油料种植 头豹词条报告系列

油料种植行业分类 油料种植根据油料种类可分为种子油料种植、木本油料种植以及纤维油料作物种植。 根据油料种类分类 种子油料作物主要包括大豆、花生、油菜、芝麻、葩麻、向日葵、苏子、油莎豆等。以花生为例，花生的播种方法按照栽培方式可分为露地播种和薄膜温盖播种。 露地播种是指在自然条件下，将花生种子播种在土增当中，并在露天环境下生长和发育的一种栽培方式，花生播种期是花生种植环节中重要的一环，需选择最适宜的环境温度和土湿度。早熟花生品种的适直温度在12℃以上，晚熟品种的适宜温度在15C以上。土增含 种子油料种植 水量在60%-70%最适宜幼苗发芽。花生薄膜覆盖摄种 可增温保温、防水土境水分流失、减轻草害，提高花生的抗旱耐涝的能力和英果饱满度，是花生实现高产的一项重要措施。利用地膜栽培的耕种模式比一般棵需式栽培的总产量要高出30%，且成熟期要提早15至20天， 木本油料作物主要包括椰子、油用牡丹、油茶、油棕、核桃等。以油用牡丹为例，油用牡丹的栽培模式可分为高密度早丰产模式、林下间作模式以及牡丹与菜药粮油套作模式。高密度早丰产模式是指在种植时按照10公 【油料种植行业特征(3] 中国油料种植行业特征有受自然灾害影响较大、油料种植机械化仍存在较大发展空间以及行业发展前景良 好。中国地域辽阔，不同油料作物因其生长习性不同，种植区域分布广泛，无法实现集中统一管理。同时干旱早， 洪涝、冻害等自然灾害近几年呈现出异常性、不可预见性等特点，均会给油料作物生产带来不利的影响。近几 年，中国油料种植机械化发展进步明显，大宗油料作物全程机械化生产体系基本建立。但是，受限于油料的种植 模式、种植规模和农机装备质量等因素，中国油料作物生产机械化发展依旧存在较多的瓶颈问题。为了满足中国 较为庞大人口的消费需求以及畜牧养殖业的需求，提高油料产品的自给率，中国油料种植行业依旧存在较大发展 空间。 1受自然灾害影响较大 虫国油料种植行业受自然灾害影响较大 中国地域辽阔，不同油料作物因其生长习性不同，种植区域分布广泛，无法实现集中统一管理。同时干 早、洪涝、冻害等自然灾害近几年呈现出异常性、不可预见性等特点。2021年气候显著异常，1月多地出 现极端低温、春季强对流天气频发、汛期北方发生罕见的强降雨洪涝灾情、秋季出现破纪录的持续连阴 雨，均给油料作物生产带来不利的影响。中国近十年农作物受灾面积达38.5亿亩，因灾损失多达6,000亿 斤。 2油料种植机械化仍存在较大发展空间 中国油料种植行业机械化机械化仍存在较大发展空间 近几年，中国油料种植机械化发展进步明显，大宗油料作物全程机械化生产体系基本建立。但是，受限于 油料的种植模式、种植规模和农机装备质量等因素，中国油料作物生产机械化发展依日存在较多的瓶颈问 题，发展空间较大。以花生种植为例，花生综合机械化水平为63.0%，其中机耕率78.7%、机播率55.0%、 机收率50.0%。中国花生种植模式多样，农机装备和种植工艺融合难度大；缺乏花生英果烘干专用设备； 花生机械化收获设备效率低、不稳定性强。 3行业发展前景良好 中国油料种植行业发展前景良好 为了满足中国较为庞大人口的消费需求以及畜牧养殖业的需求，提高油料产品的自给率，中国油料种植行 业依旧存在较大发展空间。油料作物是食用植物油和蛋白饲料的重要来源，而这两种产品近几年发展均呈 较快增长趋势。中国是世界上植物油消费第一大国，2021年中国植物油食用消费量3,708.0万吨，占全 油料种植发展历程[4] 中国油料种植行业发展经历了启动期、高速发展期和成熟期。1949至1980年为行业发展的启动期，这个阶 段行业发展速度缓慢。基于中国油料种植在中国发展史较久远，油料种类的品种较多。但这个阶段由于技术不成熟、受自然因素影响较大等原因，中国油料种植行业规模较小，无法满足那个时期消费市场的食用油供应，为了 满定消费市场需求，中国政府努力发展油料作物，积极引进扩充油料种类。1981至2010年为行业的高速发展 期，这个阶段行业在技术升级、政策支持等因素的支持下发展速度较快。由于中国消费市场对食用油的高需求 量，相关政府部门进一步明确油料生产发展的基本原则、目标和任务，加大油料生产扶持力度。多部行业标准的发布为行业的后续发展做出了有效规范，有利于行业的长远发展。这个阶段除章本油料作初，木本油料作物的发 展也在相关行业政策的推动下，迅速提高，消费市场的食用油种类进一步扩大。2011垒2027年为行业发展的成 熟期，这个阶段中国油料行业已形成了较为完善的产业链。随着消费者生活水平以及健康饮食意识的提高，对食用油行业的关注度也逐渐提高，侧面促使作为食用油产业链上游的油料种植企业加强对油料作物的生产管理标 准，油料作物品质得到提高。 启动期·1949~1980 1949年，中国油料种植面积为16,632万亩。20世纪50年代，中国的油莎豆最早从前苏联引种并在北 京植物园试种成功。20世纪50年代中期以后，中国开始推广甘蓝型油菜（胜利油菜）。20世纪60年 代，油莎豆再次由保加利亚引入栽培，并于70年代，在全国掀起了油莎豆种植高潮。 该时期是中国油科神植行业发展的启动期。基于中国油科神植在中国发展史教久远，油科神类的品种 较多，但这个阶段由于技术不成熟、受自然因影响较大等原因，中国油料种植行业规模较小，无法 满足那个时期消费市场的食用油供应。为了满足消费市场盒求，中国政府努力发展油料作物，积极引 进扩充油料种类。 高速发展期·1981~2010 2000年，芝麻、胡麻种植面积分别为784.4千公顷、497.9千公顷。2003年，中国油料种植面积 1,497.0万公项，油料产量2,805.0万吨。同年，国家质量监督检验检疫总局、中国国家标准化管理委 员会发布行业标准（GB11765-2003油茶籽油》，2006年，中国油料种植面积为1,380.0万公顷 料产量为3,062.0万吨。2007年，国务院发布《关于促进油料生产发展的意见》。2008年，国家标准 该时期是中国油料种植行业的高速发展期。由于中国消费市场对食用油的高需求量，相关政府部门进 二步明确油料生产发展的基本原则、且标和任务，加大油料生产扶持力度。多部行业标准的发布为行 业的后续发展做出了有效规范，有利主行业的长远发展。这个阶段除草本油料作物，木本油料作物的 发展他在相关行业政策的摧动下，迅速提高，消激市场的食用油种类进一步扩大。 成熟期·2011~2027 2014年，油料产量3,517万吨。2015至2021年，中国油料种植面积从1.99亿亩降至1.97亿亩，减少 1.6%；平均单产从169.8公斤/亩增至182.1公斤/亩，增加9.8%；总产从3,390.5万吨增至3,663.0万 吨，增加8%，2017年，芝麻、胡麻种植面积分别为227.7千公项、234.6千公。2019年，中央一 号文件明确提出实施大豆振兴计划。 该时期是中国油料种植行业发展的成熟期。这个阶段中国油料行业已形成了较为完善的产业链，随着追费者生活水平以及健感欧意意识的提高，对意用行业的关注度也遂谢断提高，得面促使作为意用油 产业链上游的油科种植企业加强对油料作物的生产管理标准，油料作物品质得到提高。 B 9：搜筑、农业农村部、国. 油料种植产业链分析15) 中国油料种植行业产业链上游为原材料供应商，代表企业有山东胜邦绿野化学有限公司、丰乐种业等：产业 链中游为油料种植生产商，代表企业有北大荒、右羊农业等；产业链下游为油料的消费端，代表企业有普花、东 莞嘉吉饲料蛋白科技有限公司等。 产业链的上游为油料种植的原材料供应商，油料作物原材料是油料种植行业产业链的源头，对整个油料产业 具有整体性和基础性的影响。中国种子企业数量较多，市场集中度整体较低。为防止各种病虫害，油料种植使用 除草剂、杀虫剂、杀菌剂、植物生长调节剂等农药。 产业链的中游为油料种植生产商，中国油料产业整体发展稳定，但依旧存在机械化发展瓶颈、生产效益降低 等问题。中国油料产业中国油料种植机械化发展进步明显，大宗油料作物全程机械化生产体系基本建立。冶盘限 于油料的种植模式、种植规模和农机装备质量等因素，中国油料作物生产机械化发展依旧存在较大问题。 上产业链上游 生产制造端 原材料供应商 上游厂商 山东胜邦绿野化学有限公司> 深圳诺普信作物科学股份有限公司> 陕西泰丰农化有限公司> 产业链上游说明 产业链的上游为油料种植的原材料供应商，油料种植行业所需的最主要原材料为油料作物种子、化肥 农药等。 （1）中国种子企业数量较多，市场竞争较分散。中国是世界第二大种子市场，每年种子用量约为 1,200万吨，市场价值190亿美元。中国的主要作物种子商品化率为70%，其余种子来自农户上一季 的自留种。根撼农业农村部（2022年种子报告》，截至2021年底，持有有效营业执照的种子企业 7668家，其中，从事大豆种子业务的企业数量为506家；棉籽202家；油菜籽519家；花生种子312 家。 （2）为防止各种病虫害，油料种植使用除草剂、杀虫剂、杀菌剂、植物生长调节剂等农药。根据中 国农药信息网，截至2023年11月底，衣约在有效登记状态的有46，085种，其中适用花生的有1，117 种，占总数的2.4%；适用于大豆的有1,530种，占总数的3.3%；适用于芝麻的有15种，占总数的 0.03%。 中产业链中游 品牌端 油料种植生产商 中游厂商 黑龙江北大荒农业股份有限公司> 湖南大三湘茶油股份有限公司> 辽宁花生集团有限公司》 产业链中游说明 产业链的中游为油料种植生产商。 （1）中国油料种植行业机械化发展依旧存在瓶颈问题。中国油料种植机械化发展进步明显，大宗油 料作物全程机械化生产体系基本建立。但受限于油料的种植模式、种植规模和农机装备质量等因素 中国油料作物生产机械化发展依日存在较大问题，花生综合机械化水平有63.0%，油菜综合机械化水 平有56.0%。以油菜为例，市场中暂未出现可适应机械化作业的油菜作物，角果易开裂。 （2）油料整体的生产效益较低。同时，近几年中国油料种植生产成本逐年增加，部分油料作物的净 利润为负值，海北州发改委指出门源县油菜籽亩均总成本增加，亩均收益下降。2022年，门源县油菜 籽每亩总成本为927.9元，同比上升0.9%，而每亩净利润则为222.8元，同比下降48.7%，农户收益 呈下降趋势。由于油料种植多以个体种植户、专业合作社、民营企业为主，在油料生产经济效益低下 的前提下，部分种植商为了保证自身利益，将减少对油料作物的种植。 （3）中国油料作物播种面积和产量发展稳定。油料作物播种面积在规模上仅次于水稻、玉米和小麦 三大谷类粮食作物。油料播种面积由2018年的12,872.4千公项增加到2022年的13,140.7千公项。其 中，油菜播种面积最大，占比55.3%，花生和特色油料分别占36.0%和8.7%。中国油料作物产量由 2018年的3,433.4万吨增加到2022年的3,654.2万吨，其中花生产量最多，占总产量的50.2%，油菜 和特色油料的产量分别占42.5%和7.3% （3）油料作物的集中生产区差异化明显。由于不同油料作物的生长习性不同，不同油料作物的集中产区也有所差异。如长江流域主产冬油菜，东北地区主产大豆，黄淮地区主产花生，北方干阜盐碱地 区主产向日葵。 下产业链下游 渠道端及终端客户 油料的加工消费端 渠道端 山东鲁花集团有限公司> 益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司> 中粮集团有限公司》 产业链下游说明 产业链的下游为油料的加工消费端，油料作物主要是食用油脂和饲料蛋白的重要原材料。 （1）现阶段，通过油料作物制成的食用植物油在中国食用油消费市场中占据主导地位。根据国家粮 油信总中心统计数据，