USDA Feed Outlook 2023.7. 14
饲料展望：2023年7月 安杰丽卡·威廉姆斯托德·哈布斯 美国饲料谷物供应增加 在本报告中： 国内展望国际展望 经济研究服务|形势与展望报告 FDS-23g|2023年7月14 下一个版本是2023年8月15日 由美国农业部世界农业展望委员会批准 2023/24年美国饲料谷物供应预测本月上调至4.44亿吨，上调 90万吨-由于玉米，高粱和大麦的种植面积增加，产量增加了240万吨。玉米、大麦和燕麦的减产抑制了更 大的供应增长。开始库存减少150万吨至3800万吨。预计供应量将比上一个销售年度高出4600万吨。预 计饲料粮使用量略有提高至3.84亿吨。最终库存预计为1.9亿吨，比上个月略有下降，但比2022/23年增 加2200万吨。 预计2023/24年外国粗粮供应减少（大麦和燕麦减少，部分被玉米产量小幅增加所抵消）。随着2023/24年高粱供应量的增加，美国S.高粱出口有望增加，主要目的地是中国。2022/23年的玉米产量涉及两个抵消变化，巴西的产量预计会增加，阿根廷的产量预测会降低。 国内展望 ToddHubbs 2023/24年玉米供应量增加 美国农业部预测美国S.2023/24年玉米供应量为167.47亿蒲式耳，较6月预测增加500万蒲式耳。轻微的增长包括对即将到来的营销年度的面积，收益率和开始库存的变化。根据美国农业部国家农业统计局（NASS）6月30日发布的面积报告发布的预测，面积上升。该报告预测2023年将种植9410万英亩的玉米。 来自3月31日的预期种植报告的210万英亩。全国各地都在增加种植。最大的种植面积增长来自伊利诺伊州 ，爱荷华州，南达科他州，北达科他州，密苏里州和德克萨斯州。这些增长被少数州的下降所抵消，主要是在科罗拉多州和堪萨斯州。收获面积以及较高的种植面积，移至8630万英亩，比3月份增加了220万英亩。 全国平均玉米单产预计为每英亩177.5蒲式耳，比上个月每英亩减少4蒲式耳。根据国家海洋和大气的数据，主要玉米带州的6月降水量与平均水平有很大偏差 政府（NOAA）国家环境信息中心（见图1）。7月初，玉米带一些受干旱影响最严重的地区出现降雨和温度较低的情况，可能会减轻6月份天气的一些影响。到6月，各种各样的天气影响了美国的玉米种植区。出于玉米产量预测的目的-特别是伊利诺伊州，爱荷华州，密苏里州，威斯康星州和明尼苏达州部分地区的干旱条件脱颖而出。7月的天气状况往往对决定玉米产量影响最大，因为关键的作物繁殖阶段发生在这个时间范围内。6月的干旱条件减缓了作物的发育，使作物容易受到作物授粉期间可能发生的恶劣天气条件的影响，预计未来几周大部分作物都会发生这种情况。NASS将在8月12日发布的8月生产报告中发布其基于调查的玉米产量预测。 图1 美国6月玉米带面积加权降水量 英寸9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Year 资料来源:国家海洋和大气管理局，国家环境信息中心。 2023/24期初库存下降5000万蒲式耳，至14.02亿，因为NASS的谷物库存报告（6月30日发布）对 2022/23年玉米资产负债表具有影响。U.S.6月1日玉米库存总计41.06亿蒲式耳，低于上年的43.49亿蒲式 耳。营销年度第三季度的总消失量为33.04亿蒲式耳，比第二季度减少1.22亿蒲式耳。尽管第三季度玉米使用乙醇（12.88亿蒲式耳）和出口（6.34亿蒲式耳）大大低于去年，但消失量仅同比下降1.09亿蒲式耳。对资产负债表的影响体现在饲料和剩余使用中。第三季度饲料和剩余饲料使用量总计9.88亿蒲式耳，明显高于去 年第三季度的8.48亿蒲式耳，尽管2022年牲畜总量较低，收成较少（见图2）。因此，2022/23年的饲料 和剩余使用量估计为1.5亿蒲式耳，至54.25亿蒲式耳。 图2 按销售年度季度划分的美国玉米饲料和残留物 百万蒲式耳3,0002018/192019/202020/212021/222022/23 2,500 2,000 1,500 1,000 500 0 季度来源 ：美国农业部，国家农业统计局。 在2022/23年的抵消调整中，U.S.玉米出口估计为16.5亿蒲式耳，比先前的预测减少7500万蒲式耳。在营销 年度的下半年，出口继续疲软。根据美国S.人口普查局将13个月的修订纳入计算，美国在营销年度的前9个月 出口了13.16亿蒲式耳的玉米，低于2021/22年同期的19.49亿蒲式耳。出口疲软的未完成销售（截至7月 6日约1.6亿蒲式耳）支持较低的估计，因为巴西的第二大玉米作物（safriha）将于7月进入世界市场。 2022/23年估计的食品，种子和工业用途也减少了2500万蒲式耳，至66.55亿蒲式耳，用于乙醇的玉米减少 。用于燃料乙醇的玉米估计为52.25亿蒲式耳。虽然6月下半月每周汽油需求和乙醇产量回升，但夏初玉米向乙醇的隐含转化率强于预期，乙醇出口低于预期，导致估计值降低。U.S.美国能源部，能源信息局（EIA）截至4月份的数据显示，乙醇出口为8.2亿加仑，比上年同期下降约20％。人口普查和EIA数据的早期迹象表明， 5月和6月乙醇出口仍然疲软。在销售年度的三个季度中，玉米用于乙醇的使用量为38.35亿蒲式耳。 尽管对第四季度乙醇产量强劲的预期仍然存在，但第四季度玉米对乙醇的使用量需要比去年增加5％以上才能达到降低的估计值。 2022/23年资产负债表的抵消调整使期末库存为14.02亿蒲式耳，比6月减少5000万。考虑到2023/24年 玉米种植面积较高，较低的结转和单产减少有助于缓和供应预期。对2023/24年玉米需求类别的预测与6月 相比保持不变，与去年同期相比，期末库存增加500万蒲式耳，至22.62亿蒲式耳。2022/23年和2023/24 年销售年度的季节性平均玉米价格保持不变。 高粱供应量增加 7月世界农业供需估计（WASDE）报告中的高粱供应因6月面积报告的面积预测增加而走高。高粱种植面积增加了83万英亩，达到680万英亩。收获面积为590万英亩，预计将比上年增加74万英亩。产量预测保持不 变，为每英亩69.2蒲式耳。由于2023/24年开始库存或进口没有变化，预计总供应量为4.36亿蒲式耳。供应 的增加导致2023/24年度资产负债表的使用变化。更高的产量使饲料和剩余使用量增加了2000万蒲式耳，达 到9000万蒲式耳。食品，种子和工业用途增加了500万蒲式耳，预计高粱将继续大量使用乙醇。高粱出口的预 测增加了2000万蒲式耳，达到2.55亿蒲式耳，这是由于高粱在出口市场的供应增加以及中国购买的复苏。预 计最终库存为3600万蒲式耳，比6月份增加600万蒲式耳。季节平均农场价格保持不变，为每蒲式耳4.80美元。 2022/23年的总使用量估计从6月起保持不变。最新的NASS谷物库存报告估计，今年6月1日高粱库存为 5300万蒲式耳，低于2022年同期的1.08亿蒲式耳。第三季度的失踪使高粱饲料和残留物在本营销年度保持了 6500万蒲式耳的速度。饲料，种子和工业用途和出口与6月相比保持不变-这使得2022/23年的期末库存为 2500万蒲式耳。高粱的季节平均农场价格估计为。 2022/23年每蒲式耳6.85美元，比6月下降5美分。 大麦产量因产量降低而降低 2023/24年的大麦产量预计为1.77亿蒲式耳，比6月减少600万蒲式耳。NASS预计全国大麦单产为每英 亩70.1蒲式耳，比6月份的预测减少6蒲式耳。6月份的种植面积报告显示，大麦收获面积增加到250万 英亩，增加了127,000英亩。 图3 按营销年份划分的美国大麦产量 每英亩蒲式耳 80Projected=70.1 75 70 65 60 55 50 营销年份来源： 美国农业部，国家农业统计局。 根据NASS最新的谷物库存报告，2022/23营销年度（截至5月31日）的大麦期末库存总计5600万蒲式耳，比上个月的WASDE估计减少了1100万蒲式耳。期末库存减少的结果是，2022/23年的饲料和剩余使用量增加了1200万蒲式耳，达到5200万蒲式耳。营销年度的大麦出口为210万蒲式耳，略高于上个月估计的 200万蒲式耳。 期初库存的减少以及2023/24年度产量预测的降低，导致期末库存从上个月的8650万蒲式耳减少至6950 万蒲式耳。 大麦的预测使用类别与上个月相比保持不变，总使用量稳定在1.78亿蒲式耳。 据报道，2022/23年大麦的季节平均农场价格为每蒲式耳7.40美元，比上个月的估计高出5美分。当前的 估计包括NASS报告的每月价格的完整营销年度。2023/24年的价格预计将保持在每蒲式耳6.10美元。 燕麦产量下降，产量下降 NASS在7月份的作物生产报告中预测2023/24年度的燕麦产量为5000万蒲式耳，比6月份的预测减少了 1000万蒲式耳。减少是由于NASS在6月份的面积报告中预测的产量降低和收获面积减少。每英亩62.8蒲式 耳的燕麦产量预测比6月份的预测下降了3.7蒲式耳。 图4 美国燕麦产量，按营销年份 每英亩蒲式耳75 70 Projected=62.8 65 60 55 50 资料来源:美国农业部，国家农业统计局。 营销年 NASS报告称，在6月30日的谷物库存报告中，2022/23年的期末库存估计为3500万蒲式耳，比前一个月 的估计增加了200万蒲式耳。在已知期末库存的情况下，2022/23年的饲料和剩余使用量为5700万蒲式耳， 比6月份的估计少300万蒲式耳。2023/24年，燕麦的饲料和剩余使用量预计将减少1000万蒲式耳，而较小 的作物则为5000万蒲式耳。由于使用量减少，最终库存增加到3200万蒲式耳，高于6月份的预测。 据NASS报告，2022/23年的季节平均农场价格为每蒲式耳4.57美元，截至5月的营销年度末，比6月的预期下降了8美分。2023/24年的季节平均农场价格保持不变，为每蒲式耳3.30美元。 国际展望 安杰丽卡·威廉姆斯 美国粗粮生产前景高于抵消外国下降 预计2023/24年世界粗粮产量本月将更高，达到15.134亿吨，比上个月的预测增加10万吨。美国（来自较高的玉米，高粱和黑麦产量-尽管大麦和燕麦产量预计较低）被外国粗粮产量减少240万吨部分抵消。预计大麦产量减少欧洲联盟and乌克兰，除了大麦前景降低外美国。大麦和燕麦产量的减少被玉米前景的提高所抵消美国,加拿大,and乌克兰-以及大麦前景的增加阿根廷and摩洛哥。下面的地图A和B显示了2023/24年预测的粗粮产量的修订预测和月度变化。 对于2022/23作物年，全球粗粮产量预计略低，玉米产量将增加巴西被玉米产量下降所抵消阿根廷and乌克兰（请参阅表A2的底部）。2022/23年的玉米本地营销年巴西and阿根廷开始于2023年3月，与北半球国家的2个作物年重叠。有关本月变化的更多信息，请参阅下面的表A1和A2。 表A1-世界和美国粗粮产量一览（2023/24），2023年7月 区域或 country 生产 Changefrom 上月1 YoYChange2 评论 百万吨 粗粮产量（合计） 世界 1,513.4 +0.1 +70.6 外国 1,108.9 -2.4 +24.5 部分抵消了一些国家和地区的变化商品。见表A2。 美国 404.5 +2.5 +46.0 参见美国国内产出部分。 按谷物类型划分的世界粗粮产量 玉米 世界 1,224.5 +1.7 +73.8 外国 835.3 +0.3 +33.4 欧盟较低的玉米产量被一个加拿大和乌克兰玉米产量增加。见表A2。 美国 389.1 +1.4 +40.4 参见美国国内产出部分。 大麦 世界 145.7 -2.2 -6.1 外国 141.9 -2.1 -6.2 乌克兰和欧盟大麦产量预测较低，部分被阿根廷和摩洛哥的增长所抵消。见表A2。 美国 3.9 -0.1 +0.1 参见美国国内产出部分。 OATS 世界
