克服能源三重困境：安全和包容的转型（英）

克服能源三难困境：安全和包容的过渡 IEA向G7领导人报告 国际能源机构 IEA检查全光谱 能源问题，包括石油，天然气和煤炭的供需，可再生能源技术，电力市场，能源效率 ，能源获取，需求方管理等等。通过其工作，IEA倡导将提高能源可靠性，可负担性和可持续性的政策 31成员国, 13协会国家和超越。 本出版物和此处包含的任何地图均不影响任何领土的地位或主权，国际边界和边界的划定以及任何领土，城市或地区的名称。 资料来源：国际能源机构。 国际能源署网站：www.iea.org IEA成员国： 澳大利亚奥地利比利时加拿大 捷克共和国丹麦爱沙尼亚 芬兰法国德国希腊匈牙利爱尔兰意大利日本韩国立陶宛 卢森堡墨西哥荷兰新西兰挪威波兰葡萄牙 斯洛伐克共和国西班牙 瑞典瑞士蒂尔基耶共和国英国美国 欧盟委员会还参与了 IEA的工作 IEA协会国家： 阿根廷巴西中国埃及印度印度尼西亚肯尼亚摩洛哥塞内加尔新加坡 南非泰国乌克兰 基本原理 自2022年以来，在全球能源危机的背景下，七国集团做出了强有力的反应，并通过集体承诺和国家层面的重大政策转变，大力推动建立新的全球清洁能源经济。 七国集团领导人授权国际能源署（IEA）就如何应对能源安全、气候变化和不断上升的地缘政治风险的三重挑战提出建议，采取具体行动，降低面临的直接风险，同时朝着未来更具弹性和可持续的能源系统迈进。多样性是一个关键的口号：多样化的能源和供应，多样化的清洁能源供应链，包括制造业和关键矿物。 随着日本将七国集团轮值主席国移交给意大利，IEA很高兴跟踪七国集团在能源安全和气候行动方面的承诺朝着1.5oC一致的道路进展，并就七国集团未来的优先事项提出建议。其中包括关于履行全球承诺的指导，以及在七国集团、二十国集团和缔约方会议进程中建立先进经济体和新兴经济体之间桥梁的机会。 本报告旨在详细回应2023年5月在广岛举行的G7领导人会议在其G7广岛公报（第25段 ）中提出的邀请：“同时根据每个国家的能源状况承认各种途径，工业和社会结构以及地理条件，我们强调，这些应该导致我们最迟在2050年实现净零的共同目标，以便保持1.5°C的极限。在这方面，我们邀请国际能源机构在今年年底之前就如何使能源和关键矿物以及清洁能源制造的供应多样化提出建议。通过这一点，我们与我们的合作伙伴一起，寻求从整体上解决能源安全，气候危机和地缘政治风险，包括扩大全球可再生能源的使用，以便最迟在2050年实现净零排放，并保持1.5°C的温度上升极限。." IEA.CCby4.0。 P年龄| 定义和解决三难困境 传统上，能源政策的三难困境是实现可持续性，安全性和竞争力目标。G7领导人公报的授权使用三难困境的概念来描述能源安全，气候和地缘政治稳定的风险。由于当今对供应安全 ，气候和地缘政治的日益关注，这一定义是合理的。 新能源安全、地缘政治和气候风险 自新冠肺炎大流行以来，随着俄罗斯联邦(以下简称俄罗斯)入侵乌克兰、2022/23年度全球能源危机和今天中东的不稳定，能源行业出现了新的风险。这些事件加强了七国集团继续坚定致力于全面和现代化的能源安全议程的必要性，该议程在能源系统经历深刻变革时解决当前和未来的风险。 俄罗斯入侵乌克兰引发的全球能源危机加剧了人们对能源安全的担忧。在俄罗斯削减对欧洲的天然气供应后，天然气价格创下历史新高，煤炭价格也是如此。国际能源机构启动了协调的紧急石油储备释放，这只是国际能源机构自成立以来采取的第四次和第五次集体行动，每一次行动都是其历史上最大的一次。 地缘政治紧张局势仍然是能源市场的主要风险因素。特别是，俄罗斯参与OPEC+联盟控制石油供应的行动，收紧了全球石油市场，并给油价带来上行压力。中东地缘政治风险的突然升级 ，使石油市场处于紧张状态，中东占世界海运石油贸易的三分之一以上。 根据其维护能源安全的使命，IEA将在2023/24冬季及以后继续密切监测能源市场。与以往一样，原子能机构随时准备在必要时采取行动，以确保市场保持充足的供应。 IEA.CCby4.0。 2022年石油、天然气和煤炭价格的大幅飙升导致过去两年世界许多地区的电力成本上涨。在欧洲，2022年的电价达到了历史水平的四到五倍。这些价格上涨对能源消费者来说是一个非常沉重的负担，七国集团政府采取了保护措施来保护最弱势群体。在许多G7。 P年龄| 经济，能源价格仍然是通货膨胀的关键驱动因素，并在我们转向2024年时给金融市场和投资的前景蒙上阴影。 对气候危机的担忧已经加深。2023年将是有记录以来最热的一年。全球能源相关二氧化碳(CO2)由于新冠肺炎大流行，2020年的排放量有所下降，但在2021年大幅反弹，2022年进一步增长1%。煤炭和石油是与能源相关的最大两种CO来源，全球对煤炭和石油的需求2排放量，预计2023年将达到历史新高。热浪、干旱、野火、热带风暴和洪水等极端天气事件比以往任何时候都更加频繁。联合国政府间气候变化专门委员会（IPCC）的最新报告显示，这导致了广泛的不利影响以及对自然和人类的相关损失和损害。历史上对当前气候变化贡献最小的脆弱社区受到的影响不成比例。 在这种情况下，2023年12月在COP28上达成的全球储备制定了重要的2030年目标，这些目标与IEA的分析一致，特别是全球可再生能源产能增加了三倍，能源效率提高了一倍 ，减少了甲烷排放，并从化石燃料过渡。 新的清洁能源经济正在迅速崛起 七国集团国家是部署具有成本竞争力的清洁能源技术的全球领导者之一，这些技术代表了当今挑战的持久解决方案。清洁能源部署的快速回升正在保持通向1.5°C对齐路径的大门，尽管要走上正轨还需要做更多的工作。此外，新兴的清洁能源经济也带来了一些政府需要解决的潜在漏洞。 清洁能源在解决能源安全问题方面可以发挥至关重要的作用。IEA在2023年6月发布的《可 再生能源市场最新消息》估计，欧盟的电力消费者在2021年至2023年之间节省了1000亿欧元，原因是新安装的太阳能光伏和风能发电容量增加了发电量。在此期间，新的风能和太阳能光伏装置取代了估计230太瓦小时（TWh）的更昂贵的化石燃料发电，导致所有欧洲市场的批发电价下降。如果没有这些额外的可再生能源发电，2022年欧盟的平均电力批发价将高出8%。 IEA.CCby4.0。 P年龄| 德国法国 2021 2022 2023 blnEUR EUR/MWh 图12021-2023年欧盟增加太阳能光伏和风能带来的电力成本节省 100 500 90 Scenario 450 80 400 70 350 60 300 50 250 40 200 30 150 20 100 10 50 0 1234567891011121234567891011121 2345678 9101112 0 西班牙荷兰意大利波兰 其余欧盟实际综合价格(右轴) IEA.CCBY4.0。 注：累计成本根据欧盟批发现货电价计算。来源：IEA（2023），可再生能源市场更新-2023年6月。 图2全球能源部门CO22015-2030年《巴黎协定》前基准情景和所述政策情景中的排放量 巴 电 风 太步 2015 2022 2030 GtCO₂ 45 黎前基线其他动汽车 40 阳能光伏 35骤-2023 30 IEA.CCBY4.0。 来源：IEA（2023年），《2023年世界能源展望 》。 IEA.CCby4.0。 低排放技术的这种贡献正在改变能源前景，即使它们还不足以与全球气候目标保持一致。IEA的《2023年世界能源展望》强调，当今的能源和气候政策设定已经将导致2030年之前每种化石燃料的需求达到峰值，并导致全球能源相关CO达到峰值2到2025年的排放量。前景的这种变化是各国政府努力推广清洁能源技术的结果，例如可再生能源，能源效率和热泵，不仅是为了气候，也是为了能源安全和可负担性目标。 P年龄| IEA《2023年能源技术展望》中的分析还强调，许多清洁能源供应链表现出高度的地理集中度，无论是关键矿物的开采和加工，还是最终在清洁技术的制造中，其中许多都依赖于关键矿物。这一分析强调了弹性和多样化供应链的至关重要性。今天，中华人民共和国（以下简称中国）引领全球清洁能源投资，在关键矿物的精炼和加工以及相关清洁能源技术的制造方面占据主导地位。 图3基于已宣布项目的2023年和2030年主要清洁能源技术的前三大制造区域份额 当前项目当前项目当前项目当前项目当前项目管道管道管道管道 太阳能光伏风能电池电解槽热泵欧盟美国其他中国 越南 印度 100% 80% 60% 40% 20% 0% 来源：IEA（2023年），《2023年世界能源展望》。 图4基于已宣布项目的2022年和2030年精炼关键矿产供应的地理集中度 IEA.CCBY4.0。 100% 80% 60% 40% 20% 锂化学精炼镍精炼钴 世界其他地区加拿大芬兰俄罗斯阿根廷智利 中国印度尼西亚 2022 2022 2030 2030 2022 2030 IEA.CCBY4.0。 来源：IEA（2023年），《2023年世界能源展望》。 IEA.CCby4.0。 日本的七国集团主席国加强了七国集团的清洁技术制造议程。G7清洁能源经济的实施 P年龄| 行动计划仍然是保持高投入和努力使全球清洁能源供应链多样化和加强的优先事项。实施G7 清洁能源经济行动计划是下一波制造业投资的重要杠杆。 七国集团伙伴关系支持新兴市场和发展中经济体的转型 要实现减排，到2050年实现净零，将需要所有地区、司法管辖区和行业的高度合作和协调，以及前所未有的资金和技术共享。最新的2023年IEA净零路线图显示，发达经济体，特别是七国集团的领导可以为EMDE在能源转型中取得进展创造更有利的条件。在更新的净零途径中 ，发达经济体比新兴和发展中经济体（EMDE）更快实现净零排放。 七国集团需要与EMDE密切合作，包括G20和其他论坛–表明了对国际合作以支持能源促进发展的新承诺，承认由于不同的资源禀赋和发展阶段等因素，能源转型的途径因国家而异。实现安全，负担得起的能源转型的单一全球目标背后是多种不同的国家方法。 EMDE在规划和实现适合其情况的清洁能源转型和经济发展方面需要更强有力的支持。发达经济体和多边机构应发挥重要作用–特别是在动员大幅增加EMDE投资方面。在IEA的净零路径中，全球清洁能源支出从2023年的1.8万亿美元增加到2030年代初的4.5万亿美元，其中中国以外的许多EMDE的增幅最大。这为可持续增长带来多重好处，包括更清洁的空气、工业机会和清洁能源就业。 IEA.CCby4.0。 七国集团在制定零排放和近零排放商品贸易标准方面的领导和与主要能源消费者和生产者的对话以及在技术转让和知识产权问题上的更大合作可以促进这一点。此外，七国集团需要加倍支持与能源相关的可持续发展目标，以便所有目前无法获得电力或清洁烹饪的人和社区到2030年实现这一目标。在COP28会议上，IEA呼吁在2023年与非洲开发银行共同概述的愿景基础上采取行动，并将于2024年5月14日在巴黎主办一次重要的峰会，以利用对非洲和世界未来最重要投资的历史性承诺。 P年龄| 新兴市场和发展中经济体的清洁能源投资 如今，清洁能源投资集中在少数市场，并且在大多数EMDE中存在重大不足。在EMDE每年投资的7700亿美元清洁能源中，大部分集中在少数几个国家。其中三分之二在中国，超过四分之三在三个国家：中国，印度和巴西。投资壁垒因国家而异，但包括较高的利率；薄弱的政策框架和市场设计；电网基础设施不足；财务紧张的公用事业；以及高昂的资本成本。国际社会需要做更多的工作，以推动对低收入经济体的投资并动员私营部门的投资。 图52022-2050年净零排放情景下按地区/国家划分的年均清洁能源投资需求 其他EMDE中国发达经济体 万亿美元 2.0 1.5 清洁能源供应 1.0 2