石油和天然气行业的净零转型报告

石油和天然气行业净零转型 世界能源展望特别报告 国际能源机构 IEA检查全光谱 能源问题，包括石油、天然气和煤炭供需、可再生能源技术、电力市场、能源效率、能源获取、需求侧管理和 muchmore.Throughitswork,theIEAprovisespoliciesthatwillenhancethereliability,affordabilityandsustainabilityofenergyinits 31个成员国， 13个国家和地区 。 本出版物和本文所包括的任何地图均不影响任何领土的地位或主权，不影响国际划界 边界和边界 任何领土、城市或地区的名称。 资料来源：国际能源机构。 国际能源署网站：www.iea.org IEA成员国： 澳大利亚奥地利比利时加拿大 捷克共和国丹麦爱沙尼亚 芬兰法国德国希腊匈牙利爱尔兰意大利日本韩国立陶宛 卢森堡墨西哥荷兰新西兰挪威波兰葡萄牙 斯洛伐克共和国西班牙 瑞典瑞士蒂尔基耶共和国英国美国 欧盟委员会还参与了IEA 的工作 IEA协会国家： 阿根廷巴西中国埃及印度印度尼西亚肯尼亚摩洛哥塞内加尔新加坡南非泰国乌克兰 前言 在能源和气候领域，每个人都对石油和天然气行业在向净零排放过渡中的作用有自己的看法。对于某些人来说，结论是明确的。石油和天然气行业是变革的障碍，因此成功的转型需要将石油和天然气公司降级为历史。对于其他人来说，该行业拥有的能力和资本可以成为变革的工具-潜在的重要工具。 关于这个问题的观点因行业本身的规模和多样性而变得复杂。有许多不同的公司从事石油和天然气，从小型独立公司到大型国家石油公司-从技术提供商到市场交易商。整个行业在能源转型方面有许多不同的立场，从彻底的反对到勉强接受，在某些情况下，积极追求新的机会。 关于这一关键主题的富有成效的讨论需要坚实的证据基础和冷静的分析。这是国际能源署（IEA）在这份新的特别报告中提供的内容。这绝不是我们对该行业的第一次如此深入的分析：多年来，我们发表了一系列有用的研究，这些研究强调了变革的迫切需要，最引人注目的是2020年1月能源转型中的石油和天然气行业。这份新的特别报告汇集，更新和扩展了该分析，使其成为迄今为止关于该主题的最全面和权威的工作。 自2020年以来，随着世界应对新冠肺炎疫情和全球能源危机的动荡，全球能源领域发生了重要变化 ，越来越多的政府提高了对气候的雄心，启动了加快清洁能源转型的重大政策举措。因此，我们看到清洁能源投资增长了40%，以及太阳能光伏、风能和电动汽车等关键技术的强劲势头。这意味着，根据今天的政策设定，我们首次看到2030年之前所有化石燃料的需求达到峰值。这些设置还不足以在高峰的另一边带来需求的急剧下降。然而，如果各国政府充分履行国家能源和气候承诺，如果他们设法将世界转移到将全球变暖限制在1.5°C的狭窄道路上，那么石油和天然气行业的后果将是深远的。 IEA.CCBY4.0 这份报告表明，该行业可以而且必须做更多的工作来应对气候变化的威胁。无论世界走哪条道路，未来几年气候影响都将变得更加明显和严重，这将增加社会各方寻求解决方案的压力。因此，该行业在参与清洁能源转型方面面临着一个选择-一个关键时刻。到目前为止，它的参与很少：不到1％的全球清洁能源投资来自石油和天然气公司。但是，该行业的任何部分都不会受到向净零过渡的影响。行业的每个部门都需要做出回应。 前言3 该行业需要接受的令人不安的事实是，成功的清洁能源转型需要对石油和天然气的需求低得多，这意味着随着时间的推移缩减石油和天然气业务-而不是扩大它们。没有办法解决这个问题。因此，尽管所有石油和天然气生产商都需要减少自己业务的排放，包括甲烷泄漏和燃烧，但我们的行动呼吁要广泛得多。 为了摆脱基于传统燃料的业务不断缩小的困境，生产商需要接受清洁能源经济。本报告探讨了这些机会对于公司和严重依赖石油和天然气收入的经济体来说是什么样的。考虑到上述所有因素，该报告清楚地阐明了生产商与《巴黎协定》和1.5°C目标保持一致的真正意义。 我要感谢IEA同事的优秀团队，他们在首席能源经济学家TimGold和能源供应部门负责人ChristopheMcGlade的领导下，以主题所需的所有细微差别和客观性进行了这项极其重要的研究。它为即将在迪拜举行的COP28气候变化会议的讨论提供了重要的投入-但更重要的是，我相信这将是未来多年的参考工作。 国际能源署执行主任法提赫·比罗尔博士 IEA.CCBY4.0 4国际能源署|特别报告 Acknowledgements 这项研究是由可持续发展，技术和展望局（STO）的世界能源展望（WEO）团队与国际能源机构 （IEA）的其他理事会和办公室合作编写的。 ChristopheMcGlade，能源供应股股长，协调工作，是主要作者；他与蒂姆·古尔德首席能源经济学家。 其他主要作者是：西蒙·贝内特、托马斯·德·奥利维拉·布雷达里奥尔、保罗·格里马勒、杰罗姆· 希拉尔、彼得·泽涅夫斯基. 来自IEA的其他主要贡献者是：NadimAbillama,AbdllahAl-Abri,AaAlcaldeBáscoes,OsarasAlsasas,CaleighAdrews,ElisaAsmelash,HeymiBahar,EmileBeli-Borgoge,CharlèeBisch,EricBisso,VittoriaChe, 法国d'Agrai,DavideD'Ambrosio,TagyDeBieassis,DavidFischer,AlexadraHegarty,PalHges,Marco Iarocci,HyejiKim,Tae-YKim,YYogKim,LcaLoRe,ApostolosPetropolos,DiaaPerez-Sachez, MarinaDosSantos,EleniTsoukalaandRekaKoczka提供必要的支持。 贾斯汀·弗伦奇-布鲁克斯承担编辑责任。 国际能源署的其他高级管理层和其他许多同事提供了宝贵的意见和反馈。特别是玛丽·沃里克，托里尔·博索尼，乔尔·库斯，劳拉·科齐，丹·多纳，丽贝卡·加格恩，蒂穆尔·居尔，伊尔卡·汉努拉，丹尼斯·赫塞林，布莱恩·莫瑟威和酒口宏。 感谢IEA通信和数字办公室的帮助，特别是JethroMlle，PoeliBojorqez，CrtisBraiard，JoCster，霍滕斯·德·罗菲尼亚克，阿斯特丽德·杜蒙德，默夫·埃尔迪尔，格蕾丝·戈登，朱莉娅·霍洛维茨，奥利弗·乔伊，伊莎贝尔·诺因·塞梅林，朱莉·普盖奇，罗伯特·斯通，萨姆·塔林，克拉拉·瓦洛伊斯，露西尔·沃尔，特雷泽·沃尔什和杨元吉克。国际能源机构法律顾问办公室、管理和行政办公室和能源数据中心在报告编写过程中提供了协助。 IEA.CCBY4.0 Acknowledgements5 同行审阅者 许多政府高级官员和国际专家提供了意见，并审查了报告的初稿。他们的意见和建议非常有价值。它们包括: AliAissaoui牛津能源研究所AtulAryaS&PGlobal ZubinBamji世界银行 ImeneBenRejeb-Mzah法国巴黎银行ChrisBesson独立顾问 JasonBordoff哥伦比亚大学，美国超越石油和天然气联盟（BOGA）马克·布朗斯坦环境保护基金 尼克·巴特勒伦敦国王学院迈克尔·科恩BP RussellConklin美国能源部HelenCurrie康菲石油公司 乔纳森·埃尔金德哥伦比亚大学罗南·霍奇格拉斯哥净零金融联盟 Jan-HeinJesseJOSCO能源财务和战略咨询罗伯特·克莱因伯格哥伦比亚大学，美国日本KenKoyama能源经济研究所 JimKraneBaker公共政策研究所格拉达·拉恩·查塔姆故居 Thomas-OlivierLéautierTotalEnergiesGielLinthorstING YvetteManolasWoodsideEnergy 安东尼奥·梅里诺·加西亚·雷普索尔JulieMulkerin雪佛龙 IsabelMurray加拿大自然资源部JulienPerez石油和天然气气候倡议 StephaniePfeifer气候变化机构投资者小组AmitPuri渣打银行 SethRoberts沙特阿美埃克森美孚四月罗斯 IEA.CCBY4.0 AdnanShihabEldin独立专家WimThomas独立顾问 6国际能源署|特别报告 NoéVanHulst国际经济氢和燃料电池合作伙伴关系 大卫·维克多加州大学圣地亚哥分校全球政策与战略学院克莱尔·王美国国务院 彼得木壳 黎巴嫩共和国气候特使法里德·亚西 这项工作反映了国际能源机构秘书处的观点，但不一定反映了单个IEA成员国或任何特定的资助者、支持者或合作者的观点。IEA或任何为这项工作做出贡献的资助者、支持者或合作者均不对作品内容 （包括其完整性或准确性）作出任何明示或暗示的陈述或保证，并且不对作品的任何使用或依赖负责。 本文件和本文所包含的任何地图均不影响任何领土的地位或主权，国际边界和边界的划定以及任何领土，城市或地区的名称。 欢迎提出意见和问题，并应解决： 蒂姆·古尔德 国际能源署可持续发展、技术和展望局 9,ruedelaFédédération75739巴黎Cedex15法国 电子邮件：weo@iea.org 有关《世界能源展望》的更多信息，请访问www.iea.org/weo。 IEA.CCBY4.0 Acknowledgements7 目录 前言3 致谢5 执行摘要13 1 石油和天然气在净零过渡19 1.1Introduction20 1.2石油和天然气工业今天21 1.3需求26 1.3.1滑油26 1.3.2天然气29 1.4Supply33 1.4.1价格33 1.4.2供油34 1.4.3天然气供应37 1.5炼油与贸易41 1.5.1精炼41 1.5.2石油贸易43 1.5.3天然气贸易45 1.6NZE情景中的替代供应途径47 1.7投资59 1.7.1过度投资带来的风险60 1.7.2投资不足带来的风险63 2 石油和天然气行业的技术选择65 2.1导言66 2.2传统石油和天然气业务66 2.2.1石油和天然气业务的当前排放量66 2.2.2按情景70到2050年的减排量 2.2.3切割甲烷和燃烧72 2.2.4提高效率并使石油和天然气设施电气化77 2.2.5减少炼油和液化天然气设施的排放79 2.3新技术选项86 2.3.1碳捕获、利用和储存90 IEA.CCBY4.0 2.3.2低排放氢和氢基燃料95 TableofContents9 2.3.3Bioenergy99 2.3.4海上风102 2.3.5地热105 2.3.6塑料回收107 2.3.7电动汽车充电110 3 3.1Introduction114 3.2石油和天然气公司面临的压力上升114 3.2.1财务压力114 3.2.2社会、法律和政治压力116 3.2.3就业118 3.3石油和天然气公司迄今为止的回复121 3.3.1减少范围1和2排放的目标121 3.3.2实现清洁能源技术多样化的目标125 3.42050年净零能源公司会是什么样子？128 3.4.1净零“主要”能源公司130 3.4.2一家专注于液体的国家石油公司132 3.4.3一个独立的专注于气体135 3.5评估具有净零过渡的对齐137 3.5.1来自自身运营的排放137 3.5.2清洁能源投资139 3.6评估公司目标与NZE一致性的框架Scenario144 3.6.1框架概述146 3.6.2范围1和2减排148 3.6.3新油气项目投资149 3.6.4清洁能源投资150 3.6.5定性限定符150 4 4.1导言154 4.2已建立的生产者155 4.2.1起点155 IEA.CCBY4.0 4.2.2生产者经济体面临的陷阱158 10国际