合成生物学周报：杭州发文支持合成生物产业高质量发展，天工所取得维生素B6生物合成突破

基础化工 行业研究/行业周报 报告日期：2023-09-17 行业评级：增持 合成生物学周报：杭州发文支持合成生物产业高质量发展，天工所取得维生素B6生物合成突破 主要观点： 行业指数与沪深300走势比较 9/2212/223/236/23 17% 8% 0% -9% -18% -26% 基础化工沪深300 分析师：王强峰 执业证书号：S0010522110002电话：13621792701 邮箱：wangqf@hazq.com 华安证券化工团队发表的《合成生物学周报》是一份面向一级市场、二级市场，汇总国内外合成生物学相关领域企业信息的行业周报。 目前生命科学基础前沿研究持续活跃，生物技术革命浪潮席卷全球并加速融入经济社会发展，为人类应对生命健康、气候变化、资源能源安全、粮食安全等重大挑战提供了崭新的解决方案。国家发改委印发 《“十四五”生物经济发展规划》,生物经济万亿赛道呼之欲出。 合成生物学指数是华安证券研究所根据上市公司公告等汇总整理由54 家业务涉及合成生物学及其相关技术应用的上市公司构成并以2020年 10月6日为基准1000点，指数涵盖化工、医药、工业、食品、生物医药等多领域公司。本周（2023/09/11-2023/09/15）华安合成生物学指数上涨6.50个百分点至986.28。上证综指上涨0.03%，创业板指下跌2.29%，华安合成生物学指数跑输上证综指6.47个百分点，跑输创业板 指8.79个百分点。 图表华安合成生物学指数 1,800 1,600 1,400 1,200 1,000 800 600 相关报告 1.合成生物学周报：深圳预计2025年执法禁塑，浙江大学实现细菌中合成褪黑素20230910 2.合成生物学周报：上海市发布2023年度合成生物学重点专项申报指南，亚麻荠种子中首次高量合成PHB20230903 3.合成生物学周报：七部门支持非粮生物基材料产业化，二氧化碳和绿氢制聚丙烯商业化生产在即20230827 400 200 0 2020/10/62021/4/62021/10/62022/4/62022/10/62023/4/6 注：以2020年10月6日为基准1000点。资料来源：Wind，华安证券研究所 杭州印发《支持合成生物产业高质量发展的若干措施》 2023年9月12日，杭州市人民政府办公厅关于印发支持合成生物产业高质量发展若干措施。重点支持基因组合成与组装、底盘细胞构建、菌种计算设计、高通量基因合成及筛选、人工合成和使能、生物元器件库设计构建、全新剂型及高端制剂等合成生物技术的研发和服务；应用合成生物技术开发的高端生物原料药、生物药用辅料、新型疫苗、基因治疗药物、细胞治疗药物、全新结构蛋白及多肽药物、植物药、中药活性成分、罕见病药物、生物基材料（含高端精细化学品、工业酶制剂等）、生物芯片、生物类医疗美容原料 及制品等等。 北京发文：重点发展合成生物、基因技术、脑科学与脑机接口等未来产业 近期，北京市人民政府办公厅印发《北京市促进未来产业创新发展实施方案》。加快合成生物底层技术、定量合成生物技术、生物创制等技术突破，打造人造生物及人工生物器件研究平台，推动人工生命元器件、生物体系设计再造、人工多细胞体系设计构建调控等前沿合成生物关键技术研发及产业化应用。有序推动合成生物学前沿创新技术在药物研发生产、疾病治疗、环境保护、能源供应和新材料开发等领域应用。 石药圣雪：与恒鲁生物设合资公司，加快合成生物学功能性原料 9月11日，石药集团新诺威制药股份有限公司发布公告，全资子公司石药圣雪与恒鲁生物成立合资公司，用于加快母乳低聚糖 （HMO）及其他生物合成产品的生产。恒鲁生物是一家专注合成生物学方法开发新食品原料企业，采用重组克鲁维酸奶酵母发酵及酶法制备的母乳低聚糖（HMO）的研发和量产进度均处于国内先进水平。石药圣雪主要产品包括无水葡萄糖、阿卡波糖以及各类生物酶等功能性原料，以及一母液、液糖70和P8酶等产品。石药圣雪通过与恒鲁生物成立合资公司，共同促进合成生物学和现代生物技术在大健康领域功能性原料的产业化应用。 天津利安隆：切入合成生物学赛道 近日，高分子材料抗老化龙头企业天津利安隆新材料股份有限公司发布2023年半年度报告。报告显示，利安隆规划布局了三大板块业务，包括高分子材料抗老化业务、润滑油添加剂业务和生命科学业务。生命科学业务是利安隆培育的新板块，截至2023年7月，生命科学板块合成生物学赛道的红景天苷项目已成功完成吨级中试放大，发酵指标已达到国际报道最高水平，产品质量满足化妆品、保健品质量要求，达到国际一流水平，已具备产业化条件。聚谷氨酸项目已成功完成10OL发酵和分离纯化工艺的开发，分子量和产量均达到国内报道最高水平，已具备中试放大条件。 风险提示 政策扰动；技术扩散；新技术突破；全球知识产权争端；全球贸易争端；碳排放趋严带来抢上产能风险；油价大幅下跌风险；经济大幅下滑风险。 正文目录 1合成生物学市场动态4 1.1二级市场表现4 1.2公司业务进展5 1.3行业融资跟踪7 1.4公司研发方向13 1.5行业科研动态14 2周度公司研究:AIRPROTEIN——空气蛋白合成生物公司16 3重点事件分析:天津工业生物所在维生素B6生物合成方面取得新突破18 4风险提示24 图表目录 图表1合成生物学市场表现4 图表2行业个股周度涨幅前十4 图表3行业个股周度跌幅前十5 图表4行业相关公司市场表现6 图表52023年行业公司融资动态7 图表6行业科研进展汇总14 图表7全球食物供应链的温室气体排放（每公斤食物的二氧化碳当量）17 图表8AIRPROTEIN利用微生物产生的蛋白粉制作的肉17 图表9全球维生素B6市场规模（亿元）19 图表10全球维生素行业集中度（按产量）20 图表11维生素B6的生物合成途径及研究策略21 图表12维生素B6生物合成的平行代谢途径工程22 图表13限速酶PDXA和PDXJ的设计23 图表14PDXB和SERC的代谢工程24 1合成生物学市场动态 1.1二级市场表现 本周（2023/09/11-2023/09/15）合成生物学领域个股整体表现极好，上涨6.50%，排名第1位。行业内共有39家公司上涨，12家公司下跌。涨幅前五的公司分别莲花健康（+16%）、翰宇药业（+15%）、爱博医疗 （+11%）、华东医药（+10%）、科伦药业（+10%）。涨幅前五的公司分别有4家来自医药，1家来自食品、生物医药。 8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% 图表1合成生物学市场表现 合成生物学 煤炭医药生物 钢铁纺织服饰有色金属石油石化交通运输公用事业农林牧渔 环保银行综合 商贸零售 汽车美容护理基础化工建筑装饰家用电器 通信轻工制造食品饮料非银金融社会服务房地产建筑材料机械设备 传媒 电子电力设备国防军工计算机 资料来源：Wind，华安证券研究所 图表2行业个股周度涨幅前十 公司所处行业 公司名称 市值 本周 PE PB 7日 30日 120日 （亿元） 收盘价 （TTM） （MRQ） 涨跌幅 涨跌幅 涨跌幅 食品、生物医药 莲花健康 93 5.18 144.24 6.40 16% 60% 81% 医药 翰宇药业 91 10.25 -29.54 7.18 15% -5% -6% 医药 爱博医疗 191 181.30 69.97 9.61 11% 5% -17% 医药 华东医药 721 41.09 27.80 3.69 10% 5% 0% 医药 科伦药业 419 28.40 18.68 2.57 10% 4% -11% 生物医药 百济神州 1560 137.89 -15.53 6.87 9% 13% -3% 生物医药 特宝生物 140 34.40 39.36 9.19 9% 4% -18% 医药 普洛药业 211 17.91 18.30 3.66 8% -1% -5% 生物医药 诺唯赞 113 28.16 -111.76 2.80 8% -3% -14% 医药 健康元 229 11.98 15.10 1.73 7% 3% -6% 资料来源：Wind，华安证券研究所 本周（2023/09/11-2023/09/15）合成生物学领域，跌幅前五的公司分别是双塔食品（-4%）、苏州龙杰（-3%）、金字火腿（-2%）、新日恒力（-2%）、凯赛生物（-2%）。跌幅前五的公司3家来自化工，2家来自食品、生物医药。 图表3行业个股周度跌幅前十 公司所处行业 公司名称 市值 本周 PE PB 7日 30日 120日 （亿元） 收盘价 （TTM） （MRQ） 涨跌幅 涨跌幅 涨跌幅 食品、生物医药 双塔食品 53 4.31 -14.43 2.32 -4% -9% -11% 化工 苏州龙杰 19 8.72 -37.92 1.53 -3% 5% 6% 食品、生物医药 金字火腿 60 4.95 214.85 3.91 -2% -4% 5% 化工 新日恒力 26 3.81 -9.09 5.30 -2% -8% -8% 化工 凯赛生物 328 56.21 71.49 2.96 -2% -7% 8% 食品、生物医药 祖名股份 28 22.30 84.75 2.69 -2% -5% -7% 化工 联泓新科 263 19.69 35.76 3.76 -2% -8% -23% 化工、食品 山东赫达 59 17.15 20.58 3.03 -1% -3% -9% 食品、生物医药 嘉必优 33 19.63 67.16 2.31 -1% 4% -9% 化工 元利科技 46 21.91 15.40 1.51 -1% -3% -10% 资料来源：Wind，华安证券研究所 1.2公司业务进展 国内公司 （1）石药圣雪：与恒鲁生物设合资公司，加快合成生物学功能性原料 9月11日，石药集团新诺威制药股份有限公司发布公告，全资子公司石药圣雪与恒鲁生物成立合资公司，用于加快母乳低聚糖（HMO）及其他生物合成产品的生产。恒鲁生物是一家专注合成生物学方法开发新食品原料企业，采用重组克鲁维酸奶酵母发酵及酶法制备的母乳低聚糖（HMO）的研发和量产进度均处于国内先进水平。石药圣雪主要产品包括无水葡萄糖、阿卡波糖以及各类生物酶等功能性原料，以及一母液、液糖70和P8酶等产品。石药圣雪通过与恒鲁生物成立合资公司，共同促进合成生物学和现代生物技术在大健康领域功能性原料的产业化应用。 （2）普利制药：司美格鲁肽即将开始放大试生产工作，产品纯度达98% 以上 近日，普利制药通过合成生物学技术，成功开发了降糖和减肥原料药司美格鲁肽（Semaglutide）。该产品通过基因工程菌株发酵得到多肽主链，再通过两步化学反应获得，产品纯度达到98%以上，目前放大生产车间正在验收，将开始放大试生产工作。同时，对于口服司美格鲁肽制剂用到的关键性辅料SNAC，目前正在安庆工厂放大生产中。同时，公司通过合成生物学技术，可获得纯度超过98%的红景天苷纯品。目前，公司正在进行红景天苷原料在功能性食品、药品领域和化妆品运用中的深度开发中。 （3）天津利安隆：切入合成生物学赛道 近日，高分子材料抗老化龙头企业天津利安隆新材料股份有限公司发布2023年半年度报告。报告显示，利安隆规划布局了三大板块业务，包括高分子材料抗老化业务、润滑油添加剂业务和生命科学业务。生命科学业务是利安隆培育的新板块，截至2023年7月，生命科学板块合成生物学赛道的红景天苷项目已成功完成吨级中试放大，发酵指标已达到国际报道最高水平，产品质量满足化妆品、保健品质量要求，达到国际一流水平，已具备产业化条件。聚谷氨酸项目已成功完成10OL发酵和分离纯化工艺的开发，分子量和产量均达到国内报道最高水平，已具备中试放大条件。 国外公司 图表4行业相关公司市场表现 （4）LibreFoods：推出欧盟首款基于菌丝体的全肌鸡胸肉 据悉，这种鸡胸肉的成分简单，菌丝体是主要元素，还有少量的盐