全国数商产业发展报告(2022)

全国数商产业发展报告 （2022） 上海市数商协会 上海数据交易所有限公司复旦大学 数库（上海）科技有限公司 2022年11月 目录 报告要点2 1.前言4 1.1报告背景4 1.2研究对象7 1.3研究数据样本收集14 2.产业环境：数商产业现状16 2.1数商产业规模与年度变化趋势16 2.2数商产业融资整体发展情况17 2.3数商产业投招标情况23 2.4数商产业软件著作权情况26 3.产业布局：省域发展态势29 3.1省市数商产业规模29 3.2省市数商产业融资情况31 3.3省市数商产业投招标情况34 3.4省市数商产业软件著作权情况37 3.5省市数商产业发展综合指数38 4.数商的价值分析42 4.1数商在发展数据要素市场中的主导作用42 4.2数商在发展数据经济中的带动作用43 5.产业展望：机遇与挑战45 5.1数商产业均衡发展与布局的挑战45 5.2数商产业链生态园区新模式新高地45 1 报告要点 数据作为生产要素，对数字经济发展有重大战略意义。当前，数据生产价值的实现，离不开包括数据价值创造、服务增值、交易和资产化等数据生态的构建和发展，更离不开生态中以数据作为业务活动主要对象的多种经济和社会主体，即数商。他们在数据产生、创新使用、数据流通与交易、数据技术创新、数据治理与管理等等方面均有不可或缺的角色，通过他们的参与、发现和实现数据要素的价值，才可以高效驱动我国数字经济的发展。 本报告从数据行业生态角度，按照数据要素从供应到需求的全链路，将数据要素市场划分为数据资源生成（即将原始数据进行加工、处理生成数据资源）、数据资产化（即对数据资源进行确权和资产化评估）、数据产品化和服务化（即根据市场的数据需求定制数据产品）、数据交易（即促进供需双方对数据产品的交易合约、交易清算和交易仲裁）、数据市场运维（即保障数据市场运行的基本要素，如软硬件设施、相关人才支持、数据安全性）等6大核心业务环节。这些业务环节的执行者既来自于传统IT服务市场的服务商，也来自于新经济的数据交易相关的服务商。根据不同职能位置，本报告将数商企业分成（1）基础设施提供商、（2）数据资源集成商、（3）数据加工服务商、（4）数据分析技术服务商、 （5）数据治理服务商、（6）数据咨询服务商、（7）数据安全服务商、（8）数据人才培训服务商、（9）数据产品供应商（数据要素型企业）、（10）数据合规评估服务商、（11）数据质量评估商、（12）数据资产评估服务商、（13）数据经纪服务商、（14）数据交付服务商，以及（15）数据交易仲裁服务商等15类。对符合 以上数商经营业务的全国工商注册企业进行提取，构建了1,920,525家数商企业样本。并发现以下发展特征： 1.从2000年至2021年底，中国数商企业复合年均增长率（CAGR，CompoundAnnualGrowthRate)为21.7%，到2022年11月，我国数商行业企业数量达到192万家。综合产业规模、产业融资轮数、产业商业化能力和产业创新能力，长三角地区数商产业在全国发展最好 2.我国数商产业集中于长三角、珠三角、京津冀、川渝地区，数商企业数量分别为50/24.3/21.4/13.4万家，4大区域合计占比达到56.8%。其中，长三 2 角地区是大多数数商企业的注册区域，如数据产品供应商、数据基础设施提供商、数据安全服务商、数据咨询服务商等。京津冀的数据加工处理商最多。珠三角地区有相对较多的数据合规评估商和数据质量评估商。 3.截至2022年11月，共有11,964家数商企业进行过融资活动，融资数量排名前四的数商类型为数据资源集成商、数据咨询服务商、数据安全服务商和数据分析服务商，占据融资企业总数的80%以上。 4.企业融资轮数代表了企业发展成熟度和外部市场对企业成长性的信心，这在某种程度上代表了地区是否有足够能力发展某类型的数商产业。目前，长三角和珠三角地区的数商产业的成长性更被资本市场看好。 5.企业投招标信息能够体现其产品的商业化程度。在数商产业的中标数量和中标金额上，长三角地区的中标数量全国最高，且仍在不断增加。京津冀地区的数商企业中标数量在2020年后落后于长三角地区，但仍高于珠三角地区和川渝地区。京津冀地区的中标总金额全国最高。总体而言，长三角和京津冀地区的数商产业的商业化能力更加领先。 6.企业软件著作权数量能够体现其创新能力。截至2019年底，长三角地区软件著作权数量较为领先，京津冀和珠三角地区基本持平。尤其在数据分析技术服务商、数据资源集成商等类型中，长三角和珠三角领先于京津冀、川渝地区。京津冀地区的数据加工处理服务商的软件著作权数量最多。总体而言，长三角、珠三角、京津冀地区的数商产业的技术创新能力全国领先。 7.省市数商产业发展综合指数，广东省的数商产业在产业规模、产业融资轮数、产业商业化能力和产业创新能力的4个维度的综合得分上排名最高。其次是北京市。江苏省、上海市、浙江省各自的数商产业综合得分进入全国前五。 报告最后从数据交易所一体化赋能及如何满足数据交易的核心需求提出相应的数商发展建议。 3 1.前言 1.1报告背景 数字经济已经成为众多国家驱动新一轮经济增长的新动能，数据作为新的生产要素，其潜在价值对未来经济社会发展有实际意义。数字经济是以“数据资源”作为关键生产要素，以“数字技术”为核心驱动力量，以“现代信息网络”为重要载体，通过数字技术与实体经济深度融合，不断提高经济社会的数字化、网络化、智能化水平，加速重构经济发展与治理模式的新型经济形态。数字经济紧扣三个要素，即数据资源、现代信息网络和数字技术。随着全球数字经济进入蓬勃发展时期，数据已成为全新的资产和新的关键生产要素。数据正在成为企业经营决策的新驱动、商品服务贸易的新内容、社会全面治理的新手段，带来了新的价值增值，加快推进数据价值化、发展数据要素市场是数字经济发展的关键1。我国数字经济规模，2016年约22.6万亿元，之后每年平均以超过10%的增长速度，2021年数字经济规模已达45.5万亿元，较2016年扩张了1倍余。较2020年成长16.2%，且高于GDP增速3.4个百分点，2021年数字经济规模占GDP比重达到 39.8%，较“十三五”初期提升了9.6个百分点2。 1“数据价值化是数字经济发展的关键”,http://www.xinhuanet.com/info/2021-06/08/c_139995375.htm[访问日期:2022年10月1日] 2中国数字经济发展报告(2022)，中国信息通信研究院，2022年7月 4 2016 2017 2018 2019 2020 2021 22.6 27.2 31.3 35.8 39.2 45.5 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 金额(万亿元) 数据来源：中国数字经济发展报告(2022)，中国信息通信研究院，2022年7月 图1我国数字经济规模 2022年是我国数据要素市场建设有序探索的元年，国家政策导向鼓励培育多方市场参与者以更好的发挥数据利用价值。中央深改委审议通过了《关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的意见》，提出加快构建数据基础制度，促进数据要素价值释放。国务院办公厅印发《要素市场化配置综合改革试点总体方案的通知》，明确要求：规范培育数据交易市场主体，发展数据资产评估、登记结算、交易撮合、争议仲裁等市场运营体系。《上海市数据条例》等地方法规也明确支持为数据交易提供数据资产、数据合规性、数据质量等第三方评估以及交易撮合、交易代理、专业咨询、数据经纪、数据交付等专业服务。此外，我国在面向政府数据的开放共享、面向国有企事业单位的数据资产价值发现、面向大型互联网企业的反垄断政策等方面的立法日益完善，为我国数据要素流通市场提供了更多的数据来源和更加规范健康的发展空间。 除政策导向外，数据流通市场的现实情况也在呼吁第三方专业服务商的介入，以实现供需双方的高效匹配。数据要素市场目前属于新生事物，数据产品的供应商、需求方以及一批第三方服务商是数据要素市场的主要参与者。目前从国内外数据交易实情来看，存在数据需求量巨大、优质且合规的供方较少、且供需双方 5 较难达成高效匹配的现象。与此同时，随着技术革命的不断向前推进，数据作为第五波技术革命创造的宝贵“资源”，数据的增长未曾休眠，但数据利用效率却未同步匹配。未来两年，企业数据预计将以每年42.2%的速度增长，市场潜力巨大。但从数据利用效率来讲，在可用的企业数据中，仅32%投入使用，剩余的68%并未得到利用3。 基于我国数据要素流通基础制度的不断完善，加之数据交易市场对于优质数据供应源的迫切现实需求，仅仅依靠企业自身力量来参与市场并组织数据产品的效率较低。在此背景下，需要较大的经济能力和技术能力支撑，需要专业的数据服务市场参与者，协助企业围绕数据生命周期，加强数据治理，做好数据采集、数据处理、数据存储、数据管理、数据分析、数据可视化、数据智能化应用等业务，将原始数据转化为数据产品和服务，提高数据资源的可用性和数据产品的成熟度，这类市场参与者也被称为“数商”。在目前数据要素市场的探索阶段，数商扮演着数据要素市场中的核心参与者的角色，也带来了数字时代的新业态和新模式，并正在成为推进数字经济发展的主导力量，数商产业也正成为第六波技术革命的主导产业4。根据国家工业信息安全发展研究中心发布的《2022年数据交易平台发展白皮书》显示，在数据流通的不同环境均有望孕育出响应的数据服务提供商，“数商”生态有望赋能数据产业发展。 自2014年我国首家数据交易机构成立以来，我国数据流通与交易市场建设 已经有8年左右时间，到目前为止仍未建立起规范、健全的数据要素市场的参与者体系。2021年11月25日，上海数据交易所正式揭牌，与此同时，2021上海全球数商大会同步举办，“数商”的概念首次正式被权威机构提出。上海数据交易所提出，在全国首发数商体系，构建涵盖数据交易主体、数据合规咨询、质量评估、资产评估、交付等多领域的数商新业态5。在首批签约的100家数商中，不仅包含银行类、电力类数据交易主体，也包含律所、咨询公司等数据合规咨询服务主体、数据交付商等。数商的概念在实践中逐步成形，其存在的意义在于促进数据资源进一步转化为可流通、可交易、可计算的数据产品，使得数据资源不仅 3数据来源：《RETHINKDATA:PUTMOREOFYOURBUSINESSDATATOWORK—FROMEDGETOCLOUD》，https://www.seagate.com/cn/zh/our-story/rethink-data/ 4孙一元.黄丽华:数据资产化催生新业态[J].上海国资,2022(01):71-74. 5第一财经，《上海数据交易所今日揭牌成立，首批数据产品挂牌》， https://www.yicai.com/news/101239941.html 6 能被生产数据的企业自己所用，还可以通过流通渠道被外部企业所用，同时减小数据流通过程存在的不确定性以及道德风险。 在2021年之前，“数商”的概念在国内数据要素市场中鲜有提及，为数不多的几篇研究多认为数商是一种理解结构并进行逻辑推理的数学能力指标6，认为“商”同“智商”的“商”。随着数据要素市场的不断发展，数商被赋予了全新的概念和理解。自2022年开始，以上海数据交易所的成立为契机，业界人士7从上海市的实践认识到数商不仅仅局限于传统的数据提供方、数据使用方和平台方三大基本体系，还包括括云厂商、多方安全计算厂商、数据合规评估、数据质量评估、数据资产评估等相关企业等。 数商的概念范畴应该远远大于数据交易活动本身，同时也远远大于数据生命周期中直接产生价值的基本环节。数商是指以数据作为业务活动的主要对象的经济主体，是数据要素一次价值、流通价值和二次价值的发现者、价值实现的赋能者，是跨组织数据要素的联结者和服务提供者。数商在数据产生、创新使用、数据流通与交易、数据技术创新、数据治理与管理等方面