计算机行业周报：鸿蒙生态千帆起，数据要素持续引领市场

证券研究报告|行业研究周报 2023年12月23日 鸿蒙生态千帆起，数据要素持续引领市场 评级及分析师信息 行业评级：推荐行业走势图 39%29%18% 7% -4% -14% 2022/122023/032023/062023/092023/12 计算机沪深300 分析师：刘泽晶邮箱：liuzj1@hx168.com.cnSACNO：S1120520020002联系电话：分析师：赵宇阳邮箱：zhaoyy1@hx168.com.cnSACNO：S1120523070006联系电话： 计算机行业周报 本周观点: 一、年末鸿蒙生态爆发式增长，进一步夯实三大操作系统的地位 2023年年末，华为的鸿蒙生态突然迎来了一轮爆发式增长。根据IT之家和36Kr，从数周前开始，美团、去哪儿、新浪、小红书、哔哩哔哩、钉钉、支付宝、麦当劳 （中国）、高德地图等一众互联网头部企业已纷纷官宣加入鸿蒙生态，启动鸿蒙原生应用开发。同时腾讯、阿里、美团、网易等互联网大厂更是纷纷开始招聘专门的鸿蒙开发岗。这意味着在经过了数年时间的积蓄后，鸿蒙生态终于与Android分道扬镳，开始寻求真正的独立。华为鸿蒙如今的目标是创建一个在iOS和安卓之外、独立的、成功的移动端操作系统。此前在今年华为的秋季新品发布会上，余承东在活动尾声宣布鸿蒙原生应用全面启动，HarmonyOSNEXT开发者预览版将于2024年第一季度面向开发者开放。至此，鸿蒙从最初兼容Android，也正式走向了要与Android和iOS“三分天下”的道路。据OFweek通信网报道，11月份华为手机在国内手机市场的份额达到了14%，远超此前鸿蒙系统在国内手机操作系统8%的市场份额，这意味着随着华为5G手机的回归，鸿蒙系统的市占率将快速上涨，进一步巩固鸿蒙系统作为国内三大手机操作系统的市场地位。12月19日，来自政务、金融、教育等行业的八家企业共聚南京，与华为签约并官宣启动鸿蒙原生应用开发。在此之前，如美团、去哪儿、新浪、小红书、哔哩哔哩、钉钉、支付宝、麦当劳（中国）、高德地图等一众互联网头部企业已纷纷官宣加入鸿蒙生态，越来越多的伙伴和开发者正在积极拥抱鸿蒙生态，形成”鸿蒙千帆起“的繁荣景象。 二、“数据要素x”概念火热，新动能机遇涌现 近日，国家发改委发布关于向社会公开征求《“数据要素×”三年行动计划（2024—2026年）（征求意见稿）》意见的公告。该意见提出，到2026年底，数据要 请仔细阅读在本报告尾部的重要法律声明 素应用场景广度和深度大幅拓展，在经济发展领域数据要素乘数效应得到显现，打造300个以上示范性强、显示度高、带动性广的典型应用场景，数据产业年均增速超过20%，数据交易规模增长1倍，数据赋能经济提质增效作用更加凸显，成为高质量发展的重要驱动力量。该意见并提出数据要素×智能制造、智慧农业、商贸流通、交通运输、金融服务、科技创新、文化旅游、医疗健康、应急管理、气象服务、智慧城市、绿色低碳等12 个领域的重点行动。此前11月25日，国家数据局局长 刘烈宏在2023全球数商大会上表示，国家数据局将围绕发挥数据要素乘数作用，与相关部门一道研究实施“数据要素×”行动。数据要素领域的顶层设计进一步细化完善，有望催化产业加速落地。 三、投资建议受益标的： 技术开发：受益公司包括，软通动力（ISV）、常山北明（ISV），润和软件（星闪联盟会员）、芯海科技 （技术开发）； 生态应用类：受益公司包括，润达医疗（医疗AI应用）、捷顺科技（捷停车）、用友网络（企业服务）、金山办公（办公软件），科大讯飞（人工智能）； 鸿蒙产业链：智微智能（AIOT）、九联科技（鸿蒙物联网）； AI一体机：开普云、恒为科技、软通动力、云从科技、科大讯飞、安恒信息； 服务器：中国长城、神州数码、拓维信息、四川长虹、天源迪科、高新发展等； 电源：泰嘉股份、杰华特、欧陆通、科华数据； 数据要素：数据运营商：中科江南、上海钢联、云赛智联、电科数字、万达信息、中远海科；数据加工：拓尔思、开普云、久远银海；国资云及数据开发商：太极股份、深桑达、易华录；三大运营商：中国移动、中国电信、中国联通。 四、风险提示 核心技术水平升级不及预期的风险，AI伦理风险，政策推进不及预期的风险，中美贸易摩擦升级的风险。 盈利预测与估值 资料来源：wind、华西证券研究所 注：朗新科技（与通信联合覆盖）、金山办公（与中小盘联合覆盖）、指南针（与非银联合覆盖）。 正文目录 1.本周热点：鸿蒙生态千帆起，数据要素持续引领市场5 2.鸿蒙生态千帆起，数据要素持续引领市场6 2.1.年末鸿蒙生态爆发式增长，进一步夯实三大操作系统的地位6 2.2.数据要素政策规划密集出台，产业蓝海市场即将开启9 2.3投资建议15 3.本周行情回顾16 3.1行业周涨跌及成交情况16 3.2个股周涨跌、成交及换手情况18 3.3核心推荐标的行情跟踪18 3.4整体估值情况19 4.本周重要公告汇总21 5.本周重要新闻汇总21 5.6.历史报告回顾28 7.风险提示29 图表目录 图表1实况窗显示6 图表2每天可以有不同的表情6 图表3大模型接入后的小艺7 图表4鸿蒙生态8 图表5Android系统架构图8 图表6iOS系统架构图8 图表7Android系统架构图9 图表8iOS系统架构图9 图表9麒麟操作系统9 图表10红旗Asianux服务器操作系统9.09 图表11全球数据交易行业市场规模，2021-2030年预测10 图表12数据要素系列政策侧重点10 图表13数据要素系列政策递进趋势111 图表14数据要素系列政策递进趋势211 图表15数据要素相关政策梳理13 图表16各地方省市数据要素相关政策梳理15 图表17申万一级行业指数涨跌幅（%）（本周）16 图表18申万一级行业指数涨跌幅（%）（2023年初至今）17 图表19计算机行业周平均日成交额（亿元）17 图表20申万计算机行业周涨幅前五（%）（本周）18 图表21申万计算机行业周跌幅前五（%）（本周）18 图表22申万计算机行业日均成交额前五（亿元）18 图表23申万计算机行业日均换手率涨幅前五（%）18 图表24本周核心推荐标的行情19 图表25申万计算机行业估值情况（2010年至今）20 1.本周热点：鸿蒙生态千帆起，数据要素持续引领市场 一、年末鸿蒙生态爆发式增长，进一步夯实三大操作系统的地位 2023年年末，华为的鸿蒙生态突然迎来了一轮爆发式增长。根据IT之家和36Kr，从数周前开始，美团、去哪儿、新浪、小红书、哔哩哔哩、钉钉、支付宝、麦当劳 （中国）、高德地图等一众互联网头部企业已纷纷官宣加入鸿蒙生态，启动鸿蒙原生应用开发。同时腾讯、阿里、美团、网易等互联网大厂更是纷纷开始招聘专门的鸿蒙开发岗。这意味着在经过了数年时间的积蓄后，鸿蒙生态终于与Android分道扬镳，开始寻求真正的独立。华为鸿蒙如今的目标是创建一个在iOS和安卓之外、独立的、成功的移动端操作系统。此前在今年华为的秋季新品发布会上，余承东在活动尾声宣布鸿蒙原生应用全面启动，HarmonyOSNEXT开发者预览版将于2024年第一季度面向开发者开放。至此，鸿蒙从最初兼容Android，也正式走向了要与Android和iOS“三分天下”的道路。据OFweek通信网报道，11月份华为手机在国内手机市场的份额达到了14%，远超此前鸿蒙系统在国内手机操作系统8%的市场份额，这意味着随着华为5G手机的回归，鸿蒙系统的市占率将快速上涨，进一步巩固鸿蒙系统作为国内三大手机操作系统的市场地位。12月19日，来自政务、金融、教育等行业的八家企业共聚南京，与华为签约并官宣启动鸿蒙原生应用开发。在此之前，如美团、去哪儿、新浪、小红书、哔哩哔哩、钉钉、支付宝、麦当劳（中国）、高德地图等一众互联网头部企业已纷纷官宣加入鸿蒙生态，越来越多的伙伴和开发者正在积极拥抱鸿蒙生态，形成”鸿蒙千帆起“的繁荣景象。 二、“数据要素x”概念火热，新动能机遇涌现 近日，国家发改委发布关于向社会公开征求《“数据要素×”三年行动计划 （2024—2026年）（征求意见稿）》意见的公告。该意见提出，到2026年底，数据要素应用场景广度和深度大幅拓展，在经济发展领域数据要素乘数效应得到显现，打造 300个以上示范性强、显示度高、带动性广的典型应用场景，数据产业年均增速超过20%，数据交易规模增长1倍，数据赋能经济提质增效作用更加凸显，成为高质量发展的重要驱动力量。该意见并提出数据要素×智能制造、智慧农业、商贸流通、交通运输、金融服务、科技创新、文化旅游、医疗健康、应急管理、气象服务、智慧城市、绿色低碳等12个领域的重点行动。此前11月25日，国家数据局局长刘烈宏在2023全球数商大会上表示，国家数据局将围绕发挥数据要素乘数作用，与相关部门一道研究实施“数据要素×”行动。数据要素领域的顶层设计进一步细化完善，有望催化产业加速落地。 三、投资建议受益标的： 技术开发：受益公司包括，软通动力（ISV）、常山北明（ISV），润和软件（星 闪联盟会员）、芯海科技（技术开发）； 生态应用类：受益公司包括，润达医疗（医疗AI应用）、捷顺科技（捷停车）、用友网络（企业服务）、金山办公（办公软件），科大讯飞（人工智能）； 鸿蒙产业链：智微智能（AIOT）、九联科技（鸿蒙物联网）； AI一体机：开普云、恒为科技、软通动力、云从科技、科大讯飞、安恒信息；服务器：中国长城、神州数码、拓维信息、四川长虹、天源迪科、高新发展等；电源：泰嘉股份、杰华特、欧陆通、科华数据； 数据要素：数据运营商：中科江南、上海钢联、云赛智联、电科数字、万达信息、 中远海科；数据加工：拓尔思、开普云、久远银海；国资云及数据开发商：太极股份、深桑达、易华录；三大运营商：中国移动、中国电信、中国联通。 2.鸿蒙生态千帆起，数据要素持续引领市场 2.1.年末鸿蒙生态爆发式增长，进一步夯实三大操作系统的地位 12月19日，在2023开源产业生态大会上，华为终端BG软件部总裁龚体介绍 称，鸿蒙生态设备总量超过7亿台，其中，华为自有设备3亿多台。预计今年底到 明年，鸿蒙生态设备数量逐步达到8亿台至10亿台，发展快速，华为终端业务CEO余承东曾透露已有超过220万开发者投入到鸿蒙生态的开发中。基于OpenHarmony打造的行业终端、商用设备有220多款，现在已全面商用，覆盖金融、教育、交通等十多个行业领域，目前，OpenHarmony已有440多款软硬件产品通过社区兼容性测评，220多家行业生态伙伴作出贡献。OpenHarmony成为下一代智能终端操作系统根社区，成为万物互联的数字底座，目前有着超过1亿行代码、2万多个API。 华为鸿蒙4：五大功能更新、接入大模型、打响生态战役 相比上一代系统，鸿蒙4的滑动流畅性提升20%，续航增加30分钟。这主要来自于鸿蒙OS升级的全新华为方舟引擎。华为方舟引擎在图形、多媒体、内存、调度、存储、低功耗等多项能力上都有了显著提升。能让设备在长期使用后仍然保持丝滑流畅。除了提升应用的打开速度外，这还让应用的切换变得更加顺滑，新的引擎还可以使相册在打开的一瞬间能够加载出上万张图片而不卡顿。除了硬实力的提升之外，鸿蒙系统也宣布了许多软性的升级。升级的通知中心，为应用的通知排出优先级别，重要的信息——如外卖到达通知，社交软件的聊天信息放在前面，让用户不会错过有用信息。新增的实况窗可以在手机的左上角实时停驻，实时更新状态状态。比如对于外卖应用，手机的左上角可以一直展示「出餐、取餐、送达」等状态，避免了通知刷屏，也无需用户不断点进应用中获取这一信息，让信息获取更加高效直观。华为还升级了鸿蒙OS的专属表情，使其更丰富、更俏皮、更立体，并进行了本土元素适配——拉面的表情可以细分为宽面和细面。还有一个十分有趣的功能叫做趣味心情，允许用户根据每天的心情，组成一个心情链，作为系统的壁纸和主题。 图表1实况窗显示图表2每天可以有不同的表情 资料来源：极客公园，华西证