华西中小价值团队：复盘，A股三大指数走弱，北交所再度大涨

证券研究报告|行业日报 2023年11月24日 20231124复盘，A股三大指数走弱，北交所再度大涨 评级及分析师信息 行业评级：推荐 25,00020,00015,00010,000 5,000 0 2023/1/32023/4/32023/7/3 2023/10/3 深证成指恒生指数 证券分析师：丁一洪邮箱：dingyh3@hx168.com.cnSACNO：S1120521080002 ——华西中小价值团队 报告摘要： ►A股三大指数及港股齐跌，两市成交额均有所下降 2023年11月24日，上证指数跌0.68%，深证成指跌0.94%，创业板指跌1.19%，北证50指数大涨6.50%，A股总成交额为8304.12亿元，较昨日的8396.32亿元有所下降。 2023年11月24日，恒生指数跌1.96%，恒生科技指数跌2.24%， 总成交额881.49亿港元，较昨日的977.42亿港元有所下降。 ►北向资金今日净卖出61.96亿元 北向资金今日买入456.51亿元，卖出518.47亿元，净卖出 61.96亿元。 ►A股：渔业、生活服务等板块涨幅靠前，互联网技术、计算机软件等板块跌幅靠前；港股：香港贸易公司与工业品经销商Ⅲ、香港复合型公用事业Ⅲ等板块涨幅靠前，香港专营零售、香港汽车等板块跌幅靠前 涨停情况： A股开盘涨停10股：四环生物、盈方微、皖通科技等10股涨停，其中*ST园城、大龙地产2股涨停后开板。 A股收盘涨停57股：*ST泛海、四环生物、西部创业等57股涨停，其中凯华材料6天5板，*ST柏龙、九鼎投资、伟时电子、 志晟信息4连板。跌停情况： A股开盘跌停6股：一彬科技、广博股份、天威视讯等6股跌停，其中一彬科技、广博股份开盘跌停后开板。 A股收盘跌停股：天威视讯、捷荣技术、翔港科技等14股跌 停，其中三柏硕、金麒麟、四通股份连续跌停2天。此外，一彬科技、广博股份、*ST爱迪、惠威科技4股跌停后开板。 A股板块行情： 收盘行业板块涨幅前五：渔业+4.89%、生活服务+4.09%、中药生产+1.39%、畜牧业+0.85%、医药商业+0.84%。 收盘行业板块跌幅前五：互联网技术-2.89%、计算机软件-2.86%、互联网商务-2.85%、营销服务-2.43%、通信设备- 2.25%。 收盘概念板块涨幅前五：阿兹海默+2.40%、蒙脱石散+1.86%、流感+1.52%、新冠药物+1.50%、血氧仪+1.37%。 请仔细阅读在本报告尾部的重要法律声明 收盘概念板块跌幅前五：轮毂电机-3.82%、刀片电池-3.79%、华为欧拉-3.73%、高带宽内存-3.52%、智慧灯杆-3.33%。 港股板块行情： 收盘行业板块涨幅前五：香港贸易公司与工业品经销商Ⅲ +1.83%、香港复合型公用事业Ⅲ+0.68%、香港互助储蓄银行与抵押信贷Ⅲ+0.62%、香港多元化零售+0.52%、香港消费品经销商Ⅲ+0.18%。 收盘行业板块跌幅前五：香港专营零售-6.62%、香港汽车-3.20%、香港通信设备Ⅲ-2.61%、香港纺织品、服装与奢侈品- 2.56%、香港生命科学工具和服务Ⅲ-2.46%。 收盘概念板块涨幅前五：安防监控指数+5.03%、蓝宝石指数 +2.35%、大气治理指数+1.19%、智能交通指数+1.01%、本地券商指数+0.74%。 收盘概念板块跌幅前五：黄金珠宝指数-9.11%、互联网信贷指数-7.26%、奢侈品指数-6.35%、彩票指数-5.84%、汽车经销商指数-5.61%。 收盘涨幅前五个股：亿达中国+54.55%、RAFFLESINTERIOR+40.54%、声扬集团+40.35%、志道国际 +33.33%、中薇金融+33.33%。 收盘跌幅前五个股：景联集团-20.20%、钧濠集团-19.33%、绿色经济-17.73%、TOPSTANDARDCORP-17.65%、西王置业-17.28%。 ►新股上涨，次新股涨跌互现 当日上市新股：今日无新股。 近2个月次新股： 2023年11月24日收盘，上市近2个月次新股涨跌互现。A股中，阿为特累计上涨616.04%；百通能源累计上涨492.11%；昨日上市的坤博精工有所下跌，累计涨幅208.01%。港股中，华视集团控股累计涨幅108.65%；中旭未来累计上涨103.57%。 ►资本运作风向标 1）凯辉基金领投天科新能源数亿元B轮融资。 2）锐思华创完成亿元A2轮融资，用于研发、量产及产线建设。 3）虚拟电厂方案商兆瓦云完成A轮融资推动数字化能源发展。 ►今日监管资讯 A股监管政策： ——。 A股监管案例： 1）广东省环保集团因违规变更承诺，收北交所警示函。 2）康惠制药信披又违规，年内多次遭监管内控问题堪忧。 3）天人底盘及董事长被出具警示函，控股股东违规占用资金。 4）未名医药涉嫌信披违法违规，被中国证监会立案。港股监管政策： 中国香港证监会：拟推出中国国债期货合约。港股监管案例： ——。 ►风险提示 东方财富、WIND等多渠道数据来源，统计口径可能存在不一致。 正文目录 1.成交量5 1.1A股三大指数收跌，北交所再度大涨5 1.2恒指收跌，成交额有所下降5 2.北向资金今日净卖出61.96亿元6 3.涨跌停板及行业板块涨跌幅6 4.2023年11月24日新股表现及打新资讯7 4.12023年11月24日新股表现7 4.2新股涨跌幅表现8 4.3打新资讯10 5.资本运作风向标10 6.监管资讯11 6.1A股监管资讯11 6.2港股监管资讯12 7.风险提示12 图表目录 图1近5年A股成交金额走势图5 图2近5年港股成交金额走势图5 图3近5年北上资金净买入走势图(亿元)（横轴以下是流出，横轴以上是流入）6 表1近2个月A股新股股价表现8 表2近2个月港股新股股价表现9 1.成交量 1.1A股三大指数收跌，北交所再度大涨 2023年11月24日，上证指数跌0.68%，深证成指跌0.94%，创业板指跌1.19%， 北证50指数大涨6.50%，A股总成交额为8304.12亿元，较昨日的8396.32亿元有所下降。 图1近5年A股成交金额走势图 20,000 7000 18,000 6000 16,00014,000 5000 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 4000 3000 2000 1000 00 2018-11-242019-11-242020-11-242021-11-242022-11-242023-11-24 A股总成交额（亿元/左轴）沪深300指数走势（右轴） 资料来源：Wind，华西证券研究所 2023年11月24日，沪市（含科创板）成交3114.13亿元，相较于昨日的3155.61 亿元有所下降。截止2023年11月24日，沪市上市公司2251家，平均市值250.18 亿元，当日成交金额平均为1.38亿元。 2023年11月24日，深市成交5017.04亿元，相较于昨日的5084.96亿元有所下 降。截止2023年11月24日，深市上市公司2828家，平均市值115.24亿元，今日 成交金额平均1.77亿元。 科创板成交492.62亿元，截止2023年11月24日，科创板上市公司564家，平 均市值121.62亿元，今日成交金额平均为0.87亿元。 北交所成交172.95亿元，相较昨日的155.75亿元有所上升。截止2023年11月 24日，北交所上市公司232家，平均市值15.78亿元，今日成交金额平均为7454.68万元。 1.2恒指收跌，成交额有所下降 2023年11月24日，恒生指数跌1.96%，恒生科技指数跌2.24%，总成交额881.49 亿港元，较昨日的977.42亿港元有所下降。 图2近5年港股成交金额走势图 3,500 35000 3,000 30000 2,500 25000 2,000 20000 1,500 15000 1,000 10000 500 5000 0 0 2018/11/24 2019/11/24 2020/11/24 2021/11/24 2022/11/24 2023/11/24 港股总成交额（亿港元/左轴）恒生指数走势（右轴） 资料来源：Wind，华西证券研究所 2.北向资金今日净卖出61.96亿元 北向资金今日买入456.51亿元，卖出518.47亿元，净卖出61.96亿元。 图3近5年北上资金净买入走势图(亿元)（横轴以下是流出，横轴以上是流入） 250 200 150 100 50 0 -50 -100 -150 -200 2018-11-242019-11-242020-11-242021-11-242022-11-242023-11-24 资料来源：Wind，华西证券研究所 3.涨跌停板及行业板块涨跌幅 涨停情况： A股开盘涨停10股：四环生物、盈方微、皖通科技等10股涨停，其中*ST园城、大龙地产2股涨停后开板。 A股收盘涨停57股：*ST泛海、四环生物、西部创业等57股涨停，其中凯华材料6天5板，*ST柏龙、九鼎投资、伟时电子、志晟信息4股4连板。 跌停情况： A股开盘跌停6股：一彬科技、广博股份、天威视讯等6股跌停，其中一彬科技、广博股份开盘跌停后开板。 A股收盘跌停股：天威视讯、捷荣技术、翔港科技等14股跌停，其中三柏硕、金麒麟、四通股份连续跌停2天。此外，一彬科技、广博股份、*ST爱迪、惠威科技4股跌停后开板。 A股板块行情： 收盘行业板块涨幅前五：渔业+4.89%、生活服务+4.09%、中药生产+1.39%、畜牧业+0.85%、医药商业+0.84%。 收盘行业板块跌幅前五：互联网技术-2.89%、计算机软件-2.86%、互联网商务-2.85%、营销服务-2.43%、通信设备-2.25%。 收盘概念板块涨幅前五：阿兹海默+2.40%、蒙脱石散+1.86%、流感+1.52%、新冠药物+1.50%、血氧仪+1.37%。 收盘概念板块跌幅前五：轮毂电机-3.82%、刀片电池-3.79%、华为欧拉-3.73%、高带宽内存-3.52%、智慧灯杆-3.33%。 港股板块行情： 收盘行业板块涨幅前五：香港贸易公司与工业品经销商Ⅲ+1.83%、香港复合型公用事业Ⅲ+0.68%、香港互助储蓄银行与抵押信贷Ⅲ+0.62%、香港多元化零售+0.52%、香港消费品经销商Ⅲ+0.18%。 收盘行业板块跌幅前五：香港专营零售-6.62%、香港汽车-3.20%、香港通信设备Ⅲ-2.61%、香港纺织品、服装与奢侈品-2.56%、香港生命科学工具和服务Ⅲ-2.46%、。 收盘概念板块涨幅前五：安防监控指数+5.03%、蓝宝石指数+2.35%、大气治理指数+1.19%、智能交通指数+1.01%、本地券商指数+0.74%。 收盘概念板块跌幅前五：黄金珠宝指数-9.11%、互联网信贷指数-7.26%、奢侈品指数-6.35%、彩票指数-5.84%、汽车经销商指数-5.61%。 收盘涨幅前五个股：亿达中国+54.55%、RAFFLESINTERIOR+40.54%、声扬集团 +40.35%、志道国际+33.33%、中薇金融+33.33%。 收盘跌幅前五个股：景联集团-20.20%、钧濠集团-19.33%、绿色经济-17.73%、TOPSTANDARDCORP-17.65%、西王置业-17.28%。 4.2023年11月24日新股表现及打新资讯 4.12023年11月24日新股表现 1）上交所主板：今日无新股。 2）上交所科创板：今日无新股。 3）深交所主板：今日无新股。 4）港交所：今日无新股。 5）北交所：今日无新股。 4.2新股涨跌幅表现 2023年11月24日收盘，上市近2个月次新股涨跌互现。A股中，阿为特累计上涨616.