机械设备行业周报：消费电子景气度回暖，关注钛合金、XR新趋势

行业研究 报机械设备 告 消费电子景气度回暖，关注钛合金、XR新趋势 2023-12-10 行业周报看好/维持机械设备 走势对比 报告摘要 15% 太 9% 平 4% 20/12/3 21/2/3 (2%) 洋(8%) 证(13%) 21/8/3 21/10/3 券股 21/4/3 21/6/3 种植业沪深300 本期（12月4日-12月8日），沪深300下跌2.4%，机械板块下跌3.2%，在所有一级行业中排名23。细分行业看，3C设备涨幅最大、上涨0.6%；基础件跌幅最大、下跌4.6%。 本周观点 消费电子景气度回暖，关注钛合金、XR新趋势 份子行业评级 有 限推荐公司及评级 公司证券 研相关研究报告： 究《人形机器人板块催化不断，优先报关注核心部件环节》--2023/12/03告《房地产优化政策频出，利好工程 机械内需改善》--2023/11/26 《政策、产业端催化不断，关注人形机器人产业链》--2023/11/19 证券分析师：崔文娟 电话：021-58502206 E-MAIL：cuiwj@tpyzq.com 执业资格证书编码：S1190520020001 证券分析师：刘国清 电话：021-61372597 E-MAIL：liugq@tpyzq.com 执业资格证书编码：S1190517040001 消费电子行业景气度回暖。从出货量及销量表现上看，根据IDC统计，2023Q3国内智能手机市场出货量约6705万台，环比微增，同比下降6.3%。虽整体上看第三季度出货量仍同比下滑，但随着华为 Mate60回归以及苹果iphone15系列的发布，市场热度已经回暖，同时据IDC中国手机月度saleout零售数据显示，第三季度国内智能手机实际零售量已实现同比增长0.4%，预计出货量也将在第四 季度出现拐点。关注钛合金、XR等新行业趋势。钛合金材料方面， 相较铝合金、不锈钢等，钛合金具备轻量化、高强度的优势，近期多家手机厂商已实现导入，包括苹果iphone15系列在边框加入钛合金材料、荣耀-折叠屏MagicV2采用钛合金铰链等。我们认为苹果等龙头厂商导入钛合金有望加速其在消费电子产品的渗透率提升，打开广阔市场空间，同时钛合金具备加工难度大、良率较低的痛点，预计CNC切削磨削、3D打印等相关加工需求也将提升。XR方面，近年来国家部委以及地方政府已出台多条AR/VR产业支持政策，同时随着今年以来AI大模型领域的突破，AI+XR的结合有望实现，将加速在内容制作、应用场景等领域的突破，看好XR未来渗透率的持续提升。 投资建议： 重视钛合金带来的消费电子领域新增量，建议关注铂力特、华曙高科、创世纪、华锐精密、鼎泰高科等；XR产业链重点推荐杰普特，建议关注智立方等。 请务必阅读正文之后的免责条款部分守正出奇宁静致远 消费电子景气度回暖，关注钛合金、XR新趋势 2 行业周报P 风险提示 宏观经济波动，外部需求波动。 请务必阅读正文之后的免责条款部分守正出奇宁静致远 消费电子景气度回暖，关注钛合金、XR新趋势 3 行业周报P 目录 1行业观点及投资建议5 2行业重点新闻5 3重点公司公告8 4板块行情回顾8 请务必阅读正文之后的免责条款部分守正出奇宁静致远 消费电子景气度回暖，关注钛合金、XR新趋势 4 行业周报P 图表目录 图表1：中信所有一级行业本周涨跌幅8 图表2：细分行业周度涨跌幅9 请务必阅读正文之后的免责条款部分守正出奇宁静致远 消费电子景气度回暖，关注钛合金、XR新趋势 5 行业周报P 1行业观点及投资建议 周核心观点： 消费电子景气度回暖，关注钛合金、XR新趋势 消费电子行业景气度回暖。从出货量及销量表现上看，根据IDC统计，2023Q3国内智 能手机市场出货量约6705万台，环比微增，同比下降6.3%。虽整体上看第三季度出货量仍同比下滑，但随着华为Mate60回归以及苹果iphone15系列的发布，市场热度 已经回暖，同时据IDC中国手机月度saleout零售数据显示，第三季度国内智能手机实际零售量已实现同比增长0.4%，预计出货量也将在第四季度出现拐点。关注钛合金、XR等新行业趋势。钛合金材料方面，相较铝合金、不锈钢等，钛合金具备轻量化、高 强度的优势，近期多家手机厂商已实现导入，包括苹果iphone15系列在边框加入钛合金材料、荣耀-折叠屏MagicV2采用钛合金铰链等。我们认为苹果等龙头厂商导入钛合金有望加速其在消费电子产品的渗透率提升，打开广阔市场空间，同时钛合金具备加工难度大、良率较低的痛点，预计CNC切削磨削、3D打印等相关加工需求也将提升。XR方面，近年来国家部委以及地方政府已出台多条AR/VR产业支持政策，同时随着今年以来AI大模型领域的突破，AI+XR的结合有望实现，将加速在内容制作、应用场景等领域的突破，看好XR未来渗透率的持续提升。 投资建议： 重视钛合金带来的消费电子领域新增量，建议关注铂力特、华曙高科、创世纪、华锐精密、鼎泰高科等；XR产业链重点推荐杰普特，建议关注智立方等。 风险提示： 宏观经济波动，外部需求波动。 2行业重点新闻 【工程机械】新筑股份签订战略合作框架协议布局新能源钒液流电池储能产业 12月7日，成都市新筑路桥机械股份有限公司与内江投资控股集团有限公司、大连融科储能技术发展有限公司、四川省兴欣钒科技有限公司就钒液流电池储能产业集群建设、钒液流电池储能示范试点项目建设、钒液流电池储能技术创新平台建设、钒液流电池储能推广应用等方面签订了为期5年的《战略合作框架协议》，进一步深化合作，实现优势互补。 请务必阅读正文之后的免责条款部分守正出奇宁静致远 消费电子景气度回暖，关注钛合金、XR新趋势 6 行业周报P 【工程机械】全球化重磅落子！临工重机墨西哥工厂正式启动！ 12月7日，临工重机墨西哥工厂开业仪式在新莱昂州举行，该工厂是临工重机在墨西哥建立的全工艺高机生产基地，将有效助力临工重机深入开拓北美市场，进一步加速全球化进程！ 【工程机械】山河智能携手湖南骏牛助力国家电网项目建设 近期，山河智能与湖南骏牛工程机械有限公司战略合作签约仪式在山河工业城举办，现场签购20台旋挖钻机，签单金额超四千万，双方将携手助力国家电网项目建设。近年来，山河智能在助力电力施工项目上成绩斐然，金上—湖北特高压工程、哈密—重庆特高压工程等等输电项目，都可见山河智能设备的足迹，展现了山河智能桩工机械的硬核实力。 【工业自动化】跳高20cm，搭载鸿蒙系统！国产高动态人形机器人首次量产交付！日前，深圳乐聚机器人公司正式发布“夸父”（KUAVO）大尺寸高动态人形机器人，这 是国内首款可跳跃并能适应多地形行走的开源鸿蒙人形机器人。它的步速最高可达每小时4.6公里，连续跳跃高度超过20厘米，运动控制性能和环境适应力均达到业内领先水平。 【工业自动化】量子智能获千万天使轮融资，瞄准危险环境作业 近日，特种机器人厂商量子智能完成1500万Pre-A轮融资，投资方为天鹰资本。据悉，本轮融资瞄准危险环境作业，资金将用于核心技术突破、产品迭代、团队扩充及市场拓展。 【新能源车】跨国合作！大众汽车集团正式入股小鹏汽车 12月6日，小鹏汽车（NYSE:XPEV、HK:09868）发布公告称，其已向大众汽车集团的联属公司VolkswagenFinanceLuxemburgS.A.发行约9407.93万股A类普通股，占交易完成后小鹏汽车已发行及在外流通的股本总额的约4.99%。 【新能源车】获得造车资质，与代工说再见，蔚来汽车正式“转正” 12月4日，工信部车辆生产企业信用信息管理系统显示，蔚来汽车科技（安徽）有限公司正式成立。这意味着蔚来获得了独立的造车资质，与江淮合作代工的时代就要终 请务必阅读正文之后的免责条款部分守正出奇宁静致远 消费电子景气度回暖，关注钛合金、XR新趋势 7 行业周报P 结了。与此同时，江淮汽车也发布公告，以31.58亿元转让给蔚来两座工厂。 此次蔚来汽车获得独立造车资质有助于降低生产成本，进一步提升品质，对于蔚来汽车早日实现利润转正也起着至关重要的作用。 【半导体】年产80万只！广汽集团旗下广州青蓝IGBT正式投产 12月5日，广州青蓝半导体有限公司IGBT（绝缘栅双极型晶体管）投产仪式在广汽零部件（广州）产业园举行。该项目一期规划产能为年产40万只汽车IGBT模块；二期规划产能为年产40万只汽车IGBT模块，计划2025年投产。项目全部完成后，可实现总产能80万只/年。 【光伏】突发！创始人、董事长均辞职！又一光伏龙头高层大地震！ 12月6日，旗滨集团发布公告称，公司董事会于近日收到公司实际控制人、董事俞其兵先生提交的书面辞职报告。俞其兵因公司改革和发展的需要，申请辞去董事及董事会专业委员会委员等职务，将不再担任公司任何管理职务，但仍将以创始人身份为公司继续服务。 与此同时，公司董事会收到公司董事长何文进先生、董事姚培武先生、董事侯英兰女士提交的书面辞职报告。何文进辞职后将不再担任公司任何职务；姚培武及侯英兰则将继续在公司任职。公告显示，姚培武仍为董事会秘书，侯英兰仍为开发研究院院长。 【光伏】再造一个阳光电源？千亿龙头向子公司增资10亿 12月6日，阳光电源发布公告称，公司拟向阳光新能源增资10亿元人民币，其中约 7892.66万元用于新增股本，约9.21亿元计入资本公积。 本次增资完成后阳光新能源的注册资本由约14.21亿元增加至约14.99亿元，公司持有阳光新能源的股权比例由82.00%增加至82.94%，阳光新能源仍属于公司合并报表范围内的控股子公司。 【光伏】设立新公司！100亿跨界者再度加码光伏 12月5日，明牌珠宝（002574）发布公告，为进一步拓展公司经营业务范围，增加光伏业务的协同性，打造公司新的盈利增长点，提升公司可持续发展能力，公司拟斥资1000万元设立全资子公司绍兴明豪新能源科技有限公司，开展光伏电站EPC建设服务和BOO(自建自持)项目。 请务必阅读正文之后的免责条款部分守正出奇宁静致远 消费电子景气度回暖，关注钛合金、XR新趋势 8 行业周报P 3重点公司公告 3.1经营活动相关 【蜀道装备】近期，公司发布关于全资子公司首次签署加氢站销售合同的公告，四川蜀道装备科技股份有限公司全资子公司成都深冷科技有限公司与江汉油田建昌实业潜江有限公司于近日签订了《湖北交投实业发展有限公司汉十高速孝感服务区LNG加气 站、加氢站设计施工总承包HSXGZCB-1标段设备采购合同》,合同含税总价为人民币：12,840,000.00元。 【哈铁科技】近期，公司发布关于与关联方签订建设工程施工合同暨关联交易的公告，哈尔滨国铁科技集团股份有限公司拟与哈尔滨市铁房建筑工程有限公司就哈尔滨市哈铁科技减速顶试验线路及生产设施配套工程签订《建设工程施工合同》，合同价格为人 民币76,657,451.92元。本次关联交易对公司的财务状况无重大影响。 3.2资本运作相关 【华东重机】近期，公司发布重大资产出售暨关联交易报告书（草案），无锡华东重型机械股份有限公司以70000.00万元向广东远远出售子公司持有的广东润星科技有限公司100%的股权，本次交易不会导致本公司股权结构发生变化。 【蓝盾光电】安徽蓝盾光电子股份有限公司控股股东、实际控制人的一致行动人安徽高新金通安益二期创业投资基金（有限合伙）及持股5%以上股东林志强拟在本公告披露之日起3个交易日后的3个月以内，通过协议转让方式合计转让公司流通股不超过 791万股，占公司总股本的6.00%，其中金通安益二期转让数量不超过593万股，占公司总股本的4.5%；林志强转让数量不超过198万股，占公司总股本的1.5%。 4板块行情回顾 本期（12月4日-12月8日），沪深300下跌2.4%，机械板块下跌3.2%，在所有一级行业中排名23。细分行业看，3C设备涨幅最大、上涨0.6%；基础件跌幅最大、下跌4.6%。 图表1：中信所有一级行业本周涨跌幅