合成生物学周报：合成生物学技术出口限制解除，氨基葡萄糖高产量生物合成实现突破

基础化工 行业研究/行业周报 报告日期：2023-12-24 行业评级：增持 合成生物学周报：合成生物学技术出口限制解除，氨基葡萄糖高产量生物合成实现突破 主要观点： 行业指数与沪深300走势比较 12% 2% -8%12/2218% 3/23 6/239/23 28% 21% - - 基础化工沪深300 分析师：王强峰 执业证书号：S0010522110002电话：13621792701 邮箱：wangqf@hazq.com 华安证券化工团队发表的《合成生物学周报》是一份面向一级市场、二级市场，汇总国内外合成生物学相关领域企业信息的行业周报。 目前生命科学基础前沿研究持续活跃，生物技术革命浪潮席卷全球并加速融入经济社会发展，为人类应对生命健康、气候变化、资源能源安全、粮食安全等重大挑战提供了崭新的解决方案。国家发改委印发 《“十四五”生物经济发展规划》,生物经济万亿赛道呼之欲出。 合成生物学指数是华安证券研究所根据上市公司公告等汇总整理由54家 业务涉及合成生物学及其相关技术应用的上市公司构成并以2020年10 月6日为基准1000点，指数涵盖化工、医药、工业、食品、生物医药等多领域公司。本周（2023/12/18-2023/12/22）华安合成生物学指数下跌 5.84个百分点至925.13。上证综指下跌0.94%，创业板指下跌1.23%，华安合成生物学指数跑输上证综指4.90个百分点，跑输创业板指4.62个百分点。 图表华安合成生物学指数 1,800 1,600 1,400 1,200 1,000 800 600 相关报告 1.合成生物学周报：中央经济工作会议提及生物制造，植物合成生物学亟需向定量化和标准化发展20231217 2.合成生物学周报：发改委印发首批碳达峰试点名单，高碳化合物的高效生产取得新进展20231210 3.合成生物学周报：河南禁限塑新规2024年起施行，非达霉素的高效合成实现新突破20231203 400 200 0 2020/10/62021/4/62021/10/62022/4/62022/10/62023/4/62023/10/6 注：以2020年10月6日为基准1000点。资料来源：Wind，华安证券研究所 中国禁止出口限制出口技术目录公布，解除对CRISPR基因编辑与合成生物学等技术的出口限制 12月21日，商务部、科技部发布2023年第57号公告，公布了修订后的《中国禁止出口限制出口技术目录》。《目录》删除了“CRISPR基因编辑技术”和“合成生物学技术”两项限制出口技术。此外，禁止出口技术中关于“用于人的细胞克隆和基因编辑技术”的控制要点也进行了修改，调整为“对人体生殖细胞的基因编辑”。 河南禁塑令获人大审议通过，明年1月1日实施 12月20日，河南省人民政府门户网站发文，《河南省禁止和限制不可降解一次性塑料制品规定》已经河南省第十四届人民代表大会常务委员会第六次会议于2023年11月30日审议通过，现予公布， 自2024年1月1日起施行。 荣盛石化：24万吨聚醚多元醇正式投产 12月19日，荣盛石化宣布，旗下浙石化位于舟山绿色石化基地投 资建设的38万吨/年聚醚装置中24万吨/年PPG（聚醚多元醇）生产线已产出合格产品。聚醚多元醇是聚氨酯产品的重要原料，广泛应用于各类硬泡、软泡及胶黏剂产品，是目前应用极为广泛的化工原料。其中，软泡类聚醚多元醇是多元醇家族中用量最大、用途最广的种类，应用于家私海绵、床垫、汽车座椅中，也用于制备各类弹性体及模塑产品。公司聚醚产品牌号多，生产工艺多样，可以根据市场情况灵活切换，并且项目位于化工产品消费集中区，物流成本低，销售渠道丰富。 生物质零碳产业园落地新疆 12月19日，天津市环境治理业商会会长、瑞恒茂集团董事长林洪新一行四人抵达新疆乌鲁木齐，与新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司党委书记、董事长夏建国等相关领导，就种植多倍体芦竹建设“生物质零碳产业园”落地新疆开展交流座谈。交流会上，瑞恒茂集团董事长林洪新阐述了“生物质零碳产业园”的顶层设计思路。通过规模化种植多倍体芦竹，汇聚风光电、绿氢、绿醇、绿航和绿色纤维等产业项目，实现互惠共生。会后，双方举行战略合作签约仪式，共同推进零碳产业园各项目的开发与建设。 吉电股份：布局两套20万吨绿色甲醇项目获批 12月18日，梨树风光制绿氢生物质耦合绿色甲醇项目获得备案批复。12月19日，大安风光制绿氢生物质耦合绿色甲醇项目（制氢绿色甲醇部分）获得备案批复。吉电股份在大安、梨树分别布局20万吨/年风光制绿氢生物质耦合绿色甲醇项目。此外，吉电股份大安风光制绿氢合成氨一体化示范项目首期18万吨/年的绿色合成氨项 目已开工建设，二期36万吨/年绿色合成氨项目也已取得建设指 标。计划到2030年在吉林西部建成千万千瓦新能源制氢基地，产业链继续向绿色甲醇和绿色航空煤油等氢基绿色能源产品延长。 吉利控股携手招商局，开展绿色甲醇深度合作 12月18日，吉利控股集团与招商局集团在深圳招商局广场签署战略合作框架协议，打造可持续发展的战略合作伙伴关系。根据协议，双方将积极发挥各自优势，在汽车供应链、甲醇产业、绿色航运、智慧交通、综合金融、园区建设与东北振兴、新能源汽车推广、工业互联网、数字化碳管理等多个领域进行战略合作，实现互利共赢、共同发展，助力加快构建新发展格局，增强产业链供应链韧性和自主可控能力。同时，双方将发挥各自优势共建甲醇全产业链生态体系，开展绿色甲醇制备、存储、运输及加注站布局建设合作，并在船用醇氢动力系统、船舶绿色低碳燃料开发应用等方面深度合作，共同促进绿色甲醇技术在航运领域的应用。 绿色航煤关键技术中试成功，产出合格SAF产品 近日，煤炭清洁高效利用准格尔研发中心绿色航煤关键技术——费 托合成馏分油加氢异构中试成功并在中科合成油内蒙古有限公司举 行发布仪式。准格尔经济开发区、行业领导及专家、项目单位负责人参加仪式。据悉，本次绿色航煤关键技术——加氢异构万吨级中试试验的成功，首次将国际领先的中科合成油技术应用到生物质转化领域，耦合了生物质气化、费托合成及油品加工技术，国际上首次打通生产高品质绿色航空燃料全技术链条，为下一步推动国内外绿色航空燃料产业化奠定了坚实的技术基础。 风险提示 政策扰动；技术扩散；新技术突破；全球知识产权争端；全球贸易争端；碳排放趋严带来抢上产能风险；油价大幅下跌风险；经济大幅下滑风险。 正文目录 1合成生物学市场动态5 1.1二级市场表现5 1.2公司业务进展6 1.3行业融资跟踪8 1.4公司研发方向22 1.5行业科研动态23 2周度公司研究:MOTIFFOODWORKS—用高质量原料改变食物体验25 3重点事件分析:北京化工谭天伟院士团队通过谷氨酸棒状杆菌高产量制备氨基葡萄糖26 4风险提示27 图表目录 图表1合成生物学市场表现5 图表2行业个股周度涨幅前十5 图表3行业个股周度跌幅前十6 图表4行业相关公司市场表现7 图表52023年行业公司融资动态8 图表6行业科研进展汇总23 图表7使用MOTIF提供的原料开发的汉堡25 图表8制备氨基葡萄糖流程26 1合成生物学市场动态 1.1二级市场表现 本周（2023/12/18-2023/12/22）合成生物学领域个股整体表现较差，下跌5.84%，排名第31位。行业内共有9家公司上涨，44家公司下跌。涨幅前五的公司分别为苏州龙杰（+14%）、苑东生物（+5%）、新和成（+1%）、安琪酵母（+1%）、丽珠集团（+1%），涨幅前五的公司2家自医药，1家来自化工，1家来自生物医药，1家来自食品、生物医药。 2% 0% -2% -4% -6% -8% -10% -12% 图表1合成生物学市场表现 煤炭电力设备家用电器有色金属 银行食品饮料石油石化公用事业基础化工交通运输机械设备国防军工建筑装饰 钢铁电子 农林牧渔纺织服饰美容护理建筑材料非银金融医药生物轻工制造 环保汽车通信房地产综合 商贸零售社会服务计算机 合成生物学 传媒 资料来源：Wind，华安证券研究所 图表2行业个股周度涨幅前十 公司所处行业 公司名称 市值 本周 PE PB 7日 30日 120日 （亿元） 收盘价 （TTM） （MRQ） 涨跌幅 涨跌幅 涨跌幅 化工 苏州龙杰 25 11.43 -111.70 2.01 14% 13% 41% 医药 苑东生物 72 59.61 29.25 2.78 5% 10% 24% 生物医药 新和成 533 17.25 19.67 2.20 1% 4% 10% 食品、生物医药 安琪酵母 315 36.28 23.59 3.17 1% 0% 8% 医药 丽珠集团 277 34.53 15.92 2.34 1% 1% 3% 化工、食品 山东赫达 69 20.18 24.89 3.42 1% 7% 22% 食品、生物医药 双汇发展 883 25.50 15.02 4.39 1% -1% 2% 化工 联泓新科 231 17.27 46.80 3.26 0% -11% -15% 医药 华东医药 696 39.67 25.71 3.43 0% -3% 6% 化工 华峰化学 330 6.65 14.00 1.36 0% -4% -6% 资料来源：Wind，华安证券研究所 本周（2023/12/18-2023/12/22）合成生物学领域，跌幅前五的公司分别是百济神州（-9%）、翰宇药业（-7%）、贝瑞基因（-7%）、诺禾致源（-5%）、新日恒力（-5%）。跌幅前五的公司3家来自生物医药，1家来自医药，1家来自化工。 图表3行业个股周度跌幅前十 公司所处行业 公司名称 市值 本周 PE PB 7日 30日 120日 （亿元） 收盘价 （TTM） （MRQ） 涨跌幅 涨跌幅 涨跌幅 生物医药 百济神州 1339 136.00 -25.99 6.74 -9% -6% 7% 医药 翰宇药业 121 13.74 -30.02 10.79 -7% -14% 49% 生物医药 贝瑞基因 40 11.41 -10.80 1.86 -7% -21% 16% 生物医药 诺禾致源 92 22.00 48.28 4.40 -5% -11% 2% 化工 新日恒力 22 3.24 -6.52 5.42 -5% -11% -19% 化工 凯赛生物 310 53.10 81.31 2.78 -5% 3% -12% 食品、生物医药 莲花健康 90 5.02 97.94 6.02 -5% -22% 49% 医药 鲁抗医药 64 7.13 26.58 1.80 -5% -1% 12% 医药 广济药业 28 7.77 -75.32 1.90 -5% -5% 8% 生物医药 诺唯赞 125 31.20 -53.82 3.11 -4% -10% 17% 资料来源：Wind，华安证券研究所 1.2公司业务进展 国内公司 （1）荣盛石化：24万吨聚醚多元醇正式投产 12月19日，荣盛石化宣布，旗下浙石化位于舟山绿色石化基地投资建设 的38万吨/年聚醚装置中24万吨/年PPG（聚醚多元醇）生产线已产出合格产品。聚醚多元醇是聚氨酯产品的重要原料，广泛应用于各类硬泡、软泡及胶黏剂产品，是目前应用极为广泛的化工原料。其中，软泡类聚醚多元醇是多元醇家族中用量最大、用途最广的种类，应用于家私海绵、床垫、汽车座椅中，也用于制备各类弹性体及模塑产品。公司聚醚产品牌号多，生产工艺多样，可以根据市场情况灵活切换，并且项目位于化工产品消费集中区，物流成本低，销售渠道丰富。 （2）生物质零碳产业园落地新疆 12月19日，天津市环境治理业商会会长、瑞恒茂集团董事长林洪新一行四人抵达新疆乌鲁木齐，与新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司党委书记、董事长夏建国等相关领导，就种植多倍体芦竹建设“生物质零碳产业园”落地新疆开展交流座谈。交流会上，瑞恒茂集团董事长林洪新阐述了“生物质零碳产业园”的顶层设计思路。