2023跨境支付安全科技与生态发展报告

行稳致远 2023跨境支付安全科技与生态发展报告 前言 随着品牌全球化进程加速，支付作为运营的关键环节正扮演着愈发重要的角色。与此同时，国内第三方支付机构面临潜在业务饱和压力，需要紧抓机遇积极拥抱全球化潮流，打造第二增长曲线。 本报告是亿邦智库《2023全球化新品牌洞察报告》的专题报告，在全球收单规则差异化及支付方式多元化的背景下，探讨跨境出海在支付及风控环节的策略布局，结合以Wintranx稳迎天下为代表的跨境支付安全生态科技服务能力，为国内中小支付机构在国际业务转型中，如何有效借助外部资源积极布局、如何在国际市场中精准突围,实现可持续发展，提供行业洞见及战略参考。 03客制化方案有效实践 02支付安全面临机遇与挑战 04趋势洞察引领新未来 01市场变量引发新机会 C NTENTS /01 市场变量引发新机会 韧性增长，跨境电商规模占外贸比重上升至5% 面对日趋严峻的外部环境，我国跨境电商保持韧性增长。2023年1至9月，跨境电商进出口额达1.7万亿元，同比增长14.4%，占同期货物贸易进出口比重的5.5%，其中出口1.3万亿元，增长17.7%；进口0.4万亿元，增长5.3%。与此同时，跨境电商货物进出口规模占外贸比重由5年前的不足1%上升到5%左右，成为外贸增长新引擎。根据《“十四五”电子商务发展规划》提出的目标，到2025年，跨境电商交易额将达到2.5万亿元。 2023年1-9月中国跨境电商进出口额 1.7万亿元人民币 增长14.4% 2019VS2023跨境电商占外贸比重 2025E跨境电商交易额预测 1% 2.5 万亿元 5% 2019 2023 其中：出口1.3万亿元人民币 增长17.7% 数据来源：海关总署、商务部-5- 需求驱动，国内支付机构开启国际化转型打造第二增长曲线 跨境电商规模不断扩大驱动跨境支付市场需求日益旺盛。据统计，2022年，我国非银支付机构跨境互联网支付业务规模已超万亿，同比增长13.05%。预计到2030年，全球消费者数字支付市场将比2020年增长3.4倍，增长趋势明显。同时，随着国内支付业务市场逐渐饱和，竞争日益激烈，国内支付机构正积极拓展国际业务进行转型升级，打造第二个增长曲线。 2020-2022第三方支付机构跨境互联网交易规模 （单位：亿元人民币） 9,723.6 11,000.0 7,999.0 13.05% 2020 2021 2022 2020-2030E全球消费者支付规模（万亿美元） 国内支付机构开启国际化步伐 476.1 2.2X 139.1 311.4 3.4X 国内中小 商业银行 收单行 非银支付机构 国内支付业务进入市场存量时代 转型升级国际化打造第二增长曲线 20202025E2030E 数据来源：中国支付清算协会、IDC金融洞察 -6- 全球化拓展，超三分之一独立站商家表示支付运营难 出海独立站出海业务面临的难题 独立站支付 专业人才海外营销海外仓国际物流 本土资源拓展 融资贷款 合规及法律风险 其他 33.33% 32.41% 28.70% 27.78% 24.54% 16.67% 16.20% 15.74% 1.85% 目前通过独立站+第三方平台双轨运营已成为诸多品牌商家拓展海外市场的主要路径。据统计，出海独立站数量已超20万，预计2025年将达到50万家。对于品牌而言，独立站建设不仅是展示窗口，更是消费者体验的枢纽。独立站运营核心在于商家管理信息流、资金流以及物流的能力。跨境支付、海外营销和仓储物流已成为核心问题，尤其是支付，不合理的支付方式配置有可能使品牌所作的获客努力划为泡影。 我国出海独立站发展情况 2025年预测 20万家 50万家 平台卖家 B2B外贸卖家 内贸品牌 支付体验不佳带来弃购风险 如果客户在网购时找不到自己需要的支付方式或感觉付款流程很 费力，他们有可能会毫不犹豫地将物品留在购物车中，产生弃购 数据来源：商务部、亿邦智库调研、《中国跨境出口电商发展报告（2022）》 -7- /0 支付安全面临机遇与挑战 外资支付机构占据跨境支付市场主流 目前跨境支付收单业务机构中，外资支付机构占据市场主流，国内持牌三方跨境支付机构占有率不足。 跨境支付机构竞争格局 国内挂牌跨境服务机构占有率不足 •国内专业的跨境支付服务机构相对较少 •市场几乎被外资机构及大型国有银行占有 随着独立站兴起，越来越多的外资收单机构涌入中国市场并占据市场主流 数据来源：Visa国际卡网上收单服务提供商认证项目（“QSP”）进展公示 QSP：VISA于2013年4月1日发布了QSP计划，对从事VISA国际卡网上收单服务的第三方机构进行资质认证 目前，只有18家国内第三方收单服务机构获得VISAQSP认证 -9- 本地化规则不熟悉且风控技术滞后是国内支付机构服务两大痛点 01 全球市场差异化收单规则及多元化支付方式不熟悉 人才端 •全球市场差异化收单规则 •多元化的支付方式 专业系统沿革技术的相对滞后 技术端 •成功率较低 •风控技术相对落后 核心思考 •如何深度了解全球市场差异 化收单规则？ •如何与更多主流建站平台加 强紧密协作? •如何在技术、流程、专业性 等方面持续提供风控优化方案，让商户能够及时识别风 险，安心展业？ 02 •专业风控人员缺失 •风控应对预判和反映能力不强 •本地化支付方式不熟悉可能导致消耗大 量人工和时间成本 •随着跨境电商蓬勃发展，新的支付风险和欺诈手段层出不穷 •一些国内机构的风控技术在应对新风险方面相对滞后，由此可能导致支付环节存在漏洞，更容易受到欺诈攻击 -10- userid:414195,docid:151633,date:2024-01-18,sgpjbg.com 主流支付机构四大核心竞争力 独立站支付核心要求主要体现在高成功率、通道稳定、风险控制、精细化运营的水平上，无疑对第三方支付机构的技术能力和安全建设提出了更高的要求。一家专业的支付机构会从资金安全，合规，支付成功率及客户体验等方面综合考虑保证顺畅和安全的支付旅程。 独立站商家选择支付机构的核心能力 安全合规 支付牌照是从事跨境金融结算业务的前提，包括美国MSB牌照、中国香港金钱服务经营者MSO牌照等 客户多元化付款方式不同国家消费者偏好不同，独立站出海尽可能对接不同支付方式，因地制宜提供支付方案迎合本地化需求 核心能力 支付成功率 资金安全 国内机构如何提升收单业务 核心竞争力？ 支付成功率是收单机构服务的关键。因此，通过智能支付路由优化支付旅程，同时提供网关、风控、交易处理等一站式服务，提升支付成功率至关重要 由于涉及到不同国家的法律法规、支付方式、货币种类等问题，保证商户资金安全和交易可追溯性成为了跨境电商交易中需要重视的问题 -11- 独立站商家对支付的最终考核反映在“拒付率”“欺诈率”“退款率” 拒付率是独立站运营的核心痛点。信用卡拒付与独立站商家收益息息相关，一旦发生拒付，真实产生的损失不仅仅是商品采购成本这么简单，当中包含交易成本、运营成本、营销和采购成本等直接和间接成本。 拒付Chargeback 拒付（Chargeback）是海外消费者常用的一项权利，发生的概率极高，直接影响着支付成功率（支付成功率由审核通过的成功交易数量和存在欺诈的交易数量共同决定）。拒付率越高，意味着 商户的损失越多 90% 信用卡拒付订单都是 以全额退款为处理终点 发生拒付两类情形 服务类拒付 商品配送问题：无法送达、超时未送达、误送、货物损坏 商家服务问题：货不对版、消费者寄回商品后商户退款进度慢或拒绝 退款、联系不到客服 欺诈类拒付 未授权交易拒付：消费者信用卡被盗、 假卡交易 友好型拒付：消费者收到商品后假称 没有收到，故意发起拒付 核心思考 •如何降低拒付率节省成本？ •如何投入资源采取有效预防措施？ •有何高效回复争议提升申诉胜率？ 数据来源：亿邦智库调研-12- 支付欺诈屡见不鲜，触发第三方风控系统使用率高 跨境支付规模快速增长引发欺诈行为层出不穷。根据JuniperResearch数据及预测，2023年至2027年全球在线支付欺诈造成的累计商家损失将超过3430亿美元。据调研，第三方机构提供的跨境风控服务是独立站商家最常用的风控手段。好的风控系统，一方面要能保障用户信息和资金安全，防止欺诈交易、违规交易；另一方面还要降低拒付率，促进商户的顺利交易。 支付欺诈类型 购物前 购物中 购物后 帐号盗用 欺诈者在暗网中买到泄露 帐号信息，并且登录卖家网站，利用帐号内的积分或者已绑定的银行卡进行购买，再转卖获利 信用卡盗刷欺诈 欺诈者利用被盗信用卡信息在不同网站上购买商品，之后转卖获利，如快时尚产品、潮流风向标产品广受欺诈者关注 政策滥用 独立站商家通常采用的风控方案 第三方风控系统 41.32% 收单渠道的风控系统 31.23% 自己搭建的风控系统 29.34% 无 18.61% 其他 10.73% 对政策有所了解或无意中得知的用户利用政策漏洞，如“退货政策”，想方设法从独立站商家身上“薅羊毛” 选择合适运营数据工具，制定合理得当的风控规则，定期优化运营数据，在预防并减低风险的同时，提升支付成功率及用户体验，保证商户交易顺利完成才是最优解 49% 全球在线支付欺诈累计商家损失（十亿美元） 2023E-2027E 2018-2023E 343 130 未来五年实物购买占全球累计在线欺诈损失 数据来源：JuniperResearch、亿邦智库调研 -13- Wintranx早已先行，赋能国内中小支付机构及跨境平台商家业务转型与增长 •Fintech •Risktech •Comtech •面向客户：中小商业银行、收单行、支 付机构以及跨境平台商家 •提供服务：FaaS外卡收单系统套件，全栈式风控反欺诈引擎模型设计，全球通道池系统接入，跨境业务合规咨询及配套服务 •高效赋能：快速实现线上跨境业务的创 新转型与增长 WintranxAPI 风控引擎 产品引擎 资金报告 基础设施 支付机构 专业运营团队 风控专家 Wintranx（稳迎天下）创立于新加坡，是一家以金融数据驱动，风控能力见长，致力于构建线上跨境业务安全新生态的成长型金融科技公司。作为独立的FaaS(FinanceasaServices)收单数据系统处理服务商，公司拥有全球化反欺诈专业团队及上百条主流收单行通道，专注于外卡收单系统的搭建、跨境电商资金交易安全、欺诈防范、拒付管理等风控安全，为企业业务升级转型提供支持。同时，Wintranx是VISA-Verifi多年的全球授权风控合作伙伴以及MasterCard-Ethoca全球授权服务商。 -14- /03 客制化方案有效实践 助力某华南头部三方支付机构获得Visa国内首家非银行线上收单服务资质 主要挑战 在跨境电商发展早期，当时国内只有银行才具备VISA线上收单的服务资质，还没有支付公司获得开展该项业务资格的先例 解决方案 •准备相关书面申请资料，协助其申请获得Visa国内第一家非银行线上收单服务资质，梳理卡组相关业务规则上百条，并修改合规流程和风控制度 •协助其参与卡组的风控面试 •搭建完整的收单系统，并引入首批种子商户 服务成果： 四个月完成国内首家非银行VISA会员收单机构资质申请 -16- 助力某澳洲持牌支付机构打通收单通道，部署搭建支付系统 主要挑战 欲开展国际收单业务，但缺少成熟、完善的收单/支付系统 3周 完成支付系统上线 解决方案 •为其部署搭建支付系统 •帮助其与海外收单机构建立联系，接入海外收单通道生态池，包含海外优质收单通道 •风控合规战略规划，设计风控策略规则，制定落地执行方案，并协 助准备合规材料 服务成果： 3周完成支付系统上线 -17- 助力国内B2B跨境电商平台子公司降低拒付率 主要挑战 国内某头部B2B跨境电商平台遭遇支付难