光模块小范围交流–20231130
光模块小范围交流20231130一、厂商进度 光模块样品审核通过离供货很远，还要产品验证。 HG：和Arista合作配合英伟达设备，800G卖给Arista。英伟达的产品送样，但是该产品NV没需求。光模块小范围交流20231130 一、厂商进度 光模块样品审核通过离供货很远，还要产品验证。 HG：和Arista合作配合英伟达设备，800G卖给Arista。英伟达的产品送样，但是该产品NV没需求。 新易盛：拿很多订单交不了货——没有光芯片和设备产能。订单应该是AWS和Meta，有一点800G，市场上传段子是对的，但是量和比例调整了。 旭创预期：环比肯定季度增长，800G量一直在增长。 订单：现在明年全年订单能看清楚。动态看全年整体需求增长，AI刚开始需求量只会增长，不存在砍单，每个月每个周都在不停加单。 DSP和光芯片是否会缺货：有可能，看需求量。按照现在订单量看明年Q2不缺。 华为：旭创独家，价格比卖国内互联网价格高很多，最高价华为，最低价互联网，互联网中最低阿里和头条。互联网硬件团队疯狂压价倒卖模块 GPU，公司行为，门槛也低。 800G可能追上来的：旭创不犯错没有竞争对手。菲尼萨逐渐退出光模块，下巨量芯片订单模块就不做了，但是做大量芯片出来不行，可靠性等指标过不了。多模就博通一家，第二就是II-VI，菲尼萨。博通6月份被英伟达全包，给国内腾讯阿里出买菲尼萨的，产品不行不付款，但不代表明天不行，都在努力解决问题。 旭创后面变化点：未来1.6T出来，应用爆发式增长。二、下游客户 NV硅光进展：LPO会在下一代800G，革命性新技术第一个量产的一定是旭创。新方案产品需要时间积累、客户供应商支持。 NV光模块需求和其他厂的差别，NVGPU长期慢慢少用：对光模块不影响。 NV业绩何时到峰值：看产品周期，新产品出来。今年压了很多订单没交太多货，预收款后年款明年开始收各家采购光模块：英伟达拥抱旭创，其他家各找各的。 NV三个供应商——迈络思、旭创和菲尼萨。迈络思比较封闭，但以色列战争迈络思400人去打仗，没人跟进项目，释放给旭创新需求。 微软和AOI：准备包养AOI，3亿只是第一张订单后面还有。AOI和微软的芯片方案能把400GAOC做到180美金。云晖也做AOC估计Lumentum7.5亿美金打水漂，因为AOI产品价格低一半还有20%净利润。传统方案和微软一起做的极低成本50G光芯片，上半年认证完且独家有专利，微软和AOI从头吃到尾。AOI明年4月30日美国厂批量产，台湾厂今年已经开始产。 旭创没做微软，很间接给微软供，微软有可能是需求量最大的公司。微软目前供应商可能II- VI，云晖不知道有没有、找英伟达买英伟达模块。三、行业情况 1.6T、B100传言：假，1.6T是旭创在搞，上游激光器厂家给指标，公司再把指标给NV一起协商规格书，处于这个阶段。量产会出来但何时出来现在不确定。1.6T旭创地位比800G更强。B100要和光模块一起出，所以NV也很急。NV组织干1.6T的只有旭创一家。 1.6T光芯片：单模买住友的，光引擎等很多部件旭创自己做。国内光模块需求：低端400G单通道50G不缺，很容易搞定国内明年400G需求：华为400万只可能2年。 北美800G需求：没有变化。 光模块新逻辑：以前5-6年迭代一个产品，现在2年一迭代，更利好头部厂家。 光芯片：博通明年价格涨，国内实力最强为源杰，都在测，周期半年，国产化必经之路，旭创积极配合。光芯片测试流程：做成模块测完后送给客户。 薄膜铌酸锂：有点牛但是现在没太大需求。 国内800G量时间点：要配合GPU，国内几乎没需求。 国内光模块需求客户：做算力的鸿博、商汤等客户。 AI应用：大量计算大幅提升效率，光模块测试效率、模拟仿真、检测等。AI逐步建设日本中东欧洲都在搞。
