版权声明 本报告版权属上海数据交易所有限公司所有,并受法律保护。转载、编撰或其他方式使用本报告文字或观点,应注明来源《全国数商产业发展报告(2023)》。违反上述声明者,将追究其相关法律责任。 编写单位(排名不分先后) 上海数据交易所上海市数商协会 ⼤数据流通与交易技术国家⼯程实验室 ⽬Co录ntents 报告要点1 ⼀、前⾔2 ⼆、认识数商:概念、分类、业务、价值3 (⼀)各地积极探索,设定数商规定动作3 1.⼴东:设⽴试点,探索经纪⼈制度5 2.上海:实践引领,服务赋能⽣态5 3.湖北:政策先⾏,交易平台承接5 (⼆)定义数商概念,从业务和价值出发6 1.数商的业务范围6 2.数商的市场价值9 三、各类数商发展现状10 (⼀)总体趋势:⾯向数据要素化拓展业务能⼒10 1.发展⽅向:从“数字化”到“要素化”10 2.发展阶段:已有能⼒,商业模式尚未成熟12 (⼆)数据商:厚积薄发,主动延展业务链条14 1.通⽤型数据商14 2.⾏业型数据商17 (三)第三⽅专业服务机构:“⻋同轨,书同⽂”,探索数据理论与标准20 四、全国数商发展情况21 (⼀)产业规模:持续壮⼤,中小企业成主⼒21 (⼆)产业创新:数据类专利快速增⻓23 (三)宏观:北上⼴深杭处于第⼀梯队24 (四)中观:第⼀梯队城市政策环境优,各有所⻓25 (五)微观:城市数商结构有待均衡发展28 五、数商产业⽣态展望30 (⼀)把握政策红利30 1.瞄准重点产业,推进创新应⽤30 2.加⼤财政⽀持,培育产业集群31 (⼆)抓住市场化机遇32 1.寻求能⼒互补,形成端到端服务能⼒32 2.抢滩数据标准,增强垂直赛道话语权33 六、结语35 参考⽂献36 报告要点 1.数商定义:本报告将数商分为数据商与第三方专业服务机构两大类,并根据业务类型进一步将数商企业分为数据采集、数据治理、数据安全、数据产品开发/资产管理、数据发布、数据中介(数据经纪)、数据交付、数据资产应用、数据合规评估、数据资产审计与评估、数据质量评估、数据风险评估12类。 2.数商发展阶段:目前各类数商大多已有数据要素化能力,但商业模式尚未成熟,其主要原因有三:标准难统一、生态不健全、客户难转化。具体来看,数据商已基本具备数据要素化能力,主动延展业务链条,探索数据要素市场业务;第三方专业服务机构则更关注推进数据理论与标准的发展,为其开展业务提供扎实基础。 3.各城市数商发展情况:通过综合评定数商发展的六大维度(城市数字化基础、数商规模、数商结构、发展质量、创新能力、政策环境),结合数据要素市场发展的四大维度(数据要素治理、数据要素供给、数据要素流通、数据要素市场保障体系),对12个城市进行分析,发现上海、北京、深圳、杭州、广州处于第一梯队,南京、武汉、天津、贵阳、成都、合肥、重庆处于第二梯队。根据国家数据局党组书记、局长刘烈宏重要讲话,“让更多数据‘活’起来”的8类数商为数商发展的主力,各城市应关注数商结构,以实现数商生态健康、均衡发展。 4.数商发展建议:展望未来数商产业生态,建议数商一方面应把握政策红利,紧贴地方政府主推的重点行业进行布局,利用政府的财政支持政策,积极引导数据供方进入数据交易所挂牌数据产品,并进一步引导至数据交易;另一方面,应抓住市场化机遇,充分利用数据交易所平台寻求数据要素化能力互补,形成端到端服务能力,同时积极参与数据标准制定,增强垂直赛道话语权。 5.数据交易所服务:以上海数据交易所为代表的场内交易机构作为面向数据要素市场的关键窗口与平台,为数商提供产培、产投、产服三位一体的产业生态服务,作为“组局者”充分发挥平台汇聚生态各方的作用,促进数据要素流通和价值释放;同时与各行业数商协同推进标准制定、体系完善、落地推广等工作,为数据流通的安全合规保驾护航。 ⼀、前⾔ 2022年是数据要素市场元年,中共中央国务院发布《关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的意见》(简称“数据二十条”),确立了数据要素市场作为国家重点培育对象的地位。2023年2月,国务院发布《数字中国建设整体布局规划》,为数据要素市场的顶层设计定调。数据要素市场的制度建设、地方实践高楼渐起,成果初现。 为响应中央政策,各地积极设定数据要素市场发展目标。2023年7月,北京市印发《关于更好发挥数据要素作用进一步加快发展数字经济的实施意见》提出,力争到2030年数据要素市场规模达到2,000亿元,基本完成国家数据基础制度先行先试工作,形成数据服务产业集聚区;2023年8月,上海市人民政府办公厅印发《立足数字经济新赛道推动数据要素产业创新发展行动方案(2023-2025年)》提出,到2025年,数据要素市场体系基本建成,数据要素产业动能全面释放,数据产业规模达5,000亿元,年均复合增长率达15%。以中国电子、中国电科为代表的央企,以及国央企下属的数科公司纷纷布局数据要素市场,通过在数据确权、数据产品开发、数据交易等环节的探索,助力数据要素流通市场发展。 “数商”概念由上海数据交易所于2021年上海全球数商大会上首次提出,在杭州、贵阳、重庆、郑 州、合肥等近20个城市得到认可与沿用。据统计,全国31个省级行政区中,有26个省级行政区设有共41 个数据交易机构(不包括已注销机构)。根据数据交易机构官网及新闻报道披露的数据,自2021年上海数 据交易所率先签约100家数商企业以来,目前全国数据交易机构已签约或合作的数商总数已达3,000余家,为数据供需方提供数据治理、数据合规、隐私计算等产品与服务。 上海数据交易所于2022年发布《全国数商产业发展报告》,奠定了数商产业的理论基础,今年的报告在之前版本的基础上,更新了数商分类,梳理全国各地数商产业发展最新动态,分析行业政策、市场机遇及数商业务的发展态势,展望未来数商发展的趋势与方向。 本报告旨在梳理数商产业生态组成及市场机遇,为潜在数商规划数据要素化业务指明方向;明确数商分类、能力与画像,为数据供需方寻找目标服务数商提供指引,为政府制定数商产业政策、培育产业发展提供理论支持;呈现全国不同区域的数商产业的资源禀赋与发展态势,为国家数据局制定国家数据要素市场规划、区域协调政策提供参考。 (⼀)各地积极探索,设定数商规定动作 ⼆、认识数商:概念、分类、业务、价值 “数据二十条”明确指出“围绕促进数据要素合规高效、安全有序流通和交易需要,培育一批数据商和第三方专业服务机构”。各地政府和数据交易机构为响应“数据二十条”号召,围绕流通和交易服务生态进行了一系列探索,同时部分地区进一步诠释了数据商和第三方专业机构的概念和业务范围。 表1各省市政策对数商概念定义及业务范围的界定 省市 政策名称 数商概念定义 数商业务范围 上海 《立足数字经济新赛道推动数据要素产业创新发展行动方案(2023-2025年)》 未提及 数据资源类数商:金融、航运、制造、商贸、科创等领域技术驱动型数商:知识发现、数链融合、语义网络、隐私计算等领域第三方服务类数商:数据合规咨询、质量评估、资产评估、数据交付、国际数据经纪、离岸数据服务等 深圳 《深圳市数据商和数据流通交易第三方服务机构管理暂行办法》 数据商,是指从各种合法来源收集或维护数据,经汇总、加工、分析等处理转化为交易标的,向买方出售或许可;或为促成并顺利履行交易,向委托人提供交易标的发布、 数据商可以从事资产开发、数据发布、数据销售等业务第三方服务机构可以依法从事法律服务、数据资产化服务、安全质量评估服务、培训咨询服务等业务。 承销等服务,合规开展业务的企业法人。第三方服务机构是指辅助数据交易活动有序开展,提供法律服务、数据资产化服务、安全质量评估服务、培训咨询服务及其它第三方服务的法人或非法人组织。 广东(广州海珠区) 《广东省数据经纪人管理规则(试行)》 数据经纪人可分为三类:1.技术赋能型数据经纪人,即自身不拥有数据,通过提供技术平台促 数据经纪人主要有三方面职责:1.受托行权,即数据拥有者可以授权数据经纪人行使权力; 进数据供需对接的数据经纪人。 2.风险控制,在数据流通交易过程 2.数据赋能型数据经纪人,即将自 中起到中介担保作用; 身数据资源与供方数据融合,以提 3.价值挖掘,挖掘数据要素价值, 供满足需求方特定需求的数据经纪 充当数据价值发现者、数据交易组 人。 织者、交易公平保障者、交易主体 3.受托行权型数据经纪人,即自身 权益维护者等多重角色。 不拥有数据,主要代表数据权益人 行使数据权利、争取数据权益的数据经纪人。 湖北 《湖北省数据要素市场建设实施方案》 未提及 结合湖北实际,在智能制造、节能降碳、绿色建造、新能源、智慧城市等重点领域,以及光电子信息、新能源与智能网联汽车、生命健康、高端装备、北斗等优势产业,加快培育引进一批精通行业的特色数据服务商,对接市场需求,开发数据产品,为数据交易双方提供数据产品开发、发布、承销和数据资产的合规化、标准化、增值化服务,提高数据交易效率。第三方专业服务机构:聚焦数据集成、数据经纪、合规认证、安全审计、数据公证、数据保险、数据托管、资产评估、争议仲裁、风险评估、人才培训等领域,围绕数据交易全生命周期,建立全链条专业服务体系,构建数据要素全产业链发展生态。 贵州 《贵州省数据要素市场化配置改革实施方案》 未提及 以场景应用开放为牵引,培育一批深耕政务、金融、教育、税务、医疗、文旅、劳务用工、公共资源交易、通信、电力、交通、气象等领域的行业性、产业化数据商。支持第三方专业数据服务中介机构按规定开展数据集成、数据经纪、合规认证、数据公证、数据保险、资产评估、争议仲裁、交易撮合、人才培训等服务,打造数据流通交易全流程中介服务体系。 北京 《关于更好发挥数据要素作用进一步加快发展数字经济的实施意见》 未提及 鼓励数据商进场交易,鼓励数据经纪商、第三方专业服务机构等为数据交易双方提供数据产品开发、发布、承销和数据资产的合规化、标准化和增值化服务,促进提高数据交易效率。 1.⼴东:设⽴试点,探索经纪⼈制度 在培育数据要素交易和服务生态方面,广东首创数据经纪人制度,鼓励设立社会性数据经纪机构,规范开展数据要素流通中介服务,在广州市海珠区设立广东省数据经纪人试点地区,制定数据经纪人分类分级标准,为数据经纪人设立“规定动作”,明确试点工作机制、工作内容、业务范围、业务场景等相关内容。 2022年,深圳数据交易所推出“数据要素生态圈计划”,聚集数据提供方、场景应用方、数据监管方、 技术服务方以及法律合规机构等生态参与方,共同促进数据交易体系的完善和行业健康发展。 此外,深圳市发展和改革委员会在2023年3月发布的《深圳市数据商和数据流通交易第三方服务机构管理暂行办法》中不仅对数据商给出明确定义,清晰界定两类数商的业务范围,而且提出对数据商和第三方专业服务机构的安全管理和监督管理机制,为数商生态的发展提供政策指引。 2.上海:实践引领,服务赋能⽣态 上海市于2023年8月印发《立足数字经济新赛道推动数据要素产业创新发展行动方案(2023-2025年)》(以下简称《方案》),提出推动数商集群集聚发展,在金融、航运、制造、商贸、科创等领域,引育一批数据资源类数商;《方案》聚焦知识发现、数链融合、语义网络、隐私计算等领域,做强一批技术驱动型数商;推动培育数据合规咨询、质量评估、资产评估、数据交付、国际数据经纪、离岸数据服务等第三方服务类数商;《方案》完善数商公共服务体系,依托数商协会促进行业自律,建立数商评估评价指标体系,每年公布优秀数商名单。 上海数据交易所也积极探索数商能力构建和培育路径。推动建立全国首个数商领域的上海市数商协会,凝聚力量构建数商新生态,发展了金融、交通、制造等行业的头部数商企业;对不同类型的数商提供培训,通过开展数据资产研修班等方式赋能数商理论知识与实践经验,引导其形成服务标准;此外,上线了数商服务平台,为数商提供资质认证、业务赋能、培训支持、市场支持等一系列服务。上海数据交易所出台了数据交易相关的规范与指引,如《数商