护肤品功能性原料新潜力白皮书

护肤品功能性原料新潜⼒⽩⽪书 SPEAKER：炼丹炉分析师团队 炼丹炉官⽹：https:www.//huo1818.com/ CONTENT ⽬录 01 •护肤品市场概览 02 •植物原料增⻓洞察 03 •功能性护肤品新型原料趋势洞察 0护肤品市场概览 功能性原料分类 功能性原料的定义：是指能够赋予化妆品特殊功能的⼀类原料。 1 ⽣物⼯程制剂 •透明质酸（HA） •表⽪⽣⻓因⼦ •酶制剂 •胶原蛋⽩ •微量元素 天然植物萃取物 2 •天然植物及中草药 特殊⽤途添加剂 3 •保湿剂 •美⽩剂 •防晒剂 •育发剂 •染发剂 •烫发剂 •脱⽑剂 •健美剂 •美乳剂 •除臭剂 中国关注护肤成分的消费者画像 “成分党”⼥性占⽐ 84.83% 成分党⼈群年龄分布 36.13%38.67% 11.84% 18-24岁 25-34岁 成分党 1.78% 34-44岁45+岁 全量⼈群 29.10% 成分党消费⽔平分布 52.00% 47.93% 45.42%2.58% 22.97% 成分党 全量⼈群 ⾼ 中 低 50.88% 7.83% 21.12% 22.5% “成分党”男性占⽐ 11.17% 成分党⼈群年龄分布 4 21.12% 16.81% 11.84% 18-24岁 25-34岁 成分党 34-44岁 全量⼈群 45+岁 29.10% 成分党消费⽔平分布 48.04% 47.93% 47.78%4.18% 22.97% 成分党 全量⼈群 ⾼ 中 低 38.67% 2.58% 7.59% 22.5% 31.70% 中国关注护肤成分的消费者画像 成分党地域分布 成分党 全量⼈群 40% 30% 20% 10% 0% ⼀线城市 ⼆线城市 三线城市 四线及以下城市 成分党城市分布占⽐TOP5 北京市 3.98% 上海市 ⼴州市 深圳市 成都市 3.21% 3.17% 2.85% 2.62% *数据来源于公开资料 中国社媒平台美妆⽤户学历分布 ⼩红书的美妆⽤户以⼥性为主，主⼒群体为95、00后，近7成美妆⽤户拥有⼤学及以上学历，由此可⻅平台聚集了⼤量年轻、⾼知 ⼥性美妆⽤户。 95%为⼥性⽤户 男性 5% ⼥性 95% ⼥性分布情况 *数据来源于⼩红书⽤研团队公开资料 71%为95、00、05后 年龄分布情况 85前 85后4% 8% 90后 17% 00后 38% 95后 27% 05后 6% 68%为本科及以上 学历分布情况 初中及以下 1% 博⼠ 1% 研究⽣ 9% ⾼中 13% 专科 18% ⼤学 58% 在社媒平台上美妆消费者能⼒分布 近6成⼩红书美妆⽤户每⽉可⽀配收⼊超过2000元，拥有极强的消费潜⼒。 65%的美妆⽤户可⽀配收⼊超2000元近55%的美妆⽤户愿意投⼊超2000元购买护肤品 个⼈消费⽔平情况 2000元以下 36.50% 2001-5000元 31.8% 5001-10000元 17.3% 10001-15000元 5.4% 15001-20000元 3.1% 20000元以上 5.9% 0% 10% 20% 30% 40% 近半年，⼩红书消费护肤产品⾦额 2000元以下 45.60% 2001-5000元 24.6% 5001-10000元 11.1% 10001-15000元 4.8% 15001-20000元 3.1% 20000元以上 13.9% 0% 12.5% 25% 37.5% 50% *数据来源于⼩红书⽤研团队公开资料 ⽤户决策更理性，容易被功效、成分吸引 随着美容护肤⾏业的不断发展，消费者决策也趋于冷静理性，他们会多维度考察品牌特征与产品优势，成分成为重要关注对象。 84.7%的美容护肤⽤户表示⾮常注重品牌当下的⼝碑，⼝碑直接影响⽤户的种草和购买 功效、成分是吸引美容护肤⽤户的绝佳利器，在功效基础上，⽤户会优先选择体验感好的产品。 你最关注护肤品的哪些⽅⾯？（限选2项） 品牌⼝碑 87.40% 品牌价格 61.7% 品牌知名度 35.1% 品牌热度 27.2% 品牌价值观 22.6% 品牌亲和⼒ 16.6% 品牌历史 9.9% 品牌代⾔⼈ 5.3% 其他 3.2% 不关注护肤品牌1.3% 0% 22.5% 45% 67.5% 90% 你最容易被护肤品的哪些特征吸引？（限选3项） 功效 91.20% 成分 70.9% 肤感 58.4% 价格 53.5% 适合⼈群 39.9% 品牌 36.9% 包装（颜值） 21.6% 护肤理念 14.3% 使⽤⽅法 6.7% 代⾔⼈ 2.5% 其他1% 0% 25% 50% 75% 100% *数据来源于⼩红书⽤研团队公开资料 以“植物原料护肤品”为代表的功能性护肤品市场规模增⻓迅猛 中国植物提取物⾏业市场规模预测 （单位：亿元） 增⻓率 规模 440 13% 342 407 373 275 302 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年E 10% 9% 9% 8% 植物成分在总成分关注度中的占⽐ 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 在美妆博主的“谆谆教导”下，越来越多消费者开始关注护肤品的“成分”，“成分党”渐渐崛起，甚⾄出现扎堆现象。市⾯上的功效型护肤品以天然活性成分作为卖点，更容易获得“成分党”的⻘睐。⽽纵观全球功效原料市场，占⽐最⾼的成分就是植物萃取类，“植物基护肤品”的市场由此被打开。“植物基护肤品”作为功能性护肤品的代表，据公开数据显示，2022年植物提取物⾏业规模市场预计⾼达440亿元，且平稳增⻓。同时植物成分关注度从2019年逐步提升。 02植物原料增⻓洞察 “植物原料”护肤概念聚焦 店铺数 商品数 +36.1% 2023Q2 销售额环⽐增⻓ 2023-01 2023-02 2023-03 2023-04 2023-05 2023-06 淘系销售数据“植物原料”护肤概念规模趋势 ⼩红书数据 503.44万 2023Q2 互动量 声量销售额转换指数 3299.88 互动量销售额转换指数 70.06 互动量销量转换指数 27.48 互动量销量转换指数 0.58 *数据来源：本⻚销售数据取⾃炼丹炉概念洞察 转换指数计算⽅法：声量销售额转换指数：总销售额/总声量；互动量销售额转化指数：总销售额/总互动量；声量销量转化指数：总销量/总声量；互动量销量转化指数：总销量/总互动量 “植物原料”护肤概念聚焦 抖⾳销售数据 +74.17%15.34亿 5119.8万 2023Q2 销售额环⽐增⻓ 2023Q2 销售额 2023Q2 销量 “植物原料”护肤概念规模趋势 店铺数商品数 2023-012023-022023-032023-042023-052023-06 *数据来源：本⻚销售数据取⾃炼丹炉概念洞察 植物成分在各功能护肤品中的使⽤率情况 由图表可⻅近两年数据对⽐，植物成分在「舒缓、祛痘、抗皱、紧致、修护」功效的使⽤率较⾼。 植物成分在各功能宣称中的使⽤率TOP10 21Q2-22Q122Q2-23Q1 90.85%91.59% 89.39% 87.97% 87.08% 88.05% 87.97% 88.2% 85.95% 84.76% 82.39% 83.56%84.34% 83.07% 82.31% 82.6% 82.08% 80.56% 79.26% 77.08% 舒缓祛痘抗皱紧致控油修护保湿卸妆滋养去⻆质 植物成分在各功能护肤品中的关注度 由图表可⻅近两年数据对⽐，含有植物成分的商品在「保湿、修护、舒缓」⽅⾯的关注度占⽐较⾼，「祛痘、控油」关注度增⻓率较⾼，解决油痘肌和敏感肌问题是⾼增⻓消费者关注点。 含有植物成分的商品各功效宣称中的关注度占⽐TOP10 21Q2-22Q122Q2-23Q1 82.31% 20.35% 77.46% 34.62% 32.23% 32.08% 29.81% 17.74% 20.65% 18.05% 18.72% 15.24% 16.5% 8.05% 9.69% 6.13% 6.52% 4.73% 4.51% 2.43% 3.85% 保湿修护舒缓清洁紧致抗皱控油美容修饰卸妆祛痘 含植物成分的舒缓商品市场趋势情况 中国化妆品企业开始愈加重视化妆品原料问题，逐步开启⾃主科研之路，加之2021年5⽉份，《化妆品注册备案管理办法》《化妆品新原料注册备案资料管理规定》的施⾏，为新原料备案创造时机。由公开数据可⻅，2021-2023年区间含有植物成分的舒缓商品备案数量和占⽐都稳步上升，消费者关注度占⽐较⾼，平均关注度略有下降但趋于稳定，平均关注度近半年回暖明显。 含有植物成分的舒缓商品备案变化趋势 备案占⽐ 备案数量 4952 4607 3339 3678 2456 1367 648 2021Q22021Q32021Q42022Q12022Q22022Q32022Q42023Q1 1205 含有植物成分的舒缓商品关注度变化趋势 平均关注度 关注度占⽐ 34% 33% 32% 31% 31% 29% 30% 30% 2021Q22021Q32021Q42022Q12022Q22022Q32022Q42023Q1 热⻔舒缓植物原料与应⽤ 舒缓商品使⽤率最⾼的植物成分：积雪草、⻢⻮苋、⻩芩根等，运⽤该原料的热⻔商品⼤部分为国货品牌。 舒缓类商品中的热⻔植物成分TOP10⻢⻮苋提取物热⻔单品 •积雪草（CENTELLAASIATICA）提取物 •⻢⻮苋（PORTULACAOLERACEA）提取物 •⻩芩根（SCUTELLARIABAICALENSIS）提取物 •光果⽢草根（GLYCYRRHIZAGLABRA）提取物 •⺟菊花（CHAMOMILERECUTITA）提取物 •⾦⻩洋⽢菊（CHRYSANTHELLUMINDICUM）提取物 •北美⾦缕梅（HAMAMELISVIRGINLANA）提取物 •苦参根（SOPHORAANGUSTIFOLIA）提取物 •芍药根（PAEONIAALBIFLORA）提取物 •⽢草根（GLYCYRRHIZAURALENSIS）提取物 薇诺娜舒敏保湿特护霜 参考价格：88元容量：15g 薇诺娜清透防晒乳SPF48PA+++ 参考价格：188元容量：50g AHC纯净温和防晒霜 参考价格：89元容量：50ml ⾦⻩洋⽢菊提取物热⻔单品 freeskin净颜舒缓修护精华乳霜 参考价格：259元容量：50ml 可复美重组胶原蛋⽩肌御赋活修护精粹乳 参考价格：158元容量：150ml 后天⽓丹花献光彩紧颜滋养乳 参考价格：860元容量：110ml 含植物成分的舒缓商品标品分析 通过炼丹炉数据洞察可⻅，薇诺娜品牌近⼀个⽉商品销售榜单第⼀名的是「薇诺娜舒敏保湿特护霜」，同时销售榜单TOP5中套装单品均包含特护霜，品牌⽤产⾃云南的⻘刺果和⻢⻮苋提取物，打造的明星单品舒敏保湿特护霜，在最⼤程度上满⾜了消费者的功效型需求和纯天然愿望，凭借出⾊的修护和舒缓效果，成为同类产品中的佼佼者。 热⻔商品销售情环⽐情况 销售额热销榜TOP5 薇诺娜⾃主持有的核⼼成分 销量销售额 12.31% 环⽐增⻓ 13.51% 环⽐增⻓ 薇诺娜舒敏保湿特护霜敏感肌补⽔舒缓修护屏障⾯霜 •薇诺娜特护霜中的专利植物成分「⻢⻮苋精粹」和「多分⼦透明质酸钠」，将⾃然与科技进⾏了和谐且严谨的结合 •「⽼爸抽检」合作伙伴，⽤的放⼼有保障。 *商品销售情况采样时间：2023.7.22-8.20 含植物成分的控油商品市场趋势情况 新规后，2021-2023年区间含有植物成分的控油商品备案数量和占⽐都稳步上升，消费者关注度占⽐较⾼，平均关注度近半年增⻓显著。 含有植物成分的控油商品备案变化趋势 备案占⽐ 备案数量 1437 1250 1227 955 981 482 242 2021Q22021Q32021Q42022Q12