2023小家电行业趋势洞察报告

星谋云M-insight 02 01 03 04 05 4 01 小家电行业降温、回归理性 智能化、集成化和小型化发展 社会消费复苏未及预期，行业创新乏力，小家电市场降温放缓。 人—消费趋向实用理性，悦己需求为主，更加关注健康养生。 货—智能化已成主要趋势，多功能集成一体 化、小型便携式小家电受欢迎。 场—小家电行业线上消费近8成，且由平台电商向内容兴趣电商转移，种草和私域愈显重要。 消费复苏未及预期，家电行业小幅增长 社会消费品零售总额升势趋缓、CPI持续走低，消费复苏未及预期 7.7 2023年社会消费品零售总额及同比 零售总额(万亿元）同比18.4% 3.83.53.812.7%4.03.73.6 2023年社会消费品零售总额稳中有升， 但升势趋缓。 5 1 3.5% 0.6% 3.1% 2.5% .4% 1-2月3月4月5月6月7月8月 2023年居民消费价格指数同比 居民消费价格指数 （CPI）持续走低，凸显消费不振。 2.1% 1.0% 0.7%0.1%0.2%0.0% -0.3% 0.1% 1月2月3月4月5月6月7月8月 注：来源于国家统计局 2023H1家电行业销额同比增长，小家电为主的生活电器同比下降 2023上半年家电行业销售规模 2023上半年主要家电大类销额及同比 3,609 2.8% 3,711 580亿(-1.5%) 生活电器 957亿(2.8%) 厨卫电器 2,174亿(4.1%) 大家电 2022H12023H1 数据来源：美云智数-星谋云，https://x.meicloud.com/ 注：来源于全国家用电器工业信息中心 5 小家电行业降温，消费回归理性 小家小电家主电要行品业类主产要品包括厨房、生活和个护三大类别 生活小家电 扫地机器人、洗地机、空气净化器、除螨仪、加湿器、电子秤、洗鞋机等 厨房小家电 个护小家电 空气炸锅、破壁机、榨汁机、咖啡机、早餐机、酸奶机、电蒸锅、炒冰机等 小家电行业整体销额同比下降，消费回归理性 电动剃须刀、理发器、电吹风、生发仪、电动牙刷、水牙线/家用冲牙器等 2022-2023年天猫小家电行业销额同比及月度趋势 200 100 2023.1-8同比-6.8% 2022年2023年 0 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月 净水器、扫地机/机器人、剃须刀等销额领先 2023年1-8月天猫小家电行业主要细分品类份额 2.4%2.2 %1.7%1.7 %1.7%1.7 %1.6% 2%3.9%3.2 %2.5%2.5 % 6.2%4.7 %4.4%4. 净水器 扫地机器人 洗地机 剃须刀 电吹风 电饭煲 吸尘器 电风扇 电热水壶/电水 瓶 破壁机 颈椎按摩器/枕 空气净化器 卷/直发器 抽湿器/除湿器 按摩椅/沙发 数据来源：美云智数-星谋云，https://x.meicloud.com/6 理4% 性35%39% 人—消费趋向理性、悦己及健康 2023VS2021消费观变化 20212023 12%4%6% 消费趋于谨慎，实用、性价比是主要考虑因素 只购买满足基本需求及性价比高 的产品 品质比品牌更重要 实用性和价值比流行更重要 只考虑实用性 注：来源于尼尔森 17% 29% 24%28% 27% 21% 悦己 关注颜值、外观，质感、品质体验，需求满足、我喜欢 2023年1-8月小家电用户悦己评论关键词 健康 疫情后，更加重视健康，养生、净化消毒、个护按摩等产品受关注 2023年1-8月健康类主销小家电 注：大小表示2023年1-8月销额 数据来源：美云智数-星谋云，https://x.meicloud.com/7 货—向智能化、集成化、小型便携发展 5G、物联、AI快速发展，智能化已成为家电行业最主要趋势 智能化小家电销额占比 18% 飞科智能剃须刀 智能LED显示：充电提示、续航时间、清洗提示、堵转提示… 云鲸J4智能扫地机 “识-扫-拖-洗”全闭环，一键鲸灵托管，智能污水识别… 便捷、空间、性价比等需求驱动，小家电呈现多功能集成化趋势 集成化小家电销额占比 21% 欧莱克一体式小电锅 可煎炒可蒸炖还可煮饭，一锅解决饭肉菜汤 孕贝奶瓶消毒冲奶一体 温奶、消毒、烘干、隔水炖、BB粥、调奶、烧水… 单身独居、小家庭、户外旅行等增加，小型便携式家电受用户青睐 小型化小家电销额占比 23% 苏泊尔1-2人小电饭锅 2L小巧容量，2人世界刚刚好，23分钟柴火饭，又小又快 小熊小型便携式榨汁机 轻约0.35kg、高约18.7cm，仅一瓶矿泉水大小 数据来源：美云智数-星谋云，https://x.meicloud.com/8 场—线上渠道近八成，重视种草、私域 小家电主要为年轻用户群体，线上渠道销售占比近8成2018-2022年小家电线上销额占比趋势 小家电家电行业 62.9%66.9% 77.0% 46.9%50.6% 46.2%51.6%57.8% 36.3% 38.7% 2018 2019 2020 2021 2022 注：来源于全国家用电器工业信息中心 平台电商趋缓，内容、兴趣电商为小家电行业高增渠道 2023年1-8月天猫&抖音小家电销额趋势 20222023同比 -6.8% +140.7% 天猫抖音 短视频、AI成种草新风向，小家电品牌更加关注私域运营 淘宝更重视短视频等内容生态建设 GPT应用AI种草，深度种草秒速生成 种草私域 小程 线下序店铺 公众社群 号官旗粉丝 APP 数据来源：美云智数-星谋云，https://x.meicloud.com/9 10 02 高温天气催热清凉经济 清凉小家电备受青睐 高温天之下，冰块成为“硬通货”，多种制冰相关小家电增速亮眼。 一度被称为“智商税”的炒冰机销额同增超400%，物美价廉，能给用户带来情绪价值、亲子娱乐好物、DIY各种流行饮品才是炒冰机的主打卖点。 家用制冰机也成用户新宠，居家/户外/办公室，随时随地享用清凉美味。冰薄易融化为用户主要痛点，品牌通过加厚冰块及保温储冰层有效解决。 高温来袭—清凉家电火爆夏天 持续高温天气催热“清凉经济” 2023年1-8月全国高温预警条数 24小时内最高气温升至 40℃以上 24小时内最高气温将升至 37℃以上 连续三天日最高气温将在 35℃以上 1,87413,4297,681 高温热浪持续侵袭各地，多地气温冲上40℃。 避暑旅游防晒装备清凉家电 百度资讯 指数+20%+282%+27% 销额0.6 同比 指数0.5 0.4 0.3 0.2 0.1 0 -0.1 -0.2 多种制冰相关小家电表现亮眼 扇/冷风扇/冷风机电风扇 空调 酸奶机/酵素机组合嵌入式冰箱 单台嵌入式冰箱 冰淇淋机冰吧 移动空调 调套装 家用空 清凉家电品类趋势洞察 炒冰机 制冰机 大家电 小家电 空调 厨房冰箱 刨冰机 复古冰箱 儿童空调 美妆冰箱 新风空调 冰洗套装 无叶风扇 母婴亲子冰箱 户外风扇/移动风扇 567891011 销额指数 数据来源：美云智数-星谋云，https://x.meicloud.com/11 炒冰机—销额同比增长4倍、荣事达领先 高温天向往解暑冷饮，炒冰机走俏 销额 1,000万+ 销量 20万+ 均价 54元 炒冰机 414% 826% 43% 行业集中度较高，主销50元以下价位 TOP8品牌价格段销量份额分布 <50元50-100元100元以上 排名 品牌 销额占比 1 荣事达 39.0% 2 瓷之舞 10.5% 3 维尼嘉 10.2% 4 磨客 6.5% 5 荣美仕 6.2% 6 显进 5.7% 7 梦创 5.3% 8 积米 4.8% -- 其他 11.5% 行 业 数据来源：美云智数-星谋云，https://x.meicloud.com/12 炒冰机—DIY自制，亲子放松 DIY自制 关键词：自制、新用法、搭配 提及率：18.2%点赞数：12w+ 自制抹茶星冰乐炒冰沙车厘子草莓双拼 情绪价值 关键词：解压、放松、开心、好玩 提及率：31.0%点赞数：24w+ 解压玩具夏天的快乐解压日常 亲子娱乐 关键词：亲子、母婴、小朋友 提及率：19.2%点赞数：6w+ 孩子开心一整天小朋友DIY亲子时光 数据来源：美云智数-星谋云，https://x.meicloud.com/13 制冰机—同比增长151%，小熊领先 冰镇一夏！制冰机助你快速实现冰块自由 制冰机 销额151% 销量256% 均价29% CR8高达90%，行业主销400元以下产品 排名 品牌 销额占比 1 小熊 31.1% 2 康佳 20.6% 3 扣思 12.9% 4 柏翠 11.6% 5 新飞 5.0% 6 志高 4.2% 7 美菱 3.6% 8 迈卡罗 2.2% -- 其他 8.7% 制冰机价格段销额占比分布 >700 14% 600-700 <400 30% 康佳KZBJ-0902-A 0-400元代表产品 数据来源：美云智数-星谋云，https://x.meicloud.com/ 24% 500-600 24% 400-500 扣思Q1 500-600元代表产品 8% 14 制冰机-—居家/户外/办公，多场景随心用 家里冰箱总是装的满满的根本没地方冻冰块。每次冻冰块都要提前一晚冻第二天才能用，很麻烦！有了制冰机终于能冰块冰饮自由了！ 解决冰箱没地制冰速度慢 居家/日常（9.2%）痛点 +550% 冰箱窜味 细菌滋生 夏天喝个饮料，冰镇点其他东西不要太方便，比我以前买的冰格强太多了，下次出门露营可以提前多准备点冰块了，强烈推荐 痛点 户外/露营（1.2%）解决 NEW 户外没地制备冰块 放办公室夏天非常实用，就是需要提前开机 运行，对于每天一杯咖啡的人简直是福音。 办公室（3.8%） +129% 营销茶水间救星 方向 省钱下午茶 宿舍一两个人用足够了，制冰速度也可以，挺实用的一个设备 宿舍（0.9%） +33% 营销小功率宿舍自制饮品 方向 数据来源：美云智数-星谋云，https://x.meicloud.com/15 制冰机—主要痛点为冰薄融化快 制冰机用户主要痛点为融化快 保温效果很差融冰的时间也快出冰的同时往前计算第三四批次的冰也开始融化可以这样理解出4次冰够一个人的量的话这台制冰机在30分钟左右只能满足一个人的量多一个得守一个小时去了保温4-6个小时完成不可能 第一次第二次的冰是比较薄，后面就慢慢厚起来了，因为这个冰是镂空的，所以化的比较快 加厚冰块及保温储冰，解决用户痛点 使用方块冰或加厚子弹冰加厚高密泡发层保温储冰 方块冰-制冰机 加厚高密泡发层-制冰机 奥克斯DBJ-24CFL-24 5mm加厚子弹冰-制冰机 迈卡罗MCB--130 •方块冰较子弹冰更耐用/不易融化； •普通子弹冰在2-3mm左右，5mm加厚更耐用 康佳KZBJ-0902-A •紧锁温度，隔绝热气 •三层锁冷壁垒，长效储冰不融化 数据来源：美云智数-星谋云，https://x.meicloud.com/16 17 03 精致懒宅人群DIY美食 多功能实用厨房小电迎机遇 功能细化小家电新鲜感退去，量变产生质变，多功能实用小家电迎来新机遇。 多功能电蒸锅成为明星产品，头部品牌已入局。多功能，蒸煮煎烤炒炸样样通；大功率，10秒速蒸提效率；大容量，家庭聚餐不苦恼。消费者追求健康、新鲜，食品保鲜真空机热销。果蔬青菜零食，满足用户多场景需求。解决漏气、吸力不足等用户痛点为关键。 精致懒宅人群带动多功能厨房小家电热销 精致懒宅人群崛起，各类厨房多功能便捷小家电受追捧 宅家下厨热预制菜火爆做饭糊弄学 优势品类：破壁机、料理机、煎烤机、电烤箱、空气炸锅…… 优势品类：微波炉、电蒸锅、空气炸锅…… 优势品类：小煮锅、电蒸锅、空气炸锅…… 多功能电蒸锅成为明星产品，食品保鲜真空机需求增加 厨电小家电品类机会洞察 电