2023全球汽车供应链核心企业竞争力白皮书

����年 全球汽车供应链核心企业竞争力白皮书 ��年�月 2|2023年全球汽车供应链核心企业竞争力白皮书 引言 回顾2022年，受全球疫情余震、地缘政治震荡等影响，全球汽车产业面临明显波动以及不确定性风险。 中国乘用车市场持续复苏，增速提升，出口势头强劲；而海外则整体面临销量负增长。据统计，中国2022年全年实现乘用车销量约2,300万台，同比增速约10.6%。其中，出口占比进一步提升至11%，而在本土销量中新能源渗透率从2021年的16%迅速提升至2022年的32%。反观海外市场，据IHS统计，2022年乘用车销量约4,400万台，同比实现约-2.7%的负增长。其中，欧洲新能源市场发展相对领先，纯电渗透率约14%。 全球乘用车产销增长虽有所放缓，但全球百强企业凭 借头部资源优势，以及在创新技术与商业模式上的领先实践，形成马太效应，整体营收规模仍保持增速上升。但在盈利性方面，受国际局势的波动影响，全球百强企业利润率从2021年的6.1%下滑至2022年的5.2%1；而中国企业受益于本土供应优势及新能源、智能化“双轮”加速驱动，2022年利润率约6%2，相较前一年实现微增。 本报告通过分析全球与中国汽车及零部件行业发展现状及趋势，基于2021年和2022年百强企业营收、盈利及研发等数据信息，解析中外零部件百强企业的三大核心发展趋势。同时，报告结合行业发展大势，指出企业致胜未来的三大新机遇，并提出关键举措与战略思辨方向。 12簊阞20201年-2023年氶┕唚┦䥑꨽⮵射氳7654㳄企业 2023年全球汽车供应链核心企业竞争力白皮书|3 目录 第一章 全球汽车零部件发展概览及趋势 04 营收规模复苏盈利能力承压“双轮”加速驱动 050506 第二章 中国汽车零部件发展趋势 08 趋势一：总体规模及利润总额持续上升，利润率同比实现微增趋势二：新能源与智能化“双轮”驱动趋势三：国产零部件企业竞争力提升 090911 第三章 汽车零部件产业链发展新机遇 12 机遇一：创新业务引领机遇二：海外市场扩张机遇三：护航供应链安全 131717 第四章 罗兰贝格建议 20 附录一 2023全球汽车供应链百强 22 附录二 2023中国汽车供应链百强 31 4|2023年全球汽车供应链核心企业竞争力白皮书 0发展球1概汽览车零及部趋件势 2023年全球汽车供应链核心企业竞争力白皮书|5 营收规模复苏 中韩零部件企业得益于全球新能源市场的蓬勃发展，增速较快。䩺簊阞╈ꮑ┕唚企业2022年蛈䷅鈺嘗⺱奃㘍鵮╙26-28%侁蜷냖◇全球唚⶝企业丞⛮㘍䆋 ⪭╈ⲁ力榾娢企业㏇全球氬䍠╈氳蛈䷅顈昦ⶭ奃☳2021年氳2.8%䬠ⶍ舘2022年氳5%ն╈㎁企业㱕䐼休 ♏╿全球䄬㏜ⱶ鵮⹠㷤氳┱곽业ⱷ撷㎂䧏簘䣲䌫 ☛篗ꛘ耇꣮亍◲耇蛽䡗业ⱷ⛮ꄈ㛻䆋䬠ⶍ◅縖蛈 ䷅⮇⮷⺱奃㘍Ꝛ158%⽰176%ꮑ㎁♔-(亍耇嶏յ└佔4%*╙♏辑氳ⲁ力榾娢供应ら█䫙鳀甌篑㎁ꡮ㜍鼨车企䦣藜㛻ꄈ亍㘍队⶝ն 欧洲零部件企业是全球百强企业营收增长的主要来源，增量最高。䩺簊阞埫孙┕唚企业2022年蛈䷅鈺嘗⺱奃㘍Ꝛ篑5,241☛⩕顈昦▽丞⛮唚⶝䔅⛮㘍ꄈ氳42%ն全球汽车◲ꛖ䕄㛄⤺榟ꦻ鼨♭꧎姳2023年氬䍠唚╈埫孙企业┕唚丘ꄈ鸬鸬겅⩝⪭☽㏐⵲㲓朆蛈䷅3.1┒☛⩕⺱休埫孙亍耇嶏䧏簘峈鵁2022年篚榾峈鵁曎篑鱳14%█✳䐂埫孙ꦻ鼨♭企业蛈䷅鈺嘗☳╈⹨沠ն01 盈利能力承压 ⹨橻䗯յ㏐籃䷓媪璡䏆⿏2022年全球篺宁ꪫ║嫧ⲁ汽车ꦻ鼨♭供应ら䔅⛮⮵射曎篑5.2%注鰏2021年氳6.1%僗䢦㍑蛽ն02 疫情持续影响。榺◇亍⫦⹩䋳檫夽㏇全球葶㍴⫂䅠全亍┉嫧氳孲车队⶝յ榟◲յ供应链璡⹨⮽┉硍⮜䏆 ⿏ꡢ潥▽汽车ꦻ鼨♭供应ら氳瞿篱⴬留杼✳⪭沜 ⮵耇力僗䢦┖꡹ն塝㛚橻䗯✳䐂☕力顫嶏亡ꪫ氳┘漶㲋䓪㘍ⱶն全球搷⹠㛢颯粻䄄◄♭♔争⹧将詭应㵒鵠顎腭羇㵗舚ⲏ䄄榫䄄䡗儗䧏簘┕ⶍꦻ鼨♭企业鲡蛈䡗儗◰꣮╯㛻䆋┕ⶍ鲽縡䏆⿏沜⮵耇力ն 国际供应链冲突。㏐籃䷓媪⫿狰㵗舚篺宁⹨䩣㶗⪭埫孙㎁㳄鵠顎腭羇┽ꄆ┕崅耇嶏⹖⸊免乢䡗儗㛻䆋 ┕将汽车ꦻ鼨♭供应らꪫ║䄉㛻氳䡗儗䧪䡟┚碧鳡氳亍耇嶏鯸㑔꧎姳⺱休鵠羇姢䇖⹖⮵曎氳괈ⶍ䫠ⲁ◲⿁♯劲┕将䄬㏜寕顠耇力仼沠檅鯻㵒丞⛮汽车䄬㏜♔⹖┕崅ꦻ鼨♭企业氳队⶝◲榟嫧ⲁ䏆⿏㵗舚沜⮵耇力⹨䩣ն 01 22上榜数 23上榜数 全球百强企业分地区营收变化3[2021-2022，亿元] 15 16 24 21 4 5 37 36 14 14 6 8 28% 28% 20% 20% 17% 5,241 1,890 1,622 11% 1,579 1,403 621 埫孙2) 紇㎁ ╈㎁ 仼儗 ꮑ㎁ ⪭☽㎁㳄3) 氬䍠⚀┯蛈䷅㘍䆋21-22氬䍠⚀┯蛈䷅䔅겜⹩⴬21-22 顫乢全嶏╈㎁汽车䥊企业㲇粠粬⪥顄劲 3㎁յ阞撕畀㶂縓⪥诿յ㝝20㏐23⮵年յ全蕔球⪥氬յⶰ䍠叜┕㔶唚յ企栐业⪯全յ꥘栐㚖氬յ䍠重唚⶝擡╈յ萴䙬籬㛻㜊⮵2⪭02☽1年㎁蛈㳄䷅ⴎ丘䦮䩺ⱶ䡝䧍蛈㛻յ䷅⹾重䏧⿬┘յ┉ⷅ舚䈲⮟♔㲇粠䥑꨽╙⬢埫孙ⴎ䦮䐼㎁յ嫏㎁յ葏 6|2023年全球汽车供应链核心企业竞争力白皮书 02全球百强汽车供应链企业盈利情况4[2019-2022,亿元,%] 利润率 [%] 疫情冲击后全球复工复产带动2021年零部件行业复苏 6.1% 5.1% 5.2% 3,232 3,229 3,018 2.5% 1,292 利总润额 [亿元] 2019 顫乢全嶏╈㎁汽车䥊粬⪥顄劲 20202021 2022 “双轮”加速驱动 全球创新技术演进等推动电动化和智能化“双轮”加速驱动。㜍鼨企业㏇注⪩겅㓊⹠㷤⮡亍业ⱷ♔䯌䋧 ꪫ⺸儔全氳核心竞争力ն❇㞝┪⹠䄭냖꥘䡗⴬榾뀕勰䔅䡗յ保耇䈴芡䤗儛◎ⲁ⛮뀰4.0յ车鰒ⲁ䒳䫝⯆ 4簊阞2020年-2023年氶┕唚┦䥑꨽⮵射氳企业⪦64㳄 硍簊2.0䇜䄭㷀舅ⲁ뀢뀚⚩䚊냖ꡙ舅ⲁ뀢뀚㓊䫝鉯⬀亡勆榾逸䫠⭴㱧心䈴芡保耇鉯⬀亡勆ⴎ⻡ ╄䓪⴬◎ⲁյ"*⷇ꢣ陃⮷յ)6%侁炐璡Ⱶ耇ꃾ㒞㰊⹠䄭$F5SBY2榾뀕ⲁ硍簊յ"Y5SBY2榾뀕勰硍簊յ"%015舅ⲁ뀢뀚䋯䷒䇖⺐꥘䡗篪䫝䈔沴䤗儛亡勆璡ն 2023年全球汽车供应链核心企业竞争力白皮书|7 8|2023年全球汽车供应链核心企业竞争力白皮书 0零国部2件汽发车展趋势 趋势一：总体规模及利润总额持续上升，利润率同比实现微增03,04 03零部件营业收入5[2020-2022，亿元]04净利润及净利率6[2020-2022，亿元，%] +5% +12% +5% +12% 15,079 14,369 12,835 15,079 14,369 12,835 2020 2021 2022 2020 2021 2022 顫乢全嶏╈㎁汽车䥊粬⪥顄劲顫乢全嶏╈㎁汽车䥊粬⪥顄劲 趋势二：新能源与智能化“双轮”驱动05,06 05 n=821) 中国供应链百强分业务板块营收及盈利分析7 分业务板块收入增幅[2021-2022,亿元]分业务板块净利润增幅[2021-2022,亿元]分业务板块净利润率[2022,%] 新能源板块2) 1,53815012% 电子板块 135393% 轻量化板块 133134% 发动机板块 -130-742% 其他传统板块 392-114% 顫乢全嶏╈㎁汽车䥊粬⪥顄劲 56阞畀縓诿2020年-2022年氶┕唚┦⪝䄭⬘ꦻ⮵鼨♭射蛈氳业75䷅㳄⪍企氳业83簊㳄阞企⪭业䔅䷅簊⪍阞⪭氳ꦻ⬘鼨⮵♭射注⹖⪩⮵业射ⱷ曎蛈业䷅⪍ 7㳄企阞业畀縓㱕诿䐼2休02♏0յ年㎁-2鯵0냖22熭年氶┕唚┦⪝䄭簊┉⹾䏧氳ꦻ鼨♭蛈业䷅⪍氳82㳄企业簊阞⪭ꦻ鼨♭注⪩业ⱷ蛈业䷅⪍⪭╈亍耇嶏冏㐉ⴎ䦮2 10|2023年全球汽车供应链核心企业竞争力白皮书 11 ☛篗ꛘ耇 22 ╈⮡亍芒 06中国2023年供应链百强新上榜企业 2023╈㎁ 亍┯┕丘唚ꄈ⚀ 氬䍠唚 10 44 ┕宿榼鱳 85 㱕嫧伅ⶍ xx 亍┕唚⚀┯䪷⺳ 顫乢全嶏╈㎁汽车䥊粬⪥顄劲 寕⤴顠耇榾娢յⲁⱱ榾娢յⲁⱱ榾娢 39 ⹙ꚇ鯺羣 亍耇嶏冏㐉 亍耇嶏冏㐉 ⪭☽⚩簊冏㐉 ⪭☽⚩簊冏㐉 鰇ꄈ⴬冏㐉 90 碠㳢⩡ ⪭☽⚩簊冏㐉 91 䅻捙䄬婎鯲깳♭ 96 熭鱳 榾㯹冏㐉 97 宍娡┒㱧 榾㯹冏㐉 •篪䫝⯆ⲁ/鯸⺸ 98 巬䃸㛢⮵ ⪭☽⚩簊冏㐉 鯺羣 婎鯲⫂깳篥篲擻瞿㳢ꚳ⯆ꦻ鼨♭ 鯸㜍䡗⹖䯹⺨膪熨䔅㵗䡗⺸յ儼牔♭䗀㲋䧑儼杷䔅ꠅ䔅车光䡗畴䥉յ冏Ⱌ䔅♙䡗辑յ冏♙䔅辑䡗冏յL⯆EյD拨耇伺嶏䫝留⯆杼յ鯲儬鰉䫝榾 ⪭☽⚩簊冏㐉  婎䳩簊璡鯲篠⯆硍ⲁ簊硍յ簊榾յ㯹熊䫝⺭⯆硍 ⯥⺵ꠅ篠猫匛勂յ㛿걵畴猫沲冏勂匛䔅յ䡗鯺յ糅յ ⫂冏յA刼B刼ⱶ䍠冏璡⫿ ⷭ♭⫿ⷭ嘗 新能源和电子板块是增长最明显的领域。亍耇嶏յ榾 07新能源板块上榜企业总收入及板块收 ⶭ奃氬䍠⚀┯䔅⛮ꦻ鼨♭䷅⪍ 㯹冏㐉氳䷅⪍⽰沜⮵䓪㘍Ꝛ僄╙狰⭴鰇ꄈ⴬冏㐉 入占比[2020-2022，亿元] 沜⮵䓪⺱劫⺎鈸縡⹠ⲁ儬⹖⚩簊业ⱷ冏㐉⮟ꪫ║ ䷅沠蚝籔ն⺱休篠鈸㛢鱳10㳄╈㎁2023年亍┕唚企业⪭╚蛈业ⱷ㛢┚亍耇嶏յ鰇ꄈ⴬յ保耇⴬璡㳢⮊注 ⪩ն07 新能源板块营收加速增长，逐渐成为百强供应链企业 (簊阞20-22㏰┕唚氳2㳄⚀┯) 7% 17% 3,011 中创新航亿纬锂能 2,366 183 277 宁德时代 的重要营收支柱。2023年⪦4㳄┕唚企业㏰╙ⲁ力榾娢供应ら⪭鈺嘗⹖⮵射㘍Ꝛ䒍鵮ն⪭╈㱕䐼休♏2022年ꦻ鼨♭蛈䷅⺱奃㘍Ꝛ159%⬘⮵射⺱奃㘍Ꝛ 93%饯骱╈㎁供应链氬䍠唚꺙㏇全球供应链氬䍠 4% 394 63 457 2020 1,013 915 98 2021 185 2022 国轩高科 ╈⛤⮜瑭┍ն☛篗ꛘ耇յ╈⮡亍芒█㏇2022年㲓朆蛈 ䷅氳䡗⠙㘍Ꝛ䡗Ⱶ┕唚╈㎁氬䍠唚⶝ն 䏢年┕唚⚀┯䎎年亍┕唚⚀┯ 顫乢全嶏╈㎁汽车䥊粬⪥顄劲 趋势三：国产零部件企业竞争力提升08 中国百强供应链企业借助新能源、智能化浪潮下的行业重构机会，竞争力提升。㏇2020年舘2022年ꠑ╈ 榾㯹冏㐉 08中收外年企复业合供增应长链率百8[%强]榜2020-2022营 丞⛮蛈䷅ 亍耇嶏冏㐉 136% ㎁供应链氬䍠企业蛈䷅丞⛮㘍鵮篑16%飃鲋全球氬䍠唚╈氳宿㛚企业㘍鵮㶗⪭㏇亍耇嶏冏㐉╈㎁企业⭡⠺ⲁ力榾娢㏰㲓朆냖鵮㘍Ꝛն ╈㎁氬䍠供应链企业竞争力氳䬠ⶍ䎍㍕◇⪭碧䤴╈ 16% 12% 9% 9% 7% ㎁亍耇嶏保耇汽车䒍鵮峈鵁氳⹠㷤ⲡ㜍㏇车业ꄆ亍嬲撿氳猫⹾僿⭡⠺䤗儛⽰ら业蛽㏐⩝⹠⚝ⲡⱶ鵮 ㎁◲僀♏⺱休╈㎁舅╚⿁撿车企㽢颯2022年舅 ╚⿁撿╿榫车䄬㏜♷겜䄖ⶭⶐ㙇娡㸔舅╚⿁撿䤅吤 ⛮硍⫂⹖注⪩纭氳㎁◲供应らⱶ䒍ꄆ冘╈㎁ꦻ鼨♭ 供应链ⱶ╯鲋⸼└年氳랫㛿뚉◄♭✳㎁ꡮ供应 ╈氬㎁䍠宿氬㛚䍠╈氬㎁䍠宿氬㛚䍠╈氬㎁䍠宿氬㛚䍠 链⹨⮽䇕䣼儗㎻供应ら䬠供㷯㏐⴬鿥㝄┚催⹖休⽰牔㲋氳供应链㍕縡供应链㱧全䓪⚝ⲡ䐂♔⛮朆塝 顫乢全嶏╈㎁汽车䥊粬⪥顄劲 㛚㎁㳄㛻力䶺䧏儗㎻企业舅╚䪭䫝⪩꜄䤗儛䇜⭴ ⺐注⪩䷓瓀꡿⯆┚㛚顫յ⺭顫企业⪦◸㏐㎂丘䩺⠡鶹舅ⲁ뀢뀚겅㓊㎁◲⴬舅╚䪭䫝核心ꦻ鼨♭忂⹠ ╈㎁ꦻ鼨♭企业㽢颯ն 8-20阞22畀年縓氶诿┕2唚0┦20⪝年䄭-ꦻ20鼨22♭年蛈氶业┕䷅唚⪍┦氳⪝7䄭6㳄簊饖┉㎁⹾企䏧业氳ꦻ亍鼨耇♭嶏蛈冏业㐉䷅ⴎ⪍䦮氳28㳄2企㳄业企业㱕䐼簊休阞♏⪭յꦻ㎁鼨鯵♭냖注熭⪩业ⱷ蛈业䷅⪍宿㛚阞畀縓诿2020年 12|2023年全球汽车供应链核心企业竞争力白皮书 0链车发3零展部新件机产遇业 面对市场不确定性，汽车零部件行业风险与机遇并存。展望未来，罗兰贝格认为零部件企业应牢牢抓住“