苹果MR设备非常适合开发互动类游戏与社交应用，如虚拟桌游，预期将催生杀手级应用。 第一代苹果MR产品预计销量可达百万台级别，而二代产品销量预测在1000万至2000万台之间，显示出市场对其发展的乐观预期。 6.3D内容创新挑战与未来展望 当前，iPhone在3D内容捕获方面存在局限，双摄组合产生的立体效果并非真正的三维模型，实际效果和精度受限且操作难度较高，易导致成像质量不佳。 未来手机端3D内容生成可能更多依赖强大的Al算法与硬件的深度融合，而非单纯依赖硬件升级。苹果SDK上Al技术的发展将是实现高保真度 3D模型的关键驱动力。 伴随Al技术进步和硬件成本下降，3D建模技术正逐步从B端向消费级市场过渡，各大厂商和创业公司争相投入研发，为整个行业创新提供新动力。 7.MR技术提升及市场影响评估 苹果MR硬件的重要改进体现在：显示分辨率大幅提升，接近视网膜级别的细腻视觉效果；强大算力支持复杂3D内容渲染与流畅运行；先进的交互功能，如眼动追踪和手势识别等。 MR技术有望颠覆商业模式和内容消费习惯，对传统电影院、演唱会直播等线下场景构成竞争压力；其沉浸式体验特性，可能推动内容消费模式向售票制转变。 MR技术赋予游戏和社交崭新体验，有望成为苹果的杀手级应用，并通过提供个性化的沉浸体验和多屏协同工作能力，重新定义二维内容展示形式。 8.MR生态盈利模式分析 硬件设备商业价值：当MR硬件用户规模达到一定水平后，原生3D应用具有广阔的商业前景，即使对于游戏类应用，仅百万用户也可能产生可观销售业绩。 内容创造与交互盈利逻辑：苹果MR生态内多数内容免费，主要依靠流量变现。相比之下，Meta等其他品牌的产品在交互逻辑上有所不同，或需借鉴苹果的策略。 苹果硬件领域的竞争优势：预计苹果在未来2-3年内将在硬件领域保持领先优势，竞争对手或需等到2025年至2026年才能达到当前苹果硬件的技术水平。 二、Q&A Q：公司在MR产业链上的未来展望及三D内容生态的投资机会是怎样的？ A：苹果公司的前瞻战略聚焦于实现软硬件一体化的良性循环，特别是在AR/VR和MR产业链的布局与发展上。预计在2024年2月发布的 VisionPROMR设备，将成为该产业链的核心突破点，预示着三D内容供应将迎来革命性的变革。三D内容生态系统作为MR产业链 中至关重要的组成部分，正处于从无到有的起步阶段，蕴含无限潜力。苹果在构建三D内容生态的过程中，如何有效破解内容生产瓶颈将是关键举措，这不仅能够驱动应用市场的爆发式增长，也将进一步促进硬件技术迭代更新，为投资者带来丰富的投资机遇。 Q：在构建三D内容生态时，公司计划如何应对挑战？ A：面对搭建三D内容生态过程中的挑战，苹果的关键任务在于解决高效生成三D内容以匹配日益增长的应用需求问题。利用Al技术在三D内容创作领域的深度渗透，可能是攻克这一难题的核心途径，有望引领产业链创新发展的新视角。随着未来三D内容应用的蓬勃发展，预计将激活整个应用端口的投资热潮。 Q：目前公司三维内容生态的发展现状是什么情况？ A：苹果公司的三维内容生态是基于信息传递方式的进步而不断演进的，从文字、图片、视频逐步过渡至三维内容，信息密度逐层递增。当前所谓的2.5D内容如三维电影和全景照片，尽管视觉呈现立体效果，但在内容实质上仍属二维范畴，缺乏深度信息，苹果的空间视频即为此类代表。而真正的三维内容需具备XYZ三个轴向的信息，并包含颜色、纹理等丰富数据，在建筑、医疗、三维打印、电商等领域有着广泛应用，而在C端市场，最普遍可见的是三维游戏领域。 Q：三维内容生成的主要路径有哪些？ A：三维内容生成主要有三种主要途径：三维扫描建模，通过深度传感器技术复制现实物体；软件建模，依赖于设计师的创意进行构造，更偏向艺术创造以及最具成本效益与未来发展潜能的Al建模技术。在三维扫描建模方面，激光三角测量、结构光扫描和ToF(飞行时间)扫描是常见的技术手段，各有其特定应用场景和精度差异。例如，激光三角测量适用于工业级环境，具有高精度但对使用环境要求严格；结构光扫描更适合消费级应用，但对环境条件和扫描距离有一定限制；而ToF扫描技术已在消费级电子设备中广泛普及，如苹果手机已集成此技术，可处理较远距离的扫描，不过精度可能会随扫描距离增加而有所下降。 Q：苹果公司在三维扫描和建模技术的当前水平及其发展趋势是怎样的？ A：苹果公司在三维扫描与建模技术领域集成了激光三角测量、结构光、全局摄影测量等多种先进手段。通过融合这些技术，可实现对物体进行高精度模型构建，并增强表面纹理的真实感。例如，将全局摄影测量技术和激光测距技术相结合，不仅能够生成精确的三维模型，还能显著提升模型表面材质的视觉保真度。同时，苹果在手机硬件层面持续优化升级，以提高三维扫描精度及色彩纹理还原能力。未来趋势上，Al驱动的自动化建模将成为主流，有望简化传统三维扫描的硬件需求，但目前仍面临数据训练不足、生成时间较长以及精度待提升等挑战。尽管如此，Al通过图像分析预测三维模型的能力为未来发展开辟了新路径。 Q：当前苹果在三维扫描和建模市场竞争中面临哪些挑战和局限性？ A：尽管苹果在三维扫描与建模技术方面取得显著进步，但仍存在一定的技术局限性。现有 三维模型创建通常需要整合多种复杂技术，导致成本增加且对设备性能和算法优化有极高要求。Al建模虽具有广阔前景，但在模型精度和计算资源消耗方面仍有改进空间，尤其是在实时三维视频处理中，由于信息密度大，对设备性能要求苛刻，目前仅适用于小型物体或单个动物的三维捕捉，对于大型场景如风景或宏大建筑的三维扫描建模尚无法有效应对，这一领域还需进一步技术研发突破。Q：苹果公司近期在3D内容建模方面的进展如何？ A：苹果在3D内容建模上采取了三管齐下的策略：一是基于高端硬件设备的扫描建模，主要应用于工业级和企业级项目；二是利用开发的3D扫描软件实现低端产品的建模应用；三是前瞻性的Al建模技术，该技术有望降低门槛并减少对硬件设施的需求，谷歌、苹果、英伟达等科技巨头都在此领域积极布局。苹果还充分利用自家iPhone设备实现3D扫描和建模功能，围绕这一技术已逐步构建起包括渲染工具、互动关系框架在内的生态系统。 Q：苹果公司的内容生态系统涵盖哪些部分，其展现形式有何独特之处？ A：苹果的内容生态体系细分为三大板块：窗口(将二维平面内容移植至MR环境)、3D内容(具备完整三维坐标信息的立体内容)以及空间(模拟整个空间环境)。在MR设备中，这些内容能提供丰富多元的体验。其中，窗口能让二维内容在MR环境中生动呈现，3D内容则提供沉浸式立体视觉效果，而空间则构筑出宏大的三维虚拟环境。苹果已经为3D内容定义了标准化格式，并通过iPhone内置的摄影系统支持3D扫描与捕获功能。 Q：关于苹果公司MR设备在三维内容创建与展示上的动态，有哪些值得关注的信息？ A：苹果公司在MR设备领域展开了深入布局，不仅支持用户使用手机进行3D建模，还可以借助MR设备进行高质量展示。此外，苹果正致力于研发Al技术，使得用户能通过手机创建并在MR环 境中即时展示3D内容。苹果已在相关论文中揭示了这项技术的初步成果，尽管目前生成的视频质量尚处较低水平，但已具备捕捉和实时渲染复杂真实三维场景的能力。苹果力图通过这种技术桥梁，将手机和MR设备紧密相连，形成一个从内容创建到展示的闭环3D生态系统。 Q：公司在VR/MR领域的竞争优势主要体现在哪些方面？ A：苹果在VR/MR领域的核心优势集中于其卓越的VSP(视觉信号处理)技术。通过深度优化芯片性能和算法效率，苹果宣称能将延迟降低至12毫秒以下，这一突破性指标远超人体视觉感知阈值，确保了用户能够享受到无缝流畅的体验。其MR设备凭借高分辨率、宽阔视场角(FOV)以及媲美视网膜级别的显示效果，为创建高度沉浸式交互内容提供了广阔舞台。 Q：公司在VR/MR产品的内容创新和社会互动功能上有哪些突出表现？ A：苹果在MR领域积极研发多元化的交互模式，例如空间角色配置、并排共享、环绕环境展示及对话互动等，显著提升了多人共融体验的质量。这些特色功能使用户在观影、游戏互动等多种情境下，能充分利用MR设备进行深度链接与沟通。随着硬件与软件生态系统的深 度融合，可以预见，一系列富有创新性的内容将在不久后涌现。 Q：公司MR设备的潜在应用市场及其规模预估如何？ A：苹果MR设备的应用前景广泛，覆盖从游戏娱乐、社交互联到商务会议等众多领域，具有巨大的发展潜力。当前业内预测，苹果首代MR产品的销售量可能介于100万至200万台之间，但关键在于第二代产品能否迅速跃升至千万级用户群体。据苹果展望，预计商用虚拟现实设备在25年至26年间将达到一个可观的市场规模。伴随苹果MR设备的发布，整个VR/MR行业有可能从单一的游戏主机定位升级为普适型娱乐和信息终端，市场规模有望从当前的1000万台级别激增至3000万甚至1亿台的宏大体量。 Q：公司在MR硬件设备和内容储备方面做了哪些准备？ A：苹果在MR硬件方面的准备工作已相当充分，不仅在延迟优化和显示技术上取得重大突破，还着力提升了设备的交互性能。而在内容层面，苹果也展开了大量的前瞻性布局，比如开发多样化的空间互动模板。这些扎实的基础工作赋予苹果在MR内容创新上的独特优势，预示着未来或将诞生极具影响力的杀手级应用。 Q：公司进行3D内容生成需要依赖哪些硬件和技术支持？ A：苹果进行3D内容生成的核心基础包括先进的硬件设施，如用于深度感知的激光扫描仪和精密摄像头系统。同时，随着对模型精度要求的不断提升，强大的算法支撑至关重要。此外，可能还需要特定的专业级芯片来满足Al驱动内容生成所需的强大算力需求，例如搭载高效加载算法的引擎或定制化芯片。这三者共同构成了3D内容生成不可或缺的技术支柱。