2022-2023中国小吃产业发展报告

2022-2023年中国小吃产业发展报告 《中国餐饮年度观察和大数据》系列图书主编柴锐 2023年11月 目录 1.中国小吃产业发展概况 2.中国小吃产业的地域分布及特色 3.小吃品牌发展情况 4.中国小吃产业�来发展趋势展望 数据说明：（1)此报告的小吃行业数据，不包含西式快餐/汉堡/三明治类型门店的数据;(2)数据时间：2023年1-10月数据；(3)数据同比：2022年1-10月 大盘有望破5万亿，小吃产业整体稳步回升 国家统计局数据显示，2023年1—10月份，全国餐饮收入41905亿元，同比增长18.5%。其中10月份，餐饮收入4800亿元，同比增长17.1%。 美团数据显示，截至2023年10月，国内小吃快餐门店超360万家，1-10月的小吃快餐交易额同比增长21.1% 41905亿 1-10月 全国餐饮收入 18.5% 1-10月全国餐饮收入同比增长 21.1% 1-10月小吃快餐交易额同比增长 360万+ 2023年10月 小吃快餐门店数 数据来源：国家统计局 数据来源：美团 快餐简餐、地方小吃、米面、炸鸡炸串是主流 鸡架、饵丝饵块、米线增速高 地方小吃（包含各省市小吃的统称）的在线订单仅次于快餐简餐，四年前就开始流行的炸鸡炸串已经反超麻辣烫，进入前五。曾经小众的“鸡架”、“饵丝饵块”，正在快速增长，进一步印证了地方特色小吃的逐渐崛起 排名 2023年订单量占比top20 订单量同比增长率top20 1 快餐简餐 26.3% 鸡架 39.4% 2 地方小吃 9.2% 饵丝饵块 39.4% 3 米粉 8.0% 米线 33.5% 4 面条 7.2% 炖品 33.0% 5 炸鸡炸串 5.7% 米粉 31.5% 6 麻辣烫 4.8% 熟食熏酱 31.0% 7 粥 4.2% 花甲 30.9% 8 其他小吃快餐 3.8% 卤味鸭脖 28.3% 9 包子 3.1% 国外小吃 26.7% 10 米线 2.3% 饺子 26.5% 11 饺子 2.2% 生煎 26.4% 12 黄焖鸡 2.3% 面条 25.5% 13 卤味鸭脖 2.0% 锅贴 25.3% 14 汤类 1.6% 汤类 25.0% 15 馄饨|抄手|扁食 1.4% 烧鸡 24.3% 16 小龙虾 0.9% 小龙虾 23.1 % 17 熟食熏酱 0.8% 大排档 22.7 % 18 日式快餐 0.6% 地方小吃 21.7 % 19 国外小吃 0.5% 包子 20. 5% 20 生煎 0.5% 馄饨|抄手|扁食 20. 1% 消费侧和供给侧均呈现出“20元分水岭”现象 30元以下和40元以上区间的门店正快速提高经营质量 从小吃产业的消费价格带和门店价格带分布情况来看，20元以下区间的比例均呈现下降趋势； 从订单同比增长变化和门店同比增长变化来看，价格区间越高，订单同比增长率越高，但门店数的同比增长率却呈现转折。仅在31-40元区间，门店数同比增长为正，其他区间均为负。门店数下降，但线上消费订单却在增加，这意味着门店线上化率的提升以及单店经营效率的显著提升。 2022-2023年中国小吃产业消费价格带分布及订单同比增长情 况 60.0% 45.0% 50.0% 49.24%7.7% 38.4% 40.0% 29.4% 28.72%9.4%25.7% 30.0% 18.1% 20.0% 10.0% 9.3%8.6% 7.1% 11.8% 8.1%8.8% 2.3%2.6%2.4%2.9% 0.0% 40.0% 35.0% 30.0% 25.0% 20.0% 15.0% 10.0% 5.0% 0.0% 10元以下11-20元21-30元31-40元41-50元50元以上 2022年占比 2023年占比 订单量同比增长 2022-2023年中国小吃产业门店价格带分布及同比变化 50.0% 45.0% 40.0% 35.0% 30.0% 25.0% 20.0% 15.0% 10.0% 5.0% 0.0% 4.0% 43.54%2.6% 1.8% 2.0% -0.6% -1.5% 23.32%4.3% 14.11%3.2% -7.7% 9.9%10.7% 0.0% -2.0% -4.0% -6.0% -8.0% -11.6% -9.3% 4.1%3.9% 5.1%5.3% -10.0% -12.0% -14.0% 10元以下11-20元21-30元31-40元41-50元50元以上 2022-10 2023-10 门店数同比增长率 女性较男性消费增长更快，20-35岁为主流消 费群体；30岁以上群体消费比例显著增加 美团数据显示，从小吃产业的消费者性别分布来看，女性依然较男性更有优势，无论是订单的占比还是订单的增长情况。 从消费者年龄分布情况来看，20-35岁群体占整体消费订单量的71.9%，其中30岁为分水岭，30岁以上的群体，订单量占比显著增加，订单量同步年增长率也远超30岁以下的群体。 小吃品类消费者线上订单性别分布及增速 小吃品类消费者线上订单年龄分布及增速 60.0% 53.9% 54.0% 16.6% 30.0% 26.7% 74.1% 80.0% 50.0% 46.1% 46.0% 16.5% 16.5%16.4% 25.0% 20.5% 24.7% 48.9% 47.8% 70.0%60.0% 40.0%30.0%20.0% 15.9% 16.3%16.2%16.1%16.0%15.9% 20.0%15.0%10.0% 8.5% 10.7% 17.5% 35.7% 12.9% 39.5% 6.7% 41.1% 42.7% 50.0%40.0%30.0%20.0% 10.0% 15.8%15.7% 5.0% -43.3.4%% 2.9% 1.4% 0.5% 0.2% 0.1% 10.0%0.0% 0.0% 15.6% 0.0% -10.0% 男女 2022年2023年订单量年同比增长率 20以下20-2525-3030-3535-4040-4545-5050-5555-6060-6565以上 2022年2023年订单量年同比增长率 目录 1.中国小吃产业发展概况 2.中国小吃产业的地域分布及特色 3.小吃品牌发展情况 4.中国小吃产业�来发展趋势展望 数据说明：（1)此报告的小吃行业数据，不包含西式快餐/汉堡/三明治类型门店的数据;(2)数据时间：2023年1-10月数据；(3)数据同比：2022年1-10月 高线城市52%的门店撬动64.6%的订单 一线城市快速恢复市场活力，五线城市迸发发展潜力 2023年分城市等级小吃品类订单及商户规模分布 30.0% 25.1% 26.5% 30.0% 25.0% 20.0% 21.6% 17.6% 22.1%21.4% 18.1% 21.5% 19.1% 17.0% 21.6% 25.0% 18.7% 16.5% 20.0% 16.0% 15.0% 11.2% 15.0% 10.0% 9.0% 10.1% 7.2% 10.0% 5.0% 5.0% 0.0% 0.0% 一线新一线二线三线四线五线 2023年订单量占比 2023年门店数占比 订单量同比增速 美团数据显示，一线、新一线、二线城市的小吃门店数占比达到52%，贡献的小吃订单量占全国的64.5%；从订单量同比增长率来看，排在第一名的是一线城市达到25.1%，其次是五线城市，达到21.6%；第三的是三线城市的19.1%。高线城市借助人口流量优势快速恢复活力，三线和五线城市迸发出更高的增长潜力。 数据来源：美团 人口大省贡献高比例订单 旅游服务促进小吃产业发展 据美团数据显示，从小吃产业订单在各省市的分布情况来看，广东省、江苏省和浙江省位列前三，其中广东省人口超过1.2亿，江苏省和浙江省人口数也分别在8千万和6千万的级别，在中国均属于人口排名前十的省份。小吃订单量占比top10的省份中有7个省份是全国人口数top10的省份。 从消费订单的增长情况和交易人均价的情况来看，一线城市和旅游省市均列于前位，例如近些年火热起来的西部旅游，带动了西藏新疆等地的小吃产业发展速度以及发展质量。 排名订单量占比top10 订单量同比增长top10 交易人均价top10（元） 1广东省 2江苏省 3浙江省 4山东省 5四川省 6河南省 7北京市 8上海市 9湖南省 10福建省 15.4%上海市 8.4%新疆维吾尔自治区 7.5%甘肃省 5.6%陕西省 5.1%青海省 4.2%吉林省 4.2%江西省 4.0%西藏自治区 3.9%海南省 3.7%天津市 41.1%西藏自治区 36.9%上海市 34.1%北京市 32.4%湖南省 32.2%浙江省 31.2%湖北省 26.2%江苏省 25.1%天津市 25.1%山西省 21.9%海南省 32.7 32.1 31.1 27.0 25.8 25.0 25.0 24.5 24.4 24.3 省份人口数（万）广东省 12601 山东省 101 53 河南省 99 37 江苏省 8475 四川省 8367 河北省 7461 湖南省 6644 浙江省 6457 安徽省 6103 湖北省 5775 数据来源：美团数据来源：国家统计局，全国第七次人口普查 小吃的地域属性显著，不同流派开始在全国各地 融合发展 北京人热衷老北京小吃和陕西小吃，上海人热衷面条，广东省江西省对米粉小吃品类包容度更高。炸鸡炸串类小吃以其成瘾性特点，在北京、上海、江西也快速占据一席之地。 老北京小吃陕西小吃津味小吃沙县小吃川味小吃 陕西小吃川味小吃沙县小吃 螺蛳粉其他米粉肥肠粉桂林米粉牛肉粉 其他地方小吃沙县小吃 港式小吃川味小吃陕西小吃 北京市top5小吃品类 上海市top5小吃品类 广东省top5小吃品类 江西省top5小吃品类 快餐简餐地方小吃面条麻辣烫炸鸡炸串 其他包子汤包 小笼 包子 炸鸡炸串 地方小吃 面条 快餐简餐 快餐简餐米粉地方小吃面条 粥 米粉 其他米粉螺蛳粉牛肉粉肥肠粉 酸辣粉 川味小吃 其他地方小吃沙县小吃 津味小吃陕西小吃 麻辣烫 地方小吃 炸鸡炸串 快餐简餐 小吃的地域属性显著，不同流派开始在全国各地 融合发展 陕西小吃以其口味适应性广、造型优美、面食居多的特点，成为各地域消费者偏爱的小吃细分品类。甘肃以面为主食的特征也显著的体现在了小吃产业上。 陕西小吃武汉小吃川味小吃河南小吃沙县小吃 螺蛳粉其他米粉土豆粉 其他米粉螺蛳粉酸辣粉牛肉粉桂林米粉 麻辣烫 米粉 河南省top5小吃品类 四川省top5小吃品类 吉林省top5小吃品类 甘肃省top5小吃品类 胡辣汤其他汤类羊肉汤 快餐简餐地方小吃米粉面条汤类 米粉 川味小吃陕西小吃津味小吃 其他地方小吃沙县小吃 螺蛳粉其他米粉肥肠粉 牛肉粉酸辣粉 炸鸡炸串 面条 地方小吃 快餐简餐 陕西小吃津味小吃川味小吃老北京小吃 其他地方小吃 地方小吃 炸鸡炸串 面条 麻辣烫 快餐简餐 陕西小吃川味小吃 其他地方小吃津味小吃 老北京小吃 地方小吃 快餐简餐 面条 目录 1.中国小吃产业发展概况 2.中国小吃产业的地域分布及特色 3.小吃品牌发展情况 4.中国小吃产业�来发展趋势展望 数据说明：（1)此报告的小吃行业数据，不包含西式快餐/汉堡/三明治类型门店的数据;(2)数据时间：2023年1-10月数据；(3)数据同比：2022年1-10月 小吃品类连锁化率5年提升9个百分点，品牌扩 张仍是小吃快餐行业主旋律 美团数据显示，2018-2022年中国餐饮连锁化率持续走高，从2018年的12%，至2022年的19%，中国餐饮市场连锁化进程不断加快且仍然具备较大的提升空间。小吃快餐品类的连锁化率提升和中国餐饮行业整体连锁化率提升的步调基本保持一致，且略高于餐饮行业整体水平。“小吃小喝”品类的连锁化率在保持高于其他品类的水准上依然保持快速上涨，一方面是该品类更偏零售体