美国农业部油料作物展望 2023.8. 15

在本报告中： 油料作物展望：2023年8月 AaronM.AtesMariaBukowski 美国2023/24大豆产量预测下降，产量下降 国内展望国际展望 经济研究服务|形势与展望报告 OCS-23h|2023年8月15日 下一个版本是2023年9月14日 由美国农业部世界农业展望委员会批准 美国农业部国家农业统计局（NASS）发布了其对2023/24年美国的首次基于调查的预测S.本月大豆产量。目前的大豆产量预测为每英亩50.9蒲式耳，比上个月基于趋势的每英亩52.0蒲式耳的产量下降了1.1蒲式耳。TheU.S.本月 的收获面积预测不变，为8270万英亩。因此，销售年（MY）2023/24的大豆产量预测减少了9500万蒲式耳，至 42亿蒲式耳。2023/24年的大豆出口减少了2,500万蒲式耳，至18亿蒲式耳。U.S.大豆压榨量预计为23亿蒲式耳， 与6月预测持平。2023/24年款的期末库存估计为2.45亿蒲式耳，比上个月的预测减少了5500万蒲式耳。2023/24 季节大豆平均价格预测从之前预测的每蒲式耳12.40美元提高到每蒲式耳12.70美元。 图1 按地区分列的大豆产量 百万蒲式耳 1,600 1,400 1,200 1,000 800 600 400 200 0 2022/232023/24* a Delt r Othe ern North 部玉米 东西部玉米中部平原 腰带腰带平原 注意：三角洲：阿肯色州，路易斯安那州和密西西比州；东部玉米带：伊利诺伊州，印第安纳州，俄亥俄州，密歇根州和威斯康星州；西部玉米带：爱荷华州，明尼苏达州和密苏里州；中部平原：堪萨斯州和内布拉斯加州；北部平原：北达科他州和南达科他州；“其他”包括其余州。Asterisk（*）表示8月预测。营销年从9月1日开始至8月31日结束。 资料来源：美国农业部，经济研究局，使用美国农业部，国家农业统计局Quickstats数据库的数据。 2 油料作物展望：2023年8月，OCS-23h，2023年8月15日美国农业部，经济研究服务 国内展望 美国8月大豆产量下调报告 TheU.S.农业部（USDA）对2023年大豆作物的首次产量调查于8月初进行。结果表明，全国平均大豆产量为每英亩50.9蒲式耳，比上个月每英亩下降1.1蒲式耳，但比上一个销售年度每英亩上升1.4蒲式耳。大 豆收获面积估计为8270万英亩，2023/24年8月的预测S.大豆收成为42亿蒲式耳，比上个月的预测减少了 9500万蒲式耳，比去年的收成减少了7100万蒲式耳。 从区域来看，预计大豆产量将同比下降，主要集中在东部玉米带、西部玉米带和三角洲地区。相比之下，中原 、北平原和其他小生产国的大豆产量预计将增加（图1）。截至8月1日，美国农业部，NASS的作物生产报告指出，在伊利诺伊州，密歇根州，明尼苏达州，密苏里州，北达科他州和威斯康星州的主要生产国中，大豆产量预测低于去年的水平。预计阿肯色州，印第安纳州，密西西比州，北卡罗来纳州，俄亥俄州和南卡罗来纳州的大豆产量将达到创纪录水平。 截至7月30日，美国的52%S.大豆种植面积从好到优，去年同期为60%。在18个主要大豆生产州中的10个 ，今年的大豆种植面积比去年更差，伊利诺伊州，密苏里州和威斯康星州比去年下降了20多个百分点。到7月 30日，美国的50%S.大豆种植面积正在定下豆荚，比去年高出9个百分点，比5年平均水平高出3%。总体而 言，大豆现在处于关键的生长阶段，未来4-6周的天气将决定豆荚大小的发展。 在爱荷华州，密歇根州，伊利诺伊州，明尼苏达州南部，威斯康星州南部和密苏里州大部分地区的高温和低于正常降雨之后，大豆价格在7月份上涨。所有这些地点都有大量的大豆种植面积。伊利诺伊州中部的现金大豆价格 在7月份平均为每蒲式耳15.17美元，高于6月份的14.53美元。7月份现货和期货大豆价格的变动以及供应的 趋紧，是本月MY2023/24季节大豆平均价格预测增加到的原因。每蒲式耳12.70美元，而上个月的预测为每蒲式耳12.40美元。 美国大豆出口量预计为18亿蒲式耳，较上月减少2,500万蒲式耳，主要是由于大豆供应减少和全球大豆需求预测降低， 孟加拉国、巴基斯坦和埃及。本月MY2023/24年大豆压榨预测不变,为23亿蒲式耳,受豆油需求加大和国内大豆压榨能力扩张的支撑。由于大豆出口量下降和大豆压榨量不变，美国S.2023/24年款的大豆期末库存预计为2.45亿蒲式耳，较上月减少5500万蒲式耳。 加拿大和美国的菜籽油供应减少和干旱条件提高了新旧作物大豆油的价格。伊利诺伊州中部的现金豆油价格在7 月份平均上涨至每磅71.0美分，而6月份为60.0美分，而2023年10月期货价格超过62.0美分。对于MY 2023/24，美国S.平均豆油价格预计为每磅62.0美分，较上月上涨2.0美分，但低于修正后的2022/23价格 每磅65.0美分。国内豆油价格上涨受到国内石油需求强劲的支撑，预计将限制美国S.在全球市场的竞争力。因 此，2023/24年豆油出口预测本月下调5000万磅至4亿磅。 豆油在生物燃料生产中的使用支持了国内对豆油的强劲需求的持续。5月，据美国报道，豆油在生物燃料生产中的使用达到了11亿磅的记录S.美国能源部能源信息局（EIA）。这占每月大豆油国内消失的48％。在2022年10月至2023年5月期间，豆油在生物燃料中的使用量总计为76亿磅，而去年同期为67亿磅。本月将用于 生物燃料生产的豆油的估算值上调了1.00亿磅，至117亿磅。用于生物燃料生产的豆油的2023/24预测本月 保持不变，为125亿磅。2023/24年款的大豆油期末库存预计为18.3亿磅，略低于上个月。 相比之下，由于畜牧业增长慢于预期，国内豆粕需求低于预期。2022/23年国内需求减少后，2023/24年国内豆粕需求预测本月下调0.25万短吨至3973万短吨。2022/23年国内需求减少0.25万短吨至 3895万短吨，因为豆粕价格上涨影响使用量。相比之下，2023/24年豆粕出口预测上调20万短吨至1500万 短吨。如果意识到，US.豆粕出口将创历史新高。豆粕的平均价格预计为每短吨380.00美元，较上月上涨5.00 美元，但较2022/23年每短吨下跌75.00美元。 美国花生和棉籽产量在2023/24年下降 2023/24U.S.花生产量预计为62亿磅，比上个月的预测减少2.8亿磅，但比2022/23年的产量高出12%。 花生的收获面积估计为150万英亩，比去年增加了11％，因为所有主要花生生产国的种植面积都有所增加。全 国平均单产估计为每英亩4,047磅，比上个月的预测减少183磅，但比去年的单产高1％。截至7月30日，美国的75%S.花生种植面积从好到优，而去年为71%。据估计，除俄克拉荷马州外，所有州的花生产量都有所增加，该州的产量略低于2022年（图2）。由于收获面积和产量的增加，格鲁吉亚的产量增加了3.5700亿磅，达到32亿磅。收获面积估计为70万英亩，比去年增长11％。佐治亚州的花生产量预计为每英亩4,300磅，比去年增长1％。格鲁吉亚花生产量的增长占全国估计增长的55％。 图2 美国花生生产 阿拉巴马州佛罗里达州乔治亚州北卡罗来纳州南部卡罗来纳州德克萨斯州其他百万英镑 7,000 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 0 营销年 注意：“其他”包括阿肯色州，密西西比州，新墨西哥州，俄克拉荷马州，德克萨斯州和弗吉尼亚州。资料来源：美国农业部，经济研究局，使用美国农业部，国家农业统计局Quickstats数据库的数据。 国内花生压榨和出口预计将适度增加。美国花生压榨量预计为8.5亿磅，比先前的预测减少了2500万磅，但比2022/23年款的估计压榨量增加了5000万磅。花生出口预测减少了1.000亿磅，至13亿磅。2023/24年款的花生库存为 预测为21亿磅，比上个月的预测减少2.050亿磅。随着花生压榨减少，花生油和花生粕的产量和国内消费量减少。 同样，由于收获面积和产量降低，2023/24年棉籽产量减少了104万短吨，至425万短吨。本月棉花收割面积 估计减少了90万英亩，至860万英亩。预计较低的棉籽产量预测将影响2023/24年的棉籽压碎量和其他棉籽 使用量。本月棉籽压榨量降低了20万短吨，至140万短吨。其他棉籽使用量减少了70万短吨，至270万短吨 。此外，库存预计将下降至37万短吨。棉籽供应减少使2023/24季节平均棉籽价格预测每短吨上涨33.00美元至。 本月每短吨300.00美元。 预计2023/24年棉籽压碎量的减少将影响棉籽粕和油的生产。具体来说，棉籽粕预测从上个月的70万短吨下 调至62万短吨。棉籽油产量从4.2亿磅减少至3.7亿磅。因此，本月国内粕和油消费量降低。 国际展望 加拿大的干燥影响油菜产量 销售年度（MY）2023/24的世界油菜籽产量本月预计为8610万吨，比先前的预测低135万吨，原因是年产量低于预期加拿大,俄罗斯,and乌拉圭。这一减少部分被年油菜籽产量增加所抵消白俄罗斯and乌克兰可用的可出口供应将继续收紧，预计全球库存将从修订后的2022/23期末库存680万吨下降约70万吨。因此 ，预计本月全球油菜籽进口量为1630万吨，比先前的预测低60万吨，比2022/23年款低320万吨。预计 2023/24年全球主要油菜籽进口国的油菜籽进口量，包括。中国,墨西哥,阿拉伯联合酋长国(阿联酋),theUnitedKingdom(英国)，以及孟加拉国，被削减了。 加拿大的2023/24年的油菜产量预测从1990万吨减少到1900万吨 在萨斯喀彻温省和艾伯塔省的主要生产省份，产量较低，为2030万吨。夏季干旱和高温使加拿大西部的油菜产量急剧下降。7月下旬的降雨有所改善，但降雨为时已晚，无法消除对大部分成熟作物的损害。油菜产量预计为每公顷2.16吨，比上个月下降6％，比去年下降2％。萨斯喀彻温省中部和南部占该国油菜面积的一半以上。 在4月至7月之间，该地区的降水量不到正常水平的60％，是近期历史上第二低的水平。截至7月24日，萨斯喀彻温省35％的油菜被评为良好到极好的状态。同样，艾伯塔省的生长条件受到干燥和炎热天气的威胁。干旱的影响反映在油菜种子价格变动中。具体来说，在过去3个月中，温哥华的油菜籽价格从每吨573.00美元上涨至643.00美元（图3）。 图3 加拿大温哥华油菜籽出口价格 2021/222022/23 美元/公吨1,000 900 800 700 600 500 400 300 日期资料来源：美国农业部，经济研究局使用国际谷物理事会的数据。 由于价格上涨和供应紧张，加拿大的2023/24年款油菜籽出口预测减少50万吨，至2023/24年840万 吨。值得注意的是，2022/23年油菜籽出口减少110万吨，至750万吨，出货量低于预期。2023/ 24年油菜籽压榨量预计为1020万吨，较上月预测减少10万吨。加拿大的预计期末库存将从2022/23 年的120万吨下降到100万吨。 全球Sunflowerseed生产和粉碎恢复 MY2023/24全球太阳花籽产量预测本月上调110万吨至5580万吨。乌克兰and俄罗斯超过抵消了较低的太阳花籽作物欧洲联盟(EU),哈萨克斯坦,土耳其,and中国。加上2022/23年的结转库存（估计为560万吨）和340万吨的进口预测，2023/24年的全球太阳花籽供应量估计为6490万吨，略高于去年。 此外，全球太阳花籽压榨量预计达到创纪录的5100万吨， 比上个月增加70万吨，比去年的压榨量增加160万吨。本月全球太阳花籽期末库存增加了60万吨，至 520万吨。 Thesunflowerseedoutputin乌克兰上调了110万吨，预计单产将达到1350万吨。预计本月的单产为每公