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2024年消费品和零售展望 在储蓄枯竭的情况下，人流量增加 让你前进的智慧 EIU是经济学人集团的研究和分析部门，是国际商业和世界事务信息的主要来源。自1946年以来，它为企业，政府，金融机构和学术组织提供准确，公正的情报，激励商业领袖识别机会并充满信心地管理风险。 EIU的产品包括国家分析服务，为近200个国家提供全面的政治和经济分析和预测，以及基于订阅的数据和预测解决方案组合。 我们专注于： 国别分析-访问详细的特定国家的经济和政治分析，数据和预测，以及对不同市场的商业环境的评估。风险分析-识别世界各地的运营和财务威胁，并了解对您的业务的影响。 行业分析-通过对70个主要经济体的六个行业的五年预测和深入分析，深入了解关键市场趋势。 自定义简报和演示文稿-告知您的战略，发展执行知识并吸引受众。我们的团队可以预订董事会简报，会议和其他专业活动。联系我们了解更多信息 要了解有关我们的解决方案以及我们可以为您提供帮助的不同方式的更多信息，请联系或访问www.eiu.com。 伦敦 经济学人智慧TheAdelphi 1-11JohnAdamStreet,伦敦,WC2N6HT DLFCyberCity,Phase-IIIGurugram-122002哈里亚纳邦,印度 Tel:+911246409486 电子邮件:asia@eiu.com 纽约 迪拜 经济学家情报 POBoxNo-450056,OfficeNo-1301AAuroraTower迪拜媒体城迪拜,阿拉伯联合酋长国 UnitedKingdomTel:+97144463147 Tel:+44(0)2075768000 电子邮件：london@eiu.comGURUGRAM 经济学家情报TEG印度私人有限公司 Skootr空间，1号单元，9号楼B座12楼 经济学人智能900号第三大道16楼 纽约,NY10022美国Tel:+12125410500 电子邮件：americas@eiu. com 电子邮件：mea@eiu.com 香港 经济学家情报 香港太古湾道12号1301城市广场4Tel:+85225853888 电子邮件:asia@eiu.com 消费品和零售展望2024 更高的FOOTFALLAMIDDEPLETEDSAVINGS 在储蓄枯竭的情况下，人流量增加 通胀放缓将促进零售量增长，但储蓄枯竭和食品价格高企将起到抑制作用。 •在通货膨胀放缓的帮助下，2024年零售额将以美元计算增长6.7%，以数量计算增长2%。但是家庭已经耗尽了大部分储蓄，因此他们将仍然对价格高度敏感。 •发展中市场的扩张将导致2024年全球在线销售实现两位数增长。 然而，由于监管困境对该行业构成挑战，在线零售商的利润仍将面临压力。 •消费者对实体店购物的偏好将支持线下零售商，尤其是折扣零售商。一些人将扩大他们在不同地区的足迹，以适应2024年预计的高客流量。 •在许多发展中经济体，食品通胀仍将是一个令人担忧的问题。厄尔尼诺气候模式是 这可能会推高亚洲发展中国家的大米价格。在品牌希望该地区抵消成熟市场放缓的时候，这将抑制可自由支配的支出。 受欢迎的通胀放缓将与家庭储蓄的枯竭齐头并进，给零售商和消费品制造商带来新的挑战。在全球范围内 ，零售量的实际增长将在2024年上升到2%。自疫情爆发以来，网络零售往往是零售增长的驱动力，将继续增长，占全球零售总额的14.6%，但挑战将比比皆是。 在线销售增长将加速，但利润和工作将面临更多挑战 自2022年以来，北美和欧洲的通货膨胀率螺旋式上升对在线零售商来说是个坏消息，因为消费者削减了支出或 去商店寻找便宜货。2024年全球 以美元计算的在线销售增长将在 2022年收缩，2023年增长7%。在欧洲，这种加速 将主要反映欧元兑美元的轻微复苏，但在亚洲、中东和非洲以及南美，有组织零售的较低渗透率也将创造增长机会。相比之下，美国在线零售的增长（以及西方大部分地区 欧洲）将是个位数。 富裕市场的在线零售增长将放缓 (美元价值同比增长%) 南美中东&AfricaEurope 20 10 0 -10 亚洲USMCA 2021222324 资料来源：Ascential的优势；EIU。 30 -20 消费品和零售展望2024 更高的FOOTFALLAMIDDEPLETEDSAVINGS 尽管2024年前景有所改善，但我们对在线零售的前景并不乐观。我们预计将看到持续的盈利压力、市场整合和监管障碍。世界大部分地区的高利率将使吸引新投资变得困难，现有投资者将要求更好的回报。在消费者对价格高度敏感的发展中市场，在线零售通常（至少在最初）是亏损的。利润和监管困境将减少纯游戏（仅限在线）零售商的数量，这反过来也将对这些企业雇用的零工产生影响，并可能对2024年的零售和送货工作构成风险。 在线杂货配送在大流行期间增长最快，可能会在2024年受到严重影响。在食品成本上涨的情况下，欧洲各地的几家公司，例如Deliveroo和Getir，已经退出市场并裁员。最后但并非最不重要的一点是，在线零售行业将面临更多的监管压力，从对反竞争行为的审查到对黑暗商店的禁令，这增加了城市规划的挑战。 线下零售扩张将加快步伐 我们预测，2024年全球零售额将以美元计算增长6.7%，实体店占总销售额的85%以上。2024年线下零售将是自2021年大流行后反弹以来最强劲的增长速度。这种复苏将部分受到 国际旅游，但主要是生活成本的挤压。尽管通货膨胀将在2024年缓解，但寻求更低的价格，不愿支付送货费以及优先考虑食品等基本商品将吸引许多讨价还价的消费者回到商店。 门店客流量的恢复将鼓励许多零售商在2024年扩大他们的实体足迹(即使世界各地的许多小企业在成本和利率过高的情况下关闭)。这些扩张计划将不仅限于亚洲和中东的发展中市场，西方品牌将在亚洲和中东开设店铺以抵消国内增长乏力的影响。对于欧洲和美国的零售商来说，实体扩张也是可能的。德国折扣杂货店Aldi会。在美国东南部完成对400家新杂货店的收购。美国更大的竞争对手Costco也将在明年开设其计划中的30家新的Sam'sClub（大型商店）商店中的第一家。 即使在通货膨胀肆虐的欧洲，连锁超市家乐福（法国）和比利时Colryt也已宣布计划在2024年分别在西班牙和比利时收购新店。新店的开设将不仅限于食品杂货行业-甚至像Nordstrom（美国）和Primar（爱尔兰）这样的时尚零售商明年也将在美国开设新店。尽管全球许多市场的零售房地产空置率仍然很高，但在2023年开始下降，到2024年应该会进一步下降。 食品通胀担忧不会在我们身后 食品和饮料商品价格将在2024年继续下降，但这不会给消费者带来很大的缓解。造成这种情况的主要原因之一是劳动力成本，在零售和仓储工作中，劳动力成本持续上升。此外，由于食品价格仍高于2021年，许多政府将介入保护消费者。意大利已经与食品制造商和零售商进行了谈判，以压低主食的价格，而法国为推进年度价格谈判所做的努力预计将在2024年初取得成果。 我们预计价格趋势存在相当大的地区差异。与2022-23年不同，通胀逆风 消费品和零售展望2024 更高的FOOTFALLAMIDDEPLETEDSAVINGS 随着厄尔尼诺现象影响大米，咖啡和可可的生产，2024年在发展中国家和新兴市场将变得更加强大。南部和东南部的前景尤其令人担忧 亚洲，占世界大米的90％ 消费。该地区的家庭还将很大一部分消费支出用于食品和饮料-从印度的31％和印度尼西亚的32％到菲律宾的42％。这将使他们非常容易受到食品价格上涨的影响。这反过来将抑制亚洲消费者的可自由支配支出，而当时许多品牌都在寻求该地区来弥补欧洲和美国的放缓。 看什么 亚洲消费者将面临更多食品价格上涨 (消费者在食品、饮料和烟草上的支出，百万美元；2020年=100) 马来西亚 160 150 140 130 120 110 100 菲律宾泰国越南 90 202021222324 资料来源：EIU。 对供应链的审查。到2024年底，欧盟的森林砍伐法规将禁止在2020年12月31日之后进口与森林砍伐有关的商品。在专门向欧盟销售棕榈油，咖啡或可可等产品的发展中国家将感受到最大的影响。而最大的消费品公司，例如雀巢（瑞士） 供应链的可见性，以及确保使用无森林砍伐材料的崇高目标，大多数小企业将难以满足这些要求。更好地监控供应链所需的技术投资（例如区块链）将推高欧盟企业和消费者的成本。 更多的英国退欧痛苦。英国政府将于2024年1月对欧盟的新鲜食品实行脱欧后的边境管制。此举被推迟了 好几次，而英国对欧盟的出口已经面临边境管制。新的进口管制将增加食品行业的成本，最终将转嫁给消费者，有可能抵消2023年在控制通胀方面取得的部分收益。 塑料吹扫。作为联合国政府间小组的一部分，大约175个国家的目标是在2024年底之前就减少塑料污染的全球 标准达成一致。这项任务很艰巨，特别是在成员国之间存在分歧的情况下，但这是解决塑料问题的重要一步。目前有关塑料废物控制的法规支离破碎，导致废物控制进展不平衡。一些国家还将通过国家法规限制塑料的使用，例如，德国将从2024年开始对一次性塑料的使用征税。 EIU对2024年零售和消费业务的天气预报 O½ine零售 资料来源：EIU。 网上零售食品非食品 EIU观点：国家分析为您的未来做好准备 通过我们屡获殊荣的预测，分析和数据了解一个国家的政治，政策和经济前景。我们的专家评估影响组织的全球动态，以便您可以有效地计划和运营。 包括什么？ •涵盖政治，经济和市场推动主题的全球和区域前景 •对影响未来前景的发展的每日见解 •中期展望国家预测执行摘要 •对约200个国家的政治和经济格局的中期国家预测 •对约80个主要经济体的结构性趋势的长期国家预测 •对70个市场中26个行业前景的行业分析 •对25种关键商品的供求和价格的商品预测 •宏观经济预测数据以及历史趋势 •当前和未来主要商品需求和供应的行业数据 •商业环境的专有评级 •对我们的专家期望塑造全球前景的交叉问题的专题分析 国家分析如何帮助您保持领先地位 扩大覆盖范围-我们的分析师提供了针对近200个市场的全球、区域和国家层面的分析，每个月都会更新20,000个数据系列，使您能够提前适应和规划。 具有挑战性的共识-保持领先于您的竞争对手70多年来，我们的预测团队做出了大胆的呼吁，准确地。 一个细微差别的方法-直观地旨在解决政治，政策和经济问题，我们的方法除了数据外还包括详细的见解 。 可靠、准确的信息-充满信心地应用见解。我们的预测和分析是无偏见的，经过严格的研究。 要安排EIU国家分析服务的演示或讨论所包含的内容和功能，请访问eiu.com/n/solutions/viewpoint/country-analysis/ Copyright ©2023经济学人智库有限公司。保留所有权利。未经经济学人智库有限公司事先许可，本出版物或其任何部分均不得复制、储存在检索系统中，或以任何形式或方式、电子 、机械、影印、记录或其他方式传输。 尽管已尽一切努力验证此信息的准确性，但经济学人智库有限公司不承担任何人依赖本报告或本报告中列出的任何信息、意见或结论的任何责任或义务。