未来付款审查（英）

报告-2023年11月 付款审查的未来 作者：JoeGarner 以及为这份报告做出贡献的100多个组织，包括： 特别感谢： CONTENTS前文执行摘要Background概述结论全球附件 Contents 高级别结论、建议摘要和供审议的要点 设置解释此评论的场景 主要建议，包括国家支付愿景和战略 消费者体验和机会改进31 开放式银行业务和利用更多机会充分48 监管监督和协调机会78 通过这项工作出现的关键国际见解 内容/未来付款Review3 前言 4未来付款审查/介绍 1金融技术公司 2电信公司 3付款审查的未来-要求输入 FOREWORD/FuturePaymentsReview5 跨不同利益相关者群体的回应 8% 3% 3% 27% 4% 6% 8% 大型科技公司和金融科技公司-27% 行业机构-11% 银行和建筑协会-10％计划和网络-10 ％个人-10％ 商家团体-8%消费者团体 -6%咨询-4% 监管机构-3% 其他政府机构-3%其他*-8% 11% 10% 10% 10% *“其他”类别包括无关紧要或无关紧要的回应 CONTENTS前文执行摘要Background概述结论全球附件 前言 这项审查是在今年7月10日开始的，在过去的三个月里，我和一个小团队咨询了c。150人。我们进行了圆桌会议 听取了大小金融机构、金融科技公司的意见，1大科技公司，电信公司，2消费者团体、监管机构、零售商、商人和贸易协会。 此外，我们收到了60多个提交给我们的输入请求。3 我非常感谢公司和个人以开放和热情的方式参与这一过程，我要感谢上一页列出的所有人员的贡献。我们还进行了一些有限的初步研究，并进行了焦点小组，以确保我们在整个过程中都严格考虑了消费者的观点。我要亲自感谢主要贡献者，即埃森哲，巴林加，特别是安永，感谢他们在整个审查过程中给予的深刻支持。 CONTENTS前文执行摘要Background概述结论全球附件 我们的职权范围4提出三个问题； 1 今天和未来5年最重要的消费者零售支付旅程是什么？ 2 对于今天的这些旅程，与其他领先国家相比，英国个人和企业的消费者体验如何？ 3 看看整个支付领域的飞行计划和举措，他们为英国消费者提供世界领先的支付旅程的可能性有多大？ 在可用的时间内，我们试图提供数字支付格局的高层次战略观点。我们坚信，现金可以与数字支付共存，超过三分之一的提交内容强调现金是一个相关问题。但是，我们不想重复已经在获取现金方面的工作。同样，我们选择不关注其他地方广泛涉及的其他主题问题，包括加密资产，大型企业支付，立即购买（BNPL）和国际支付。在飞行计划方面，我们没有试图分析。 eachone,butratherlookatthebigpictureofwhattheyaddupto.ThroughoutIhaveattempttolistentoalltheviews—evenwhencontraditionaltoeachother,beledbythedata,avoidpaymentsgobblegookandbeclearwhere 我表达了自己的判断。 在我的行政生涯中，我从不同的角度经历了付款的重要性，包括；作为一家初创公司的创始人。comboom，零售商Crrys的董事，英国电信Opereach的首席执行官，最后在英国汇丰银行和全国建筑协会担任首席执行官。如果说资本和流动性是金融生态系统的心脏和肺，那么支付就是中枢神经系统。世界级的支付生态系统至关重要。 -不仅是经济-而且是我们社会每个成员的生活。 领导这项工作是我的荣幸，我非常希望它将为进一步增强我们今天在英国的强势地位做出有意义的贡献。 JoeGarner-www.joegarner.co.uk 4https://wwww.gov.uk/government/publications/future-of-payment-review-2023/terms-of -reference-future-of-payment-review 6未来付款审查/前文 Executive 摘要 执行摘要/未来付款Review7 CONTENTS前文执行摘要Background概述结论全球附件 执行摘要 世界领先的支付环境对于世界领先的经济和健康的社会至关重要。没有支付基础设施的支持，经济就无法增长。发送和接收资金的能力必须具有弹性，可靠，可扩展，适应性强，安全，可信，快速和便捷，贸易才能在经济的各个层面蓬勃发展。作为消费者，我们每个人都依赖于 以上每天购物，旅行和工作的方式，我们今天做。 “英国今天处于一个很好的位置，但如果没有国家支付愿景和战略，我们就无法对未来充满信心。 ” 总体而言，我们得出的结论是，英国的支付格局今天处于良好的位置，具有许多积极因素。首先，支付环境在安全性，可靠性和弹性方面有着悠久的记录。英国历来是实时支付和开放银行等领域创新的领导者。5我们的职权范围提出了这样一个问题：“看看整个支付领域的飞行计划和举措，可能性有多大 他们是为英国消费者提供世界领先的支付旅程吗？“ 我们发现了许多意图良好的飞行中的倡议，这些倡议在孤立的情况下都是有意义的，但是在我们的工作过程中，我们找不到关于它们的总体目标的明确的商定愿景。毫无疑问，我们通过这次审查收到的最强烈的反馈是，英国的支付格局缺乏远见和明确的优先事项。缺乏远见和战略意味着很难有信心在5-10年内取得一致的结果。 因此，我们最强烈的建议是政府制定国家支付愿景和战略-特别是考虑；i）支付对消费者和经济的重要性，ii）投资数十亿英镑，iii）支付领域的高度相互依存性。 5https://wwww.openbanking.org.uk/what-is-open-banking/ 值得注意的是，开放银行是在英国启用实时账户到账户转账的一种选择。鉴于通过我们的利益相关者参与收到的反馈的力量，本审查详细考虑了利用开放式银行的机会。然而，我们承认存在多种帐户到帐户的解决方案，并支持所有支付机制的持续创新，以帮助确保英国在这一领域的世界领导者地位。 CONTENTS前文执行摘要Background概述结论全球附件 这项工作的主要目的应该是随着时间的推移简化景观。 健康的支付生态系统对于健康的竞争经济至关重要。凭借对未来的清晰愿景，支付可以通过促进小企业增长、无摩擦贸易和金融科技创新来帮助释放GDP增长。 “英国消费者受益于当今世界领先的支付体验 -但可能会更好。” 谈到我们被要求考虑的具体支付旅程；情况喜忧参半。从积极的角度来看，英国拥有相对成熟的银行、卡和数字钱包环境，以及发达的监管环境。 总而言之，这意味着从消费者的角度来看，英国在亲自和在线的商品和服务购买体验方面都处于领先地位。我们提出了一些有关强客户身份验证（SCA）要求的建议，我们认为这些建议可以使消费者在购买时更加顺畅。 我们支持保护现金的工作，并担心数字排斥可能会加剧财务排斥问题。我们要求对这些问题进行密切监控。 在消极方面，零售领域有两个重要问题需要解决。首先，消费者到消费者的银行转账过程很笨拙 （相对于国际比较者），需要输入帐号和分类代码。这在未来几年需要改进。其次，许多商家和零售商对信用卡支付的成本以及缺乏可行的替代方案感到沮丧。 CONTENTS前文执行摘要Background概述结论全球附件 “开放银行可以帮助改善个人对个人的银行转账，并为信用卡计划提供替代方案，但前提是必须解决缺乏消费者保护和商业安排的问题。” FirmsandFintechsarestartedtoinnovateanduseOpenBankingcapabilitiestoimprovethebanktransferexperienceforconsumers.Ourworkleadsus tobelievethat-withsomeadjustments-OpenBankingcouldhelpimprovetheconsumer-to-consumerprocessand(intime)provideanalternativetothecardschemesforretailers. However,thereiscurrentlynoconsumerdisputeprocessforOpenBanking,and 如果这些问题能够得到解决,我们对创新的前景持乐观态度,并相信英国可以利用开放银行在这些领域再次占据世界领先地位。 “即使在国家支付愿景和战略之前，也可以采取一些行动来破坏环境并加快进展。 英国拥有发达的支付环境，但它也非常复杂，有多个行业和监管机构。我们就如何改进一致性和优先级提出了一些建议，以期释放更多的创新空间。我们主张，在备受关注的欺诈和诈骗问题上 ，我们首先将重点放在预防犯罪上，并密切评估新的授权推送支付（APP）欺诈报销规则的影响。6 “技术拐点？” 最后，在整个工作中，我们观察到了总体技术，尤其是大型技术，在此过程中不仅重新定义了付款，而且重新定义了金融服务。1994年，比尔·盖茨预测技术公司将“绕过”银行。数字钱包的极快采用（例如，苹果 和GooglePay）可能表明我们正处于拐点。我们得出的结论是，这既带来了威胁，也带来了机遇，并鼓励为消费者，企业和更广泛的经济的最佳利益进行开放和合作的对话。 Insummary,theUKhastheopportunitytocreateaworldleadingpaymentenvironmentlongtothefuture.Buttodothisweneedtocutthrough 复杂性，并在长期内始终如一地朝着新的共同愿景努力。 6https://wwww.psr.org.uk/news-and-updates/latest-news/psr-confirmates-new-requirements -for-app-fraud-reimpensation/ CONTENTS前文执行摘要Background概述结论全球附件 建议摘要 主要建议是政府制定国家支付愿景和战略，以明确其未来对英国支付的预期结果。 该策略的主要目标是简化景观。尽管随着时间的推移，去年的总付款额增长缓慢，达到475亿英镑，但发生了迅速的变化-最明显的是从现金到借记卡。此外，通过“快速支付系统”进行的支付也在增长，因为它们已逐步取代支票。预计这些趋势将在未来几年继续-尽管速度更为温和 。 消费者体验和改善的机会 建议1和2通过将SCA要求从金融行为监管局（FCA）的详细技术标准中转移到基于结果的方法进行监督，从而改善消费者购物体验。这可以改善购物体验并进一步减少欺诈。 建议3asksthatHMTreasuryandtheFCAregularlyassesswhetherdigitalexclusionis leadingtofinancialexclusion.Thepositionisevolvingrapidlyandneedstobecloslymonitored. 开放式银行业务以及更充分地利用的机会 建议4isthatconsumerprotectiononpaymentsmadeviaOpenBankingisenhancedwitha minimumformofdisputeresolution.ThiswillcreatethetrustandsecuritythatconsumersneedtoadoptOpenBankingsolutions. 建议5isthatOpenBankingisleveragedtoimprovetheperson-to-personbanktransfer paymentsjourney.WebelievethatOpenBankingjourneyscanristthebestintheworld—ifwe