2023行业薪酬及人效白皮书

序言 随着全球经济格局、技术水平以及人口结构的持续变化，企业面临的市场竞争以及不确定性与日俱增。如此充满挑战和不确定性的商业环境中，薪酬策略变得比以往任何时候都重要。这不仅影响企业员工满意度和敬业度，也直接影响公司业务表现和整体经营。但制定一套行之有效的薪酬策略却并非易事。 为更清晰直观地了解经济、技术、人口结构以及疫情对各行业的影响、进而厘清疫情期间企业营业收入与人工成本（薪酬）关系，白皮书对 2020 年至 2022 年期间各行业的薪酬数据以及世界 500 强企业典型人效数据进行收集、清洗、加工、整理和分析。希望通过对这些数据的研究与解读，从而理解后疫情时代企业对人的依赖程度、研判“人”与“薪酬”两大要素对企业数字化转型的必要性与影响性，进而为企业制定更加科学、有效的薪酬策略提供有力支持。基于上述目标，白皮书将进一步深入研究并对各行业人力资源规划，特别是企业薪酬策略相关规划提供解读与前瞻性建议。 首先，白皮书将对各行业营业收入与人工成本（薪酬）数据进行详细分析，探讨它们之间的相关性和影响因素。通过对比分析不同行业薪酬水平、结构和激励机制，为企业提供如何优化薪酬结构、提高员工满意度 和降低人力成本等相关建议。 其次，白皮书以理论结合实践，对各行业典型企业进行分析，从企业组织结构、人力资源管理体系、企业文化等多个维度，评估企业在数字化转型进程中的优劣势，为企业提供针对性改革建议。 此外，我们还将针对各行业提供人力资源规划和薪酬策略相关前瞻性建议，例如：在数字化转型背景下，企业需关注哪些新兴技术的发展趋势，以人工智能、大数据、云计算等为代表，这些技术应用于人力资源管理中，将如何提高企业运营效率和竞争力的？再例如：企业应如何落地员工个人发展和职业规划，它有何价值？应如何建立健全培训体系和晋升机制，进而激发员工工作积极性和创新能力？ 总结而言，本白皮书旨在为企业提供一份全面、深入的薪酬策略指南，以帮助企业在数字化转型过程中实现人力资源的优化配置和薪酬激励的有效性。我们希望通过切实有效的数据分析与研究为企业在人力资源规划方面提供启示和借鉴，特别是在薪酬决策方面提供可执行、可落地的指导与建议。 无论您是正在薪酬策略摸索阶段，还是处在现有薪酬结构升级迭代阶段，我们期待并坚信本白皮书将对您有所启发，下面就让我们共同开启薪酬与人效这一重要课题的探讨吧！ 目录 研究发现05 12020-2022全球经济概述1 1 22020-2022人才市场薪酬趋势概述14 2.1 国内宏观经济趋势概览2.2 国内人才市场薪酬概览 32020-2022行业薪酬分析23 3.1 能源化工业3.5 金融行业3.9 专业服务业3.13 物流运输业3.2 消费品行业3.6 半导体行业3.10 文化传媒业3.14 其他行业3.3 制造行业3.7 信息技术业3.11 休闲服务业3.4 医药行业3.8 汽车行业3.12 地产建筑业 关于薪智225 研究发现 结合 2020-2022 年各行业薪酬数据以及世界 500 强企业在此期间公开披露的财务数据（包括营收与人力成本投入数据），白皮书着重分析疫情期间薪酬变化趋势、并通过人力资源弹性系数测算、行业维度和地区维度对比分析以及营收与人力成本回归分析方法，探索疫情期间各行业各地区的企业在人力成本投入上给企业效益带来的影响，旨在为后疫情时代企业在人力资源管理和成本投入方面给予参考和启发。 白皮书主要研究发现如下： （1）从人才市场整体情况来看，疫情成为各行业经营发展重要“拐点”，传统实业领域如制造业、餐饮业、快消零售等行业冲击明显；与之相对，自带互联网“基因”的业态诸如远程教育、共享经济、人工智能、新零售等新经济、新业态、新模式等在疫情中迎来新增长点，部分领域还将增长延续到疫情后。 （2）从各行业薪酬变化趋势来看，疫情乃至疫情后的行业整体薪酬变化率呈正向增长势态，并随各阶段疫情形势变化而变化。结合疫情后企业“降本增效”、加速重启等重心，“涨薪”意味着企业人才需求更趋高标准、复合型等要求。 （3）对比行业涨薪率与离职率情况，稳定且具有竞争力的薪酬水平既是招来人的密钥，也是留住人的抓手。数据显示，涨薪率与离职率往往呈反比趋势，典型如半导体行业、休闲服务业等。 （4）结合各行业在各线城市的薪酬水平，城市发展水平越高其薪酬变化越稳定，反之城市发展落后则整体薪酬波动更明显。 （5）从企业人力资源弹性系数测算结果来看，超过 50% 的世界 500 强公司在疫情期间仍处于黄金期和成熟期，对于这部分企业来说，目前他们已实践出企业效益和人力成本投入协调发展的管理道路，是人力资源管理者和企业管理者值得学习与研究的对象。 （6）从行业分析纬度来看，能源化工业、汽车行业、物流行业以及其他行业（公共事业为主）的人力资源管理相较其他行业更为成熟，疫情期间受环境影响较小，信息技术业和消费品行业对员工依赖度较高，疫情对行业收入的冲击较大。 从 2020 年至 2022 年，能源化工业、消费品行业、地产建筑业、汽车行业以及公共事业相关企业，对企业向员工投入的物质激励对企业效益增长的影响相对明显，且 2022 年企业对员工投入所得回报优于往年。对于处在能源化工业黄金期、制造行业起始期、信息技术业黄金期或成熟期、汽车行业黄金期、金融行业（银行行业）起始期、其他行业（公共事业）黄金期的企业来说，企业对人的依赖性高于该行业平均水平，可以适当加大对员工成本投入从而获取更多企业回报。 （7）从地区分析纬度来看，欧洲区域、亚洲区域除了大部分公司处于黄金期、成熟期，由于能源危机、数字经济或行业政策调整等，欧洲还有一些公司处于变革期和困惑期，亚洲有数量可观的公司处于起始期。 研究说明 1、数据来源 白皮书中涉及薪酬数据来源于「薪智」市场人才大数据平台，涵盖能源化工、消费品、制造、医药、金融、信息技术业等一级行业 10 余个，着重了解 2020-2022 年间各行业在疫情影响下的薪酬状况；有关 GDP、CPI 等已有统计数据均来源于国家统计局；涉及世界 500 强企业人效研究相关数据均来自各企业 2020年 -2022 年各年公开披露的企业年报。 2、统计术语 3、薪酬概念 5、区域说明 6、工具说明 2020-2022全球经济概述01 疫情三年，全球经济遭受严重冲击，许多国家因此受限制而被迫经济活动放缓，企业倒闭和失业率上升，全球贸易和投资也受到严重打击。然而，也有一些国家和地区在疫情中表现出敏捷的应对能力和强劲的经济韧性，通过采取有效的防疫措施和经济刺激政策等成功控制住疫情并实现经济复苏。中国作为全球经济重要引擎之一，我国在疫情初期采取果断的防疫措施，同时多方协力致力于疫情中及疫情后的经济复苏。放眼全球范围内，以美国为代表的诸多发达国家在疫情中表现出较强劲的经济韧性。 1、2020 年：新冠疫情在全球范围内爆发，经济陷入严重衰退 2020 年，新冠疫情在全球范围爆发，对全球经济产生巨大冲击。各国纷纷采取封锁、限制人员流动等措施，直接导致企业倒闭和失业率上升，造成全球供应链中断、消费需求下降、国际贸易萎缩，全球经济陷入严重衰退。 虽然各国央行大幅降息，甚至推出巨额财政刺激，但主要经济体还是普遍出现负增长：全球 GDP 下降3.5%，是自二战以来最严重的经济衰退之一。其中，美国 GDP 下降 6.1%，欧洲 GDP 下降 5.4%。全球失业率大幅上升，根据国际劳工组织的统计，2020 年全球失业人数达到 2.55 亿人。 对比之下，中国经济表现出强大韧性。疫情伊始，中国政府采取果断有力的防疫政策，成功控制疫情蔓延；同时，通过实施积极的财政政策和稳健的货币政策，加大对企业的支持力度，稳定就业和经济增长。2020 年，中国经济实现 2.3% 的增长，成为全球唯一实现正增长的主要经济体。其他亚洲国家中，如韩国和新加坡也表现出了较强的经济复苏势头，GDP 增速分别为 1.8% 和 7.3%。 然而，全球贸易和投资仍然受不确定性和地缘政治风险的威胁。 2、2021 年：全球经济增速有所回升，通胀压力上升 进入 2021 年，随着疫苗接种的推进和国际合作的加强，全球经济增速有所回升，一些国家和地区的经济开始逐渐复苏，但复苏缓慢。各国政府纷纷出台刺激经济的政策，如：减税、降息、扩大基建投资等。国际市场需求逐步恢复，国际贸易增长加快。根据国际货币基金组织发布的《世界经济展望》报告，2021 年全球经济增长率预计为 5.5%，是自 1976 年以来的最高增长率。 在全球经济复苏的背景下，中国经济保持稳定增长，结构调整取得积极进展，新兴产业快速发展，消费对经济增长的贡献率持续提高。2021 年，中国经济继续保持稳中有进、稳中向好的发展态势，GDP 突破 100万亿大关，增速也达到 8.1%，成为全球唯一实现正增长的主要经济体。其他亚洲国家，如印度和印度尼西亚的 GDP 增速分别为 8.2% 和 6.1%。美国和其他发达国家经济也逐渐恢复，GDP 增速分别为 6.4% 和 4.2%。 但与此同时，全球通胀压力上升，主要经济体央行开始收紧货币政策。例如：美联储开始加息，欧洲央行也在讨论缩减购债计划。此外，新冠疫情继续对全球经济造成影响，例如旅游、航空等行业仍面临挑战。 3、2022 年：全球经济复苏不均，紧缩的货币政策影响全球经济增长 2022 年，全球经济增速进一步回升，数字技术和绿色经济等新兴领域将成为未来经济发展的重要方向。全球经济逐步复苏，但经济复苏仍面临诸多不确定性和不稳定性因素且复苏速度不一。根据国际货币基金组织发布的《世界经济展望》报告，预计 2022 年全球经济增长率为 4.9%，较 2021 年有所放缓。 在这种情况下，中国经济保持稳中向好的发展态势。中国 GDP 增速约为 8.1%，保持较高水平。其他亚洲国家如印度和印度尼西亚的 GDP 增速分别为 7.5% 和 6.5%。美国和其他发达国家的经济也逐渐恢复，GDP 增速分别为 6.1% 和 4.5%。 但一方面，新冠疫情仍在全球部分地区蔓延，疫苗接种进度不一，部分国家可能面临疫情反复的风险；另一方面，全球通胀压力持续上升，主要经济体央行紧缩的货币政策影响全球经济增长。 总之，疫情三年对全球经济形势的影响是复杂而深远的，未来，我们需要继续关注全球疫情防控和经济复苏进程，并做好积极应对各种风险和挑战的准备，推动全球经济实现更加稳健和可持续发展，下图为2013-2022 年世界 GDP 同比趋势。 2020-2022人才市场薪酬趋势概述 放眼国内经济形势，从 2020 年至今，我国宏观经济呈现诸多特征。房地产危机、地方政府债务风险以及外部经济环境变化等也将成为未来国内经济发展的重要风险点，对此政策目标方面应从需求端出发、对供给端稳定恢复以及市场环境稳定与改善等给予必要支持。 2.1 国内宏观经济趋势概览 放眼国内经济形势，从 2020 年至今，我国宏观经济呈现诸多特征： 国内生产总值方面（GDP），自 2020 年上半年经历短暂低谷后持续增长。2021 年第一季度 GDP 达万亿元，同比增长 18.30%，增速明显。2022 年 GDP 超过 121 万亿元，同比上年增长 3%。以疫情前 2019 年为基期，疫后三年的年均复合增速为 4.5%，在全球主要经济体中处于绝对前列，2020-2023 上半年国民生产总值数据详情及增长趋势见下图。 居民消费价格指数方面（CPI），根据国家统计局历年数据显示，2020 年全年全国居民消费价格指数（CPI）同比上年增长 2.5%，2021 年较 2020 年上涨 0.9%，2022 年作为受疫情影响尤为明显的一年，不仅受影响时间长而且影响范围也更广，全年 CPI 前一年上涨更明显，达 2.0%。对此，2023 年政府工作报告指出：过去五年，居民消费价格年均上涨 2.1%。2023 年政府工作报告则指出：今年居民消费价格涨幅控制在 3% 左右。 工业品出厂价格指数方面（PPI），