电力周报：电网技术创新 促进电力系统转型

投资咨询业务资格：证监许可【2011】1778号 专业研究·创造价值 2023年11月3日电力周报 电网技术创新促进电力系统转型 核心观点 宝城期货研究所 姓名：王妤 宝城期货投资咨询部 从业资格证号：F03113557投资咨询证号：Z0018785电话：0571-87006873 目前，我国社会电力供应稳定，新型电力系统建设稳步推进。随着新一轮能源科技革命和产业变革的孕育兴起，以人工智能、5G、大数据等为代表的先进信息技术、新材料技术与电力技术深度融合发展，科技创新已经成为实现能源领域高水平科技自立自强，保障我国经济社会绿色可持续发展和能源安全可靠供应的必然选择。 火电方面，煤价下跌，港口持续累库，长协煤供应稳定，电厂库存保障充足，持续稳定发力；水电方面，因天气转凉，全国流域来水季节性减少，但处于历年同期高位，四季度水电发电量较为可观；光伏产业上游材料价格大幅下跌，各环节库存高企，光伏装机利润较好，企业装机动力较强，光电规模保持高速增长。 （仅供参考，不构成任何投资建议） 电力|周报 1/13请务必阅读文末免责条款 邮箱：wangyu@bcqhgs.com 作者声明 本人具有中国期货业协会授予的期货从业资格证书，期货投资咨询资格证书，本人承诺以勤勉的职业态度，独立、客观地出具本报告。本报告清晰准确地反映了本人的研究观点。本人不会因本报告中的具体推荐意见或观点而直接或间接接收到任何形式的报酬 专业研究·创造价值 请务必阅读文末免责条款部分 正文目录 1行业要闻5 2周度电力数据跟踪7 2.1火电7 2.2水电8 2.3光电9 2.4国际电力市场10 3结论12 图表目录 图1秦皇岛动力煤报价（元/吨）7 图2秦皇岛港动力煤库存（万吨）7 图3火电发电量（亿千瓦时）7 图4火电平均利用小时数（小时）7 图5火电新增装机量（万千瓦）7 图6火电投资完成额（亿元）7 图7三峡入库流量（立方米/秒）8 图8三峡出库流量（立方米/秒）8 图9水电发电量（亿千瓦时）8 图10水电平均利用小时数（小时）8 图11水电新增装机量（万千瓦）8 图12水电投资完成额（亿元）8 图13多晶硅料价格（RMB/KG）9 图14单晶硅片价格（RMB/PC）9 图15单晶PERC电池片价格（RMB/PC)9 图16单晶PERC组件价格（RMB/PC）9 图17太阳能发电量（亿千瓦时）10 图18光电平均利用小时数（小时）10 图19光电新增装机量（万千瓦）10 图20光电投资完成额（亿元）10 图21新交所电力期货价格（新加坡元/兆瓦时）10 图22美国新英格兰地区电价（美元/兆瓦时）10 图23美国大西洋中部地区电价（美元/兆瓦时）11 图24美国南部地区电价（美元/兆瓦时）11 图25美国中西部地区电价（美元/兆瓦时）11 图26美国西北部地区电价（美元/兆瓦时）11 图27美国加州地区电价（美元/兆瓦时）11 图28美国西南地区电价（美元/兆瓦时）11 1行业要闻 《关于进一步加快电力现货市场建设工作的通知》 为加快全国统一电力市场体系建设，推动构建清洁低碳、安全充裕、经济高效、供需协同、灵活智能的新型电力系统，有效助力构建新型能源体系，现就进一步加快电力现货市场建设工作通知如下： 一、总体要求。推进电力现货市场建设是贯彻党的二十大精神，落实新发展理念，促进能源高质量发展的重要举措。经过几年探索，电力现货市场在优化资源配置、提升电力安全保供能力、促进可再生能源消纳等方面作用显著。为加快全国统一电力市场体系建设，推动电力资源在更大范围共享互济和优化配置，在确保有利于电力安全稳定供应的前提下，有序实现电力现货市场全覆盖，加快形成统一开放、竞争有序、安全高效、治理完善的电力市场体系，充分发挥市场在电力资源配置中的决定性作用，更好发挥政府作用，进一步激发各环节经营主体活力，助力规划建设新型能源体系，加快建设高效规范、公平竞争、充分开放的全国统一大市场。 二、进一步明确现货市场建设要求。推动现货市场转正式运行；有序扩大现货市场建设范围；加快区域电力市场建设；持续优化省间交易机制。 三、进一步扩大经营主体范围。加快放开各类电源参与电力现货市场；不断扩大用户侧主体参与市场范围；鼓励新型主体参与电力市场。 四、统筹做好各类市场机制衔接。做好现货与中长期交易衔接；加强现货交易与辅助服务衔接；完善电力市场价格体系；探索建立容量补偿机制。 五、提升电力现货市场运营保障能力。加强市场建设运营基础保障；规范开展信息披露工作；加强电力现货市场风险防控能力；充分发挥市场管理委员会作用。 六、强化组织保障。强化组织落实。 “玲龙一号”220千伏辅助电源倒送电第一阶段送电成功 10月30日20时51分，“玲龙一号”全球首堆工程220千伏辅助电源GIS母线和开关送电成功，标志着工程220千伏辅助电源倒送电第一阶段顺利实现，为后续调试任务开展奠定基础。 “倒送电”是指从电网系统向电站送电，既能检验电站相关高压输变电设备在全电压下的可靠运行状态，也能为电站发电送出前的调试、试运行等工作提供阶段性能源保障。“玲龙一号”首堆工程220千伏辅助电源倒送电共分两个阶段，第一阶段送电至一期工程辅助电源开关站，其受电范围主要包括GIS开关、220千伏高压母线等设备及相关控制与保护回路。 首届城市电网技术创新会议在上海举办 日前，以“建设城市新型电力系统推进城市电网数智化转型”为主题的2023（首届）城市电网技术创新会议在上海举办，新型电力系统成为会上创新成果交流的热门话题。 中国电力企业联合会监事长、中国电力技术市场协会会长潘跃龙介绍，城市电网是支撑城市社会运转的重要基础设施，担负着城市电力供应、城市运行、支持经济社会发展和能源管理、促进可持续性发展的使命，同样需要科技助力、科技赋能。智能化、数字化技术对城市电网建设、经营、决策、管理的推动作用、提升作用将会更加明显。 前三季度国家电网经营区总交易电量46177亿千瓦时 2023年前三季度，国家电网经营区总交易电量完成46177亿千瓦时，同比增长5.6%。其中，市场交易电量34717亿千瓦时，同比增长7.4%。 全力扩大省间市场交易规模。北京电力交易中心发挥多周期市场作用，扩大省间交易规模。深化省间中长期市场连续运营，及时响应市场需求。自8月起开展省间多通道集中竞价周交易结算试运行，截至9月底已开展5轮交易。2023年前三季度，国家电网经营区省间交易电量完成10330亿千瓦时，同比增长6.2%。其中，新能源省间交易电量1227亿千瓦时，同比增长17.7%。 做好迎峰度夏电力交易保障工作。优化交易组织，保障省间中长期交易高比例签约，夯实电力保供基本盘，有效稳定省间市场价格。今年夏季跨区输送电力再创新高，最高达1.27亿千瓦，其中中长期合同电力占比96.7%、电量占比96.6%，电力电量规模均创历史新高。 加大绿电、绿证交易力度。2023年前三季度，完成绿电结算电量352亿千瓦时、绿证391万张。组织新疆、青海、内蒙古等地新能源，向杭州亚运会100%供应绿色电力，交易绿电3.9亿千瓦时，“绿电，让亚运别样精彩”获得广泛认可。 2周度电力数据跟踪 2.1火电 截止11月2日，秦皇岛港动力煤（5500K）价格为945元/吨，周环比下降38元/吨；秦皇岛港煤炭库存为620万吨，环比增加58万吨。 2020202120222023 800 600 400 200 01-0102-0103-0104-0105-0106-0107-0108-0109-0110-0111-0112-01 图1秦皇岛动力煤报价（元/吨）图2秦皇岛港动力煤库存（万吨） 4500K5000K5500K5800K 2000 1500 1000 500 0 数据来源：IFind、宝城期货金融研究所数据来源：IFind、宝城期货金融研究所 图3火电发电量（亿千瓦时）图4火电平均利用小时数（小时） -20 0 月度火力发电量（亿千瓦时）月度火力发电量同比增速（%） 12,00030 20 9,000 10 6,000 0 3,000 -10 202220232022同比2023同比 50006% 4% 4000 2% 3000 0% 2000 -2% -4% 1000 -6% 0 -8% 01&0203040506070809101112 数据来源：IFind、宝城期货金融研究所数据来源：IFind、宝城期货金融研究所 图5火电新增装机量（万千瓦）图6火电投资完成额（亿元） 火电新增装机量（万千瓦） 2000 火电新增装机量同比增速（%） 2500% 1600 2000% 1500% 1200 1000% 800 500% 400 0% 0 -500% 火电投资完成额（亿元） 火电投资完成额同比增速（%） 100090 800 60 600 30 400 0 200 -30 0 -60 数据来源：IFind、宝城期货金融研究所数据来源：IFind、宝城期货金融研究所 2.2水电 截止11月2日，三峡水库入库流量为10600立方米/秒，周环比下降21%，同比上涨49%；出库流量为14300立方米/秒，周环比下降1%，同比上涨77%。 50000 2020202120222023 40000 30000 20000 10000 0 01-0102-0103-0104-0105-0106-0107-0108-0109-0110-0111-0112-01 图7三峡入库流量（立方米/秒）图8三峡出库流量（立方米/秒） 2020202120222023 80000 60000 40000 20000 0 01-0102-0103-0104-0105-0106-0107-0108-0109-0110-0111-0112-01 数据来源：IFind、宝城期货金融研究所数据来源：IFind、宝城期货金融研究所 2022 2023 2022同比 2023同比 400020% 10% 3000 0% 2000 -10% 1000 -20% 0 -30% 01&0203040506070809101112 图9水电发电量（亿千瓦时）图10水电平均利用小时数（小时） 月度水力发电量（亿千瓦时）月度水力发电量同比增速（%） 1,60060 40 1,200 20 800 0 400 -20 0 -40 数据来源：IFind、宝城期货金融研究所数据来源：IFind、宝城期货金融研究所 图11水电新增装机量（万千瓦）图12水电投资完成额（亿元） 水电新增装机量（万千瓦） 500 水电新增装机量同比增速（%） 1000% 400 800% 600% 300 400% 200 200% 100 0% 0 -200% 水电投资完成额（亿元） 水电投资完成额同比增速（%） 1200150 900 100 600 50 300 0 0 -50 数据来源：IFind、宝城期货金融研究所数据来源：IFind、宝城期货金融研究所 2.3光电 截止11月2日，多晶硅致密料价格74元/千克，较上周下跌8元/千克。硅片继续下跌，单晶硅片（182mm）报价2.4元/PC，电池片价格同样处于下跌趋势，其中，PERC电池片（182mm）报价0.48元/PC，较上周相比，跌幅在6%左右。组件价格延续跌势，环比下跌2.6%左右，同比跌幅扩大至44%。 图13多晶硅料价格（RMB/KG）图14单晶硅片价格（RMB/PC） 多晶硅料（复投料）多晶硅料（菜花料）多晶硅料（致密料） 320 240 160 80 0 单晶硅片(182mm/150μm)单晶硅片(210mm/150μm) 10 8 6 4 2 0 数据来源：IFind、宝城期货金融研究所数据来源：IFind、宝城期货金融研究所 单面单晶PERC组件(182mm) 2.20 单晶PERC组件(182mm) 单面单晶PERC组件(21