全球5G6G产业发展报告2022-2023

TD产业联盟 TelecommunicationDevelopmentIndustryAlliance 市场研究系列 全球5G/6G产业发展报告 （2022-2023年） 北京电信技术发展产业协会 （TD产业联盟） 2023年3月 版权声明 本报告版权属于北京电信技术发展产业协会（TD产业联盟），并受法律保护。转载、摘编或利用其它方式使用本报告文字或者观点的，应注明“来源：北京电信技术发展产业协会（TD产业联盟）”。违反上述声明者，编者将追究其相关法律责任。 目录 第一章全球5G产业发展概述3 （一）市场：2022年5G真正成为全球趋势3 （二）技术：5G技术标准进入成熟稳定期6 （三）产业：5G产业创新发展态势良好7 （四）应用：5G开始走向规模应用发展期10 第二章中国5G产业发展情况13 （一）市场：中国成为全球5G网络建设强国13 （二）技术：5G标准不断演进，融合应用标准化工作稳步推进16 （三）产业：我国5G产业发展迈入新阶段17 （四）应用：中国5G应用进入规模复制关键期20 第三章全球6G发展概述25 （一）标准：ITU发布首份6G研究成果25 （二）国家：大幅提升6G科研支持力度25 （三）组织：行业联盟是6G推进重要抓手28 （四）企业：部分企业启动6G技术测试30 第四章中国6G发展现状32 （一）政策：全面启动6G前瞻布局32 （二）技术：政府牵头推进6G创新34 （三）组织：研发机构打造6G平台36 （四）产业：领军企业6G成果显著38 第五章2023年产业趋势分析及预测42 （一）中国5G将真正从网络大国迈向应用大国42 （二）5GREDCAP有望在2023年实现商用部署42 （三）5GSA逐渐成为全球运营商共识，5G专网或成5GTO B领域重要产品形态43 （四）行业应用发展模式向创新驱动转变，5G+信息消费、5G+工业互联网、5G+车联网、5G+文旅等成为热点方向，全连接工厂或将率先进入规模发展阶段44 （🖂）5G向5G-ADVANCED加速演进，6G研发进入关键时期 .......................................................................................................46 （六）6G整体研发环境优化完善46 （七）6G研发与验证进一步深化47 附件一：已完成5G频谱分配的国家和地区48 附件二：中国国家级5G相关重点政策规划53 附件三：中国省市级5G政策与规划54 附件四：中国主要省市5G基站数59 附件五：5G基带芯片列表60 附件六：5GSOC芯片列表61 第一章全球5G产业发展概述 （一）市场：2022年5G真正成为全球趋势 2022年，全球5G市场在网络人口覆盖、基站部署数量、 5G连接数等方面快速发展，5G真正成为全球趋势。5G商用三年发展势头强劲，全球5G商用三年的部署规模相当于4G商用五年的水平，5G部署进展远超4G同期。 1、世界先进国家已初步完成第一批5G商用网络建设， 5G网络覆盖全球近三分之一人口 全球主要国家积极推进5G网络建设，截至2022年底，5G已覆盖全球所有大洲，全球102个国家和地区的251个运营商推出基于3GPP标准的商用5G网络，5GSA商用网络达到32张，5G网络投资数达515张。全球5G网络已覆盖33.1%的人口，欧洲、美洲、亚洲、大洋洲地区41个国家 /地区5G网络人口覆盖率已超过50%。2022年，5G网络建设进程明显加速，全球5G基站部署总量超过364万个，同比2021年（211.5万）增长72%。其中，中国5G基站总量达231.2万个，占比全球63.5%。预计2023年底5G投资运营商将达到550个，到2025年全球将会有超过420家运营商在133个国家和地区商用5G网络，到2030年，商用5G网络运营商数量会超过640家，5G将覆盖全球几乎所有的国家和地区。 300 250 251 200 200 150 100 50 0 140 61 79 60 51 2019202020212022 5G商用网络数量新增数量 图1全球5G商用网络发展情况 数据来源：GSA、TDIA 400 350 300 250 200 150 100 50 0 364 211.5 152.5 110 101.5 202020212022 5G基站部署量（万） 5G基站新增数（万） 数据来源：业界、TDIA 图2全球5G基站部署情况 2、网络市场规模持续扩大，终端市场收缩，5G手机出货量实现小幅增长，5G手机成为市场主流 在网络设备市场方面，全球5G网络基础设施市场以35.5%的增速成为了拉动移动通信基础设施市场规模持续扩大的主要动力，市场规模达到496.9亿美元，其中中国移动通信基础设施龙头企业市场规模持续扩大。在终端设备市场方面，全球智能手机出货量整体下滑，2022年，全球智能手机出货 12.26亿部，同比下跌12%。2022年全球5G智能手机出货量超过7亿，同比增长32.6%。（中国市场5G手机出货量达 2.14亿部，同比下降19.6%，占同期手机出货量的78.8%）。 80000 70000 60000 50000 40000 30000 20000 10000 0 70000 52800 25000 16300 19001376.9 26600 21400 2019 2020 2021 2022 全球5G智能手机�货量 中国5G智能手机�货量 图35G智能手机出货量情况（单位：万） 数据来源：业界，TDIA整理 3、全球5G连接数突破10亿，渗透率12%，发展速度远超4G和3G时期，中国引领5G成为全球主流移动通信技术 截至2022年底，全球5G连接用户总数超过10.1亿，5G渗透率达到12%，中国5G连接数达5.6亿，占比过半，排名全球第一。从3G、4G和5G商用初期的发展脉络来看，5G在韩国、日本、欧洲、中国等七个地区发展最快，在3G和4G商用初期，中国排名居后，而在5G发展初期，中国的发展轨迹开始名列前茅，中国移动通信产业从3G跟随4G并进到5G引领，对全球移动产业的繁荣做出了卓越贡献。 120000 101000 100000 80000 66000 60000 43500 40000 35000 2250020500 20000 0 2020 2021 2022 5G用户连接数（万）2000 5G用户新增连接数（万） 56100 0 10000 20000 30000 40000 50000 60000 数据来源：TDIA 图4全球5G连接用户发展情况 中国北美 14000 日本 4700 韩国 2805.9 德国 1200 英国 950 数据来源：TDIA 图5主要国家5G用户发展情况 （二）技术：5G技术标准进入成熟稳定期 1、3GPPR17标准冻结，5.5G标准制定开始启动 5GR15、R16和R17三个版本的标准奠定了5G发展基础，R18则是5G演进升级版本标准，即5.5G。2022年，3GPP按计划持续推进5G国际标准研制，取得阶段性成果。一是R17标准正式宣布冻结，标志着5G系统的增强功能已具备完整的技术支撑，5G技术和标准进入成熟和稳定期，2022年5GR17围绕商用特性改进、新功能引入、新方向探索持续演进；二是稳步推进R18（5G-Advanced第一版本）标准化工作，5G-A已经全面进入标准协议制定阶段，首批立项的28个项目涵盖了5G-Advanced在各个领域持续演进，也标志着 5G-Advanced技术研究和标准化将进入实际性阶段。R18标准计划将于2024年上半年完成，逐步向提升增强宽带能力提升精细化设计垂直行业应用供给能力、开发新业务场景等方向演进。 2、我国已成为全球5G专利的首要产出国和标准制定国，实现了通信技术的引领 2022年4月，《全球5G专利活动报告（2022年）》数据显示，全球5G标准必要专利的年度声明量呈现逐年攀升的态势，截至2021年底，全球声明的5G标准必要专利超过 6.49万件，有效全球专利族超过4.61万项，华为有效全球专利族数量占比为14%，以较大的优势排名第一位。2022年，国内企业积极开展5G创新技术研究和5G国际标准研制，5G专利申请全面爆发，5G标准必要专利已占全球39.9%，基本实现5G技术引领。 （三）产业：5G产业创新发展态势良好 1、5G加速构筑国家竞争新优势，领先国家持续加强5G 政策谋划 5G作为全球数字化、网络化智能化发展的承载底座，具备颠覆传统生产组织方式、重塑产业发展形态、调整社会分工体系的巨大潜力。为持续构筑国家竞争新优势，全球主要经济体纷纷持续加强国家5G战略谋划，围绕加快技术研发 攻关、提升网络覆盖范围、促进融合应用普及等方面提出了一系列举措，力图抢占国际经济、科技和产业竞争制高点。如，2022年德国发布“连接欧洲设施”数字部分（CEFDigital）的第一个工作计划，并公布《2030千兆战略》，日本发布“数字田园都市国家构想”基本方针，计划到2030年末5G人口覆盖率提升至99%，并将持续实施“5G投资促进税制”，为投资5G建设的电信运营商提供相当于投资额15%的税额优惠。英国更新《英国数字战略》，提出要建设世界领先的、安全的数字基础设施，计划通过加快全国千兆宽带商业交付、加大5G研发和测试投入、实施政府5G多元化战略等举措，到 2027年实现5G网络覆盖英国大多数人口。 2、全球5G频谱拍卖与分配加速进行，四成以上国家和地区已明确5G频谱规划结果 据TDIA统计，截至2022年底，全球已有超过137个国家和地区的监管机构宣布或计划进行5G频谱拍卖/分配，并有超过95个国家和地区的监管机构已完成部分或全部5G频谱拍卖/分配，占据全球国家和地区数量的42.4%。据TDIA统计，全球5G重点频段包括700MHz、2600MHz、3400-3800MHz和24-29.5GHz。其中，已有66个国家与地区完成sub1GHz频段频谱的拍卖/分配，83个国家与地区完成1-6GHz频段频谱拍卖/分配，29个国家与地区完成毫米波频谱的拍卖/分配，详见附件一。 3、全球5G产业链竞争格局稳中有变，中国具备整机集成优势 从全球移动通信产业链发展情况来看，中欧美日韩等国家和通信大企业链主地位基本稳定，五马分肥格局短期内难以改变。美国掌握高端芯片和基础软件话语权，日本在关键材料和核心器件方面具有垄断地位，欧盟在高端系统设备及基础器件等方面竞争力较强，韩国拥有三星、SK海氏力等通信链主企业，存储和终端产品优势明显，而中国具备整机集成优势，在5G系统和终端设备、融合应用领域占据相对优势地位，涌现了华为、中兴等系统设备链主企业，形成了以小米、OPPO、华为、vivo为代表的中国智能手机产业集群，5G基站与终端产品设备全球市场占比居全球首位。 4、5G需求带动关键核心技术创新发展，芯片与毫米波器件技术与产品升级加速 2022年，5G带动关键核心技术加速突破。在芯片方面， 5G网络的大规模部署和业务的规模拓展带动手机芯片性能的快速发展。随着市场对5G手机速率、功耗的需求不断升级，5G手机处理器芯片工艺持续提升至4nm工艺节点。据TDIA统计，2022年全球共发布22款5GSoC，均采用4nm-6nm先进工艺制程，采用4nm工艺制程的芯片以高通、联发科以及三星三家厂商定位中高端的芯片产品为主。在毫米波器件方面，5G是推动毫米波技术进步的重要驱动力。在对功 耗、体积的敏感需求下，射频开关、功放、低噪放等分立器件被集成化的射频前端芯片取代，毫米波射频电路向小型化方向发展，片上天线(AoC)、封装天线(AiP)等天线集成技术实现规模化应用。 5、全球终端生态繁荣发展，终端形态加速多样化，折叠屏手机、卫星通信成为当前技术创新热点 5G终端产业参与者逐步增加，行业应用促进生态繁荣， 5G终端呈现款型多样化发展趋势。据TDI