招银国际助力金源氢化IPO成功发行并在香港联交所主板挂牌上市

交易概述 2023年12月20日，河南金源氢化化工股份有限公司（“金源氢化”，2502.HK）成功在香港联合交易所板挂牌上市。招银国际担任金源氢化在香港IPO的联席账簿管理人及联席牵头经办人。 金源氢化此次全球发行238,910,000股（假设超额配售权未获行使），发行价格为每股1.20港元，总募集金额约2.87亿港元（假设超额配售权未获行使）。 本次发行共有4位基石投资者，包括中升集团、香港创始梦、ProsperitySteelUnitedSingapore和兴盛集团，总认购金额约1,866万美元，占基础发行规模约50.95%（假设超额配售权未获行使）。金源氢化的发行获得了广泛支持，其中香港公开发售部分获超额认购，启动回拨机制占比增至30%。 金源氢化是河南省领先的（i）清洁能源产品（包括液化天然气、煤气及氢气）；及（ii）加氢苯基化学品（主要包括纯苯、甲苯及二甲苯）供应商。经过多年的发展，金源氢化已建立强大的产品组合，涵盖液化天然气、氢气及煤气等主要类型的清洁能源产品以及纯苯、甲苯及二甲苯等加氢苯基化学品。 按2022年清洁能源产品及加氢苯基化学品的产量计，公司是河南省最大的供应商之一。按2022年的产量计，公司是河南省第三大液化天然气供应商（市场份额为19.2%），公司在河南省纯苯（包括石油苯及加氢苯）及加氢纯苯供应商中均排名第一（市场份额分别为24.2%及34.6%）。公司稳定的业务营运及良好的往绩记录使公司能够不断扩大各种优质清洁能源产品及加氢苯基化学品的产能，并进一步加深公司氢气业务的市场渗透率。 招银国际作为本次项目的联席账簿管理人及联席牵头经办人，在港股市场波动的市场形势下，充分调动体系内多平台、多渠道资源，协助公司引入重要机构投资者的优质订单，为项目的成功发行奠定扎实基础。招银国际在本次香港IPO项目中再一次展现了优秀的客户服务能力，得到了公司管理层的高度认可。 资料来源：招股书及公司公告，图片版权归发行人持有 关于招银国际 招银国际融资有限公司（以下简称“招银国际”）是招银国际金融有限公司在香港注册成立的全资附属公司。招银国际融资恪守“以客户为中心，为客户创造价值”的经营理念，致力于向客户提供全方位、专业化的创新和定制企业融资综合性金融服务，包括首次公开发售（IPO）保荐及承销、上市公司再融资、企业收购兼并及重组、财务顾问、债券发行和结构性融资等专业金融服务。 作为招商银行境外综合金融服务业务旗舰平台，招银国际融资实施“立足香港，深植内地，面向全球”的发展战略。凭借招商银行境内外协同和联动的优势，招银国际融资有效结合本地市场智慧、境内外丰富的资源和众多紧密联系的投资者覆盖，在过去五年中主导或参与了香港资本市场一系列的重大IPO、股权再融 资、境外债券发行等项目。根据彭博公布的数据，招银国际融资在提供境外资本市场顾问服务的金融机构中处于领先地位。招银国际融资已逐步成为香港资本市场最为活跃且增长力强劲的金融机构之一。 免责声明 本档仅供参考，投资者应仅依赖此全球发售之招股章程所载资料作出投资决定。版权归招银国际及相关内容提供方所有，免责声明见招银国际官方网站：http://www.cmbi.com.hk