2023年双11医药保健赛道网络零售全景洞察

2023年双11医药保健赛道网络零售全景洞察 经国家统计局许可具备调查许可资质的数据服务机构 商务部电商大数据、农业部农产品电商大数据的支撑单位 •电子商务大数据监测和研究的权威机构 •率先在业内实现网络零售全平台、全品类监测 •致力于为大中型企业和国家机关单位提供高效、 精准的数据服务 政府电商大数据 企业电商大数据 可视化数字大屏 竞品分析价格监测渠道洞察机会发现 1234 30个35万个2000个 基于欧特欧咨询网络零售全平台、全品类的数据，结合客户具体需求，深入挖掘数据价值，输出各类分析报告 数据来源：商指针 时间周期：2023年10月24月20：00-11月11日23：59 监测平台：天猫、京东、抖音、快手、淘宝、苏宁、国美、考拉、丝芙兰、聚美、vip云集、喵街、掌上生活、日上MSH 本报告内数据及相关信息均为初步公开数据，未经审计，或存纰漏，敬请谅解与指正。 免责声明 本研究旨在为帮助企业提供第三方消费市场的数据参考，不构成企业决策推荐。研究所涉及的统计数据由专业人员分析及欧特欧咨询公司商指针监测获得。由于未审计及监测数据时效影响，统计数据或存纰漏。鉴于上述情形，本研究仅作为市场参考资料，欧特欧数据咨询不因本研究（包括但不限于监测数据、相关企业信息、观点等）承担法律责任。 1 双11数据盘点 2 3 重点赛道数据拆解十大趋势洞察 零售额 同比 近30% 零售额 同比10%+ 零售量 同比 近15% 零售额 同比10%+ 天猫 京东 抖音 份额 份额 份额 50%+ 30%+ 10%+ 同比：15%+ 同比：35%+ 同比：90%+ 2023年双11，在消费者尤其是年轻消费者对健康关注度提升的背景下，医药保健赛道中，保健食品/膳食营养补充食品、保健器械零售 额份额上涨，传统滋补营养品、护理护具份额明显回落 40% 30% 20% 10% 2023年双11医药保健分二级赛道零售额份额及变化 3%+ 2%+ 40% 25% 10% -5% 0% 护理护具 传统滋补营养品 隐形眼镜 保健食品/膳食营养补充食品 保健器械 计生情趣 中西药品 -20% 2023年双11零售额占比2022年双11零售额占比2023年双11零售额同比 排名 细分赛道 增长区间 1 机能食品 200%+ 2 轮椅 3 雾化器 4 鼻喉护理 100%+ 5 拐杖 6 方便携带及食用保健饮品 7 的产品受青睐 助听器 8 精制中药材 9 护理床 10 制氧机 消费者大促期间 50%+ 11 更关注器械类血氧仪 12 呼吸机 13 膏药贴 14 胎心仪 15 蛋白粉/氨基酸/胶原蛋白 2023年双11，医药保健赛道分价格区间来看，300元以下价格段零售额份额回落5%，300元以上价格段则实现上涨，500-1000元 价格段份额上行近2%，为涨幅最大的区间，由此来看，消费者愿意支付更多费用获得更好品质 2023年双11医药保健分价格区间零售额份额及变化 0.6%+ 5000元以上相比上年 0-50元相比上年 1%+ 1.6%+ 0.6%+ 1.7%+ 2000-5000元相比上年 1000-2000元相比上年 500-1000元相比上年 内环：2023年双11 外环：2022年双11 50-100元相比上年 1.5%+ 0.3%+ 300-500元相比上年 100-300元相比上年 2%+ 2023年品牌均价折扣率 2022年品牌均价折扣率 1 瑞思 65.9% 74.5% 2 汤臣倍健 73.1% 77.9% 3 鱼跃 72.0% 78.1% 4 同仁堂 84.9% 85.3% 5 小仙炖 75.4% 76.1% 6 欧姆龙 78.1% 81.7% 7 益节 73.3% 81.4% 8 可复美 79.8% 85.8% 9 燕之屋 72.4% 72.6% 10 安视优 75.1% 80.7% 注：品牌均价折扣率=到手价均价/原价均价 2023年TOP10 2022年TOP10 瑞思 瑞思 汤臣倍健 鱼跃 可复美 汤臣倍健 4 5 6 同仁堂 小仙炖 欧姆龙 4 5 6 同仁堂 鱼跃 小仙炖 2023年双11，鱼跃冲入前三榜单，小仙炖位列第五，欧姆龙、安视优新上榜 7 益节 新上榜 7 益节 8 可复美 8 博士伦 9 燕之屋 9 燕之屋 10 安视优 10 杰士邦 新上榜 2023年排名 品牌 11 敷尔佳 12 海昌 13 杜蕾斯 14 MOODY 15 仁和 16 杰士邦 17 健安喜 新上榜 18 澳佳宝 19 东阿阿胶 20 善存 21 博士伦 22 WONDERLAB 23 雅培 24 OMEGOR 新上榜 25 冈本 26 三诺 27 诺特兰德 28 钙尔奇 29 可啦啦 新上榜 30 正官庄 新上榜 2022年排名 品牌 11 欧姆龙 12 安视优 13 老金磨方 14 海昌 15 杜蕾斯 16 澳佳宝 17 MOODY 18 仁和 19 敷尔佳 20 WONDERLAB 21 冈本 22 善存 23 东阿阿胶 24 雅培 25 钙尔奇 26 诺特兰德 27 内廷上用 28 星鲨 29 三诺 30 强生 序号 产品 品牌 平台 1 【烈儿宝贝直播间】小仙炖鲜炖燕窝小鲜瓶40g*5瓶每周配送 小仙炖 天猫 2 【今晚8点李佳琦直播间准时开售】可复美重组胶原蛋白修护贴 可复美 天猫 3 【20点开抢！香菇双11】小仙炖鲜炖燕窝45g*7瓶每周配送 小仙炖 天猫 4 汤臣倍健蛋白粉600g礼盒乳清蛋白粉蓝帽蛋白质粉增强免疫力中老年人营养品成人礼盒 汤臣倍健 京东 5 电动护理床家用多功能瘫痪病人卧床老人专用升降医院医疗医用病床 君缘 天猫 6 福珍电动轮椅老年残疾人折叠轻便智能全自动四轮代步轮椅车 福珍 天猫 7 福珍电动轮椅可折叠轻便老人残疾人智能全自动全四轮老年代步车 福珍 天猫 8 互邦电动轮椅折叠轻便智能全自动老人专用代步车残疾人D3-A越野款 互邦 天猫 9 【董先生专享】五个女博士胶原蛋白肽维C饮品小分子10瓶*9盒季度 五个女博士 抖音 10 【董先生专享】万益蓝WonderLab180瓶装数字管理b420活性益生菌 WONDERLAB 抖音 11 旭玖康配料99%动物蛋白质水解分离乳清蛋白粉老年人术后营养品 旭玖康 天猫 12 欧姆龙(OMRON)雾化器儿童雾化机家用成人医用婴儿压缩式雾化泵吸入器NE-C900(经典医用款) 欧姆龙 京东 13 福珍电动轮椅智能全自动老人专用残疾人折叠轻便出行代步车便携式 福珍 天猫 14 德国品牌科司德便携式制氧机小型家用老人车载高原医疗用吸氧气机 科司德 天猫 15 MoveFree益节氨糖软骨素钙片绿瓶维骨力MSM补氨基葡萄糖骨维力成人中老年人护关节营养品 益节 京东 品类创新是小仙炖商业逻辑的第一步，好的产品和服务则是让小仙炖真正能在市场竞争中存活下来，做成“长期生意”的核心 核心点一：开创鲜炖燕窝品类 核心点二：引入C2M模式 乘东风： •食品消费升级 定客群： •80、90后中青年 •中高端消费群体 •没时间、懒 弱化送礼场景，强化自己日常进补的高频场景，创新C2M冷链配送模式，客户下单后当天生产，24-48小时内即可送达 那些品类开创者，都成为了“遥遥领先”的品牌 产品按周、按月、按年订购， 双11家用洗地机赛道零售额占比 双11免洗蓬松喷 诗裴丝免洗蓬松喷雾 雾赛道零售额占比 每周冷链配送 40%+70%+ 添可家用洗地机 数据来源：商指针 从保健食品/膳食营养补充食品赛道来看，维生素/矿物质是份额最大的板块，但相比上年份额回落2.5%以上；蛋白粉/氨基酸/胶原蛋白份额上行超1.5%，是增幅最大的板块，另外，机能食品虽然当前份额较小，但今年是去年的3倍以上 2023年双11保健食品/膳食营养补充食品细分赛道零售额份额及变化 0.5%+ 海洋生物类相比 上年份额上涨 1.0%+ 机能食品相比上年份额上涨 内环：2023年双11外环：2022年双11 蛋白粉/氨基酸/胶原蛋白 维生素/矿物质相比上年份额下降 2.5%+ 植物精华/提取物 相比上年份额上涨 近1% 1.5%+ 维生素/矿物质植物精华/提取物 蛋白粉/氨基酸/胶原蛋白海洋生物类 菌/菇/微生物发酵特殊医学用途食品 膳食纤维/碳水化合物脂肪酸/脂类 运动营养食品机能食品 动物精华/提取物 保健饮品 排名 细分赛道 增长区间 1 玫瑰精油 1000%+ 2 机能食品 300%+ 3 银杏/人参银杏 200%+ 4 虾青素 5 混合蛋白 6 苦瓜提取物 7 沙棘 100%+ 8 南瓜/南瓜籽 9 蒲公英 10 锯棕榈 11 蓟类 50%+ 12 胶原蛋白 13 海狗/海豹油 14 鱼油/深海鱼油 15 乳清蛋白 2023年排名 品牌 2022年排名 品牌 1 瑞思 1 瑞思 2 汤臣倍健 2 汤臣倍健 3 益节 3 益节 4 WONDERLAB 4 澳佳宝 5 健安喜 5 WONDERLAB 6 澳佳宝 6 诺特兰德 7 善存 7 善存 8 OMEGOR新上榜 8 钙尔奇 9 诺特兰德 9 SYNEXT 10 仁和 10 LIFESPACE 11 雀巢 11 雀巢 12 双心 12 健安喜 13 五个女博士新上榜 13 内廷上用 14 钙尔奇 14 双心 15 普丽普莱 15 仁和 16 WHC新上榜 16 同仁堂 17 LIFESPACE 17 普丽普莱 18 同仁堂 18 寿仙谷 19 NY-O3新上榜 19 哈药 20 寿仙谷 20 养生堂 序号 产品 品牌 平台 1 汤臣倍健蛋白粉600g礼盒乳清蛋白粉蓝帽蛋白质粉增强免疫力保健食品蛋白粉中老年人营养品成人礼盒 汤臣倍健 京东 2 【董先生专享】五个女博士胶原蛋白肽维C饮品小分子10瓶*9盒季度 五个女博士 抖音 3 【董先生专享】万益蓝WonderLab180瓶装数字管理b420活性益生菌 WONDERLAB 抖音 4 旭玖康配料99%动物蛋白质水解分离乳清蛋白粉老年人术后营养品 旭玖康 天猫 5 MoveFree益节氨糖软骨素钙片绿瓶维骨力MSM补氨基葡萄糖骨维力成人中老年人护关节营养品 益节 京东 6 【姐姐同款】Swisse斯维诗奶蓟草片120粒加班熬夜应酬护常备旰片 瑞思 天猫 7 加强版の减肥胶囊减肥瘦身燃脂排油胶囊瘦腿瘦腰瘦肚子身 花遇碟 天猫 8 小分子提拉抗皱紧致防衰老胶原蛋白肽美白提亮去黄改善暗沉肤色 斐利德 天猫 9 【预售】小千金2盒装WHC深海鱼油Omega3高纯度95%rTG结构含VD3 WHC 天猫 10 日常12880【国岳专享】胶赞雨生红球藻胶原三肽饮品（金装版） 胶赞 抖音 11 买3发4！日本原装进口纳豆激酶红曲胶囊4000FU高含量血管中老年人 旭玖康 天猫 12 【20点付定开抢】寿仙谷三代去壁灵芝孢子粉颗粒90包2盒 寿仙谷 天猫 13 【莎莎定制敬请期待】“高姿肽”小蓝盒赫美娇胶原弹性蛋白高含量 赫美娇 天猫 14 普丽普莱Puritan'sPride辅酶Q10软胶囊200mg*240粒高含量送长辈美国进口 普丽普莱 京东 15 MoveFree益节高钙氨糖软骨素钙片成人中老年人含钙美国进口维骨力MSM氨基葡萄糖护关节营养品 益节 京东 比利时品牌WHC切入鱼油细分赛道，通过独创rTG结构，比传统的产品含有更多的Omega-3，以及更高的吸收效率，在品质上有所突破，保健食品消费升级趋势下，消费者倾向为品质买单；另外品牌从消费者角度出发，在细节处赢得认可 普通鱼油浓缩型鱼油 结构TGEE WHHC鱼油rRTtGg 第一时间说明产地，消除消费者顾虑 纯度30%60%95%+ 吸收性易吸收不易吸收 是E浓E结缩构型的鱼4油倍的4倍 改变包装 总结 易吸收但有效含量低 有效含量高但不易吸收 有效含量高且设计 易吸收 •抗衰需求加