11月服饰内衣行业洞察报告

服饰行业 2023.11.1–11.30 本月重点内容 2023年11月，温度下降，全民入冬，抖音及淘系平台羽绒服销售额上涨显著；抖音平台品类销售额差距较为明显，淘系平台品类销额相对匀称；冬季羽绒服品牌为当下热门品牌，冬季服饰消费对品牌依赖性相对大。 2023年11月，服饰内衣品牌代言人数量新增33位，较10月下降约31%；各类品牌代言人包括演员、歌手、运动员，为健康活力的品牌形象加分。 2023年11月，服饰内衣前十品牌平均合作艺人数量与10月相比基本持平，预估销售额维持上升趋势，头部品牌带货能力继续提升。 2023年11月，服饰内衣品牌剧综赞助以“活力”综艺为主，赞助形式相对多元，包括现场、后期等形式植入，《这！就是街舞第六季》作为舞蹈类王牌综艺，形象健康时尚受到乔丹JORDAN、Nike耐克运动品牌青睐。 鸭绒、鹅绒涨价，高价羽绒服惹争议 “泼天的富贵”轮到冲锋衣：国潮平替热卖，企业忙扩产 阿迪达斯：第三季度营业利润4.09亿欧元，营收60亿欧元 H&M中国设计中心揭幕，释放持续在华投资信心 波司登北京王府井in88登峰主题店盛大开幕 Crocs与麦当劳中国携手合作推出联名单品 Champion×可口可乐联名全新释出，12月上线 1 01数据大盘 2023年11月服饰内衣行业概况 2023年11月，温度下降，全民入冬，抖音及淘系平台羽绒服销售额上涨显著，同时，其他季节性单品如针织衫、外套等同样跃居品类榜上；抖音平台品类销售额差距较为明显，淘系平台品类销额相对匀称；从品牌角度看，冬季羽绒服品牌为当下热门品牌，知名品牌占比较高，冬季服饰消费对品牌依赖性相对大。 2023年11月抖音平台vs淘系平台服饰内衣品类预估销售额对比 抖音平台服饰内衣护肤品类预估销售额TOP淘系平台服饰内衣品类预估销售额TOP 羽绒服（女） 裤子毛呢外套短外套 羽绒服（男） 毛针织衫 T恤设计师/潮牌女装 中老年女装 连衣裙 羽绒服（女） 毛呢外套 裤子毛针织衫 羽绒服（男） 连衣裙短外套牛仔裤 毛衣休闲裤 2023年11月抖音平台vs淘系平台服饰内衣品牌预估销售额对比 抖音平台服饰内衣品牌预估销售额TOP淘系平台服饰内衣品牌预估销售额TOP Romon/罗蒙YAYA/鸭鸭 V/雅鹿ROBINHOOD/罗宾汉HeilanHome/海澜优选SNOWFLYING/雪中飞 波司登TUCANO/啄木鳥 恒源祥MIELEKOHLER bosideng/波司登uniqlo/优衣库 鸭鸭romon/罗蒙playboy/花花公子 ursnowflying/雪中飞peacebird/太平鸟mo＆co．/摩安珂 eifini/伊芙丽 注：淘系平台包括淘宝、天猫、天猫超市、天猫国际 source：艺恩营销智库、艺恩电商智库，数据统计周期：2023.11.1-2023.11.30 ©2023.12艺恩ENDATAInc.www.endata.com.cn 2 2023年11月服饰内衣行业代言概况 2023年11月，服饰内衣品牌代言人数量新增33位，较10月下降约31%，波司登品牌11月官宣3位合作艺人，在冬季加大代言人营销力度；各类品牌代言人包括演员、歌手、运动员，为健康活力的品牌形象加分。 序号 品牌 代言人 代言时间 代言title 1 361° 蒋婷婷 2023/11/20 品牌大使 2023年11月服饰内衣行业新增代言人 2 361° 蒋文文 2023/11/20 品牌大使 3 Armani阿玛尼 姚晨 2023/11/9 品牌大使 4 Armani阿玛尼 王嘉尔 2023/11/10 全球品牌代言人 5 BALENCIAGA巴黎世家 杨紫琼 2023/11/9 品牌大使 6 Boucheron宝诗龙 肖战 2023/11/7 全球品牌代言人 7 Burberry博柏利 汤唯 2023/11/29 品牌代言人 8 Chopard萧邦 汪顺 2023/11/3 品牌挚友 9 DeBeers戴比尔斯 檀健次 2023/11/3 品牌大使 10 Dior迪奥 马伯骞 2023/11/17 品牌大使 11 Dior迪奥 周也 2023/11/10 品牌大使 12 Dior迪奥 邓为 2023/11/10 品牌大使 13 FILA斐乐 杨幂 2023/11/10 品牌代言人 14 FILA斐乐 王子奇 2023/11/20 品牌挚友 15 GROTTO个楽 马伯骞 2023/11/5 品牌代言人 16 Gucci古驰 赖冠霖 2023/11/4 品牌挚友 17 LATEMON浪特梦 周翊然 2023/11/22 品牌代言人 18 Nautica诺帝卡 田嘉瑞 2023/11/9 品牌大使 19 RayBan雷朋 李昀锐 2023/11/3 品牌挚友 20 SergioRossi塞乔·罗西 钟楚曦 2023/11/10 品牌代言人 21 UrbanRevivo 丞磊 2023/11/6 品牌挚友 22 Valentino华伦天奴 杨紫 2023/11/24 品牌代言人 23 Versace范思哲 赵露思 2023/11/9 全球品牌代言人 24 波司登BOSIDENG 灵超 2023/11/4 其他 25 波司登BOSIDENG 白宇 2023/11/24 品牌大使 26 波司登BOSIDENG 俞灏明 2023/11/28 其他 27 蔻弗 曾可妮 2023/11/28 品牌挚友 28 利郎LILANZ 王昱珩 2023/11/22 品牌大使 29 六福珠宝LUKFOOK 唐嫣 2023/11/22 全球代言人 30 美力城MERRYCHENG 宋威龙 2023/11/22 品牌代言人 31 帕莎Prsr 杨超越 2023/11/10 品牌代言人 32 雪中飞SnowFlying 李晨nic 2023/11/7 其他 33 鸭鸭YAYA 王一博 2023/11/8 品牌代言人 source：艺恩营销智库数据统计周期：2023.11.1-2023.11.30 ©2023.12艺恩ENDATAInc.www.endata.com.cn 3 2023年11月服饰内衣行业代言概况 2023年11月，服饰内衣前十品牌平均合作艺人数量为4，与10月相比基本持平，同时合作艺人带货预估销售额前十品牌均值为2200万+，维持上升趋势，头部品牌带货能力继续提升。 2023年11月服饰内衣行业商业合作艺人带货情况 合作艺人 带货预估销量 带货预估销售额 带货商品数量 FILA斐乐 5 7万+ 5900万+ 607 骆驼Camel 8 7万+ 5000万+ 134 波司登BOSIDENG 5 1万+ 2800万+ 74 雪中飞SnowFlying 2 2万+ 2200万+ 97 安踏ANTA 5 4万+ 1800万+ 561 李宁LINING 3 4万+ 1600万+ 1551 鸭鸭YAYA 1 2万+ 1100万+ 195 Ubras 2 3万+ 610万+ 33 Nike耐克 4 0.4万+ 460万+ 185 特步XTEP 2 1万+ 440万+ 237 前十品牌均值 4 3万+ 2200万+ 367 品牌名称相关商业 商业合作艺人 商业合作艺人 商业合作艺人 source：艺恩营销智库数据统计周期：2023.11.1-2023.11.30 ©2023.12艺恩ENDATAInc.www.endata.com.cn 4 讯视频 2023年11月服饰内衣行业赞助概况 2023年11月，服饰内衣品牌剧综赞助以“活力”综艺为主，其他赞助包括热播剧集；赞助形式相对多元，包括现场、后期等形式植入，《这！就是街舞第六季》作为舞蹈类王牌综艺，形象健康时尚受到乔丹JORDAN、Nike耐克运动品牌青睐。 2023年11月服饰内衣行业剧综赞助及曝光情况 品牌名称 赞助视频 投放渠道 投放形式 品牌漏出总频次 乔丹JORDAN 这！就是街舞第六季 优酷 后期包装/现场植入/赞助 42 植入/赞助 LACOSTE鳄鱼这！就是街舞第六季优酷后期包装/现场14 李宁LINING以爱为营芒果TV植入11 Nike耐克这！就是街舞第六季优酷现场植入7 KAPPA卡帕势不可挡爱奇艺合作 全棉时代PurCotton一路前行爱奇艺/腾合作 source：艺恩营销智库数据统计周期：2023.11.1-2023.11.30 ©2023.12艺恩ENDATAInc.www.endata.com.cn 5 02行业动态 •鸭绒、鹅绒涨价，高价羽绒服惹争议 关键词：羽绒服、高价、涨价 内容摘要：“年过30岁，全款拿不下羽绒服”、“不是羽绒服买不起，而是军大衣更有性价比”“国产羽绒服7000元”——正值销售旺季的羽绒服，近期因身价疯涨，“贵”上了热搜。在此背景下，一些大学生用实际行动“整顿”羽绒服市场，扎堆穿起军大衣，正如他们所言：不是羽绒服买不起，而是军大衣更有性价比。而一些职场人士 则很快找到了“平替”冲锋衣。而近年来，国产羽绒服价格上涨是不争的事实。中华全国商业信息中心发布的数据显示，2015年到2020年间，中国的羽绒服均价从438元涨到656元，大型防寒服的价格突破1000元，其中2000元以上的占比接近70%。有业内人士对媒体指出，今年羽绒服的整体价格相比去年同期上涨了30%左右。（经济观察） •京东销售数据：京东保暖服饰整体同比增长105% 关键词：京东、保暖服饰、品牌机会 内容摘要：11月24日消息，京东销售数据显示，11月21日以来，京东整体保暖服饰成交额同比增长105%。其中，男/女士羽绒服成交额同比增长236%，儿童保暖内衣成交额同比增长135%，加绒裤成交额同比增长156%，围巾、手套、帽子套装成交额同比增长214%，冲锋衣裤成交额同比增长超150%。消费者对于保暖服饰的需求 持续高涨。在满足基本保暖需求之外，具有更多功能的“黑科技”面料保暖服饰更受欢迎，包括户外专业冲锋衣，具有防水、透气、防风等功能的GORE-TEX面料，以及能够有效锁温的石墨烯材质，和具有“防水、防污、防油”三防面料的保暖服饰等功能性服饰迎来热销。（亿邦动力） •“泼天的富贵”轮到冲锋衣：国潮平替热卖，企业忙扩产 关键词：冲锋衣、增长、热卖 内容摘要：11月19日，'冲锋衣销量猛涨'话题登上微博热搜。截至11月22日，该话题阅读量已过亿。而在刚刚过去的“双十一”购物节，冲锋衣销量呈现爆发式增长。“双十一”期间，京东冲锋衣销售额同比增长超100%，创下历史新高；在天猫“双十一”开售首日，冲锋衣销售额同比增幅高达90%。冲锋衣热销，供应商与代工厂加 班加点赶货。时代周报记者获悉，广东、浙江、福建等地的多家冲锋衣工厂档期已排满，有工厂开启兼职招聘工作，确保生产链正常运转。一家位于浙江的冲锋衣工厂相关负责人表示，当前工厂档期已满，若要订货需要排到明年1月中旬。（时代周报） 6 03企业动态 •阿迪达斯：第三季度营业利润4.09亿欧元，营收60亿欧元 关键词：阿迪达斯、营收60亿欧元 内容摘要：11月8日，阿迪达斯公布2023年第三季度的业绩报告。公告显示，2023年第三季度，阿迪达斯按汇率中性计算的收入增长了1%，收入至59.99亿欧元，同比下降6％；毛利率增长0.2个百分点至49.3%；营业利润4.09亿欧元；营业利润率为6.8%。税后，公司净利润增至2.7亿欧元，基本每股收益提高至1.40欧元。此前，10月17日，阿迪达斯调整了全年财务指引，以反映其部分Yeezy库存第二次下降的积极影响以及基础业务好于预期的发展。 不过，阿迪达斯进一步表示，北美和欧洲的衰退风险上升以及大中华区复苏的不确定性仍然存在。此外，公司的收入发展预计将受到大幅降低北美高库存水平的举措以及公司对自有渠道全价销售的关注的影响。阿迪达斯目前预计，到2023年，不考虑货币因素的收入将以低个位数的速度下降，而此前的预期为中个位数的下降。基本营业利润预计将达