金融行业：2024年十大金融科技和支付趋势报告（英译中）

Contents 简介……………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………2 1.A2APaymentsto挑战卡在电子商务andforFunding钱包3 2.CBDC使用案例toEmerge在实践…………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………… 3.生成AI在Bankingto转换支出洞察力7 4.数字Identity收养toBe催化由数字钱包Integration9 5.AML工具to更好杠杆AIas替代方案Payments复杂合规11 6.可持续发展Fintech解决方案to出现，asESG合规性Tops议程13 7.FedNowto失败to匹配InstantPayments成功,但是VASto蓬勃发展14 8.MobileFinancial服务toAccelerate过渡toBankingTech服务15 9.生物识别店内Paymentsto浪涌,as结帐创新上升16 1总0结.B2BBNPLto提供Critical融资for中小企业17 关于JuniperResearch20 Introduction最终，这三个关键驱动因素将导致 市场，现状不再是可以接受的策略。 当我们看到2024年的顶级金融科技和支付趋势时，重要的是在我们进入细节之前，请检查更广泛的背景。很明显 这是一个正在经历地震变化的市场–支付偏好和技术在世界各地的不同市场变化迅速。 关键驱动因素 这些变化背后有许多关键驱动因素： 经济压力：虽然一些市场看到了更强劲的增长，许多国家仍在经历强劲的通货膨胀，这正在加剧 快速上升的生活成本。这意味着提供解决方案来结束成本最低的用户很重要。这也意味着企业 大量合理化他们的支出，这意味着商人需要转向支付系统，减少他们的费用，同时保持 对利益相关者的影响 我们预计2024年的变化和趋势将导致一系列变化对于利益相关者： 最适合市场的工作，而不是创新：金融科技市场是进入一个阶段，为了创新而创新不再是一个 可行的战略。鉴于经济压力，以及激烈的 在几乎所有市场的竞争中，金融科技供应商必须确保他们的解决方案在关键痛点上提供了真正的进步，而不是提供 投机性收益。由于来自风险资本的资金继续 受限，金融科技公司必须优先考虑解决特定问题的实际解决方案需要。 转化率。成本必须优先考虑：在棘手的经济环境中，关注成本， 和降低企业成本必须是成功的关键优先事项。作为 加速从卡的转变：有意识的压力越来越大 减少卡在支付系统中的主要作用，特别是在欧洲，监管机构看到了对国际卡的依赖网络作为结构性弱点。也有降低成本的压力对于商家来说，卡支付通常被证明是昂贵的 较新的方法，例如即时付款。因此，许多发展与替代付款方式有关，以及如何扩展它们。 差异化需求：支付中的一个困难是脱颖而出从人群中。支付服务基本上已经商品化了， 使供应商难以脱颖而出并提供真正有特色的产品为企业提供优势的服务。因此，不同的趋势是新兴的寻求创造差异化用户体验的能力， 这将导致提供更具创造性和创新性的解决方案 到市场。 因此，我们希望节省成本的解决方案将成为我们的主要主题趋势，以及关键利益相关者的持续优先事项。 关于趋势 以下趋势以数字1为最 影响最大，10号影响最小。从根本上说，我们认为未来一年前5大趋势是最重要的，但是 所有10个都将在整个生态系统中产生重大影响。 如果您想了解有关正在讨论的市场的更多信息，可以查找指向适当资源的链接，包括免费白皮书，请访问本文档的末尾。您也可以通过电子邮件与我们联系 info@juniperresearch.com，在这里我们可以回答任何问题，你可能 have. 1.A2A支付挑战电子商务中的卡和资金钱包 在发达市场，与卡相关的钱包是常态，像 ApplePay和GooglePay推动数字钱包比 ever.However,whiletheseserviceshaveenabledstrongchangesinuser 行为，例如更多地使用NFC（近场通信）在电子商务交易中支付和使用钱包，它们只是作为卡的代理。 然而，这不一定是数字钱包使用的主要模式。 在其他市场，如印度、巴西和中国，这张牌的作用要小得多。在数字钱包中占主导地位，钱包交易广泛 由A2A(账户到账户)付款提供资金。 泰国是三个例子，实时支付在这些系统的发展及其一些优势 与现有的付款方案相比很重要。即时付款是 快速，低成本且易于调和；使它们成为一个强有力的选择。此外，在即时支付方案可用于商家的市场 交易，我们正在目睹向商家支付的转变，因为更占主导地位的支付类型。下图表明UPI 印度的交易量正在向P2B（人对企业）转变或商家支付，展示了不同市场的可能性。 图1：2020年8月至2023年8月的UPI交易量（m），比例用例 626 1,610 3,290 6,197 993 1,946 3,289 4,389 2020年8月 2021年8月 August2022 2023年8月 P2P P2B 100% 然后问题就变成了，为什么西方市场会从 基于卡的模型到A2A？80% 有很多原因可以预测A2A付款将出现为 2024年的主要趋势： 开放银行的兴起：开放银行对A2A至关重要 payments.Byenablepermissionedaccesstobankaccountsforthird 各方，开放银行可以提供的用户界面和前端将即时支付方案与数字钱包联系起来。这些技术能力与开放银行的强劲增长相结合 事实上，在英国，九分之一的英国人现在已经使用了Open 银行服务，1,080万开放式银行发起的支付是 2023年8月制造.1因此，开放银行可能是一个主要的加速器 A2A付款。 即时支付计划增长：即时支付系统正在扩展 在许多国家/地区都很快。印度的UPI，巴西的PIX和PromptPay 1https://www.openbanking.org.uk/news/open-banking-impact-report-October-2023/ 60% 40% 20% 0% 来源：NPCI 对卡网络角色的抵制：如前所述，在 西方市场，支付系统的一个决定性特征是 支付卡。然而，特别是在欧洲，事实上，这些卡计划由美国企业拥有和运营是有问题的 对监管机构来说，这侵犯了欧洲的主权 当局已经接管了他们的支付系统。因此，协调转变在本地拥有和运营的支付轨道上运行的支付将 是主要的好处。 虽然这些是A2A支付的令人信服的驱动因素，但还有更多将在2024年催化这一市场的好处。主要是，商家将 preferA2Apaymentsforseveralreasons.Thefirstiscost.Thecostof 卡的接受度远高于A2A付款，给予 商家有真正的动机重新设计他们的结账流程，以增加使用A2A付款。第二是速度，即时付款使 结算比卡支付快得多，允许商家访问 资金更快。第三，用户使用开放银行按银行支付 将通过他们自己的手机银行应用程序进行验证。这可以帮助减少欺诈 rates. 由于VRP的预期增长，2024年也将是重要的一年 （可变经常性付款）。VRP是可以设置的可变付款由用户支持；比允许更高的可配置性和易用性 传统的直接借记付款。因此，A2A付款也很高适合长期中断经常性付款。VRP是 计划由英国监管机构进行更深入的探索，特别是在 2024年；为A2A支付的进一步增长奠定基础。 最终，我们看到了向A2A过渡的明显好处和驱动因素电子商务市场内的支付。条件是正确的 特别是欧洲市场的重大转型，我们预计 这将是2024年支付的一个主要主题。 图2：VRP客户支付流 来源：JuniperResearch 2.CBDC将在实践中出现的用例图3：2023年和2030年全球CBDC交易价值（百万美元） 在许多方面，2023年是CBDC（中央银行数字 货币）。CBDC已经在无数的位置进行了评估和分析 论文，并在许多试点计划和测试中在实践中进行了评估。这已经看到CBDC成为许多监管机构议程的重要组成部分 国家，以及在少数部署中被积极使用。 $250,000 213,000% 增长 $200,000 这些飞行员发现的是， CBDC很强大。它们满足了重要的未开发需求，创造了新的支付从头开始的系统，适合数字交易的目的。 然而，到目前为止，我们将在2024年看到的是通过使用CBDC得到显著改善的特定用例。这些用例将出现在市场上，并将由领先的 供应商和监管机构，为CBDC的下一阶段奠定基础部署和增长。 虽然我们已经看到CBDC在一些市场的实际部署，例如巴哈马和尼日利亚，这些解决方案在实践中的使用已经缺乏，对尚未证明投资水平合理的系统感兴趣 我们已经在世界各地看到了CBDC的概念。 然而，我们仍然看到这种势头正在增长。在2023年10月，中国的数字人民币被用来完成一个交叉-边境内支付 $150,000 $100,000 $50,000 $0 来源：JuniperResearch 20232030 国际原油贸易首次。这是在新闻之后欧洲中央银行正在进入其准备阶段CBDC项目，经过两年的调查阶段。 还有其他理由对CBDC及其增长持积极态度 潜力。事实上，JuniperResearch预测，到2030年，将有213美元通过CBDC的数十亿美元支出，显示出大幅增长。 2024年将是这种强劲增长开始出现在 市场，因为它开始阐明将推动CBDC的用例 forward。这些用例将主要是： 跨境支付：跨境交易一直很困难 从历史上看，交易速度慢，缺乏透明度和 高成本证明是具有挑战性的。CBDC可以减少这些挑战， CBDC之间的互惠安排可能会大大减少跨境挑战。 B2B支付：B2B支付可能非常具有挑战性，缺乏信息和透明度使和解成为高度手动的 过程。通过在B2B交易中利用CBDC，企业将能够由于它们的B2B性质，更容易调和交易， 提高效率，降低成本。 金融包容性：使那些缺乏金融服务的人能够获得金融服务访问多年来一直是一个挑战，有许多不同的 方法。通过使用CBDC直接向用户的数字发行货币钱包，这为批量支付开辟了许多可能性，例如在人道主义危机。 随着CBDC进入下一阶段，2024年是这些用例将具体阐述和测试，为CBDC奠定框架 实现其强劲的预期增长。 图4：中国建设银行’s数字元CBDC应用程序 来源：中国建设银行 3.生成AI在银行业转化支出洞察首先，银行业拥有大量可用的数据。数据是燃料生成AI需要工作–没有足够大的数据集， 在过去的一年中，很难命名一个更热门或更高知名度的主题 而不是生成AI。ChatGPT尤其是一种现象，有许多不同的部门在试验和猜测 潜在的用例。然而，除了炒作之外，它已经很难链接生成人工智能的兴起，将在特定的用例中看到好处。 图5：生成AI的能力 来源：JuniperResearch 我们认为，2024年是这些生成AI用例的一年 结晶为许多不同的垂直行业提供了特定的好处，但特别是 生成人工智能将无法提供任何有用的产出。因为银行业拥有财富数据，包括交易行为、账户余额、支出类别 等等，这开辟了生成AI创建有用内容的可能性这有助于改善客户关系。 其次，银行业面临一个主要挑战：竞争。传统银行 面临来自纯数字银行品牌的严峻挑战，如N26、Monzo和 Revolut。这些纯数字品牌往往做得更好的一件事比传统银行提供更有吸引力的用户体验， 最终用户可以获得更多关于他们的消费习惯和像。鉴于最常见的银行服务是免费的或低的事实 成本，银行现在在用户体验上展开竞争，成为他们最大的差异化，这对传统银行构成了重大挑战，传统银行 经常努力提供引人注目的用户体验。 因此，任何可以实现快速改进的解决方案银行用户体验将高度