计算机行业周报：民生计算机2022年十大预测

市场回顾 上周沪深300指数上涨0.39%，中小板指数上涨2.58%，创业板指数上涨1.87%，计算机（中信）板块上涨1.50%。板块个股涨幅前五名分别为：新开普，数字政通，左江科技，ST中安，久远银海；跌幅前五名分别为：润和软件，*ST实达，龙软科技，启明信息，中科创达。 行业要闻 5G将成经济增长新引擎 我国车企芯片供应有所改善，汽车产销回暖 上海市经信委：加强元宇宙底层核心技术基础能力的前瞻研发 华为轮值董事长郭平：2022年要加大“鸿蒙+欧拉”投入，为世界提供第二种选择 公司动态 润和软件：公司收到全资子公司捷科智诚分红款120,000,000.00元 紫光股份：公司间接控股股东紫光集团实质合并重整案重整计划获通过合众思壮：中瑞控股已按期向公司支付股权转让款420,338,787.00元 海兰信：公司取得东风国际招标有限公司下发的《中标通知书》，中标总金额为2000.0193万元 本周观点 近日中央网络安全和信息化委员会印发《“十四五”国家信息化规划》，2022年无疑是“十四五”承前启后的关键之年。计算机行业作为集国家战略、科技变革、模式升级于一身的重要行业，将迎来确定性机遇。民生计算机团队经过长期前瞻深入的产业调研与分析研究，正式发布2022年十大预测。 风险提示：国产化、智能化与云化落地进度不及预期。 1本周观点 2021年初，我们指出计算机行业正处于国产化、智能化、云化三浪叠加黄金十年的起点，对行业作出了一些预测： 在智能汽车方面，我们提出2021年5G+AI引领的新一代智能终端逐步露出雏形，智能汽车成为手机后最重要的智能终端，智能驾驶舱渗透率继续迅速提升，激光雷达逐步成为造车新势力中高端车型标配，2021年以来的产业趋势已逐步验证。 在人工智能方面，我们提出2021年AI在安防、教育、流程自动化（RPA）等领域渗透率继续大规模提升，AI在医疗影像领域有望迎来商业化元年。2021年，我们见证了安防AI龙头海康威视、教育AI龙头科大讯飞市值先后创下历史新高，金证股份旗下流程自动化（RPA）独角兽金智维获得以高瓴为代表的产业资本领投与追捧，同时科大讯飞公告拆分AI医疗子公司，联影医疗科创板IPO申请获上交所受理，均是AI医疗开始商业落地的关键信号。 在国产化方面，我们提出IT国产化将从基础软硬件延伸至以工业软件为代表的战略核心应用，工业软件有望兼具国产替代需求、智能制造渗透率提升、下游高景气三重发展逻辑。工业软件在2021年下半年成为计算机板块反弹行情的先锋。我们提出对科技巨头反垄断有望促使其过去不合理垄断的公共资源与能力平台逐步开放，有利于以中小企业为主的计算机板块创新与发展。 如今计算机行业专精特新中小企业正迎来“黄金时代”。 在云计算方面，我们提出云基础设施经历疫情等外部因素导致的短期波动后，继续恢复稳健的增长趋势，长期市场集中度仍将继续提升。2021年下半年以来，我们看到全球服务器控制芯片龙头信骅的月度同比增长数据逐步走向强劲，而海外互联网巨头的资本开支也出现回暖的趋势。 根据IDC最新发布2021Q3全球服务器市场季度报告显示，相比2021年Q2全球服务器市场下滑，2021Q3市场恢复正增长，全球服务器市场同比上升8.8%至246.8亿美元，出货量同比增长9.6%，达337.6万台，其中浪潮服务器的全球优势进一步扩大，销售额、出货量增长达到15.0%、14.0%，超过平均增速，全球份额突破10%，继续保持全球第二、中国第一的地位。 近日中央网络安全和信息化委员会印发《“十四五”国家信息化规划》指出，“十四五”时期，信息化进入加快数字化发展、建设数字中国的新阶段。到2025年，数字中国建设取得决定性进展，信息化发展水平大幅跃升。2022年无疑是这一新阶段承前启后的关键之年。计算机行业作为集国家战略、科技变革、模式升级于一身的重要行业，将迎来确定性机遇。民生计算机团队经过长期前瞻深入的产业调研与分析研究，正式发布2022年十大预测： 1、华为作为中国科技产业的“扛旗者”，其产业布局与以哈勃为代表的资本投入方向将从以半导体产业链为代表的硬件转向以鸿蒙、欧拉、高斯三大数字底座相关的基础软件产业链转变，是产业由“硬”向“软”转变的关键信号。 2、标杆性质的高等级自动驾驶汽车开始量产，同时政策法规、车路协同、高精度地图与高精度定位等基础设施逐步完善，我们或将迎来自动驾驶真正意义上的元年。 3、数字人民币将开始进一步大规模试点落地，同时2022年或将成为数字人民币法律法规完善落地的元年，而数字人民币将与自动驾驶共同成为即将召开的冬奥会两大“科技名片”。 4、数据安全、国资云、国企改革三大趋势系出同源，相互叠加，以中电科、中电子为代表的计算机行业央企“国家队”与具备深厚国资背景、业务涉及国家安全的数据基础设施相关企业，或迎来重要机遇。 5、DRG/DIP医保支付改革因涉及医院未来自身费用的成本控制，改变了以往医疗IT依靠政策强制标准驱动模式，将激发医院对医疗IT自主性投入需求，2022年或将是确定性景气元年。 电力IT迎来新型电网改革、激励机制改善、电价市场化等多重机遇，成为“十四五”期间成长确定性较高的行业，而能源IT的另一细分领域：智慧矿山因客户景气度历史性好转、政策对安全投入的强制需求，成为被忽视的兼具成长确定性与较大市场空间的“黄金赛道”。 6、企业级数字化市场将展现持续的需求韧性，在政府安防之后，企业级数字化市场将逐步成为大部分人工智能企业最主要的收入增长极。 7、在2021年三季度报SaaS核心龙头企业逆宏观大势业绩超预期之后，资本市场将开始重新评估SaaS模式享受高估值的合理性，2022年中国SaaS产业迎将来企业级数字化需求启动、客户结构从中小企业走向大型优质客户、国内资本市场认知转变的三重拐点。 8、以金融信创为代表的行业信创接力政府信创，市场空间与市场化程度均高于政府信创市场，而乡村振兴为代表的基层数字化需求或成为新基建中被忽视的重要机遇所在。国产化EDA软件或将成为工业软件又一个明星细分领域，而其国产化技术能力与替代进度，或将超市场预期。 9、VR/AR终端迎来进入寻常百姓家的拐点，元宇宙的本质是全方位的数字化，将极大推进三维GIS、BIM、CIM等数字孪生软件工具的需求，新兴终端应用或将开始露出雏形。 10、科技巨头反垄断的影响仍将进一步发酵，计算机行业专精特新中小企业的“黄金时代”也刚刚开启。受国际宏观因素影响，2022年将会有越来越多具有全球稀缺性与产业地位的国产基础软硬件、人工智能、SaaS等方向优质公司选择登陆国内资本市场，为计算机行业带来“新鲜血液”与更多投资机遇。 风险提示：国产化、智能化与云化落地进度不及预期。 2下周投资提示 表1:下周重要会议 3行业新闻 中央网络安全和信息化委员会印发《“十四五”国家信息化规划》 36氪12月27日消息，中央网络安全和信息化委员会印发《“十四五”国家信息化规划》。 到2025年，数字中国建设取得决定性进展，信息化发展水平大幅跃升。数字基础设施体系更加完备，数字技术创新体系基本形成，数字经济发展质量效益达到世界领先水平，数字社会建设稳步推进，数字政府建设水平全面提升，数字民生保障能力显著增强，数字化发展环境日臻完善。 5G将成经济增长新引擎 36氪12月27日消息，我国5G网络建设和应用正加速推进。截至2021年11月份，已建成5G基站139.6万个，5G终端用户达到4.97亿户，“5G+工业互联网”在建项目超过1800个。在显著拉动消费的同时，5G也在稳投资、带动产业链发展方面起到了重要作用。专家认为，以5G为代表的新型数字基础设施是新型基础设施的核心，已成为拉动新一轮经济增长的重要引擎。 工信部等八部门联合印发《“十四五”智能制造发展规划》 36氪12月28日消息，工业和信息化部等八部门联合印发《“十四五”智能制造发展规划》。 《规划》提出，到2025年，规模以上制造业企业大部分实现数字化网络化，重点行业骨干企业初步应用智能化；到2035年，规模以上制造业企业全面普及数字化网络化，重点行业骨干企业基本实现智能化。其中，到2025年的具体目标为：转型升级成效显著，70%的规模以上制造业企业基本实现数字化网络化；供给能力明显增强，智能制造装备和工业软件市场满足率分别超过70%和50%；成200项以上国家、行业标准的制修订，建成120个以上具有行业和区域影响力的工业互联网平台。 工信部等十五部门联合印发《“十四五”机器人产业发展规划》 36氪12月28日消息，工业和信息化部等十五部门联合印发《“十四五”机器人产业发展规划》。《规划》提出，到2025年我国成为全球机器人技术创新策源地、高端制造集聚地和集成应用新高地。“十四五”期间，将推动一批机器人核心技术和高端产品取得突破，整机综合指标达到国际先进水平，关键零部件性能和可靠性达到国际同类产品水平；机器人产业营业收入年均增速超过20%；形成一批具有国际竞争力的领军企业及一大批创新能力强、成长性好的专精特新“小巨人”企业，建成3到5个有国际影响力的产业集群。 我国车企芯片供应有所改善，汽车产销回暖 36氪12月28日消息，中国物流与采购联合会发布的数据显示，1-11月全国社会物流总额288.8万亿元，同比增长9.7%。物流需求延续前期的中高速增长，行业景气指数维持较高水平。值得注意的是，1-11月，汽车上游制造物流总额同比增长5.8%，汽车类供给物流需求增加，汽车产销均呈回升态势。北京亦庄一家汽车物流企业负责人告诉记者，11月份以来，随着芯片供应有所改善，企业接到的汽车零部件和整车订单均明显增多，库存有所下降。 发改委等部门同意贵州省等启动建设全国一体化算力网络国家枢纽节点 36氪12月29日消息，发改委等部门发函，同意贵州省、甘肃省、内蒙古自治区、宁夏回族自治区启动建设全国一体化算力网络国家枢纽节点。 上海市经信委：加强元宇宙底层核心技术基础能力的前瞻研发 36氪12月30日消息，上海市经信委印发《上海市电子信息产业发展“十四五”规划》。 规划指出，上海与长三角各地产业协同发展，到2025年，初步建成具有全球影响力和竞争力的世界级电子信息产业集群。上海电子信息产业规模超过2.2万亿元，其中软件和信息服务业收入超过1.5万亿元。要加强元宇宙底层核心技术基础能力的前瞻研发，推进深化感知交互的新型终端研制和系统化的虚拟内容建设，探索行业应用。 恒大汽车第一款量产车型恒驰5首车于12月30日提前下线 36氪12月30日消息，恒大汽车第一款量产车型恒驰5首车已于12月30日成功下线，比原定时间提前了12天。知情人士透露，天津工厂当日举行了低调的下线活动。恒大汽车将在1月上旬举行首车下线仪式。 华为轮值董事长郭平：2022年要加大“鸿蒙+欧拉”投入，为世界提供第二种选择 36氪12月31日消息，华为发布2022年新年致辞，同时披露了2021年整体营收情况，预计全年实现销售收入约6340亿人民币。华为轮值董事长郭平在新年致辞中表示，在新的一年里，华为要聚焦核心、放开周边，坚定战略投入，保持长期竞争力；加大“鸿蒙+欧拉”投入，打造数字世界基础软件的根，为世界提供第二种选择。 新型人工突触可用于高度扩展的类脑计算 36氪12月29日消息，据最新一期美国化学会期刊《应用材料与界面》报道，新加坡科技与设计大学（SUTD）研究团队开发出一种基于二维（2D）材料的新型人工突触，能用于可高度扩展的类脑计算。研究人员指出，这项工作可用单个设备替换基于复杂数字电路的功能性和沉默突触，从而显著降低硬件成本。“通过使用超薄的2D材料将功能性和沉默突触集成到同一设备中，人造突触的硬件成本将显著降低，这将推动类脑硬件的商业化”。 4公司新闻 运达科技：12月27日消息，公司股实控人的一致行动人知创永盛和宁波锦泰拟合计减持股份不超过10,775,976股，即不超过公司总股本的2.4257%。 科大讯飞：12