计算机周报：2024年十大预测

本周观点 民生计算机团队经过长期前瞻深入的产业调研与分析研究，发布2024年十大预测： 1、英伟达新一轮管制下，产业界或进入“放弃幻想，正视现实”的拐点，真正AI算力的大客户，即国内互联网巨头们开始进入批量采购国产AI算力拐点，华为昇腾大模型一体机或是核心红利方向。 2、本次由大模型带来的AI浪潮不同于移动互联网先“硬”后“软”，而是以软件为基础设施先行定义一切，2024年将迎来终端重构的空前硬件创新潮：一是各类终端硬件需要重构来适应大模型本地部署；二是习惯触屏等传统交互方式的终端要为自然语言交互来重新设计。由于终端硬件与制造业紧密联系，中国制造将充分受益，其机遇集中于三个方向：第一、以AI PC为代表，包括手机、汽车、机器人等终端需要从计算芯片、内存、散热与电池多方面重构适应大模型本地部署，更加速换机潮；第二、AI Pin只是开始，2024将会出现从0到1为大模型自然语言交互而重新设计的新终端硬件创新潮；第三、以耳机为代表的传统终端战略地位空前提升带来全新机遇。 3、2024将进入AI应用真正元年： 一方面海外多模态大模型打开了AI应用的“能力圈”，GPTs开启了大模型的“App Store”时刻，AI应用空间进一步扩大； 另一方面在国内头部大模型基本具备接近GPT3.5的水平且向全社会开放后，海外成功落地的模式已为国内AI应用的发展明确清晰路径。 4、“信创国家队”与华为“根”技术构筑新型举国体制，鲲鹏、欧拉、高斯与鸿蒙等数字底座生态建设的长远布局进入收获期，原生鸿蒙生态蓬勃发展，鸿蒙PC有望问世，MetaERP也进入多个标杆客户落地阶段。 5、2024年卫星互联网或进入大规模落地拐点：国内卫星互联网技术试验卫星有望进入规模化发射阶段，卫星通信功能有望成为全球以中高端手机为代表的新终端标配。Space X的星舰2024年有望实现“双舰齐发”与“空中加油”。 6、苹果Vision pro开启XR新终端平台生态，XR新终端进入“寒武大爆发”，三维GIS有望成为大量传统应用升级为MR空间计算应用的重要“钥匙”。 7、特斯拉FSD自动驾驶有望成为国内产业界的“鲶鱼”，带动中高等级自动驾驶在国内进入商业化元年。 8、降息周期下，能够穿越宏观经济周期的SaaS龙头企业有望受益于估值提升，具备显著的超额收益。 9、多模态大模型为机器人注入强劲“灵魂”，人形机器人进入实用化与规模化落地的关键一年。 10、数据要素进入实质落地阶段，统筹全国数据要素市场体系需要解决的数据产权、流通交易、收益分配等问题的基础制度建设逐步完善，2024年或是“数据财政”元年。 风险提示 政策落地不及预期；行业竞争加剧。 1本周观点 波云诡谲的世界局势，增长乏力的全球经济，唯有生产力大幅跃升方能破局，具备让全球生产力指数级放大潜力的AI，成为肩负世界经济走出低谷的“诺亚方舟”。而兼具AI、卫星互联网、数据要素与MR终端变革等多个从0到1全球战略新兴产业的计算机行业，迎来重要战略机遇。民生计算机团队经过长期前瞻深入的产业调研与分析研究，发布2024年十大预测： 1、英伟达新一轮管制下，产业界或进入“放弃幻想，正视现实”的拐点，真正AI算力的大客户，即国内互联网巨头们开始进入批量采购国产AI算力拐点，华为昇腾大模型一体机或是核心红利方向。 2、本次由大模型带来的AI浪潮不同于移动互联网先“硬”后“软”，而是以软件为基础设施先行定义一切，2024年将迎来终端重构的空前硬件创新潮：一是各类终端硬件需要重构来适应大模型本地部署； 二是习惯触屏等传统交互方式的终端要为自然语言交互来重新设计。 由于终端硬件与制造业紧密联系，中国制造将充分受益，其机遇集中于三个方向： 第一、以AI PC为代表，包括手机、汽车、机器人等终端需要从计算芯片、内存、散热与电池多方面重构适应大模型本地部署，更加速换机潮； 第二、AI Pin只是开始，2024将会出现从0到1为大模型自然语言交互而重新设计的新终端硬件创新潮； 第三、以耳机为代表的传统终端战略地位空前提升带来全新机遇。 3、2024将进入AI应用真正元年： 一方面海外多模态大模型打开了AI应用的“能力圈”，GPTs开启了大模型的“App Store”时刻，AI应用空间进一步扩大； 另一方面在国内头部大模型基本具备接近GPT3.5的水平且向全社会开放后，海外成功落地的模式已为国内AI应用的发展明确清晰路径。 4、“信创国家队”与华为“根”技术构筑新型举国体制，鲲鹏、欧拉、高斯与鸿蒙等数字底座生态建设的长远布局进入收获期，原生鸿蒙生态蓬勃发展，鸿蒙PC有望问世，MetaERP也进入多个标杆客户落地阶段。 5、2024年卫星互联网或进入大规模落地拐点：国内卫星互联网技术试验卫星有望进入规模化发射阶段，卫星通信功能有望成为全球以中高端手机为代表的新终端标配。Space X的星舰2024年有望实现“双舰齐发”与“空中加油”。 6、苹果Vision pro开启XR新终端平台生态，XR新终端进入“寒武大爆发”，三维GIS有望成为大量传统应用升级为MR空间计算应用的重要“钥匙”。 7、特斯拉FSD自动驾驶有望成为国内产业界的“鲶鱼”，带动中高等级自动驾驶在国内进入商业化元年。 8、降息周期下，能够穿越宏观经济周期的SaaS龙头企业有望受益于估值提升，具备显著的超额收益。 9、多模态大模型为机器人注入强劲“灵魂”，人形机器人进入实用化与规模化落地的关键一年。 10、数据要素进入实质落地阶段，统筹全国数据要素市场体系需要解决的数据产权、流通交易、收益分配等问题的基础制度建设逐步完善，2024年或是“数据财政”元年。 2行业新闻 工信部：1-11月我国软件业务收入110447亿元同比增长13.9% 12月25日消息，工信部今日公布了最新的软件业经济运行情况。数据显示，我国今年前11个月软件业务收入110447亿元同比增长13.9%；软件业利润总额13033亿元同比增长12.9%。此外，今年前11个月，我国软件业务出口449.5亿美元，同比下降3.8%。工信部指出，我国1—11月份软件产品收入25862亿元同比增长11.3%，占全行业收入的比重为23.4%，其中工业软件产品收入2509亿元同比增长12.2%。今年前11个月，我国信息技术服务收入73243亿元，同比增长15.1%，在全行业收入中占比为66.3%。其中，云计算、大数据服务共实现收入11232亿元，同比增长15%，占信息技术服务收入的比重为15.3%；集成电路设计收入2787亿元，同比增长7.2%；电子商务平台技术服务收入10220亿元，同比增长8.7%。 工信部：加快推进5G网络和千兆光网建设部署 12月25日消息，工信部信息通信发展司司长谢存表示，我国已建成规模最大、技术领先的5G网络，且供给能力持续增强，5G标准必要专利声明量占全球42%，5G和千兆光网已广泛融入71个国民经济大类中。谢存强调，将按照“建、用、研”统筹推进的思路，持续巩固提升行业竞争优势和领先地位，进一步夯实数字经济发展的网络底座：加快网络基础设施建设，继续坚持适度超前的理念，加快推进5G网络和千兆光网建设部署；促进产业创新发展，围绕5G技术演进、高速光通信等重点方向，持续推进核心通信芯片、关键射频器件创新突破；深化网络应用赋能，接续开展“双千兆”协同发展、5G应用“扬帆”行动计划等工作。 工信部：加快培育数据要素市场，扎实推进数据高效流通 12月26日消息，工信部产业政策与法规司司长黎烈军在国务院政策例行吹风会上表示，下一步，将深入贯彻落实党中央、国务院决策部署，进一步加大工作力度，加强产品主数据标准服务平台建设，持续开展大数据产业发展示范，支持各类经营主体探索数据利用模式，加强数据交易流通、开放共享、安全认证、工业数据资产登记等制度规范的研究制定，加快培育数据要素市场，扎实推进数据高效流通，赋能产业发展。 信通院：发布《人工智能伦理治理研究报告（2023年）》 12月26日消息，中国信息通信研究院在“2024中国信通院ICT深度观察报告会”科技伦理治理分论坛上发布了《人工智能伦理治理研究报告（2023年）》。报告在总结人工智能伦理治理有关概念和特点的基础上，对人工智能生成内容、自动驾驶、智慧医疗三个典型应用场景的伦理风险进行分析，并结合国内外人工智能伦理治理实践，提出人工智能伦理治理的四点展望，以期为更加广泛深入的讨论提供参考。报告核心观点包括：1.人工智能伦理风险挑战亟需关注；2.人工智能伦理治理是应对人工智能风险的有效机制；3.各国积极推进人工智能伦理治理；4.人工智能伦理治理四点展望。 乘联会：12月1-24日新能源汽车市场零售56.7万辆，同比增长22% 12月27日消息，乘联会数据显示，12月1-24日，新能源汽车市场零售56.7万辆，比去年同期增长22%，较上月同期增长10%，今年以来累计零售737.5万辆，同比增长34%。 全国乘用车厂商新能源批发65.5万辆，比去年同期增长34%，较上月同期增长7%，今年以来累计批发842.8万辆，同比增长35%。今年1-11月份，新能源商用车在商用车渗透率达到10%的水平，相对于去年实现了较好的增长。11月份新能源渗透率达到15%，相对于去年的14%，上升1个百分点，表现相对较强。从2019-2021年，整个新能源商用车的渗透率不足3%的水平，2022年达到8%，今年1-11月份达到10%的良好水平，体现了新能源商用车强势增长良好态势。 信通院：11月国内市场手机出货量3121.1万部，同比增长34.3% 12月27日消息，中国信通院数据显示，2023年11月，国内市场手机出货量3121.1万部，同比增长34.3%，其中，5G手机2709.2万部，同比增长51.2%，占同期手机出货量的86.8%。2023年1-11月，国内市场手机总体出货量累计2.61亿部，同比增长7.1%，其中，5G手机出货量2.15亿部，同比增长12.9%，占同期手机出货量的82.5%。 工信部：推进人工智能赋能新型工业化 12月28日消息，中国工业和信息化部部长金壮龙在“全面推进中国式现代化建设”经济形势系列报告会第二场报告会上作了“全面贯彻落实党的二十大精神大力推进新型工业化”的专题报告。金壮龙表示，中国工业化发展站在新的更高起点上。金壮龙在报告中指出，中国新型工业化取得历史性成就，制造业整体实力、质量效益以及创新力、竞争力、抗风险能力显著增强，信息通信业实现跨越式发展。金壮龙认为，中国工业发展取得长足进步，但仍处在由大变强、爬坡过坎的重要关口。党的二十大提出到2035年基本实现新型工业化，要全面落实这一战略部署，聚焦经济建设这一中心工作和高质量发展这一首要任务，牢牢把握实现新型工业化这一关键任务，坚持以新发展理念为引领、以科技自立自强为支撑、以建设制造强国为战略重点、以满足人民美好生活需要为根本目的、以推进高水平对外开放为重要路径，大力推进新型工业化，加快建设以先进制造业为骨干的现代化产业体系，为中国式现代化构筑强大物质技术基础。金壮龙表示，推进新型工业化必须真抓实干、久久为功。要认真落实中央经济工作会议和全国新型工业化推进大会部署，突出重点、把握关键，实施制造业重点产业链高质量发展行动，提升产业科技创新能力，加快改造提升传统产业，巩固提升优势产业，培育壮大新兴产业，前瞻布局未来产业，推进人工智能赋能新型工业化，推动工业绿色低碳发展，建设世界一流企业，巩固和增强工业经济回升向好态势，推动新型工业化不断取得新突破新成效。 工信部：2024年度、2025年度的新能源汽车积分比例要求分别为28%和38% 12月28日消息，工信部就2024—2025年度乘用车企业平均燃料消耗量和新能源汽车积分管理有关事项通知如下：2024年度、2025年度的新能源汽车积分比例要求分别为28%和38%。对核算年度生产量2000辆以下并且生产、研发和运营保持独立的境内乘用车生产企业，进口量2000辆以下的获