抽水蓄能产业发展报告2023年度

水电水利规划设计总院 ChinaRenewableEnergyEngineeringInstitut 《抽水蓄能产业发展报告2023年度》 赵增海 水电水利规划设计总院副院长 中国水力发电工程学会抽水蓄能行业分会副理事长 2024年8月30日北京 中国水力发电工程学会 水电水利规划设计总院 CPSA由果水力能等工劳会 《抽水蓄能产业发展报告2023年度》是水电水利 规划设计总院联合中国水力发电工程学会抽水蓄能行业 抽水蓄能产业2023起分会等单位共同编写的第3份抽水蓄能产业年度发展报告。 DEVELOPMENTREPOR 发展报告报告面向“十四五”以来抽水蓄能行业发展面临的新形 OFPUMPEDSTORAGEINDUSTRY 水电水利规划设计总 势、新任务、新要求，系统梳理了国内外行业整体发展 中国水力爱电工程学会油水营能行业分会状况，从发展需求、站点资源、发展规模、政策体系、前期工作、项目建设、运行管理、工程技术等方面介绍了2023年抽水蓄能取得的新成效，对未来抽水蓄能发展 进行展望，并提出推动抽水蓄能高质量发展的建议。 在报告编写过程中，得到了能源主管部门、分会各理事单位、相关企业及有关机构的大力支持和指导，在此谨 中动农州红业 致裹心感谢！ 当目010203 抽水蓄能中国抽水蓄能中国抽水蓄能 CONTENTS发展综述发展成果发展展望 水电水利规划设计总院 抽水雷能行业分会 01抽水蓄能发展综述 1.1国际抽水蓄能发展综述 全球抽水蓄能装机容量达1.79亿kW全球发展形势 截至2023年年底，抽水蓄能装机容量达到 17913万kW，装机容量排名前十的国家主要分 布在亚洲、欧洲、北美洲。 中国 5094 日本 2747 美国 2217 德国 937.9 意大利 715.6 西班牙 565 法国 505.1 国辅 479 印度474.6 能源变革推动抽水蓄能需求跃升 技术进步助力抽水蓄能电站高质量建设政策支持与市场需求共促行业发展 国际合作与技术交流日益深化 大规模项目建设稳步推进 瑞士405.5环境保护与可持续发展并重 装机容量/万kW 全球抽水蓄能装机容量排名前十的国家及其装机容量 1.2国内抽水蓄能发展综述 全国新增抽水蓄能装机容量515万kW 多元格局基本形成。应用场景逐步丰富 2023年全国新增抽水蓄能装机容量515万kW： 投资主体多元化； 截至2023年底，抽水蓄能投产总装机容量达 应用场景更加广泛：雅碧江水风光基地批复； 5094万kW、主要分布在华东、南方和华北区域。 新技术、新产品运用更加快捷，产业体系更加 广东 968 完善，产业链格局初步显现。 浙江 668 安徽 1468 河北 427国家能源局Q 山东 400 istratior 福建 395 江苏 260 雅鲁江流城水风光一体化基地发电量实破万亿干瓦时 河南 252 吉林 170 辽宁150 湖北127 发展规模壮大，！电力支撑作用更加明显 黑龙江120 湖南120 江西120 内蒙古120 北京80 山西120、2023年抽发电量、启动次数、调频台次、旋 海南60转备用台次、短时运行次数均较上一年明显增 新疆30 西藏装机容量/万kW 重庆加，有效保证了电力安全可靠供应，发挥了电 全国在运抽水蓄能装机容量分布力保供生力军作用。 水电水利规划设计总院抽水雷能行业分会 02中国抽水蓄能发展成果 2.1抽水蓄能装机规模 投产规模核准在建规模 截至2023年年底，我国抽水蓄能电站投产总截至2023年年底，我国抽水蓄能电站核准在建总装机容量达到5094万kW。华东区域最大，华装机容量为1.79亿kW。华中区域最大，其次为华北、南方区域次之。东、西北区域。 20004500 1800 17914009.6 3862.5 4000 16003500 1400 3000 11472628 3180 1200 1000 1028 2500 2140 800 600 440 619 2000 15001320 4001000800 2003039500 0 东北华北华东华中南方西北西南东北华北华东华中南方西南西北全国在运抽水爸能装机容量分布（单位：万kW） 2.2抽水蓄能需求规模预测研究 研究思路前提条件 以碳达峰碳中和目标为遵循>设计水平年：2035年 贯彻“先立后破”要求，逐步》负荷水平及特性：按国家相关规划确定； 实现减碳目标》电源发展规划：煤电、气电、核电、水电、光热等 主要电源按国家相关规划确定； 统筹全国电力发展目标，分区分省开展电源结构优化研究 》备用率：统筹考虑负荷备用、事故备用、旋转备用 容量； 》考虑需求响应。 统筹全国能源合理流向，以受预测成果 送两端平衡作为研究基础要求 情景单位 充分挖掘系统调节能力，充分情景1亿kW 21 30 6 27 38 7.5 考虑新型储能技术进步 2030年2035年2035年 风电、光伏发电风电、光伏发电储能总规模 情景2亿kw 2.2抽水蓄能需求规模预测研究 储能特点分析抽水蓄能电站相比其他储能形式技术成熟、风险小。 应用成熟度 抽水蓄能 综合各类储能调节电源的技术经济特性，抽水蓄能是目 传统压缩空气储能前技术最成熟、经济性最优 金属空气电池 钠硫电池 的大规模储能调节电源。在 氢储能飞轮储能锂离子电池新能源快速发展、火电等传 超导储能液流电池统化石能源受限、新型电力 超临界压缩空气碳铅电池 超级电容系统建设背景下，抽水蓄能 技术风险 研发示范与应用 商业化 是最优的电源选择之一。 userid:529794,docid:173652,date:2024-09-02,sgpjbg.com 2.2抽水蓄能需求规模预测研究 储能特点分析 电化学储能的平准化度电成本（LCOE）是抽水蓄能的2.7倍，抽水蓄能经 济性更优。 建设成本-折旧累计现值×税率+运维费累计现值×（1－税率）-残值现值 项目单位抽水蕃能电化学储能充放电电化学储能充放电化学储能充放 LCOE:发电量累计现信6000次电8000次电10000次 其中：建设成本指工程静态总投资折现至运行期第一年的合计值：单位造价元/kWh1000800800800 增值税抵扣累积现值为各年抵扣增值税折现至运行期第一年的合计值： 运行费累计现值为各年经营成本折现至运行期第一年的合计值： 残值现值为折旧期末可回收残值折现至第一年的值； 发电量累计现值为运行期各年发电量折现至运行期第一年的合计值， LCOE元/kWh0.2070.5630.4260.376 电化学储能 抽水蓄能>以单位千瓦时投资800元/千瓦时、充放电 >按静态单位千瓦投资6000元/千瓦考虑 计算期暂考虑50年，25年更新机电设备 >LCOE为0.207元/千瓦时 深度90%、充放电次数6000次、具备调相 功能（增加调相机）为基本方案 >LCOE为0.563元/千瓦时，是抽水蓄能的 2.7倍以上 2.2抽水蓄能需求规模预测研究 储能特点分析 抽水蓄能电站本质上是一种电网的储能和调节电源，本身不生产电能主要通过势能和电能的转换。实现电能的时移 与其他主要储能方式对比： % 年 06~08 10~20 60~70>50 30~4025~30 75~80>50 年 元/kWh 1 1500~2500 2~31100~2000 1~22000~2500 4~7 1000~1500 项目单位电化学储能压缩空气储能光热储能抽水蓄能 转换效率 使用寿命建设工期建设成本 适用场景功率型能量型能量型能量型 建设工期短 建设工期短建设工期短 使用寿命长 使用寿命长 优势布局灵活使用寿命长转换效率高可提供转动惯量 转换效率高建设成本低 可提供转动惯量 转换效率低建设工期长 使用寿命短转换效率一般 建设成本较高建设条件要求高 劣势建设成本高建设成本一般涉及安全环保问题对地质条件要求较高 综合比较来看，抽水蓄能电站在调峰性能、经济性、使用寿命等方面都具备综合比较优势 2.3抽水蓄能站点资源 截至2023年底，我国已纳入规划的抽水蓄能站点全国各地开展前期工作的抽水蓄能电站静态单位千瓦投 资源总量约8.23亿kW，其中已建5094万kW，在资空间分布特点明显。 建1.79亿kW。考虑到未来待实施项目的造价水平和分布范围， >重点实施项目4.3亿kW。以500元/kW为间隔，将全国抽水蓄能建设条件 >规划储备项目3.03亿kW分为四类资源区。 18000 16000 15900 序号静态单位千瓦投资 （元/kW） 地形区 14000 12520 13790巫山、桐柏山、大别山、罗霄山、雪峰山、 横断山脉、云贵高原（贵州）、两广丘陵 (万千瓦） 12000 10000 8600 1053010560 10430 15000~5500 （广东）、江南丘陵、雁荡山、武夷山、浙 闽丘陵 长白山、大兴安岭、小兴安岭、燕山、太行 800025500~6000西侧、武当山、伏牛山、云贵高原（云南） 两广丘陵（广西）、黄山 纳规站点资源量 6000 4000 2000 36000~6500 完达山、太行东侧、吕梁山、狼山-阴山、 胶东丘陵和鲁中南丘陵、秦岭、大巴山 华北东北华东华中南方西南西北 天山、阿尔泰山、昆仑山、巴彦喀拉山、阿 46000~7000尔金祁连山、六盘山 我国已纳入规划的抽水蓄能站点资源量我国已开展前期工作的抽水蓄能站点资源空问分布精征 2.4抽水蓄能区域布局 抽水蓄能区域布局华中区域 04华中区域各省抽水蓄能资源分布比较均匀，抽水蓄能主要作用为 服务省内电力保供、增强新能源消纳能力、接受区外送电的安全 华北区域保障。 01华北地区抽水蓄能资源较为丰富，抽水蓄能主要作用为服务区域电力保供、增强新 南方区域 05南方区域各省的抽水蓄能的资源条件均较好，主要作用为服务省 能源消纳能力、接受区外送电的安全保障。内电力保供、增强新能源消纳能力、接受区外送电的安全保障 东北区域 02东北地区煤炭、新能源、抽水蓄能站点资 西南区域 06西南地区常规水电、新能源、抽水蓄能站点资源都十分丰富，抽 源都十分丰富，具备建设大型风光水火储水蓄能和水电可以作为新能源基地的骨干电源，具备建设大型流 清洁能源基地的条件，可供电华北区域。域水风光一体化清洁能源基地的条件，可供电华东、华中、南方 03华东区域 华东区域的抽水蓄能资源分布不均，浙江， 区域。 07西北区域 福建、安徽资源条件较好，江苏、上海资西北等地新能源资源非常丰富，但抽水蓄能站点资源受地形和水源稀缺，宜加强区域互济。华东区域主要资源条件限制。可以因地制宜，结合抽水蓄能站点选点布局，并作用为服务区域电力保供、增强新能源消建设一定规模的火电，具备布局建设沙戈荒大型风光火储清洁能纳能力、接受区外送电的安全保障。源基地的条件，可供电华北、华中、华东、南方区域。 2.5抽水蓄能产业政策 《抽水蓄能电站开发建设管理暂行办法《申请纳入抽水蓄能中长期发展规划重 （征求意见稿）点实施项目技术要求（暂行） 根据国家发展改革委、国家能源局2023年发布根据国家能源局2023年印发的《申请纳入抽水 的《抽水蓄能电站开发建设管理暂行办法（征蓄能中长期发展规划重点实施项目技术要求求意见稿）》，建设管理体系主要包括资源调（暂行）》，抽水蓄能项目纳规技术要求主要查与需求论证、发展规划、建设管理、运行管包括工作深度、需求规模、布局要求、环保制理等方面的内容。约因素、技术经济等方面的具体细则。 国家能源局国家能源局 NationalEnergyAdministration首页信息公开领导活动新闯中心能原要间在 NationalEnergyAdministration 首页信息公开领导活动新闻中心朗源要间在 日家项的基本信息日录项的基本有息 主单：美 6:IT号:(001970/282-0e(23) 3号：100 ((1期:2803-12-9)发目期202--0 关于向社会公开征求《抽水蓄能电站开发建设管理暂行办法（征求