光伏产业周报2023年第19期

期货研究报告|光伏周报2023-05-21 光伏产业周报2023年第19期 研究院新能源&有色组研究员 陈思捷 报告摘要： 光伏产业链相关数据 021-60827968 2023/4/24 2023/5/15 变化 chensijie@htfc.com 光伏价格指数 综合价格指数（点） 53.31 47.83 -5.48 从业资格号：F3080232 光伏价格指数 多晶硅价格指数（点） 121.36 94.12 -27.24 投资咨询号：Z0016047 光伏价格指数 硅片价格指数（点） 71.87 63.87 -8 师橙 光伏价格指数 组件价格指数（点） 34.64 34.17 -0.47 021-60828513 光伏价格指数 电池片价格指数（点） 26.74 25.48 -1.26 shicheng@htfc.com 光伏经理人指数 全行业指数（点） 149.04 148.33 -0.71 从业资格号：F3046665 光伏经理人指数 中上游制造业指数（点） 239.32 236.03 -3.29 投资咨询号：Z0014806 光伏经理人指数 下游发电站（点） 58.77 60.64 1.87 付志文020-83901026 库存 工业硅国内社会库存（万 2023/5/12 16 2023/5/1915.7 变化-0.3 库存 吨） LME铜库存（万吨） 7.66 8.66 1.00 库存 铜国内社会库存（万吨） 14.11 12.35 -1.76 库存 LME铝库存（万吨） 57.03 55.52 -1.51 库存 铝国内社会库存（万吨） 78.7 70.6 -8.10 库存 LME锌库存（万吨） 4.91 4.70 -0.21 库存 锌国内社会库存（万吨） 11.02 10.67 -0.35 库存 LME锡库存（吨） 1610 1835 225 库存 锡国内社会库存（吨） 11279 11292 13 fuzhiwen@htfc.com从业资格号：F3013713投资咨询号：Z0014433 联系人 穆浅若 021-60827969 muqianruo@htfc.com 从业资格号：F03087416 投资咨询业务资格： 证监许可【2011】1289号 Comex白银库存（百万盎 库存 库存光伏玻璃国内厂库（万吨）6.275.73-0.54 司） 31.6229.75-1.88 注：由于各个品种库存公布时间不同，故此部分品种所示库存为就近日期的情况数据来源：WindSMM华泰期货研究院 请仔细阅读本报告最后一页的免责声明 目录 报告摘要：1 5月21日当周光伏产业链消息与动态4 产业政策与动态4 企业动态5 光伏产业链相关品种价格6 相关有色金属价格及行情综述8 工业硅8 铜9 铝10 锌10 锡11 白银11 光伏玻璃12 图表 图1:光伏行业综合价格指数：全行业丨单位：点6 图2:光伏行业综合价格指数：多晶硅丨单位：点6 图3:光伏行业综合价格指数：硅片丨单位：点6 图4:光伏行业综合价格指数：电池片丨单位：点6 图5:光伏行业综合价格指数：组件丨单位：点7 图6:周平均价：晶硅光伏组件丨单位：美元/片7 图7:多晶硅（156×156）周平均价丨单位：美元/片7 图8:单晶PERC电池片丨单位：元/瓦7 图9:单晶硅片丨单位：元/瓦7 图10:单晶PERC组件单面丨单位：元/瓦7 图11:光伏经理人指数：中上游制造业丨单位：点8 图12:光伏经理人指数：下游电站丨单位：点8 图13:光伏经理人指数：全行业丨单位：点8 图14:硅国内社会库存丨单位：万吨9 图15:工业硅企业开工率丨单位：%9 图16:LME库存丨单位：万吨10 图17:国内社会库存（不含保税区）丨单位：万吨10 图18:LME库存丨单位：万吨10 图19:国内社会库存丨单位：万吨10 图20:LME库存丨单位：万吨11 图21:国内社会库存丨单位：万吨11 图22:LME库存丨单位：吨11 图23:国内社会库存丨单位：吨11 图24:COMEX库存丨单位：百万盎司12 图25:金交所白银库存丨单位：千克12 图26:光伏玻璃在产日容量丨单位：吨12 图27:光伏玻璃库存天数丨单位：天12 5月21日当周光伏产业链消息与动态 产业政策与动态 1.《光伏发电站工程项目用地控制指标》8月起实施 自然资源部近日发布公告，《光伏发电站工程项目用地控制指标》已通过全国自然资源与国土空间规划标准化技术委员会审查，自今年8月1日起实施。《指标》规定了光伏发电站工程项目用地的总体指标、光伏方阵用地指标、变电站及运行管理中心用地指标、集电线路用地指标及场内道路用地指标。 2.福建：分批重点推进整县分布式光伏开发试点项目建设 5月18日，福建省发展和改革委员会发布关于福建省完善能源绿色低碳转型体制机制和政策措施的意见。文件指🎧，优先支持农村地区屋顶分布式光伏发电，鼓励在农村适宜地区开发光伏发电，分批重点推进整县屋顶分布式光伏开发试点项目建设，因地制宜建设渔光互补等光伏综合利用项目。 3.一季度陕西省集中式光伏发电新增规模位居全国第三 近日，国家能源局公布全国一季度光伏发电建设运行情况，陕西省光伏发电装机规模一季度新增148.2万千瓦，其中集中式光伏发电143.5万千瓦，增量位居全国第三，全省可再生能源发展实现了良好开局。截至一季度末，全省光伏发电累计装机达到1662.4万千瓦，同比增长25%。 4.国家统计局：4月太阳能发电由增转降，下降3.3% 5月16日，国家统计局公布2023年4月份能源生产情况。数据显示，4月份，风电增长20.9%，增速比3月份加快20.7个百分点；太阳能发电下降3.3%，3月份为增长13.9%。 5.国家统计局：4月份光伏电池产量39.92GW，同比增长69.1% 5月16日，国家统计局发布了2023年4月份规模以上工业生产主要数据。数据显示，4月份光伏电池产量3992万千瓦，同比增长69.1%；1-4月光伏电池累计产量14435万千瓦，同比增长56.7%。 企业动态 1.5月19日，华民股份发布公告称，控股子公司鸿新新能源与客户A签署《单晶硅片购销框架合同》，自2023年5月1日起至2023年12月31日止，客户A及其关联方计划向鸿新新能源采购单晶硅片合计10800万片。实际销售价格双方采取月度议价方式确定。根据当前单晶硅片市场价格及合同约定的采购数量测算，预计合同总金额超过公司最近一期经审计主营业务收入2.28亿元的100%。鸿新新能源年产10GW高效N型单晶硅棒、硅片项目一期已于2023年1月点火投产，目前已实现满产，具备良好的履约能力。 2.5月17日，爱旭股份发布关于向珠海迈科斯采购设备的公告，为满足新型ABC电池的生产需要，加快推进珠海一期3.5GW高效晶硅太阳能电池扩产项目的建设，爱旭股份下属子公司珠海富山爱旭拟与珠海迈科斯签署《设备采购合同》，向其采购光伏电池片生产设备共计29套，合同总金额为17620.00万元（含税）。 3.5月16日，中节能太阳能披露投资者关系活动记录表。活动中，中节能太阳能表示，截至2022年底，公司运营、在建、拟建、正在进行收购的光伏电站约8.938吉瓦。2023年，公司力争投运、在建、拟建电站或正在进行收购的电站合计总规模在2022年基础上增加3吉瓦，力争达到11.938吉瓦。 4.5月16日，双良节能发布公告称，双良新能科技(包头)有限公司于2023年5月15日与国能龙源电力技术工程有限责任公司签订了《国能龙源电力技术工程有限责任公司国电电力内蒙古新能源红泥井200MW光伏区B标段PC项目光伏组件采购合同》，合同标的为公司的单晶硅双面双玻光伏组件及配套技术资料、专用工具、随机备品备件等，合同金额为35,524.2888万元。 5.5月15日，吉林电力股份有限公司发布了《2022年度环境、社会及公司治理 （ESG）报告》，报告指🎧：截至2022年末，吉电股份发电装机容量1236.42万千 瓦；火电装机容量330万千瓦；光伏装机容量579.60万千瓦；风电装机容量 326.82万千瓦。 光伏产业链相关品种价格 图1:光伏行业综合价格指数：全行业丨单位：点图2:光伏行业综合价格指数：多晶硅丨单位：点 70 65 60 55 50 45 40 35 30 25 20 2018/06/062020/06/062022/06/06 200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 2018/06/062020/06/062022/06/06 数据来源：Wind华泰期货研究院数据来源：Wind华泰期货研究院 图3:光伏行业综合价格指数：硅片丨单位：点图4:光伏行业综合价格指数：电池片丨单位：点 60 50 40 30 20 2018/06/062020/06/062022/06/06 60 55 50 45 40 35 30 25 20 15 10 2018/06/062020/06/062022/06/06 数据来源：Wind华泰期货研究院数据来源：Wind华泰期货研究院 图5:光伏行业综合价格指数：组件丨单位：点图6:周平均价：晶硅光伏组件丨单位：美元/片 60 55 50 45 40 35 30 25 2018/06/062020/06/062022/06/06 0.35 0.30 0.25 0.20 0.15 0.10 2018/06/082020/06/082022/06/08 数据来源：Wind华泰期货研究院数据来源：Wind华泰期货研究院 图7:多晶硅（156×156）周平均价丨单位：美元/片图8:单晶PERC电池片丨单位：元/瓦 单晶PERC电池片M6-166mm平均价 0.50 0.40 0.30 0.20 0.10 0.00 1.3 1.1 0.9 0.7 0.5 单晶PERC电池片M10-182mm平均价单晶PERC电池片G12-210mm平均价 2018/06/082020/06/082022/06/08 2022/10/102022/12/102023/02/102023/04/10 数据来源：Wind华泰期货研究院数据来源：Wind华泰期货研究院 图9:单晶硅片丨单位：元/瓦图10:单晶PERC组件单面丨单位：元/瓦 单晶硅片M6-166mm（160μm）-平均价单晶硅片M10-182mm（160μm）-平均价 11单晶硅片G12-210mm（160μm）-平均价 1.8 单晶PERC组件单面-166mm平均价单晶PERC组件单面-210mm平均价单晶PERC组件单面-182mm平均价 91.75 71.7 5 3 2022/10/102022/12/102023/02/102023/04/10 1.65 1.6 2022/10/102022/12/102023/02/102023/04/10 数据来源：Wind华泰期货研究院数据来源：Wind华泰期货研究院 图11:光伏经理人指数：中上游制造业丨单位：点图12:光伏经理人指数：下游电站丨单位：点 350 300 250 200 150 100 50 2018/06/062020/06/062022/06/06 120 110 100 90 80 70 60 50 40 2018/06/062020/06/062022/06/06 数据来源：Wind华泰期货研究院数据来源：Wind华泰期货研究院 图13:光伏经理人指数：全行业丨单位：点 190 170 150 130 110 90 70 50 2018/06/062020/06/062022/06/06 数据来源：Wind华泰期货研究院 相关有色金属价格及行情综述 工业硅 期货市场行情 5月19日当周，工业硅期货盘面继续大幅回落，周五主力合约收盘价13250元/吨， 与前一周14150元/