2016 人力资本管理报告

在此问题中 1.Introduction 2.市场更新 3.一般HCM市场更新 4.公开市场估值趋势 5.私人融资 联系人: JamesHolzer，执行合伙人 Jim.holzer@drakestar.com 212.508.7103 ChrisFlores，分析师 Chris.flores@drakestar.com 212.508.7118 德雷克之星合作伙伴 第三大道950号 20楼 纽约,NY10022 www.drakestar.com 2016年9月 部门报告 人力资本管理 Introduction 本报告提供了人才管理招聘和入职子部门趋势的快照 人力资本管理(HCM)市场的部门。除了审查市场活动外，我们还强调 asampleofupandcomingstartsandgrowthstagecompaniesthatfocusonrecruitingandonending.Later 在报告中，我们更新了更广泛的HCM市场并购活动、私人融资和行业公共股权自2015年9月我们最后一次出版以来的表现。 招聘和入职是人才管理的关键组成部分，根据Gartner的定义，人才管理还包括：绩效管理、职业与继任管理、薪酬规划、学习与发展 和劳动力规划。 市场更新 移动和基于云的功能越来越重要，门户发挥着越来越大的作用在人才获取方面 与更广泛的HCM市场一样，基于云的SaaS模式继续主导下一代套件和个人产品。同样，分析、报告和仪表板已经进入人才获取领域产品，而社会招聘和招聘营销也增加了它们的重要性。除了 该领域的大型公司，如OracleTaleo、SAPSuccessFactors、PeopleFluent、Lumesse等，在招募和入职方面有许多创新和差异化的参与者。 几乎每个员工都可以通过移动应用程序访问智能手机和连接 在创新整体运营以适应数字和移动应用时代的方式方面面临挑战。 在整个行业中，用于人才获取和其他功能的移动HCM解决方案正在演变为“无缝，完全集成的移动HR解决方案。”“应用”或通用流程正在移动的想法 智能手机应用程序，为并购和私人融资领域提供了一个机会，以扩大和展示更多比过去几年更有活力。 除了完善的招聘门户网站，如LinkedIn，Monster，Indeed等，某些初创公司和 growthcompaniesareactiveandinnovativeinthemarket.Manyoftheseplayershaveportalswhichdrawlarge 注册用户群，一些针对专业候选人细分市场，并结合强大的以雇主为中心的工具和功能。这样的初创公司包括JobToday，它专注于蓝领工人；PowerToFly，连接女性从事技术工作；Lytmus，它有一个基于虚拟机的平台来寻找和评估技术人才通过其“试用”和握手，专门从事学生工作和实习机会。SnagaJob，一个 已建立和不断增长的供应商，将雇主与超过6500万注册小时工联系起来，并提供一系列的人才获取软件和工具。Gr8人，由创立并成功退出的团队领导VirtualEdge为RPO行业提供领先的招聘平台即服务，具有强大的采购和品牌 和招聘功能。职业建设者，一个长期的员工采购平台，拥有超过1亿的候选人个人资料，还提供招聘和入职软件和分析，最近扩展到福利管理员 和人才管理，收购Workterra，并通过购买 Aurico。背景筛选，招募的主要内容，继续巩固，几个相邻的球员也进入了市场。 选择招聘和入职初创企业和成长阶段公司 Company Description Total Raised Most 最近 圆形 投资者 所有在一个解决方案中实现200万美元公司与招聘 流程外包(RPO) 要管理的组织人才、招聘和入职 2015年10月29日 $200万 N/A 分析驱动的移动和1400万美元 Web应用程序连接有最高职位的学生和 实习 2016年2月 1050万美元 KleinerPerkins SaaSWeb和移动平台7270万美元 提供招聘 对候选人的透明度和 招聘人员一样。 匹配的移动应用程序有工作的候选人和 离线使用语言 algorxithms 启用服务和蓝色领子用手机：获得按需工作 分析和推荐驱动 面向招聘的SaaS产品在Web和移动设备上与财富1000强合作 公司。 $8500万 $1900万 $36.88 million 2016年2月 $4000万 2016年6月 $4200万 2016年1月 $1000万 2014年5月 $20million LumiaCapital SierraVenturesCrosslinkVentures AtomicoQualitasEquityPartners KiboVentures Accel 费利克斯资本红树林资本合伙人 DraperFisherJurvetsonGothamVentures LererHippeauVenturesLongworthVenturePartners Polaris合作伙伴 SapphireVentures 硅谷银行 繁荣的资本 ZelkovaVentures 基于虚拟机 平台，允许工程候选人在- 作为预招聘的工作能力 屏幕。 $720万2015年9月 $720万 Accel 新企业协会 职业搜索平台值得信赖2870万美元 通过千禧一代来放置它们在职业生涯中通过专家建议，幕后 视频和技能建设 类 2016年6月22日 $1600万 图标风险投资 AspectVentures 招聘平台的目标是750万美元 将科技领域的女性与职业机会在 科技空间。 2015年6月30日 $650万 交联资本 资料来源：Crunchbase和公司网站 此外，各种HCM软件和服务公司最近的收购，加强了对开发分析能力并将其应用于人才管理部门。 日期 收购者 目标 目标业务描述 选择招聘和入职相关的HCM并购活动 8/8/2016在线网络，旨在连接求职者和 位于印度的雇主提供额外的服务如简历发展和职业建议 6/23/2016 6/8/2016 5/20/2016 2/8/2016 将公司与技术人才联系起来，并提供 对具有科学、技术背景的专业人士的分析， 工程和数学/统计学。 2/8/2016 移动应用程序，允许聘用潜在客户快速查看和选择感兴趣的工作。招聘人员也可以联系 申请人直接通过应用程序。 将有才华的个人与连接的移动应用程序工作。使招聘人员和招聘经理能够与 人才个体 基于云的软件即服务的提供商，使具有人力资本分析洞察力和 技术解决方案。弥合人类之间的差距资本投资和绩效相关结果 旨在连接技术的国际平台 有公司需要人才的开发人员。 2/8/2016网站为技术专家提供职业机会 通过一个不具约束力的招标过程。 3/16/2015包含员工推荐的人才招聘平台 用于社交招聘、员工敬业度和 性能仪表板。 来源：CapitalIQ 到目前为止，聘用是2016年最活跃的招聘和入职并购活动，显示出在扩大其全球业务方面的独特努力通过收购澳大利亚的在线招聘平台JobBop和法国的在线招聘进行外展 平台Breaz。此外，Hired收购了Zlemma，以增强其分析和算法能力 matchingjobcandidates.Afterlookingtogo“mobile”withtheacquisitionofJobr,Monsterwasrecentlyacquiredby 兰斯塔德。收购怪物标志着招聘意识形态的重大转变，摆脱了孤立的工作地点和招聘机构之间的方法，而不是合并，以提供更简化的流程。 UltimateSoftware收购了领先的预测分析平台Vestrics，以应对识别人才的挑战人力资源和人才投资导致的因素和业务成果。 一般HCM市场更新 自我们去年的报告以来，人力资本管理(HCM)领域继续经历增长然而，在并购和公开股权市场活动中，私人融资的交易有所减少。 近期并购活动（2015年9月至2016年9月） 到2016年，HCM空间继续显示出重要的交易活动，自2013年以来稳步增长。 如下图所示，2016年的活动峰值将比2014年的活动峰值更大。扩大客户基础，通过增强移动和云功能以及一般市场来加强产品供应 整合都是2016年收购活动的催化剂。 截至2016年8月完成的106笔交易已经超过了2014年见证的活动速度， 是自2010年以来最活跃的一年。不包括LinkedIn交易，总交易价值似乎滞后在很大程度上由于交易细节占总交易的百分比减少，与33%相比，占10%， 2015年、2014年和2013年分别为24%和15%。2016年至8月的交易价值中位数为60美元万元，而2015年为660万元，2014年为6300万元。2016年估值小幅下跌，但 与往年保持相对一致，2016年平均企业价值/收入倍数为3.6倍，到8月，而2014年为3.5倍，2014年为3.6倍。 并购交易表 Year交易量 公开交易 Volume 总EV*平均EV*（百万美元）中位数交易 ($m)价值*（百万美 元） 2016年（年初至今8月 2015 72 24 $15,420.2 $642.5 $6.6 2014 103 28 $12,236.2 $437.0 $63.0 2013 46 7 $589.2 $84.2 $16.0 2012 54 19 $5,345.9 $281.4 $84.0 2011 72 33 $8,921.3 $270.3 $17.0 2010 54 27 $7,560.3 $280.0 $44.0 ） 106 11$27,458.8 $2,496.25 $60.0 *对于已披露的交易 来源：资本智商（单位：百万美元） 在过去的十二个月中，最著名的交易之一是领先的外包提供商Randstad， 人员配备，咨询和劳动力解决方案，购买MonsterInc.的所有股票，这是一家领先的就业委员会，提供恢复服务，职业咨询，其他职业管理服务，4.29亿美元。这笔交易允许Randstad 通过利用Monster行业领先的招聘媒体来提高其技术平台的能力，技术和平台（包括移动），通过不同的 means.Monsterexpectstoimmediateaccelerateitsinnovationtoitstechnologyplatformwiththeincreased 可用性资本。此外，合并使Monster有机会吸引Randstad的客户群和工作提供。 公司继续收购和扩展其产品，移动业务和可寻址客户 市场。2016年还看到LinkedIn收购了（i）候选采购Connectifier的在线平台， （二）人力资源服务提供商PennaConsultingbyOlstenHoldings，（三）人力资本管理和福利 软件提供商MangroveSoftwarebyAsureSoftware，（iv）在线工作搜索引擎SimplyHiredbyIndeed，(五)人才管理和绩效软件AonHewitt的现代调查(六)基于云的人力资源自动化 软件提供商EmpowerSoftwareSolutionsbyKronos等。 2015年底还进行了一些值得注意的交易，包括收购（i）SynergyServicesInc.，该公司提供由TalentWave和人才管理套装提供的承包商招聘和入职综合平台 提供商Technomedia人才管理由Cegid集团，等等。 全球HCM并购交易活动 $30,000 120 $25,000 100 $20,000 80 $15,000 60 $10,000 40 $5,000 20 $0 0 2010 2011 2012 2013 2014 20152016YTD EnterpriseValue 交易量 来源：资本智商（单位：百万美元） HCM全球并购交易（2010年至2016年9月至今） 宣布目标/发