2022-2023中国生命健康产业跨境合作发展报告

序言 全球老龄化加剧和居民健康意识提升持续推动生命健康产业的快速增长，世界各国愈发重视生命健康产业的发展，生命健康产业已经成为新一轮科技革命和国家竞争的焦点领域。生命健康产业是国民经济的重要组成部分。生命健康产业高质量发展也是“十四五”期 间的重点任务之一。二十大报告详细阐述了“推进健康中国建设”，《“十四五”全民医疗保障规划》、《“十四五”国民健康规划》、《健康中国行动2022年工作要点》和《“十四五”生物经济发展规划》等一系列指导政策相继出台，为生命健康产业的发展指明了方向，提供了政策保障。在医药政策变革、海外人才回流、金融资本流入等多重利好下，中国生命健康产业百花齐放，正逐步从仿制跟随走向源头创新、从进口转向国产、从国内走向国际。 在为中国生命健康产业的发展成就感到欣喜的同时，我们也须时刻保持清醒，敏锐地捕捉全球发展新形势为整个行业带来的变化：在生产研发端，随着海外产能向中国转移以及中国创新药不断发展，医药临床研究外包机构（CRO）在国内的渗透率持续提高，行业集中度有望进一步提升；在消费端，新冠肺炎疫情期间数字医疗产业蓬勃发展，病理诊断、医学检验、精准医学、远程诊断、公卫筛查等在线生命健康服务领域成长迅速；在抗疫相关细分产业端，疫苗、试剂盒、核酸检测等关键领域保持快速增长。同时，中国正进一步加大医疗卫生领域投入力度，推进检验器械及相关科室病房建设，推动医疗基础建设向国际发达国家水平靠拢。 本报告分为四个章节，分别从全球、中国及国际合作三个角度分析生命健康产业的发展情况，最后对中国生命健康产业跨境合作未来发展作出展望。 本报告由商务部投资促进事务局携手地方商务部门、产业园区、世界500强企业、金融机构以及专业咨询公司联合发布，通过政策梳理、数据分析、行业专家和企业访谈等方式展开调查研究，旨在帮助各方了解中国生命健康产业的机会与风险，为地方政府、产业集群、国内外企业以及相关从业人员提供借鉴和参考。 课题组 生命健康产业跨境合作委员会介绍 随着经济全球化的不断深入发展，各国都在加强投资促进工作力度，越来越重视投资促进的专业性和有效性。以产业为切入点推动投资促进工作，更加符合企业发展的需求。生物医药及医疗产业是当前各国高度关注的领域，也是中国政府大力支持的战略性新兴产业之一。在“务实、专业、科学、高效”理念指导下，商务部投资促进局牵头成立生命健康产业跨境合作委员会（以下简称“委员会”），旨在搭建公共服务平台，有效集聚各类优势资源，促进国内外生物医药及医疗生命健康企业、园区及相关各方投资合作，实现多方共赢。 委员会围绕生物医药、医疗器械、数字医疗、康养服务、中医药、生物技术、基因技术、脑科学、健康食品等重点领域搭建“生命健康产业跨境合作平台”，深度服务地方政府和园区、各类企业、科研院所、行业组织等，致力于强化政企沟通、集聚优质资源、促进各方合作、解决共性问题，推动产业实现开放性发展。 目录 第一章全球生命健康产业发展概况1 一、市场规模稳步增长1 二、地区发展差异较大1 三、融资活跃4 第二章中国生命健康产业发展概况7 一、中国市场规模持续增长7 二、四大区域发展领先7 三、投融资稳步增长11 第三章生命健康产业国际合作情况14 一、跨境交易发展迅速14 二、中国企业积极参与跨境并购15 第四章中国生命健康产业跨境合作展望16 一、中国生命健康产业跨境合作的机遇与挑战16 二、中国生命健康产业跨境合作的展望17 附件一：国内主要产业集群情况18 一、上海市18 二、浙江省19 三、苏州市21 四、广州市22 五、北京市24 六、重庆市26 七、成都市27 附件二：重点领域发展情况29 一、生物医药29 二、医疗器械38 三、数字医疗44 四、健康服务47 五、前沿疗法59 六、健康食品66 附件三：跨境并购交易案例70 一、2021年至2022年上半年中国前五大出境并购交易70 二、2021年至2022年上半年全球交易金额前五大出海交易70 三、2021年至2022年上半年前三大外资企业于中国市场的并购交易71 四、2021年至2022年上半年交易金额前五大民营企业出海交易71 附件四：国际产业园案例72 一、美国（波士顿）72 二、瑞士73 三、日本75 四、韩国77 五、新加坡78 六、以色列79 附件五：企业观点82 一、赛诺菲（中国）投资有限公司：以患者为中心，加大研发和创新力度82 二、武田制药：以健康指数助推消化系统疾病防控86 三、丹纳赫：统筹利用自身优势，充分发挥集聚效应和规模效应87 四、百济神州：加强创新药合作，共建中国－东盟卫生健康命运共同体90 正文插图目录 图1全球生命健康产业市场规模1 图22017-2020年生命健康产业经济所占GDP比重&生命健康产业人均国民经济3 图3全球2011—2022年生命健康产业融资情况4 图42022年全球生命健康产业投融资热点区域分布6 图52014-2024年中国大健康产业整体营收及预测7 图6长三角生命健康产业布局8 图7粤港澳大湾区生命健康产业布局9 图8京津冀生命健康产业重点布局10 图9成渝生命健康产业重点布局11 图102014-2022年H1国内生命健康产业投融资件数12 图112021年生命健康产业各领域投融资占比统计12 图12近三年中国生命健康产业公开融资轮次13 图132017—2021年全球生物制药产业绿地投资项目数量及价值14 图142017—2021年跨境并购销售额及交易额14 图152017—2021年中国生命健康产业技术授权引进与对外许可交易情况15 图16生命健康产业跨境并购交易情况15 正文表格目录 表1生命健康产业市场规模及增长率2 表2生命健康产业全球前20大市场3 表3生命健康产业投融资的细分赛道和交易轮次5 1 第一章全球生命健康产业发展概况 第一章全球生命健康产业发展概况 随着人们对健康的关注度和需求度逐渐提升，尤其是经历了新冠肺炎疫情之后，生命健康产业已经成为全球热点和新的经济增长点。生命健康产业以改善、维护和促进健康为目标，通过大数据和人工智能技术赋能多个细分领域（包括公共卫生大数据、疾病快速诊断、远程医疗、识别诊断、药物研发、康复治疗等），为健康人群、亚健康人群、患病人群提供丰富的产品和服务，是多个行业和领域的集合体。 生命健康产业的快速发展不仅提高了医疗服务的诊疗水平，降低了服务成本，还拓宽了该产业的服务领域，改善了人们的就医体验。作为近年来蓬勃发展的新兴产业，生命健康产业的全球市场规模持续扩大，企业创新能力和产业化水平逐步提升，未来将继续受到多重因素驱动，持续释放市场活力。 一、市场规模稳步增长 近年来，全球生命健康产业市场规模稳步增长。根据ResearchDive研究数据，2021年，全球生命健康产业市场规模为4.7万亿美元，按预计年复合增长率10.9%计算，到2031年 全球生命健康产业市场规模将达到12.8万亿美元。 图1全球生命健康产业市场规模 资料来源：ResearchDive，全球生命健康市场报告2023年1月 新冠肺炎疫情之后，人们的健康意识达到新高度，对于防护、保健、健身、康养、线上问诊、线上药店等健康服务的消费需求快速增长，为生命健康产业的发展提供了广阔空间。此外，健康保健产品和服务的需求也迅速增加。例如，为了改善和维护身体健康，人们开始更多地关注有机食品等天然食物。 二、地区发展差异较大 （一）亚太地区市场规模最大 从生命健康产业的经济总量来看，亚太地区拥有最大的区域性生命健康产业市场，其次 2 中国生命健康产业跨境合作发展研究报告 是北美和欧洲，这三个地区合计占全球生命健康产业经济总量的90%。同时，亚太地区是近年来增长最快的市场之一，也是在新冠肺炎疫情期间收缩最少的地区，这与该地区能很好地控制新冠疫情密不可分。而北美地区是受影响最严重的地区之一，欧洲也以相似的速度萎缩。除此之外，因市场波动、经济危机等因素，巴西、墨西哥、阿根廷，智利、哥伦比亚，委内瑞拉等拉丁美洲地区的国家的生命健康产业消费支出在疫情之前已经开始下降。 表1生命健康产业市场规模及增长率 资料来源：全球健康研究院GWI 在国家和地区排名中，美国是最大的市场，中国位列第二。2020年，美国生命健康产业经济总量达到1.2万亿美元（GWI2022年最新报告数据仅统计至2020年），占全球生命健康产业经济总量的28%。美国是全球现代生物技术的发源地，拥有享誉世界的生物技术巨头，例如，辉瑞、强生、默克、惠氏、施贵宝等，其现代生物产业处于世界领先地位。同时，美国的生物技术也是高技术产业发展的核心动力之一。中国是生命健康产业第二大市场，虽然在经济规模上与美国还有较大差距，但增长率表现较好，发展潜力巨大。 从生命健康产业经济占国内生产总值（GrossDomesticProduct，简称GDP）的比重来看，所有地区均出现小幅下降。根据全球健康研究院数据，2020年全球生命健康产业经济约占GDP总量的5.14%，与2019年相比下降0.44%。北美、欧洲和拉丁美洲的生命健康产业规模占GDP的比例大致相同；亚太地区和撒哈拉以南非洲地区略低，中东北非地区最低。 从人均消费支出来看，2019年，除拉丁美洲-加勒比地区外，各个地区的人均生命健康产业支出均达到峰值，2020年出现全面回落。其中北美和欧洲的人均生命健康产业支出明显高于其它地区。最新数据表明，2022年全球生命健康产业消费支出达10万亿，其中美国人均消费10224美元，高居榜首。 3 第一章全球生命健康产业发展概况 表2生命健康产业全球前20大市场 资料来源：全球健康研究院GWI 2017-2020年人均国民经济（美元） 北美 3562 4137 3567 欧洲 1277 1399 1236 拉丁美洲-加勒比 490 466 360 亚太地区 337 387 360 220 中东-北非245 215 哈萨拉以南非洲 70 74 65 0 10002000 3000 2020 40005000 2017 2019 图22017-2020年生命健康产业经济所占GDP比重&生命健康产业人均国民经济 资料来源：全球健康研究院GWI 4 中国生命健康产业跨境合作发展研究报告 （二）消费结构差异较大 从生命健康产业消费结构方面看，发达国家与发展中国家结构差异较大。高收入国家的生命健康产业消费支出大多分布在核心领域和重点领域，核心领域为医药器械、生物药，重点领域为化学药、中医药、医养健。这些国家大多拥有大型健康游泳、水疗和温泉行业（尤其是瑞士、冰岛和奥地利）；而在低收入的非洲国家，生命健康产业往往只由少数几个领域主导，如：健康饮食、个人护理、美容美发及体育活动，合计占生命健康产业消费支出的三分之二到四分之三，而其它细分产业（如健康房地产等）则很少存在。撒哈拉以南非洲的一个显著特点是，公共卫生和预防支出占比很大。在瑞士、挪威、冰岛、新加坡等国家中，预防和公共卫生占生命健康产业经济的15%-25%，而全球平均水平仅为9%。 三、融资活跃 （一）融资规模稳健增长 从2014年至2022年的投融资事件来看，全球生命健康产业融资仍然活跃。2019年， 全球生命健康产业共发生2227起融资事件，融资总额563亿美元；2020年共发生2196起 融资事件，融资总额745亿美元；2021年共发生3591起融资事件，融资总额1270亿美元，创历史新高。2022年，受全球新冠肺炎疫情多点频发、俄乌冲突升级、能源危机和美联储收紧货币政策等多重外部因素影响，全球生命健康产业融资市场整体趋于冷静。据不完全统计，2022年，全球生命健康产业融资总额为729亿美元，同比下降42.6%；融资事件共发生3057起，同比下降14.9%；单笔融资超过1亿美元的项目有164个，同比下降54.4%。但随着新冠肺炎疫情的好转，经济逐步复苏，生命健康产业融资表现将逐步恢复。 图3全球2011—2022年生命健康产业融资情况 资料来源：动脉橙 5 第一章