2024年医疗健康行业薪酬调研启动会-医药：创“薪”引领，人效驱动

医药： 创“薪”引领，人效驱动 2024年医疗健康行业薪酬调研启动会 中智管理咨询有限公司 www.ciicmc.com 1.医疗建康行业各板块加速迭代 23年我国药企平均融资额为842万美元，美国为3050万美元。国内医疗健康一级市场成长空间大，竞争激烈。 美国 事件数：1145起 融资总额：349.33亿美元 融资热点领域：生物医药、数字健康 中国 事件数：1301起 融资总额：109.62亿美元 融资热点领域：医疗器械、生物医药 3 我国8成医疗健康融资事件来自以下热门区域，上海平均约1200万美元的融资额，创新项目还存在巨大的优化空间。 浙江 事件数：165起 北京 事件数：185起 融资总额：14.62亿美元 投资热点领域：医疗器械、生物医药 先通医药/鞍石生物/云知声/深势科技/炎明生物 江苏 事件数：256起 融资总额：18.43亿美元 投资热点领域：医疗器械、生物医药 药明合联/新元素医药/圣因生物/驯鹿生物/盈科生物 上海 事件数：207起 融资总额：26.52亿美元 投资热点领域：生物医药、医疗器械 生工生物/金斯瑞蓬勃生物/礼邦医药/以心医疗/飞镖加速器 融资总额：13.96亿美元 投资热点领域：医疗器械、生物医药 百明信康/拓烯科技/康龙生物/Rokid/邦尔骨科 广东 事件数：221起 融资总额：15.66亿美元 投资热点领域：医疗器械、生物医药 泰诺麦博/康诺思腾/华润生物/优必选科技/银诺医药 4 •医药集采政策、反腐政策大背景下，2021年行业估值经历震荡，2022年行业估值大幅下跌，2023年估值延续下行趋势。 •2021年11月,第六批国采落地，胰岛素专项42个品种，平均降价48% •2022年1月,集采控费进入深水区，范围覆盖高值耗材、IVD 检测等 •2022年5月,《深化医药卫生体制改革2022年重点工作任务》发布 •2022年7月,第七批国采落地，60个品种，平均降价48% •2022年11月,疫情防控优化“二十条措施”经济活动恢复预 期 •2023年3月,第八批国采落地，39个品种，平均降价56% •2023年5月,《2023年纠正医药购销领域和医疗服务中不正之风工作要点》发布 •2023年7月,反腐力度空前升级 •2023年11月：第九批药品集采，41种药品、，平均降价58% 数据来源：证券交易所等公开资料，中智咨询整理 2018-2023年中证医药100指数走势 中证医药100指数从沪深市场中选取日均总市值较高的100只医药主题上市公司证券作为指数样本，以反映在中国内地上市的医药相关行业上市公司证券的整体表现。 5 有所增加,69.3% 大幅增加有所增加没有变化有所减少大幅减少 大幅增加,16.1% 大幅减少,1.8% 有所减少,0.5% 没有变化,12.4% 对比疫情，你的生活中使用或购买健康产品的频率？ 2019-2022年我国GDP和卫生总费用情况 121.0 114.9 98.7 101.4 6.6% 7.1% 6.6% 7.0% 6.5 2019年 7.2 2020年 7.6 2021年 8.5 2022年 GDP（万亿） 卫生总费用（万亿） 卫生总费用占GDP 65周岁及以上人口数量占总人口比重 65周岁及以上人口数量（万人） 2023年 2022年 2021年 2020年 12.6% 2019年 13.5% 14.2% 15.40% 14.9% 21676 20978 20056 19064 17767 2019-2023年我国65周岁及以上人口情况 中国医疗卫生费用逐年增长、人口老龄化加深、后疫情时代居民的医疗保障意识增强等情况表明需求端强韧，未来市场空间巨大。 《关于加快医药行业结构调整的指导意见》鼓励产业集中 药监局发布《深化药品审评改革鼓励创新意见》，利好创新型企业 药监局发布《关于开展药物临床实验数据自查核查工作的公告》 发布《关于推进分级诊疗制度建设的指导意见》 2010.06.12 2010.12.03 2015.06.19 2015.08.18 2016.03.05 2010.10.09 2013.02.16 2015.07.22 2015.09.11 发布《关于进一步深化治理医药购销领域商业贿赂工作的通知》 《关于进一步鼓励和引导社会资本举办医疗结构意见的通知》利好医疗服务板块 70号文《关于落实完善公立医院药品集中采购工作指导意见的通知》出台 44号文《关于改革药品医疗器械审评审批制度的意见》出台 发布《关于开展仿制药质量和疗效一致性评价的意见》 2020 2019.07.31 2018.12.21 2018.12.12 2018.11.23 2018.05.23 2017.10.08 2017.01.09 2016.06.06 《药品注册管理国务院发布《治 发布《关于申报 发布《关于做好辅 发布《全国零售 发布《关于优化 发布《关于深化 发布《在公立 发布《药品上市 办法》和《药品理高值医用耗材 按疾病诊断相关 助用药临床应用管 药品分类分级管 药品注册审评审 审评审批制度改 医疗机构药品 许可持有人制度 生产监督管理办改革方案》 分组付费国家试 理有关通知》 理指导意见》 批有关事宜的公 革鼓励药品医疗 采购中推行 试点方案》 法》 点的通知》 共》接受境外临 器械创新的意见》 “两票制”的 床数据 实施意见（试 新药上市加速进医保加速 自2015年药审改革之后，中国的临床试验申请与新药评审流程都大大缩短，在保证安全性、有效性与质量管理的前提下，创新药械在中国与全球上市的时间差已经大大缩短，甚至有机会实现同步。 创新项目竞争加剧 从创新药进医保的速度来看，产品上市到进医保的时间，由原来的4-5年，大大缩短至现在的1年左右；甚至有些新药在上市当年即可进医保；虽然医保谈判中不可避免会面临价格压力，但由于纳入医保之后带来的市场体量，基本上创新产品进入医保之后的整体销售额都会迅速上涨，达到峰值的速度也越来越快。 2023年5月10日，十四部门发文强调要重点整治医药领域突出腐败问题，7月28日，纪检监察机关配合开展全国医药领域腐败问题集中整治工作动员部署视频会议，“紧盯领导干部和关键岗位人员，坚持受贿行贿一起查，集中力量查处一批医药领域腐败案件。”目前来看，医疗领域反腐将逢举报必查，遇案必查或成常态。 英国《自然》杂志子刊《NatureBiotechnology》（自然生物科技）发表最新论文，公布全球首款利用人工智能（AI）技术发现的肺部疾病新药INS018_055的最新人体临床2期试验结果。该消息发布后使得AI在药物开发、制造和商业化方面的作用和将可能带来的效益提升再次被重视。 供给侧优化AI医药 行业关键词：集采、DRG、新品内卷、合规反腐，驱动对内优化组织结构、强化管理、推动变革。 生物药 抗体、疫苗、血液制品、细胞疗法、基因治疗 •以抗体药为代表的生物药的适应症正从“肿瘤、自免、内分泌……迅速扩展至抗感、哮喘、心虚管……等更多领域。 •重磅生物药专利逐渐过期。 体外诊断（IVD）、医用耗材、医疗设备 医疗 器械 •创新驱动、国产替代、品牌龙头是未来国产IVD企业发展的主线 •高值耗材跻身医保结算费用前列 •医疗设备上国产企业在监护仪、家用呼吸机、基础 超声等领域具备较强的出海竞争力 化学药 仿制药、创新药 •2024.2《关于建立新上市化学药品首发价格形成机制鼓励高质量创新的通知（征求意见稿）》 •“控成本、提质量”的关键时期，行业并购重组加速推进 。 •原料-制剂一体化，AI制药，“真创新”“国际化”“大单品” 医药商业、医药连锁 医药商业 •2023年纠正医药购销领域和医疗服务中不正之风工作要 点 •医药市场规模增长放缓，行业集中度进一步提升，存量竞争加剧，医药商业内卷严重。 •医疗供应链管理优化 •医药供应链金融+贮存+物流 中药 •中药材、中药饮片、中成药 •2023山东牵头成立了中药饮片15省采购联盟，政策鼓励药企开发同名同方药加快中药创新迭代 •国资中药整合，优化中药材原料战略储备 •药食同源，药店品种、加速放宽 医药研发/生产服务、医疗服务 医药服务 •目前中国正处于接受全球产业转移的第一梯队，医药外包 市场规模已超1500亿元，且拥有较大增量空间。 •政策助力民营医院在医保体系中的地位提升，提升民营医院与基层医疗机构和医药企业的合作，提高药品供应效率和质量，降低采购成本 复合多元人才竞争 •培养关键岗位、盘活人才资源、调整绩效激励机制 •拥有跨学科背景的人才、有核心专业、有创新思维、善团队合作将备受青睐，能够更好地应对复杂的医疗挑战。 组织升级提升人效 通过构建敏捷有效的组织和人才体系全面优化人才激励和人效提升 •业务：调整管线、加磅核心产品 •组织：组织优化、清晰职责、提升效率 •人才：年轻化、复合型、高效化 精准细致人才对标 行业细分、品类产品、区域细分效能对标，人配对标，薪酬对标 医药国企改革咨询产品线 企业整体战略 对标世界一流 综合改革方案 智库咨询服务 …… 医药业咨询产品线 企业战略咨询 集团治理管控 组织变革发展 人力资源管理 行业特色解决方案 10 2.医疗健康行业薪酬与人员激励策略 2023年初企业整体调薪计划 66%企业计划涨薪 5.6% 5.5% 6.5% 6.3% 6.1% 6.0% 5.8% 6.2% 5.8%5.7% 5.5% 5.4% 5.4% 5.4% 5.3% 6.0% 4.9%4.8% 5.0% 4.8% 4.8% 4.7% 3.6% 3.2% 整体医药健康能源化工金融高科技制造业销售贸易/消费品交通运输互联网汽车建筑工程房地产 2023年2024年实际/预计 12 薪酬水平 薪酬结构 激励手段 外资医药 •体系成熟，企业品牌影响力大，薪 酬整体水平维持市场50分位 •人员分布以一线城市、核心二三线城市为主，地域差异小，10%-20%差异 •外企在华分支机构，重现金、福利 •薪酬稳定性高，固定收入占比高，浮动收入占比低 •全球管控，激励手段单一，年度绩效奖金或销售奖金为主，少部分高管享有长期激励 传统内资医药 •人才内部培养为主，薪酬整体水平 追赶市场50分位 •人员分布覆盖各级城市，下沉深，地域差异大，30%-40%差异，资源向大城市倾斜 •人员稳定、内部培养为主，薪酬激励性高，固定收入占比低，浮动收入占比高 •高管强调长期绑定和主人翁精神，长期激励占比高 •不同人群灵活配置不同激励手段，研发项目奖、生产季度/年度绩效奖、营销奖金包、高管长期激励 新兴生物医药 •业务快速发展，外部人才需求高，薪酬整体水平50-75分位 •研发人员为主，商业化团队覆盖主要核心城市，地域差异小，10%差异 •短期内人才需求高，重现金 •资本市场参与度高，重长期激励 •多元化激励搭配，刺激快速发展，季度/年度绩效奖金、销售提成、项目奖金、认可奖金等混合使用 •强调共同创业和长期绑定，长期激励人员覆盖广 2023年热门岗位 产品/品牌经理 蛋白纯化工程师 抗体研发工程师 质量分析经理 细胞培养工程师 高级机械结构工程师 药物警戒经理 注册经理 临床项目经理 大区销售经理 国际销售经理 市场准入主管 医学信息经理 数据管理经理 2023年热门岗位涨幅 研发经理 6% 临床项目经理 8% 市场准入经理 10% 产品规划经理 6% 销售经理 6% 数据管理经理 10% 药物警戒经理 12% •调研结果显示，企业人工成本或薪酬总额近三年平均涨幅，28%的企业在10%以上，26%的企业在8%-10%之间。企业人工成本逐 年增长的原因主要有随行就市，薪酬水平普遍提高，用于保留人才的成本增加，对高端人才需求较大，以及业务扩张带来的成本增长。 企业人工成本或薪酬总额近三年每年平均增幅 企业人工成本或薪酬总额逐年增长的原