电力周报：电网储能技术创新 光伏投资成本降低

投资咨询业务资格：证监许可【2011】1778号 专业研究·创造价值 2023年11月10日电力周报 电网储能技术创新光伏投资成本降低 核心观点 宝城期货研究所 姓名：王妤 宝城期货投资咨询部 从业资格证号：F03113557投资咨询证号：Z0018785电话：0571-87006873 邮箱：wangyu@bcqhgs.com 作者声明 本人具有中国期货业协会授予的期货从业资格证书，期货投资咨询资格证书，本人承诺以勤勉的职业态度，独立、客观地出具本报告。本报告清晰准确地反映了本人的研究观点。本人不会因本报告中的具体推荐意见或观点而直接或间接接收到任何形式的报酬 当前，我国正以建设清洁低碳、安全充裕、经济高效、供需协同、灵活智能的新型电力系统为着力点，推动新型能源体系建设。数字电网技术和储能技术的创新对新能源并网发电至关重要。新能源并入电网，背后是海量的数据分析与处理，而电力设备终端监测、采集数据后，海量数据通过数字电网交互，可有效提高数据处理能力，保持用电量和发电量的动态平衡。独立储能具有响应速度快、调节速率高、调节精度准、充放电转换灵活等优势，参与市场交易可充分发挥其电力安全保供和服务新型电力系统建设的支撑作用。 近期，煤炭价格持续下跌，港口库存高位继续攀升，长协保障有力，电厂原料端供应充足，火电发电量稳中有增；水电方面，受天气影响，全国流域来水季节性减少，但今年四季度以来，来水情况整体偏好，水电发电量较往期有所增长；组件价格持续下降，光伏电站投资成本降低，光伏项目收益率有望提高，有利于光伏发电提高占比，电力系统绿色转型。 （仅供参考，不构成任何投资建议） 电力|周报 1/13请务必阅读文末免责条款 专业研究·创造价值 请务必阅读文末免责条款部分 正文目录 1行业要闻5 2周度电力数据跟踪7 2.1火电7 2.2水电8 2.3光电9 2.4国际电力市场10 3结论12 图表目录 图1秦皇岛动力煤报价（元/吨）7 图2秦皇岛港动力煤库存（万吨）7 图3火电发电量（亿千瓦时）7 图4火电平均利用小时数（小时）7 图5火电新增装机量（万千瓦）7 图6火电投资完成额（亿元）7 图7三峡入库流量（立方米/秒）8 图8三峡出库流量（立方米/秒）8 图9水电发电量（亿千瓦时）8 图10水电平均利用小时数（小时）8 图11水电新增装机量（万千瓦）8 图12水电投资完成额（亿元）8 图13多晶硅料价格（RMB/KG）9 图14单晶硅片价格（RMB/PC）9 图15单晶PERC电池片价格（RMB/PC)9 图16单晶PERC组件价格（RMB/PC）9 图17太阳能发电量（亿千瓦时）10 图18光电平均利用小时数（小时）10 图19光电新增装机量（万千瓦）10 图20光电投资完成额（亿元）10 图21新交所电力期货价格（新加坡元/兆瓦时）10 图22美国新英格兰地区电价（美元/兆瓦时）10 图23美国大西洋中部地区电价（美元/兆瓦时）11 图24美国南部地区电价（美元/兆瓦时）11 图25美国中西部地区电价（美元/兆瓦时）11 图26美国西北部地区电价（美元/兆瓦时）11 图27美国加州地区电价（美元/兆瓦时）11 图28美国西南地区电价（美元/兆瓦时）11 1行业要闻 国内首个电力物联操作系统在京发布 10月31日，南方电网公司与开放原子开源基金会在北京联合发布国内首个电力物联操作系统——电鸿物联操作系统（以下简称“电力鸿蒙OS”），首次实现一套系统覆盖不同类型、不同品牌的电力设备，实现设备即插即用、海量数据互联互通，为未来新型电力系统大规模物联设备接入、运行维护提供了一套电力物联操作系统，填补该领域国内空白。该系统全栈各种关键技术均为公司与生态企业自主研发，全面开源，目前已有超过100个伙伴加入电鸿物联产业链生态，涵盖国内主流芯片、模组、终端厂商。 海量的分布式新能源、电动汽车、充电桩、分布式储能快速发展，源网荷储四维互动成为电力系统实时动态平衡的关键，而各类分布式新能源、负荷终端如同智能手机一样，操作系统五花八门，供需互动存在较大障碍，需要有一个统一、安全的操作系统。 南方电网公司输配电部总经理马辉说，随着新型电力系统建设的加速推进，电力物联网终端规模大幅增加。设备复杂度越来越高，物联网在连接和设备管理方面面临巨大的挑战。“电力鸿蒙OS”针对这些痛点，围绕新型电力系统打造坚实的“地基”，解决安全和协同两大关键问题。 我国独立储能完成首月“报量报价”电力现货市场交易 日前，南方电网梅州宝湖独立储能电站（以下简称“梅州宝湖储能站”）在南方（以广东起步）电力现货市场顺利完成首个月份31天的交易，标志着我国独立储能首次成功以“报量报价”的方式进入电力现货市场，开创了独立储能价格机制和商业模式的市场化新路径。 独立储能具有响应速度快、调节速率高、调节精度准、充放电转换灵活等优势，参与市场交易可充分发挥其电力安全保供和服务新型电力系统建设的支撑作用。 作为南方电网公司电网侧独立储能的建设运维主体，南网储能公司主动响应政策号召，推动梅州宝湖储能站进入市场交易。据了解，梅州宝湖储能电站于今年3月投入商业运行，规模为70兆瓦/140兆瓦时，按照每天2次充放电 测算，每年可发电近9200万千瓦时，相当于4.2万居民用户全年的用电量。 10月出清结果的统计显示，梅州宝湖储能站在电力市场累计实现充放电转换844次，充放电量931万千瓦时，在月度充放电总量与进入市场前基本持平 的情况下，响应次数较上月环比超8倍，初步实现了通过电力现货市场交易实现储能充放电行为与系统调节需求的精准匹配，提升了地区电力供应能力和保障电网安全稳定运行。 江苏虚拟电厂“发电”能力突破200万千瓦 记者11月6日从国网江苏省电力有限公司获悉，江苏已并网的虚拟电厂“发电”能力超200万千瓦，达210万千瓦，相当于两台全球最大的白鹤滩水电站水轮发电机组的装机容量，以城市居民每户每天用电量10度计算，可满足20多万户居民一天的用电。 近年来，江苏的电力供需形势呈现电量供应总体平稳充裕、电力高峰时段偏紧的特征。据测算，今年以来，江苏用电负荷超过1亿千瓦的时长为1246小时。为满足峰值负荷需求，用建设虚拟电厂代替新建传统火力发电厂，可以节约80%至90%的建设成本。 由于经济、高效、灵活等特性，虚拟电厂在需求侧响应、电动汽车与电网互动等领域都具有广阔的应用前景。一台煤电机组从启动到正常发电需要1至2小时，而虚拟电厂可以达到分钟级甚至秒级的响应速度。 目前，江苏虚拟电厂已经聚合了分布式光伏、储能、电动汽车、工商业等六类负荷资源，下一步还将充分挖掘通信基站、楼宇空调、冷链物流等灵活资源，持续扩大资源池；同时探索更加成熟的市场化运营模式，推动出台更多配套扶持政策，促进形成虚拟电厂可持续发展生态链。 2周度电力数据跟踪 2.1火电 截止11月9日，秦皇岛港动力煤（5500K）价格为947元/吨，周环比上涨2元/吨；秦皇岛港煤炭库存为642万吨，环比增加22万吨。 2020202120222023 800 600 400 200 01-0102-0103-0104-0105-0106-0107-0108-0109-0110-0111-0112-01 图1秦皇岛动力煤报价（元/吨）图2秦皇岛港动力煤库存（万吨） 4500K5000K5500K5800K 2000 1500 1000 500 0 数据来源：IFind、宝城期货金融研究所数据来源：IFind、宝城期货金融研究所 图3火电发电量（亿千瓦时）图4火电平均利用小时数（小时） -20 0 月度火力发电量（亿千瓦时）月度火力发电量同比增速（%） 12,00030 20 9,000 10 6,000 0 3,000 -10 202220232022同比2023同比 50006% 4% 4000 2% 3000 0% 2000 -2% -4% 1000 -6% 0 -8% 01&0203040506070809101112 数据来源：IFind、宝城期货金融研究所数据来源：IFind、宝城期货金融研究所 图5火电新增装机量（万千瓦）图6火电投资完成额（亿元） 火电新增装机量（万千瓦） 2000 火电新增装机量同比增速（%） 2500% 1600 2000% 1500% 1200 1000% 800 500% 400 0% 0 -500% 火电投资完成额（亿元） 火电投资完成额同比增速（%） 100090 800 60 600 30 400 0 200 -30 0 -60 数据来源：IFind、宝城期货金融研究所数据来源：IFind、宝城期货金融研究所 2.2水电 截止11月9日，三峡水库入库流量为9500立方米/秒，周环比下降10%，同比上涨51%；出库流量为9420立方米/秒，周环比下降34%，同比上涨17%。 50000 2020202120222023 40000 30000 20000 10000 0 01-0102-0103-0104-0105-0106-0107-0108-0109-0110-0111-0112-01 图7三峡入库流量（立方米/秒）图8三峡出库流量（立方米/秒） 2020202120222023 80000 60000 40000 20000 0 01-0102-0103-0104-0105-0106-0107-0108-0109-0110-0111-0112-01 数据来源：IFind、宝城期货金融研究所数据来源：IFind、宝城期货金融研究所 2022 2023 2022同比 2023同比 400020% 10% 3000 0% 2000 -10% 1000 -20% 0 -30% 01&0203040506070809101112 图9水电发电量（亿千瓦时）图10水电平均利用小时数（小时） 月度水力发电量（亿千瓦时）月度水力发电量同比增速（%） 1,60060 40 1,200 20 800 0 400 -20 0 -40 数据来源：IFind、宝城期货金融研究所数据来源：IFind、宝城期货金融研究所 图11水电新增装机量（万千瓦）图12水电投资完成额（亿元） 水电新增装机量（万千瓦） 500 水电新增装机量同比增速（%） 1000% 400 800% 600% 300 400% 200 200% 100 0% 0 -200% 水电投资完成额（亿元） 水电投资完成额同比增速（%） 1200150 900 100 600 50 300 0 0 -50 数据来源：IFind、宝城期货金融研究所数据来源：IFind、宝城期货金融研究所 2.3光电 近期，国内光伏P型组件最低报价跌破1元/W，N型硅料价格下跌近20%。从长远来看，光伏产业链的价格下调有利于行业的健康发展。一方面，组件价格持续下降，光伏电站投资成本降低，光伏项目收益率有望提高，有利于光伏发电提高占比，电力系统绿色转型。另一方面，在此市场环境下，一些相对落后的产能和在资金、技术、人才等方面准备不足的参与者将逐步被市场淘汰，行业将进入整合提升的新阶段。 图13多晶硅料价格（RMB/KG）图14单晶硅片价格（RMB/PC） 多晶硅料（复投料）多晶硅料（菜花料）多晶硅料（致密料） 320 240 160 80 0 单晶硅片(182mm/150μm)单晶硅片(210mm/150μm) 10 8 6 4 2 0 数据来源：IFind、宝城期货金融研究所数据来源：IFind、宝城期货金融研究所 单面单晶PERC组件(182mm) 2.20 单晶PERC组件(182mm) 单面单晶PERC组件(210mm) 单晶PERC组件(210mm) 1.90 1.60 1.30 1.00 图15单晶PERC电池片价格（RMB/PC)图16单晶PERC组件价格（RMB/PC） 单晶PERC电池片（182mm)单晶PERC电池片（210