2023年1-7月医药保健网络零售全景洞察

2023年1-7月 医药保健 网络零售全景洞察 欧特欧-康晨 13661332053 经国家统计局许可具备调查许可资质的数据服务机构 商务部电商大数据、农业部农产品电商大数据的支撑单位 让一切决策 高效 准确 简单 •电子商务大数据监测和研究的权威机构 •率先在业内实现网络零售全平台、全品类监测 •致力于为大中型企业和国家机关单位提供高效、精准的数据服务 政府电商大数据 企业电商大数据 可视化数字大屏 竞品分析 价格监测 渠道洞察 机会发现 —× 1234 数据来源：商指针 时间周期：2023年1月-7月 监测平台：天猫、淘宝、京东、抖音、快手、淘鲜达、苏宁、国美、得物、考拉、聚美、丝芙兰、vip云集、融易购、喵街、掌上生活、日上MSH等 本报告内数据及相关信息均为初步公开数据，未经审计，或存纰漏，敬请谅解与指正。 免责声明 本研究旨在为帮助企业提供第三方消费市场的数据参考，不构成企业决策推荐。研究所涉及的统计数据由专业人员分析及欧特欧咨询公司商指针监测获得。由于未审计及监测数据时效影响，统计数据或存纰漏。鉴于上述情形，本研究仅作为市场参考资料，欧特欧数据咨询不因本研究（包括但不限于监测数据、相关企业信息、观点等）承担法律责任。 目录 Contents 1 医药保健赛道运行格局及特点 2 拆解重塑未来的八大趋势 01 医药保健赛道 运行格局及特点 品牌不能仅盯着一个行业、一个场景，要将视野放到更广阔的赛道或场景中，从而发现潜藏的趋势及机遇。今年前7个月，医药保健赛道份额同比增速为0.7%，在16个一级赛道中排在首位；零售额同比增速超30%，仅次于箱包皮具，因此，我们来分析下医药保健赛道运行格局及特点 2023年1-7月网络零售各赛道运行情况洞察 潜力赛道优势赛道 份额同比 +0.7% 增速行业第一 瘦狗赛道红海赛道 每一个赛道都可以细分， 仅以一级赛道向大家展示我们包含的分析维度 今年前7个月，天猫是医药保健赛道零售额份额最大的渠道，但同比份额有所回落；相比之下，京东、抖音等渠道奋起直追，京东份额上行2.3%，与天猫差距不断缩小；抖音对于医药保健赛道的价值也迅速提升，份额逼近淘宝；医药保健赛道TOP5渠道集中度提升，其他渠道价值有限 2023年1-7月医药保健赛道按零售额渠道份额及变化 2023年1-7月 2022年1-7月 天猫京东淘宝抖音快手其他 这种局面下，未来品牌应如何进行渠道布局？ 要不要用逆向思维，拓展其他渠道？ 1000-3000元3000-5000元5000-10000元10000元以上 2023年1-7月 2022年1-7月 2023年1-7月 2022年1-7月 1万元以上高价格段产品建议重点布局京东渠道 2023年1-7月 2022年1-7月 2023年1-7月 2022年1-7月 500-1000元 2023年1-7月 2022年1-7月 300-500元 2023年1-7月 2022年1-7月 1万元以下价格区间 建议抓住抖音增长趋势 200-300元 2023年1-7月 2022年1-7月 100-200元 2023年1-7月 2022年1-7月 50-100元 2023年1-7月 2022年1-7月 300元以下价格区间可尝试其他渠道 多元化布局 0-50元 2023年1-7月 2022年1-7月 天猫淘宝京东抖音其他 今年前7个月，医药保健赛道消费水平及消费质量呈现升级趋势，100元以下价格区间份额同比回落4.3%，而1000元以上价格区间份额上行2.8%，5千-1万价格区间同比增幅超100%，是增长最快的价格段 2023年1-7月医药保健赛道分价格区间零售额份额及同比变化 -4.3% 1000元以上份额 +2.8% 20% 100元以下份额 140% 90% 10% 40% -10% 3000-5000 1000-3000 500-1000 300-500 200-300 100-200 50-100 0-50 0% 元 元 元元元元 元元 -60% 10000 5000-10000 元以 元上 2023年1-7月零售额占比2022年1-7月零售额占比 2023年1-7月零售额同比2022年1-7月零售额同比 从近3年医药保健赛道成交均价来看，呈现持续上行之势，进一步佐证了其在整体经济形势存在较大不确定性下，依然保持消费升级的特点。今年前7个月，医药保健赛道成交均价超70元/件，同比及环比增速均超过10%，创近3年新高 2023年1-7月医药保健赛道成交均价及变化 80 60 40 20 0 2021年1-7月2022年1-7月2023年1-7月 成交均价（元/件）同比环比 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% 2023年1-7月制氧机分价格区间交易规模 与上年同期相比占比-4.7% 零售额环比为各价格区间最低 3000元以上价格区间表现普遍较好 与上年同期相比占比+12.7% 零售额环比、同比皆为各价格区间 最高 零售行业本来就是一个“随需而变”的行业，人在哪里，注意力在哪里，需求就会在哪里，钱就会在哪里，货就要到哪里去。因而，品牌要紧抓消费需求变化，及时调整发展战略。当前，医药保健呈现消费升级特点，因此品牌应更加关注产品质量及效果，而非走单纯走低价策略 医药保健赛道消费水平及消费质量呈现升级趋势 发现特点 调整策略 从低价策略调整为质量优先，效果为重 从而契合更多消费者需求，带动整体销量上行 抓住机遇 今年前7个月，鱼跃发展势头较好，排名上行3位后登上榜首；TOP20品牌中，国产品牌已经逐渐占据上风，外资品牌共8个，比上年同期减少1个；6个品牌新上榜，未来格局乾坤未定，排名继续变动概率较大 品牌 2023年1-7月排名 2022年1-7月排名 排名变化 鱼跃 1 4 +3 SWISSE（澳大利亚） 2 2 持平 同仁堂 3 -- -- 汤臣倍健 4 -- -- 杰士邦 5 7 +2 安美奇（美国） 6 未上榜 新上榜 仁和 7 -- -- 欧姆龙（日本） 8 8 持平 WonderLab（新消费品牌，2019） 9 未上榜 新上榜 诺特兰德（捷克） 10 12 +2 杜蕾斯（英国） 11 -- -- 瑞普斯（美国） 12 -- -- 内廷上用 13 未上榜 新上榜 可孚 14 16 +2 燕之屋 15 15 持平 修正 16 -- -- MOODY（日本） 17 未上榜 新上榜 澳佳宝（澳大利亚） 18 未上榜 新上榜 小仙炖（新消费品牌，2014年） 20---- 东阿阿胶19未上榜新上榜 成立于2019年 零售额：10亿元+ 同比：100%+ 2023年1-7月 目标客户：年轻世代 颜即正义 1 特色产品体验和包装设计 客群特点 产品策略 代入思考一下，如果你是消费者，更愿意选择哪个？ 传统代餐 专注于饮品类 带给用户极简体验 崇尚便捷 客群特点 成立于2019年 零售额：10亿元+同比：100%+ 2023年1-7月 目标客户：年轻世代 2 产品策略 代餐奶昔 成立于2019年 零售额：10亿元+同比：100%+ 2023年1-7月 目标客户：年轻世代 身材焦虑 从代餐奶昔切入，兼顾营养、美味，快速打透消费者心智 3 奶茶口感， 客群特点 美味口味多样 饱腹感 聚焦女性瘦身的核心痛点，打造卖点 产品策略 营养 饱腹感强不挨饿 2倍高蛋白 11种类维生素 4 客群特点 产品策略 成分党 主打动、植物精华/提取物 成立于2019年 零售额：10亿元+同比：100%+ 2023年1-7月 目标客户：年轻世代 专注于饮品类 特色产品体验和包装设计 成分党 身材焦虑 崇尚便捷 颜即正义 1 2 3 4 客群特点 产品策略 从代餐奶昔切入，兼顾营养、 美味，快速打透消费者心智 主打动、植物精华/提取物 定位主要用户，分析客群主要特点，抓住用户核心需求痛点，打造相应卖点 今年前7个月，保健食品/膳食营养补充食品、保健器械及院端医疗器械零售额份额同比上行，其中，保健食品/膳食营养补充食品上行近6%，发展势头强劲；院端医疗器械虽然当前份额较小，但同比增速超100%，未来发展可期 2023年1-7月医药保健网络零售各赛道运行情况洞察 40% +5.7% 130% 30% 100% 20% 10% 0% 膳保中 保 食健西 健 营器药 食 养械品 / 品 补充食品 +0.3% -1.8% -2.7% 传计护隐 统生理形 滋情护眼 补趣具镜 营养品 70% 40% 10% 0% -20% 院端医疗器械 2023年1-7月零售额占比2022年1-7月零售额占比2023年1-7月零售额同比2022年1-7月零售额同比 今年前7个月，植物精华/提取物、蛋白粉/氨基酸/胶原蛋白细分赛道发展势头良好，赛道本身份额较高，当前份额进一步提升；脂肪酸/脂类及机能食品同比增速均超过100%，当前份额较小，但成长空间大 哪些是保健食品/膳食营养补充食品的机会赛道 2023年1-7月保健食品/膳食营养补充食品细分赛道运行情况 25% 20% 15% 10% 5% 250% +1.9% +1.1% 200% 150% 100% 50% 0% -50% 0% / 植维蛋菌 菇 物生白 / / / 精素粉 / 华矿氨微 提物基生 取质酸物 / 酵 物胶发 原蛋白 海膳脂运动洋食肪动物生纤酸营精物维脂养华类碳类食提水品取 / / / 化物 合物 -100% 机保 能健 食饮 品品 2023年1-7月零售额占比2022年1-7月零售额占比2023年1-7月零售额同比2022年1-7月零售额同比 2023年1-7月 苦瓜提取物 葛根 玫瑰精油 零售额占比 1.0% 4.8% 0.1% 占比变化 +0.6% +1.8% +0.03% 零售额同比 350%+ 170%+ 130%+ 2023年1-7月 蓟类 叶黄素/蓝莓/越橘提取物 葡萄籽提取物 零售额占比 14.1% 15.1% 6.0% 占比变化 +2.9% +0.8% +0.1% 零售额同比 110%+ 75%+ 65%+ 澳佳宝（澳大利亚） 811+3 奈氏力斯（新西兰） 10未上榜新上榜 内廷上用 12 未上榜 新上榜 健安喜（美国） 13 未上榜 新上榜 LifeSpace（澳大利亚） 14 -- -- 轻元素（新消费品牌，2020） 15 未上榜 新上榜 爱司盟（美国） 16 -- -- 善存（美国） 17 -- -- 江中 18 未上榜 新上榜 雀巢（瑞士） 19 -- -- 斐尔特（美国） 20 -- -- 今年前7个月，SWISSE蝉联榜首，汤臣倍健保持第二；安美奇、WonderLab等品牌发展势头良好，排名大幅提升；TOP20品牌中，外资品牌共12个，与上年同期持平，在食品上消费者选购更显谨慎，外资品牌抢占消费心智；6个品牌新上榜，其中有1个新消费品牌 品牌 2023年1-7月排名 2022年1-7月排名 排名变化 SWISSE（澳大利亚） 1 1 持平 汤臣倍健 2 2 持平 安美奇（美国） 3 12 +9 WonderLab（新消费品牌，2019） 4 10 +6 诺特兰德（捷克） 5 6 +1 瑞普斯（美国） 6 -- -- 仁和 7 7 持平 同仁堂 9 15 +6 哈药 11 未上榜 新上榜 今年前7个月，制氧机、血氧仪、雾化器份额及同比均高增，这主要受1-2月新冠治疗需求放量带动，当前新冠基本得到控制，需要警惕以上赛道需求回落风险；中长期来看，轻医美刚需支撑下，医用敷料需求稳定，发展前景广阔；而受生育率下滑影响，胎心仪发展受阻，需谨慎布局 2023年1-7月保健器械细分赛道运行情况 18% 16% 14