美国农业部糖和甜味剂展望 2023.8. 17

糖和甜味剂展望：2023年 8月 VidalinaAbadam,协调员 在本报告中： 美国糖展望墨西哥糖展望 经济研究服务|形势与展望报告 SSS-M-420|2023年8月17日 下一个版本是2023年9月18日 由美国农业部世界农业展望委员会批准 2022/23年和2023/24年美国股市使用比上升 ；墨西哥2022/23年进口上升 在2023年8月的《世界农业供需估算》（WASDE）报告中， U.S.2022/23年的糖供应比上月增加，因为进口增加抵消了甜菜糖产量的小幅下调。2022/23年食糖使用量下调2.5万短吨，原值（STRV）至127.15万吨，因人类消费食糖交付速度持续放缓。因此，2022/23年的期末库存增加了17.3万STRV，达到2.014亿，由此产生的库存与使用比率为15.8%。2023/24年的食糖供应前景从上个月开始增加库存，甜菜糖生产和进口，而食糖使用量保持不变，为127.4万STRV。因此，2023/24年的期末库存增加了223,000STRV至194.2万STRV，相应的库存与使用比率上调至15.2 ％。 墨西哥2022/23年的食糖产量最终达到52.4万吨（MT），是过去十年来的最低水平。2022/23年墨西哥 的进口量较上月增加了125,000吨，达到200,000吨。增加转化为更高的U。S.-结合糖出口和向参加工业制造商MaqiladorayServiciosdeExportació（IMMEX）计划的公司交付的糖。本月墨西哥2023/24资产负债表没有变化。 美国展望摘要 2022/23年和2023/24年大型食糖供应的前景提高了库存与使用比率 在2023年8月WASDE报告中，美国S.2022/23年的糖供应较上月增加了14.8万STRV至1472.9万，因为再出口计划糖，墨西哥糖和高级关税糖的进口量增加抵消了甜菜糖产量的小幅下降（表1）。由于用于人类消费的糖的交付速度持续放缓，2022/23年的糖使用量降低了25,000STRV至127.15万STRV。因此，2022/ 23年的期末库存增加了17.3万STRV，达到2.014亿，由此产生的库存与使用比率为15.8％，高于上个月的 14.4％。 由于开始库存，甜菜糖的生产和进口增加，2023/24年的美国食糖供应较上个月增加了223,000STRV，至1468.2万STRV。糖的使用量保持不变，为127.4万STRV。结果，2023/24年的期末库存增加了223,000STRV，至194.2万STRV，相应的库存与使用比率从上个月的13.5％向上修正为15.2。 表1：美国食糖：按财年（10月/9月）划分的供应和使用，2023年8月 项目2021/222022/232023/24 最终 七月 (估计) August (估计) Monthly 变更 七月 (预测) August (预测) Monthly 变更 1,000短吨原始价值 期初库存 1,705 1,820 1,820 0 1,841 2,014 173 总产量 9,157 9,242 9,231 -11 9,199 9,203 4 甜菜糖 5,155 5,147 5,136 -11 5,022 5,073 51 甘蔗糖 4,002 4,095 4,095 0 4,177 4,130 -47 佛罗里达 1,934 1,983 1,983 0 2,034 2,034 0 路易斯安那州 1,944 2,034 2,034 0 2,092 2,054 -38 Texas 124 78 78 0 51 42 -9 进口总额 3,646 3,519 3,678 159 3,420 3,465 45 关税配额进口 1,579 1,868 1,869 1 1,644 1,604 -40 其他程序导入 298 125 200 75 125 200 75 非程序导入 1,769 1,526 1,609 83 1,651 1,661 10 墨西哥 1,379 1,176 1,219 43 1,486 1,486 0 高负荷 390 350 390 40 165 175 10 总供应量 14,508 14,581 14,729 148 14,459 14,682 223 出口总额 29 35 35 0 35 35 0 杂项 81 0 0 0 0 0 0 Totaldeliveries 12,578 12,705 12,680 -25 12,705 12,705 0 国内食品和饮料使用 12,470 12,600 12,575 -25 12,600 12,600 0 含糖产品再出口计划 80 80 80 0 80 80 0 用于多元醇，饲料，其他醇 27 25 25 0 25 25 0 乙醇商品信贷公司(CCC) 0 0 0 0 0 0 0 总使用量 12,688 12,740 12,715 -25 12,740 12,740 0 结束库存 1,820 1,841 2,014 173 1,719 1,942 223 Private 1,820 1,841 2,014 173 1,719 1,942 223 商品信贷公司 0 0 0 0 0 0 0 库存与使用比率(百分比) 14.3 14.4 15.8 1.4 13.5 15.2 1.7 资料来源：美国农业部，世界农业展望委员会，世界农业供求估计（WASDE）。 2022/23年甜菜糖产量下降；2023/24年甜菜产量上升 由于作物年活动于7月结束，甜菜切片已完成（加利福尼亚州除外），WASDE反映了美国农业部，农场服务机构（FSA）甜味剂市场数据（SMD）报告（表2）中公布的加工者对甜菜切片中的糖的估计 。估计比上个月下降了11,000STRV，降至46.8亿。在其他变量没有变化的情况下，2022/23财年的甜 菜糖产量也比上个月减少了11,000STRV，至5136万STRV，比2021/22的515.5万STRV减少了20,000STRV（0.4％）。 表2：甜菜糖产量计算，2020/21-2023/24 2022/23七月 2022/23 August Monthly 变更 2023/24 七月 2023/24 August Monthly 变更 甜菜产量（1,000短吨）1/ 32,574 32,574 0 33,876 34,358 482 甜菜收缩（百分比） 6.26 6.26 0.00 6.83 6.56 -0.27 甜菜切片（1,000短吨） 30,535 30,535 0 31,563 32,103 540 切片的糖提取率(百分比) 15.36 15.33 -0.04 14.66 14.57 -0.09 甜菜切片的糖（1,000STRV）2/ 4,690 4,680 -11 4,627 4,678 51 糖蜜糖(1,000STRV)2/ 360 360 0 360 360 0 作物年糖产量（1,000STRV）2/ 5,050 5,040 -11 4,987 5,038 51 8月-9月。糖产量（1,000STRV） 537 537 0 633 633 0 8月-9月。后续作物的糖产量(1,000STRV) 633 633 0 633 633 0 进口甜菜糖(1,000STRV)3/ N/A N/A N/A 35 35 0 会计年度糖产量（1,000STRV） 5,147 5,136 -11 5,022 5,073 51 STRV=短吨，原始价值。 1/美国农业部，国家农业统计局。2/8月至7月。 3/2022/23年进口甜菜的糖已经包含在作物年度生产中。通常，该成分出于预测目的而被分离，并在获得完整作物年度切片后包含在总数中。资料来源：美国农业部，经济研究局；美国农业部，世界农业展望委员会；美国农业部，农业服务局。 同时，甜菜加工商正处于2023/24年收获活动的风口浪尖，红河谷地区的一些加工设施正在进行甜菜预堆。2023 /24作物年甜菜糖产量较上月增加51,000STRV至503.8万。这一增长是基于国家农业统计局（NASS）8月作物生产报告中发布的第一个基于加工商调查的甜菜产量预测，以及对甜菜收缩和糖提取率预测的调整。 在8月份的作物生产报告中，NASS预计全国初始产量为每英亩30.9吨，高于WASDE7月份预测的每英亩 30.5吨。如果实现，30.9吨/英亩的全国单产比去年的28.6吨高8％，将是自2017/18年以来的第三高单产 （表3）。根据NASS，预计所有11个生产国（怀俄明州除外）和所有4个产区（图1）的2023/24产量将与2022/23相同（加利福尼亚州）或更高。然而，由于依赖降雨的密歇根州和北达科他州的甜菜田持续干旱，以及灌溉的科罗拉多州和怀俄明州的冰雹和不合时宜的降雨，当前的天气模式对产量潜力存在风险。与过去一样，随着收获的进行，NASS将在随后的几个月中在其作物生产报告中提供对初始产量预测的更新。 表3：甜菜产量，作物年度2018/19-2022/23 State 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 2022/23est. 2023/24proj. 吨每英亩 明尼苏达 30.6 25.7 25.0 26.1 31.0 25.7 29.0 北达科他州 30.4 28.8 26.0 24.9 29.2 26.1 27.9 爱达荷州 39.2 40.5 39.0 40.5 39.5 38.1 39.0 密歇根州 25.2 29.1 28.6 28.3 37.4 28.8 30.2 内布拉斯加州 31.8 31.9 25.4 31.0 31.9 24.2 28.3 蒙大拿州 32.7 31.1 31.6 31.3 29.8 30.5 33.2 怀俄明州 28.2 30.8 28.3 29.6 29.5 29.1 28.9 科罗拉多 35.7 32.6 30.7 31.3 33.7 28.7 29.6 加利福尼亚州 43.7 48.8 45.4 46.6 45.4 45.8 45.8 俄勒冈州 36.7 39.4 38.5 40.9 37.9 33.9 36.1 Washington 48.3 48.3 45.5 47.9 46.1 44.0 45.0 美国总计 31.7 30.4 29.2 29.4 33.2 28.6 30.9 估计。=估计；计划。=预测。 资料来源：美国农业部，国家农业统计局。 鉴于单产上调至每英亩30.9吨，并且NASS预测的甜菜收获面积不变，为1,110,700英亩，甜菜产量增加了 482,000短吨，至3435.8万吨。调整了甜菜收缩率和糖提取率的预测，以反映10年平均水平（分别为6.56 ％和14.57％）。同时，从进口甜菜生产的糖的预测保持不变，为35,000STRV。 如果加工商在9月晚些时候推迟收成，以使受干旱影响的作物降雨更多并进一步成熟，则2023/24运动的早期糖产量（8月至9月）可能会降低。在本月的WASDE中，2023年糖早期产量的633,000-STRV预测没有变化，但随着更多信息的出现，下个月将重新评估。在早期糖产量没有变化的情况下，2023/24财年的糖产量-与作物年基准相似-从上个月增加了51,000STRV，达到507.3万STRV。尽管2023/24年的食糖产 量预测有所增加，但目前的数字将比2022/23年的5136万低63,000-STRV（1％）。 2023/24年甘蔗糖产量下降，大部分在路易斯安那州 2023/24财年美国蔗糖产量较上月减少了47,000STRV，至41.3万STRV，而路易斯安那州和德克萨斯州的综合减少。佛罗里达州的预测保持不变，为203.4万STRV。 根据加工商对SMD的报告，路易斯安那州的2023/24作物年糖产量下调了38,000STRV至205.4百万，这