2023中国餐饮供应链白皮书

百川研 蜀海供应链 百川研究院 百川研究院 中国烹饪协会 蜀海供应链·百川研究院 蜀海供应链 应链 www.shuhaisc.com 百川研 引 百川研究院 餐饮言行业快速恢复，产业链上下游日渐完善，餐饮行业发展呈现新趋势 餐饮规模较大幅度的恢复提高，餐饮从业人员以及相关产业迅速发展，开店数、连锁 率、客单价等均有大幅提高；产业链上中下游企业关联性强且节点分散，带动产业多；餐饮业态呈现出规模集中化、零售化、线上运营化、运营细分化的特点。 蜀海供应链 餐饮供应链进入扩容增速期，发展进入多元化时期，核心板块加速发力宏观环境明朗，餐饮供应链经历短暂波折后迅速扩容，相关配套产业整体化规模同步提高；餐饮供应链参与者基于本身优势，推动供应链发展的多元化；核心板块囊括食材、复合调味品、预制菜、设备、冷链、数字化工具以及投融资等板块，各板块加速发展。 蜀海供应链 挑战与机遇并存，数字化趋势明显，共享共生模式诞生，绿色化供应链建设加快 食品安全与溯源体系，需要的多样化与资源的共享协同，整合运营与增值服务等挑战 应链 与机遇并存；数智化与绿色化餐饮供应链呼声渐高，数智化供应链推动了共享共生的上下游模式诞生。 《2023中国餐饮供应链白皮书》 百川研究院 2023年，中国餐饮进入快速恢复期，带动餐饮供应链发展进入新阶段。伴随餐饮总规模有望突破5万亿大关，连锁率不断提高，餐饮供应链上下游企业以围绕餐饮产业集中化、零售化、线上运营化、细分化的趋势迅速进行适配调整。 中国经济快速发展，餐饮市场不断增量，中国餐饮供应链自2019年进入扩容增速时代。围绕餐饮餐饮供应链的各个板块，相关企业以专业之姿，发挥本身优势为中国餐饮业发展助力。 中国餐饮行业业态本身复杂发展多样，经历三年疫情后，以食品安全溯源体系为首，数智化绿色化建设为主要方向的餐饮供应链建设，是中国餐饮上下游企业的共同发展机遇。 CONTENT 百川研 百川研究院 目 录 1宏观发展环境分析 百川研究院 2餐饮行业发展概览6餐饮供应链产业数智重塑 蜀海供应链 3餐饮供应链行业发展概 览7聚合共创多元产业生态 4夯实冷链物流新基建8绿色变革牵引可持续发展 蜀海供应链 应链 5全程溯源保障食品安全 9餐饮供应链案例分享 餐饮行业发展整体回暖 产业形态连锁化 餐饮零售创新化线上运营精细化商业模式细分化 餐饮供应链重点板块全面提速 速冻食品 速冻烘焙复合调味食材 预制菜 设备用品 冷链物流 数字化工具投融资 餐饮供应链发展核心趋势 冷链物流创新基建强基固本 食品安全全程溯源任重道远数智赋能产业重塑提档升级聚合共创产业生态攥指成拳可持续绿色化发展势在必行 宏观发展环境积极复苏 政策牵引 规范化、标准化、现代化 经济产业 大粮食战略稳中有进 社会消费 健康生鲜多元化 技术赋能 产业数智化规模应用 餐饮供应链行业领先实践 盒马 家家悦 奈雪的茶 万纬 蜀海供应链 蜀海供应链 百川研 蜀海供应链 百川研究院 应链 百川研究院 关键词 宏观发展环境分析 政策环境·经济环境·社会环境·技术环境 蜀海供应链 百川研 蜀海供应链 百川研究院 应链 百川研究院 百川研 百川研究院 餐饮供应链宏观发展环境分析 政策环境 蜀海供应链 百川研究院 加强食品安全机制建设，餐饮供应链现代化趋势明显 时间 政策名称 政策解读 2023年8月 《集中用餐单位食品安全问题专项治理行动工作方案》 进一步规范学校（含托幼机构，下同）、医院、养老院、机关等集中用餐单位食堂经营管理，防范化解风险隐患，全面提升集中用餐单位食品安全水平 2022年1月 《‘十四五’现代流通体系建设规划》 提高供应链精细化管理水平，深耕本地市场，拓展辐射范围，提高供应链资源整合能力 2021年6月 《餐饮业供应链管理指南》 为餐饮行业实施供应链管理提供指导和建议，引导企业树立供应链的协同管理理念，指导餐饮业供应链的集约化、高效化和节约化运行 2019年5月 《关于推动农商互联完善农产品供应链的通知》 加强产后商品化处理设施建设，发展农产品冷链物流，各地中央财政资金支持农产品产后商品化处理设施和冷链物流的比例不得低于70% 2017年9月 《国务院办公厅关于加快发展冷链物流保障食品全促进消费升级的意见》 要求构建符合我国国情的“全链条、网络化、严标准、可追溯、新模式、高效率”的现代化冷链物流体系，满足居民消费升级需要 蜀海供应链 应链 发展现代供应链结合政府加强食品安全机制建设，餐饮供应链行业发展规范化、标准化、现代化趋势明显。 6数据来源：中国烹饪协会，蜀海供应链·百川研究院 百川研究院 餐饮供应链宏观发展环境分析 经济环境 产业结构调整，农业经济稳中有进 百川研究院 中国三大产业增加值（亿元） 第三产业增加值第二产业增加值第一产业增加值 614476638698 451544 483165 蜀海供应链 83217 88345 中国农林牧渔业总产值（万亿元） 438356 331581 62100 489701 364835 64745 7047478031 百川研 15.61 14.7 13.78 12.4 10.93 11.36 535371551974 383562 380671 蜀海供应链 应链 201720182019202020212022201720182019202020212022 三大产业结构不断调整，第一产业比重逐渐缩小，农产品总产值持续增长，农业经济稳中有进。 7数据来源：中国烹饪协会·蜀海供应链·百川研究院·国家统计局 百川研究院 餐饮供应链宏观发展环境分析 社会环境 生鲜消费需求变化，进入大健康时代 国内历史各阶段食物消费内容变化历史各阶段恩格尔系数变化 温饱时代 改革开放前夕，生活化水平较低，处于贫困级别，温饱为第一需求，食物消费主要以口粮为主. 经济时代 干填年间，随着改革开放和农业技术大烟发，基础生产力大帆上涨，达到小康水平食物消费开始有多种选择 健康时代 信息技术革命浪潮后，国民经济飞越式发展，食品消典丰富程度极高，非口粮的生鲜消费成为最大需求 富足级别 小康级别 富足级别 相对富裕级别 贫困级别 蜀海供应链 百川研究院 Y2003,EC=40% Y2006,EC=29.3% Y1978，EC=60% Y2015，EC=30.6% Y2018，EC=28.4% 百川研 蜀海供应链 人均年生鲜消费量将达到 299公斤 较2010年消费标准提升34% 应链 生鲜消费总量将达到4.2亿吨 人口消费结构化转型成为生鲜需求变革的底层动力，经济高速发展的今天，个体消费者对于食物尤其是生鲜食物的观念产生了巨大的改变，生鲜从最早只属于少数人群的奢侈品逐渐成为今天茶前饭后的消费必需品。 8数据来源：蜀海供应链·百川研究院 百川研究院 餐饮供应链宏观发展环境分析 技术环境 冷链与数智化技术日趋成熟 10000 蜀海供应链 8000 6000 4000 50 中国冷库容量与冷藏车保有量 9726 8205 7080 39 605334 4750 5238 29 21 14 18 百川研究院 农业科技化与冷链溯源技术体系 40现代农业基于智械设备进行规模化生产，a底层生产流通数据逐渐完善同时在流通中的监控手段和监控技术越发安全多 30样，这便给了生鲜供应链流通更多的空间 20 2000 0 201720182019202020212022 10基于IOT的物流服务体系 蜀海供应链 生鲜对于在加工、存储以及运输环节中涉及的冷链物流技 0术要求较高信息化网络和物联网为物流服务体系提供了革 新化的能力升级 百川研 应链 冷库容量（万吨）冷藏车保有量（万辆） 9数据来源：中国烹饪协会·蜀海供应链·百川研究院 餐饮行业发展概览 餐饮行业现状·餐饮行业发展趋势 蜀海供应链 百川研 蜀海供应链 百川研究院 应链 百川研究院 餐饮行业现状 ·市场现状·产业链图谱 蜀海供应链 百川研 蜀海供应链 百川研究院 应链 百川研究院 百川研究院 中国餐饮行业现状 大环境与餐饮规模 整体环境回暖，餐饮提速恢复 社会消费品零售总额与餐饮规模 41.16 44.08 43.97 39.19 18.6% 21.4% 9.4% 8.2% 12.5% -0.2% 22.75 8.0% 4.67 -3.9% -16.6%3.95 4.69 -6.3% 4.39 2.44 百川研究院 5030.0% 蜀海供应链 4020.0% 3010.0% 200.0% 10-10.0% 蜀海供应链 0 2019年2020年2021年2022年2023年H1 -20.0% 百川研 消费品零售总额（万亿元）餐饮收入规模（万亿元）消费品同比变化餐饮规模同比变化 应链 20年伴随整体消费总额降低，餐饮总收入规模跌破4万亿大关，21年短暂恢复至19年同期水平。22年全国餐饮收入下滑6.3%，仅为4.39万亿元。进入23年上半年，整体回暖趋势明显，餐饮同比增长明显加快，有望赶超19年水平。 12数据来源：中国烹饪协会·蜀海供应链·百川研究院·国家统计局 百川研究院 中国餐饮行业现状 大环境与餐饮规模 同比增长受困于大环境，民生业态占比稳定 餐饮市场规模与整体占比 60000 蜀海供应链 50000 40000 30000 20000 10000 0 蜀海供应链 20192020202120222023E 餐饮业收入（亿元）同比增速餐饮收入在社会消费品零售额中的占比 25.0% 46720 4689418.6% 496619.8% 4 43894 .0% .6% .3% -6 10 -6.6% 10.6% 3952710.1% 11.3% 4% 10 百川研究院 20.0% 15.0% 10.0% 5.0% 0.0% -5.0% -10.0% -15.0% -20.0% 百川研 应链 餐饮业收入从19年底虽有较大幅度的波动，同比增长率有较大范围的波动。但整体消费占比波动幅度不大，餐饮业态作为民生基础业态的稳定性较强，保持在10%以上。 数据来源：中国烹饪协会·蜀海供应链·百川研究院·国家统计局 13 百川研究院 中国餐饮行业现状 企业与品牌发展 餐企“活下来”信念增强，品牌经营韧性凸显 餐饮相关企业注册、吊销、注销与品牌走势 400 蜀海供应链 350 300 250 200 150 100 50 0 蜀海供应链 2019年2020年2021年2022年2023年H1 600.0 328.3 336.4 488.8 491.8 515.0 479.0 239.7 249.8 184 285.8 88.3 87.4 94.1 53.3 28.6 百川研究院 500.0 400.0 300.0 200.0 100.0 0.0 百川研 应链 注册量（万家）注销、吊销量（万家）品牌数（万个） 经历了19年到22年较为严重的外部不确定因素影响后，整体23年上半年相对比22年同期减少约9万家，品牌数量在22年开始强势反弹，整体餐饮相关企业经营韧性有所增强。 数据来源：中国烹饪协会·蜀海供应链·百川研究院·企查查 14（统计范围为关键词包含“餐饮”企业） 百川研究院 中国餐饮行业现状 开关店情况 开店率恢复至同期，关店率居高不下 蜀海供应链 40.0% 30.0% 20.0% 10.0% 餐饮行业开关店情况 百川研究院 50.0% 30.0% 10.0% -10.0% -30.0% 0.0% 35.5% 35.3% 28.2% 31.8%31.7% 32.2% 29.1% 30.9% 26.9% 20.5% 4.6% 14.8% 2.2% 0.1% -4.0% 蜀海供应链 2019年2020年2021年2022年2023年E 开店率关店率差额 -50.0% 百川研 应链 市场复苏迹象明显，预测2023全年餐饮开店率35.5%，关店率30