花生种植 头豹词条报告系列

花生种植行业分类 花生的播种方法按照栽培方式可分为露地播种和薄膜覆盖播种。 根据栽培方式分类 露地播种是指在自然条件下，将花生种子播种在土壤当中，并在露天环境下生长和发育的一种栽培方式。花生播种期是花生种植环节中重要的一环，需选择最适宜的环境温度和土壤湿度。早熟花生品种的适宜温度在 12℃以上，晚熟品种的适宜温度在15℃以上。土壤含水量在60%-70%最适宜幼苗发芽。 露地播种 花生种植分类 花生薄膜覆盖播种可增温保温、防水土壤水分流失、减轻草害，提高花生的抗旱耐涝的能力和荚果饱满度，是花生实现高产的一项重要措施。利用地膜栽培的耕种模式比一般裸露式栽培的总产量要高出30%，且成熟期要提早15至20天。 薄膜覆盖播种 中国花生种植行业特征有播种时间地域差异化明显、花生种子品种多样以及机械化水平较低。在春播露地栽 培的播种期和春播地膜覆盖栽培的播种期，由于花生生长自然条件要求的变化以及南北方的气温差异，中国花生播种时间南北方存在地域差异性。中国花生种子自主培育能力较强，品种类型丰富，截至2022年初，中国已登 记花生品种1,047个。花生种植属于劳动密集型行业，中国花生种植主要以个体种植户、专业合作社种植为主。 与中国主要粮食作物相比，其综合机械化率处于较低水平。品种多样、农机农艺融合难度较大等因素制约了花生 机械化的快速发展。 地域差异化 中国花生播种时间南北方存在地域差异性 品种多样化 中国花生种子自主培育能力较强，品种类型丰富 中国花生种子自主培育能力较强，品种类型丰富。截至2022年初，中国已登记花生品种1,047个。以山东 省为例，山东省花生研究所和青岛农业大学先后育成鲁花9号、鲁花11号、鲁花14号、花育20号、花育22号、花育23号、花育25号、花育31号、花育36号、青花6号、宇花31号等“花育”、“青花”、“宇花” 系列高产优质花生新品种，并且已通过国家品种登记128个。 机械化水平较低 中国花生种植行业机械化水平较低 花生种植属于劳动密集型行业，中国花生种植主要以个体种植户、专业合作社种植为主。与中国主要粮食 作物相比，其综合机械化率相对小麦、水稻、玉米三大主粮耕种收97.0%、85.0%和90.0%的高综合机械化率，处于较低水平。品种多样、农机农艺融合难度较大等因素制约了花生机械化的快速发展，中国花生综 合机械化率为60.6%，其中耕、种、收环节分别为77.4%、52.9%、46.1%。 中国花生种植行业发展经历了启动期、高速发展期和成熟期。1949至1975年为行业发展的启动期，这个阶段花生产业发展因自然因素等原因，波动性较大。中国花生种植在中国发展史较久远，农村土地改革等生产合作 社运动解放了生产力，为花生生产的发展注入了新活力。但这个阶段由于技术不成熟、受自然因素影响较大等原因，中国花生种植行业规模减小，国家食用油供给短缺，无法满足城乡居民的消费需求。1976至2005年为行业 的高速发展期，这个阶段花生产业在政策等相关因素的驱动下，发展速度快。由于中国消费市场对食用油的高需 启动期 1949年，中国油料种植面积为16,632万亩。1950年，中国花生播种面积为1,343.8千公顷。1959至 1961年，自然灾害严重，花生生产出现大幅度下降。 该时期是中国花生种植行业发展的启动期。中国花生种植在中国发展史较久远，农村土地改革等生产 合作社运动解放了生产力，为花生生产的发展注入了新活力。但这个阶段由于技术不成熟、受自然因 素影响较大等原因，中国花生种植行业规模减小，国家食用油供给短缺，无法满足城乡居民的消费需求。 高速发展期 1976~2005 1978至1979年度，中国原料花生出口量为4.1万吨。二十世纪八十年代，国产花生有三分之二都用来榨油。改革开放后，中国开始实施家庭联产承包责任制。2002至2003年度，中国原料花生出口量达 到109.2万吨。2003年，花生产量出现大幅下降，由2002年的1,481.8万吨减少到2003年的1,342.0 万吨。2004年，中国开始实施粮食补贴。2005年5月，河南金沃野农业发展有限公司组建。 该时期是中国花生种植行业的高速发展期。由于中国消费市场对食用油的高需求量，相关政府部门进 一步明确油料生产发展的基本原则、目标和任务，加大油料生产扶持力度。家庭联产承包责任制的实施极大地调动了农民的积极性，解放和发展了农村生产力，花生种植行业得到快速发展。 成熟期 2006~2027 2006年，农业部发布NY/T 1068-2006《油用花生》。2008年，国家质量监督检验检疫总局发布 GB/T 1532-2008《花生》。2018年中国花生价格大幅下跌。2019至2020年度，花生榨油消费量达到908万吨，占比为51.8%。2019年，中国花生消费总量达到1,700万吨。2020年，中国的花生进口 量达135万吨，首次超过欧盟成为全球第一花生进口国。2022年，中国首个兼具高油高油酸耐盐碱花生品种“宇花18号”诞生。 该时期是中国花生种植行业发展的成熟期。这个阶段中国花生行业已形成了较为完善的产业链。随着消费者生活水平以及健康饮食意识的提高，花生种植企业加强对花生的生产管理标准，花生品质得到 花生种植产业链分析 中国花生种植行业产业链上游为原材料供应商，代表企业有江西劲农作物保护有限公司、山东省青丰种子有限公司等；产业链中游为花生种植生产商，代表企业有辽宁花生集团、金沃野等；产业链下游为花生的加工消费 端，代表企业有鲁花、胡姬花等。 产业链上游为花生种植的原材料供应商，花生种植原材料是花生行业产业链的源头，对整个花生产业具有整体性和基础性的影响。中国种子企业数量较多，市场竞争较分散。为防止各种病虫害，花生种植使用除草剂、杀 虫剂、杀菌剂、植物生长调节剂等农药。花生种子品种数量较多且种植范围广。 产业链中游为花生种植生产商，中国花生种植行业以小农户种植为主，种植区域广泛，整体发展稳定。中国 花生种植范围广，除西藏、青海及宁夏等个别省、区外，其他省（市、区）均有种植，但主要集中在华北黄淮地区、长江流域、东北地区及华南地区。中国花生种植主要以个体种植户、专业合作社种植为主。花生产量可满足 市场对其的需求，由2018年的1,733.2万吨增加到2022年的1,833.0万吨。 产业链下游为花生的加工消费端，花生主要是花生油和饲料蛋白的重要原材料。中国花生油产量稳定增加， 2021年中国花生油产量307.8万吨，较2013年的232.5万吨增长33.0%。花生的稳定供应将会增加蛋白饲料供 给，促进禽畜养殖业健康发展。花生榨油所剩的花生粕中含有大量的蛋白质和其他营养物质，这是很好的精饲料 和肥料。 上 产业链上游 生产制造端 原材料供应商 上游厂商 江西劲农作物保护有限公司 山东滨农科技有限公司 吉林市绿盛农药化工有限公司 查看全部 产业链上游说明 产业链上游为花生种植的原材料供应商，花生种植行业所需的最主要原材料为花生种子、化肥农药 等。 1.中国种子企业数量较多，市场竞争较分散。根据农业农村部《2022年种子报告》，截至2021年 底，持有有效营业执照的种子企业7,668家。其中，从事大豆种子业务的企业数量为506家；棉籽202家；油菜籽519家；花生种子312家；玉米种子1,920家；水稻种子1,182家；小麦种子1,356家。 2.为防止各种病虫害，花生种植使用除草剂、杀虫剂、杀菌剂、植物生长调节剂等农药。根据中国农药信息网，截至目前，农药在有效登记状态的有46,075种，其中适用花生的有1,117种，占总数的 2.4%。其中，除草剂数量为343个，杀虫剂数量为364个，植物生长调节剂数量为58个，杀菌剂数量为394个。 3.花生种子类型多样化。花生种子品种数量较多且种植范围广。截至2022年初，中国已登记花生品种 1,047个。以山东省为例，山东省花生研究所和青岛农业大学先后育成鲁花9号、鲁花11号、鲁花14号、花育20号、花育22号、花育23号、花育25号、花育31号、花育36号、青花6号、宇花31号等 “花育”、“青花”、“宇花”系列高产优质花生新品种，并且已通过国家品种登记128个。山东省青丰种子有限公司、青岛华实种苗有限公司等青岛市种子企业先后育成齐花5号、华实9616、远花 807等高产优质花生新品种，并已通过国家品种登记42个。 中 产业链中游 品牌端 花生种植生产商 中游厂商 辽宁花生集团有限公司 河南金沃野农业发展有限公司 河南丰盛农业开发有限公司 查看全部 产业链中游说明 产业链中游为花生种植生产商。 1.中国花生种植区域广泛，但主产区较为集中。中国花生种植范围广，除西藏、青海及宁夏等个别省、区外，其他省（市、区）均有种植。目前，中国花生种植主要集中在华北黄淮地区、长江流域、 东北地区及华南地区，并以河南、山东、河北、吉林、辽宁、安徽、湖北、广东、四川等省区为主。 河南省花生播种面积由2018年的1,203.2千公顷增加到2022年的1,287.1千公顷。 2.中国花生产量较为稳定，可满足市场对其的需求量。中国花生产量由2018年的1,733.2万吨增加到2022年的1,833.0万吨，其中河南省发展较为突出，花生产量最多，是中国最大的商品化花生种植基 产业链下游 渠道端及终端客户 花生的加工消费端 渠道端 山东鲁花集团有限公司 山东胡姬花食品有限公司 益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司 中国花生种植行业的市场规模由2018年的785.1亿元增长到2022年的1,032.9亿元，年复合增长率为7.1%。 预计中国花生种植行业2027年市场规模为1,186.9亿元，2022年至2027年的年复合增长率为2.8%。 中国花生种植行业市场规模在2021年和2022年均出现了不同幅度的下滑，主要归因于花生价格的大幅下跌 以及社会客观环境因素的影响。1.花生价格的下跌影响了花生种植行业的收益。中国花生种植行业的市场规模的变动主要受花生产量和价格的影响。河南省作为中国花生主产地，其花生市场行情可有效反映中国花生市场的变 化趋势。根据河南省统计局披露的河南省花生产值和产量数据，花生价格在2021年出现大幅度的下滑，2021年花生价格为5779.9元/吨，相较2020年下降了7.9%。2.社会客观环境因素限制了花生种植行业的发展。2022年 全球主要国家经济受到下行压力，中国各地区根据自身实际情况发布了相关规定，花生种植加工企业出现停工停产现象。因花生种植企业主要以个体种植户、专业合作社为主，整体规模较小，在面临相关限制性政策和资金压 力时，主观能动性较小。部分小型的花生种植企业因中国经济下行而缺乏现金流及运营资本，进而导致停止营业。同时相关政策的发布也抑制了线下物流行业的发展，部分未实现全产业链一体化的企业也因原料无法及时供 应、花生无法及时流入市场等问题，造成停产现象，经营规模较小的企业倒闭。 预计未来中国花生种植行业在机械化水平提高以及消费端高需求的驱动下，行业发展稳定，市场规模整体呈上升趋势。（1）花生种植行业机械化水平的进一步提高。中国油料种植行业机械化发展进步明显，大宗油料作 物全程机械化生产体系基本建立，但仍存在因农机装备质量较差等问题，限制花生种植行业机械化进一步提高的现象。花生行业综合机械化水平为63.0%，但花生机械化种植中存在捡拾收获机具的生产效率低、种植农机装备 与农艺融合难度大、花生荚果烘干专用设备缺乏等问题。未来花生种植企业若进一步完善和提升自走式花生捡拾收获机的性能，那么花生种植行业的发展速度将会进一步提升。（2）消费端的高需求驱动花生产量的快速增 加。花生主要是花生油和饲料蛋白的重要原材料。现阶段花生油的产量不能满足消费者对花生油的需求量。根据国家粮油信息中心统计数据，2021年中国花生油产量3