计算机周报：民生计算机2023年十大预测

市场回顾 本周（12.26-12.30），沪深300指数上涨1.13%，中小板指数上涨1.39%，创业板指数上涨2.64%，计算机（中信）板块上涨1.91%。板块个股涨幅前五名分别为：传艺科技、久其软件、安硕信息、宝信软件、航天宏图；跌幅前五名分别为：*ST索菱、蓝盾股份、顺利办、立思辰、汉鼎宇佑。 行业要闻 工信部：以开源方式加速操作系统生态共建逐步成为业界共识中汽协：1-11月汽车制造业利润同比增加0.3% 工信部：截至11月末，5G基站总数达228.7万个 中汽协：11月汽车商品进出口总额为229.5亿美元，环比增长5.5%公司动态 拓维信息：公司控股子公司云上鲲鹏中标“全国一体化算力网络国家（贵州）主枢纽中心IT设备采购（一期）“项目，中标价格为18,320.00万元 罗普特：公司中标大冶市城市停车建设项目总承包，中标金额约12,000.00万元 辉煌科技：公司中标“西安市地铁8号线、10号线一期、15号线一期工程综合监控系统集成采购项目3标段”项目，中标金额75,720,228.00元 ST实达：公司中标国宁睿能的双碳绿色能源中心应用服务采购标段1-45，双方签订系列《年度框架采购合同》，合同合计金额为人民币14.975亿元本周观点 投资建议： 新的一年是全面贯彻落实“二十大”精神的开局之年，计算机作为集国家战略、科技变革、模式升级于一身的重要行业，叠加机构持仓历史低位、产业资本频频回购、人力成本拐点与业绩低基数等多重有利因素，我们全面看好2023年计算机行业机遇。民生计算机团队经过长期前瞻深入的产业调研与分析研究，发布2023年十大预测。 风险提示：国产化政策落地不及预期；行业竞争加剧；原材料紧张风险 1本周观点 新的一年是全面贯彻落实“二十大”精神的开局之年，计算机作为集国家 战略、科技变革、模式升级于一身的重要行业，叠加机构持仓历史低位、产业 资本频频回购、人力成本拐点与业绩低基数等多重有利因素，我们全面看好 2023年计算机行业机遇。民生计算机团队经过长期前瞻深入的产业调研与分 析研究，发布2023年十大预测： 1、新一轮信创发展决心空前，核心技术攻关新型举国体制与以中电科、 中电子为代表的国企改革将是重要表现形式与最大机遇所在； 2、政策方向将会进一步集中于数字经济尤其是数据要素改革，围绕数据 产权、流通交易、收益分配与安全保障四大方向落实细则； 3、各个省市与重要央企有望陆续成立数据集团，作为公共数据的运营主 体,与其相关的本土IT龙头企业有望在业务与股权层面受益； 4、华为“根”技术与鲲鹏、欧拉、高斯与鸿蒙等数字底座生态建设的长 远布局初见成效，华为自主打造的国产MetaERP世界级攻坚任务也有望浮出水 面； 5、受益于全国预算一体化系统建设，解决政府“开源节流”问题的财政 IT行业迎来加速发展机遇，预计财报表现将比已经相对突出的2022年更上一 层楼； 6、受益于密码法等合规政策出台与数据安全需求，密码产业从小众到标配，将是边际变化最大的信创细分领域； 7、电力信创兼具增量投入高景气、存量替代节奏快、核心标的集中三大 特点，或是最具投资价值的行业信创方向； 8、网络可视化在网安+大数据需求全面提升的背景下有望实现业绩底部反 转，迎来新发展周期；OA是信创推进阻力最小的方向，也有望最先体现业绩 弹性的细分领域； 9、安防、酒店零售、教育、医疗等顺经济周期IT在2023年有望迎来修 复性机遇。 10、2023年将迎来中高等级自动驾驶渗透率提升的关键拐点，自动驾驶 政策法规与基础设施建设将进一步完善。 2下周投资提示 表1：下周重要会议 3行业新闻 乘联会：1-11月汽车整车进口量达到82万台，进口市场增长核心动力仍为乘用车消费升 级 36氪12月27日消息，乘联会秘书长崔东树发文称，虽然国内豪华车市场总体较好，但中国进口车进口量从2017年的124万台持续以年均10%左右下行到2020年的93万台。2021年进口车市场虽然受缺芯影响，进口量93万台，但仍相对2020年同比增0.1%。继续受缺货影响，2022年1-11月进口量达到82万台，同比下降6%，相对于2019年1-11月的进口量微有下降。11月进口车进口6.9万台，同比下降15%。 中汽协：1-11月汽车制造业利润同比增加0.3% 36氪12月27日消息，据中国汽车工业协会整理的国家统计局数据显示，2022年1-11月，汽车制造业利润4763.0亿元，同比增加0.3%，增速高于规模以上工业企业3.9个百分点，占规模以上工业企业利润总额的比重为6.2%。 乘联会：上周乘用车市场零售63.3万辆，同比增长13% 36氪12月28日消息，乘联会数据显示，12月19-25日，乘用车市场零售63.3万辆，同比增长13%，环比上周增长17%，较上月同期增长70%；乘用车市场批发46.8万辆，同比下降20%，环比上周下降2%，较上月同期增长3%。12月1-25日，乘用车市场零售167.4万辆，同比去年增长9%，较上月同期增长47%；全国乘用车厂商批发141.4万辆，同比去年下降17%，较上月同期增长11%。 华为：欧拉累计装机量300万套，操作系统新增市场份额达25% 36氪12月28日消息，操作系统产业峰会2022于线上开幕，华为常务董事、ICT基础设施业务管理委员会主任汪涛在会上表示，截至2022年12月底，开源欧拉社区企业成员数超过600家，商业累计装机部署数量达300万套，在中国服务器操作系统的新增市场中，欧拉的市场份额达25%。汪涛表示，华为将持续聚焦根技术投入，全面布局操作系统、数据库、AI框架、编程语言、编译器等基础软件。 科大讯飞：子公司5.5亿元中标安徽一体化数据基础平台项目 36氪12月28日消息，12月26日，安徽省“全省一体化数据基础平台”项目中标结果正式公布，科大讯飞全资子公司讯飞智元以5.5亿元中标，将打造“数字安徽”建设的资源中枢和能力底座。 工信部：以开源方式加速操作系统生态共建逐步成为业界共识 36氪12月29日消息，中国工业和信息化部副部长王江平28日在操作系统产业峰会2022表示，当前开源引领新一代信息技术创新发展，以开源方式加速操作系统生态共建逐步成为产业界的共识。 工信部：截至11月末，5G基站总数达228.7万个 36氪12月29日消息，工信部发布数据，1—11月份，信息通信行业整体运行平稳。电信业务收入增长稳定，电信业务总量较快增长；5G、千兆光网、物联网等新型基础设施建设加快，网络连接终端用户规模不断扩大；云计算等新兴业务快速增长，行业发展新动能持续增强。 截至11月末，5G基站总数达228.7万个，比上年末净增86.2万个，占移动基站总数的21.1%，占比较上年末提升6.8个百分点。 乘联会：上周乘用车市场零售63.3万辆同比增13% 36氪12月29日消息，乘联会数据显示，12月19-25日，乘用车市场零售63.3万辆，同比增长13%，环比上周增长17%，较上月同期增长70%；乘用车市场批发46.8万辆，同比下降20%，环比上周下降2%，较上月同期增长3%。12月1-25日，乘用车市场零售167.4万辆，同比去年增长9%，较上月同期增长47%；全国乘用车厂商批发141.4万辆，同比去年下降17%，较上月同期增长11%。 华为轮值董事长徐直军：预计华为全年实现销售收入6369亿人民币 36氪12月30日消息，华为轮值董事长徐直军在2023年新年致辞中表示，预计华为全年实现销售收入6369亿人民币，经营结果符合预期。其中，ICT基础设施业务保持稳定增长，终端业务下行趋势放缓，数字能源和华为云业务快速增长，智能汽车部件竞争力和用户体验显著提升。 中汽协：11月汽车商品进出口总额为229.5亿美元，环比增长5.5% 36氪12月30日消息，据中国汽车工业协会整理的海关总署数据显示，2022年11月，汽车商品进出口总额为229.5亿美元，环比增长5.5%，同比增长8.9%。其中进口金额环比增长6.7%，同比下降23.1%；出口金额环比增长5.0%，同比增长33.4%。2022年1-11月，全国汽车商品累计进出口总额为2279.6亿美元，同比增长11.9%。其中进口金额同比下降7.6%； 出口金额同比增长26.9%。 4公司新闻 新开普：12月26日消息，公司全资子公司迪科远望于2022年1月21日起至2022年12月26日收到软件产品增值税退税款共计3,637,008.65元 优博讯：12月26日消息，公司注册资本工商变更登记已完成 荣科科技：12月26日消息，公司2018年股票期权与限制性股票激励计划第三个行权期行权结果已公布，本次行权的股票期权为132.00万份，占公司总股本的0.21% 诚迈科技：12月26日消息，公司2022年度拟以简易程序向特定对象发行股票，本次募集资金总额不超过（含）20,000.00万元 诚迈科技：12月26日消息，公司拟向控股子公司诚迈电力提供新增借款总额不超过3,000万元人民币 美亚柏科：12月26日消息，公司与募集资金专项账户开户农行厦门思明支行以及保荐机构华泰联合证券签署《募集资金三方监管协议》 美亚柏科：12月26日消息，公司向特定对象发行股票并在创业板上市，股票发行55,670,501股，募集资金总额为人民币677,509,997.17元 美亚柏科：12月26日消息，持股5%以上股东郭永芳及其一致行动人持股比例被动稀释超过1% 汇金科技：12月26日消息，于风政、杨大贺先生已申请辞去独立董事职务及董事会各专门委员会中相关职务，辞职后不再担任公司任何职务 新北洋：12月26日消息，公司拟以集中竞价交易方式，使用不低于人民币5,000万元且不超过人民币8,000万元回购公司发行的人民币普通股（A股）股票 山大地纬：12月26日消息，公司持股5%以上股东国寿成达拟通过集中竞价方式、大宗交易方式累计减持公司股份不超过36,000,900股，即不超过公司总股本的9% 中远海科：12月26日消息，公司2019年限制性股票激励计划预留授予股票第一次解锁期解除限售股份296,880股，占公司目前总股本比例为0.0798% 威创股份：12月26日消息，刘可夫、回声仍未支付第四笔股权转让款人民币1,500.00万元 迪威迅：12月26日消息，刘湘不再担任总经理职务，离职后仍在子公司任职 安恒信息：12月26日消息，公司新增注册资本，总股本由78,504,696股增加至78,826,395股，注册资本由人民币78,504,696元增加至78,826,395元 渤海化学：12月26日消息，公司持股5%以上股东磁卡集团拟将其持有的公司股份6,630万股（占公司总股本5.59%）通过协议转让方式转让给津融集团，本次转让未触及要约收购 广电运通：12月26日消息，公司与省交易集团、广州交易集团、数字广东、地铁集团、佛山金控、南沙大数据、公交集团、人才集团以及南财控股共同参与广州数据交易所增资，公司首期实缴资本5,373.88425万元，持股比例为10.50% *ST亚联：12月26日消息，公司关联交易进展暨受赠股权资产的工商变更已登记 索菱股份：12月26日消息，公司持股5%以上股东高新投通过司法拍卖累计增持公司股份17,130,000，占公司总股本的2.0219%，增持后持股10,151.1957股，占公司总股本的11.9819% 广联达：12月26日消息，公司2020年股票期权与限制性股票激励拟首次授予限制性股票第二个解除限售期解除限售股份116.55万股，占公司总股本的0.0978% 鼎捷软件：12月26日消息，吴肇铭辞去监事职务，不在公司及公司子公司担任任何职务 安博通：12月26日消息，公司及子公司自2022年7月28日至2022年12月26日累计获得与收益相关的政府补助782.84万元 拓维信息：12月