光伏产业周报2023年第48期

期货研究报告|光伏周报2023-12-03 光伏产业周报2023年第48期 研究院新能源&有色组研究员 陈思捷 报告摘要： 光伏产业链相关数据 021-60827968 2023/11/20 2023/11/27 变化 chensijie@htfc.com 光伏价格指数 综合价格指数（点） 20.64 20.23 -0.41 从业资格号：F3080232 光伏价格指数 多晶硅价格指数（点） 39.01 38.39 -0.62 投资咨询号：Z0016047 光伏价格指数 硅片价格指数（点） 22.58 21.94 -0.64 师橙 光伏价格指数 组件价格指数（点） 20.28 20.06 -0.22 021-60828513 光伏价格指数 电池片价格指数（点） 10.15 9.91 -0.24 shicheng@htfc.com 光伏经理人指数 全行业指数（点） 128.42 124.62 -3.80 从业资格号：F3046665 光伏经理人指数 中上游制造业指数（点） 198.64 191.32 -7.32 投资咨询号：Z0014806 光伏经理人指数 下游发电站（点） 58.20 57.91 -0.29 付志文020-83901026 库存 工业硅国内社会库存（万 2023/11/2437.2 2023/12/137.6 变化0.4 库存 吨） LME铜库存（万吨） 17.85 17.50 -0.36 库存 铜国内社会库存（万吨） 5.86 5.49 -0.37 库存 LME铝库存（万吨） 47.3875 45.4375 -1.95 库存 铝国内社会库存（万吨） 64.4 59.8 -4.60 库存 LME锌库存（万吨） 21.13 22.43 1.30 库存 锌国内社会库存（万吨） 7.65 7.58 -0.07 库存 LME锡库存（吨） 7765 8065 300 库存 锡国内社会库存（吨） 8463 7712 -751 fuzhiwen@htfc.com从业资格号：F3013713投资咨询号：Z0014433 联系人 穆浅若 021-60827969 muqianruo@htfc.com 从业资格号：F03087416 投资咨询业务资格： 证监许可【2011】1289号 Comex白银库存（百万盎 库存 库存光伏玻璃国内厂库（万吨）6.275.73-0.54 司） 37.3442.294.95 注：由于各个品种库存公布时间不同，故此部分品种所示库存为就近日期的情况数据来源：WindSMM华泰期货研究院 请仔细阅读本报告最后一页的免责声明 目录 报告摘要：1 12月1日当周光伏产业链消息与动态4 产业政策与动态4 企业动态5 光伏产业链相关品种价格6 相关有色金属价格及行情综述8 工业硅8 铜10 铝10 锌11 锡11 白银12 光伏玻璃12 图表 图1:光伏行业综合价格指数：全行业丨单位：点6 图2:光伏行业综合价格指数：多晶硅丨单位：点6 图3:光伏行业综合价格指数：硅片丨单位：点6 图4:光伏行业综合价格指数：电池片丨单位：点6 图5:光伏行业综合价格指数：组件丨单位：点7 图6:周平均价：晶硅光伏组件丨单位：美元/片7 图7:多晶硅（156×156）周平均价丨单位：美元/片7 图8:单晶PERC电池片丨单位：元/瓦7 图9:单晶硅片丨单位：元/瓦7 图10:单晶PERC组件单面丨单位：元/瓦7 图11:光伏经理人指数：中上游制造业丨单位：点8 图12:光伏经理人指数：下游电站丨单位：点8 图13:光伏经理人指数：全行业丨单位：点8 图14:硅国内社会库存丨单位：万吨9 图15:工业硅企业开工率丨单位：%9 图16:LME库存丨单位：万吨10 图17:国内社会库存（不含保税区）丨单位：万吨10 图18:LME库存丨单位：万吨10 图19:国内社会库存丨单位：万吨10 图20:LME库存丨单位：万吨11 图21:国内社会库存丨单位：万吨11 图22:LME库存丨单位：吨12 图23:国内社会库存丨单位：吨12 图24:COMEX库存丨单位：百万盎司12 图25:金交所白银库存丨单位：千克12 图26:光伏玻璃在产日容量丨单位：吨13 图27:光伏玻璃库存天数丨单位：天13 12月1日当周光伏产业链消息与动态 产业政策与动态 1、江西：预警不作为限制开发依据，屋顶光伏参与调峰 11月30日，江西省能源局印发关于进一步推进屋顶分布式光伏健康有序发展的通知 (征求意见稿)》文件强调，优先支持绿色区域内的屋顶分布式光伏项目的建设，但不应将预警信息作为限制项目开发的依据。对屋顶分布式光伏接网和消纳矛盾突�的区 域，电网企业按季度(或按月份)逐站、逐线、逐台区公布可接入屋顶分布式光伏容量。 2、国家能源局：截止10月光伏发电装机5.36亿千瓦 日前，国家能源局发文指🎧，全国可再生能源发电装机规模再创新高，截至10月底突破14亿千瓦，达到14.04亿千瓦，同比增长20.8%，约占全国发电总装机的49.9%，其中光伏发电5.36亿千瓦。预计年底全国可再生能源发电装机将突破14.5亿千瓦，风电 光伏发电装机将突破10亿千瓦。 3、自然资源部：光伏方阵用地实行用地备案，不需按非农建设用地审批 11月29日，自然资源部办公厅印发《乡村振兴用地政策指南（2023年）》的通知。通知指🎧，光伏方阵用地不得占用耕地，占用其他农用地的，应根据实际合理控制，节约集约用地，尽量避免对生态和农业生产造成影响。光伏方阵用地不得改变地表形 态，以第三次全国国土调查及后续开展的年度国土变更调查成果为底版，依法依规进行管理。光伏方阵用地实行用地备案，不需按非农建设用地审批。 4、上海：促进新建居住建筑光伏高质量发展 11月29日，上海市发展和改革委员会等四部门发布《关于促进新建居住建筑光伏高质量发展的若干意见》，2023年12月10日起施行。《意见》提🎧，2023-2025年，全市新建居住建筑光伏规模超过10万千瓦；2026-2035年，推动光伏薄膜、光伏幕墙等光伏建筑一体化示范和规模化、市场化应用，全市新建居住建筑光伏规模超过50万千瓦。 5、欧盟或将启动太阳能进口调查 11月29日，欧洲400多家太阳能行业公司发起联合呼吁，敦促政策制定者停止可能导致欧盟对进口太阳能产品征收关税的贸易调查。在发�这一呼吁之前，太阳能行业负责人、国家部长和欧盟内部市场专员蒂埃里·布雷顿将于周五举行会议，评估将生产带回欧洲的措施。 企业动态 1.11月30日，通威太阳能光伏产业项目签约暨全球创新研发中心项目开工仪式在通威太阳能双流基地隆重举行。据悉，该项目规划在成都高新综合保税区双流园区总投资105亿元，建设年产25GW太阳能电池与20GW光伏组件项目。其中，电池片项目将建设年产25GW电池片生产线，预计2024年上半年建成投产。组件项目计划建设年产20GW组件生产线，预计2025年建成投产。 2.11月30日，阿特斯11月29日晚间公告，公司拟使用部分超募资金投资建设扬州阿特斯光电材料有限公司年产14GW太阳能单晶硅片项目，项目投资总额预计为9亿元（含流动资金），拟使用超募资金5亿元，占公司超募资金总额的19.02%。该项目主要建设切片车间、仓库、废水处理站等建筑工程，并购置相应设备，以规模化量产太阳能单晶硅片产品，巩固公司市场优势地位。公告显示，该项目建设期暂定1年，以实际投资情况为准。 3.11月29日，东莞捷荣技术股份有限公司于2023年11月28日召开第三届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于投资建设分布式光伏发电项目及租赁场地的议案》，同意公司的控股子公司深圳市捷荣能源科技有限公司（以下简称“捷荣能源”）投资建设分布式光伏发电项目及租赁相关场地。捷荣能源因其业务经营需要，拟在广西梧州市龙圩区龙圩镇安能集团产业园投资建设150MW（最终以实际装机容量为准）分布式光伏发电项目，项目计划投资建设总额约为62,259.75万元。同时，为投资建设上述分布式光伏发电项目，公司子公司捷荣能源拟与广西安能鸽业集团有限公司（以下简称“安能集团”）签订《广西安能肉鸽产业园棚顶150MW分布式光伏发电项目屋顶租赁合同》，拟租用安能集团的相关产业园屋顶及场地面积约1,298,700平方米，项目25年运营期的租金总额约9,740.25万元。 4.11月28日，立新能源发布公告称，拟向包括控股股东新疆新能源（集团）有限责任公司和持股5%以上股东新疆国有资本产业投资基金有限合伙企业在内的不超过35名特定对象发行不超2.8亿股公司股份，定增募资不超过19.8亿元，用于奇台县30万千瓦风光同场发电项目和补充流动资金。公告表示，根据昌吉州发改委�具的 《昌吉回族自治州企业投资项目登记备案证》，批复奇台县12.5万千瓦储能+50万千瓦（风光同场）新能源项目建设于新疆自治区昌吉州奇台县。其中，由公司负责建设的奇台县30万千瓦风光同场发电项目包括：200MW风电项目、100MW光伏项目以及75MW/300MWh储能项目。 5.11月27日，广东脉络能源科技有限公司钙钛矿太阳能电池项目投资引进合作签约仪式在珠海市香洲区举行。据悉，脉络能源将在香洲区华发三溪5.0产业新空间 （三溪智造港）设立钙钛矿太阳能光伏组件研发及生产总部，项目总投资约20亿 元。一期100MW产线总投资5亿元，预计2024年二季度投产，达产后年产值约3 亿元。项目全部达产后预计年总产值约25亿元。 6.11月27日，河北省工信厅发布《秦皇岛北方玻璃有限公司年产11200万㎡光伏电池封装材料项目信息公告表》。根据公告表显示，该项目投资人为秦皇岛北方玻璃有限公司，项目内容为建设年产11200万㎡光伏电池封装材料项目（2条1200吨/日太阳能压花玻璃生产线项目），项目地点为秦皇岛市山海关临港经济开发区，计划点火投产日期为2025年9月。 光伏产业链相关品种价格 图1:光伏行业综合价格指数：全行业丨单位：点图2:光伏行业综合价格指数：多晶硅丨单位：点 70 65 60 55 50 45 40 35 30 25 20 2018/06/062020/06/062022/06/06 200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 2018/06/062020/06/062022/06/06 数据来源：Wind华泰期货研究院数据来源：Wind华泰期货研究院 图3:光伏行业综合价格指数：硅片丨单位：点图4:光伏行业综合价格指数：电池片丨单位：点 60 50 40 30 20 2018/06/062020/06/062022/06/06 60 55 50 45 40 35 30 25 20 15 10 2018/06/062020/06/062022/06/06 数据来源：Wind华泰期货研究院数据来源：Wind华泰期货研究院 图5:光伏行业综合价格指数：组件丨单位：点图6:周平均价：晶硅光伏组件丨单位：美元/片 60 55 50 45 40 35 30 25 2018/06/062020/06/062022/06/06 0.35 0.30 0.25 0.20 0.15 0.10 2018/06/082020/06/082022/06/08 数据来源：Wind华泰期货研究院数据来源：Wind华泰期货研究院 图7:多晶硅（156×156）周平均价丨单位：美元/片图8:单晶PERC电池片丨单位：元/瓦 单晶PERC电池片M6-166mm平均价 0.50 0.40 0.30 1 0.8 0.6 单晶PERC电池片M10-182mm平均价单晶PERC电池片G12-210mm平均价 0.20 0.10 0.00 2018/06/082020/06/082022/06/08 0.4 0.2 0 数据来源：Wind华泰期货研究院数据来源：Wind华泰期货研究院 图9:单晶硅片丨单位：元/瓦图10