10月风电装机同比高增，西门子歌美飒终止美国建厂计划

周度报告——风电行业 10月风电装机同比高增， 西门子歌美飒终止美国建厂计划 报告日期：2023年11月26日 ★风电行情回顾 本周风电设备板块下跌3.3%，跑输沪深300指数2.5个百分 点，跑输创业板指数0.9个百分点。 ★行业数据回顾 原材料方面，本周铸造生铁/废钢/中厚板现货价格分别为3555/2500/4100元/吨，环比上周变化0.82%/0.4%/1.23%，电解铜现货价格68645元/吨，环比上周上涨0.55%，环氧树脂13300元/吨，环比上周不变，钕铁硼现货价格205元/千克， 风环比上周下跌4.65%。 电★动态点评 行11月20日，国家能源局发布1-10月份全国电力工业统计数 据，1-10月份，全国新增风电装机容量3731万千瓦，同比增长 业76.5%，其中，10月风电新增装机容量383万千瓦，同比增长 101.58%。本周西门子歌美飒确认终止在美国弗吉尼亚州建造叶片工厂的计划。该计划于2021年10月首次公布，厂址拟设在 弗吉尼亚港的朴茨茅斯码头，占地480余亩，总投资约2亿美元，我们认为西门子终止美国建厂有两方面原因，一方面西门子歌美飒自今年6月风机质量问题曝光后，公司损失接近22亿欧元，承受着巨大的业绩压力，甚至拖累了母公司西门子能源集团；从市场需求的角度，在供应链、利率、通胀等多重因素的影响下，沃旭（Ørsted）等国际开发商纷纷暂缓、甚至取消了手中正在开发的美国海上风电项目，海外风电巨头产能扩张受阻。 ★投资机会 随着西门子歌美飒等海外风电巨头业绩承压，产能扩张受阻。国内风电零部件环节有望迎来出海拐点，海缆，桩基，塔筒等海风零部件环节有望放量，建议重点关注。 ★风险提示 风电装机不及预期；原材料价格波动 孙伟东有色首席分析师从业资格号：F3035243 投资咨询号：Z0014605 Tel:8621-63325888 Email:weidong.sun@orientfutures.com 联系人李烁 从业资格号：F03107615Tel：8621-63325888 Email：shuo.li@orientfutures.com 重要事项：本报告版权归上海东证期货有限公司所有。未获得东证期货书面授权，任何人不得对本报告进行任何形式的发布、复制。本报告的信息均来源于公开资料，我公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证，也不保证所包含的信息和建议不会发生任何变更。我们已力求报告内容的客观、公正，但文中的观点、结论和建议仅供参考，报告中的信息或意见并不构成交易建议，投资者据此做出的任何投资决策与本公司和作者无关。 有关分析师承诺，见本报告最后部分。并请阅读报告最后一页的免责声明。 目录 1、风电市场行情回顾4 2、风电板块数据追踪5 2.1、电力供需数据5 2.2、风电招标数据7 2.3、风电装机数据8 3、上游原材料数据追踪10 4、本周行业新闻和公告12 4.1、上市公司重点公告12 4.2、行业新闻12 4.3、政策汇总14 5、行业观点15 6、风险提示16 图表目录 图表1：本周风电设备申万行业指数追踪4 图表2：本周电力子板块涨跌幅情况4 图表3：本周重点公司股价追踪4 图表4：社会用电量及同比5 图表5：社会供电量及同比5 图表6：全国风电发电量vs光伏发电量6 图表7：全国风电和光伏发电量同比增长对比6 图表8：全国风电发电量占比6 图表9：全国光伏发电量占比6 图表10：国内风电设备平均利用小时数7 图表11：全国弃风率:当月值7 图表12：国内风机招标量7 图表13：风电vs光伏新增装机容量8 图表14：风电vs光伏新增装机总容量同比对比8 图表15：风电vs光伏累计装机量8 图表16：6000千瓦以上电厂装机容量累计值8 图表17：风电投资完成额及同比9 图表18：风机平均交付时间9 图表19：彭博全球陆上风电运维价格9 图表20：彭博新能源财经风机价格指数9 图表21：风机出口数量10 图表22：风机出口金额10 图表23：铸造生铁价格变化10 图表24：国内废钢价格变化10 图表25：中厚板现货价格变化11 图表26：中厚板库存变化11 图表27：电解铜现货价格变化11 图表28：国内铜库存情况11 图表29：永磁材料价格变化12 图表30：环氧树脂价格变化12 1、风电市场行情回顾 本周风电设备板块下跌3.3%，跑输沪深300指数2.5个百分点，跑输创业板指数0.9个百分点。 图表1：本周风电设备申万行业指数追踪图表2：本周电力子板块涨跌幅情况 资料来源：Wind，东证衍生品研究院资料来源：Wind，东证衍生品研究院 图表3：本周重点公司股价追踪 类别 代码 公司名称 本周收盘价 本周涨跌幅 主机 002202.SZ 金风科技 8.90 -1.7% 601615.SH 明阳智能 13.93 -3.5% 电缆 600522.SH 中天科技 13.70 -3.7% 603606.SH 东方电缆 39.98 -9.1% 600487.SH 亨通光电 12.83 -4.3% 铸件 603218.SH 日月股份 13.59 -1.9% 主轴 300185.SZ 通裕重工 2.46 -1.6% 300443.SZ 金雷股份 29.06 -2.8% 轴承 300850.SZ 新强联 33.26 -5.5% 603667.SH 五洲新春 21.42 -3.5% 叶片 002080.SZ 中材科技 17.11 -1.7% 600458.SH 时代新材 9.77 -2.9% 塔筒 002531.SZ 天顺风能 12.79 -6.1% 002487.SZ 大金重工 25.28 -3.6% 301155.SZ 海力风电 62.00 -3.6% 发电机 600875.SH 东方电气 14.73 -2.8% 资料来源：Wind，东证衍生品研究院 2、风电板块数据追踪 2.1、电力供需数据 10月份，全社会用电量7419亿千瓦时，同比增长8.4%。分产业看，�一产业用电量 101亿千瓦时，同比增长12.2%；�二产业用电量5194亿千瓦时，同比增长8.6%；� 三产业用电量1262亿千瓦时，同比增长14.4%；城乡居民生活用电量862亿千瓦时，同比下降0.7%。 图表4：社会用电量及同比图表5：社会供电量及同比 资料来源：上海钢联，东证衍生品研究院资料来源：Wind，东证衍生品研究院 10月份风力发电量563.1亿千瓦时，同比减少13.1%，风电发电量占总发电量的 7.99%；1-10月份风力发电量6424亿千瓦时，同比增长10.8%。10月份太阳能发电量 244.3亿千瓦时，同比增长15.3%，光伏发电量占总发电量的3.47%。1-10月份太阳能发电量为2435.7亿千瓦时，同比增长12.5%。 图表6：全国风电发电量vs光伏发电量图表7：全国风电和光伏发电量同比增长对比 资料来源：国家统计局，东证衍生品研究院资料来源：国家统计局，东证衍生品研究院 图表8：全国风电发电量占比图表9：全国光伏发电量占比 资料来源：国家统计局，东证衍生品研究院资料来源：国家统计局，东证衍生品研究院 图表10：国内风电设备平均利用小时数图表11：全国弃风率:当月值 资料来源：Wind，东证衍生品研究院资料来源：全国新能源消纳监控预警中心，东证衍生品研究院 2.2、风电招标数据 据不完全统计，2023年10月风电招标规模3.48GW，同比增长20%。图表12：国内风机招标量 资料来源：招标网站，东证衍生品研究院 2.3、风电装机数据 从装机量上看，10月风电新增装机容量383万千瓦，同比增长101.58%，光伏新增装机容量1362万千瓦，同比增加141.49%。 图表13：风电vs光伏新增装机容量图表14：风电vs光伏新增装机总容量同比对比 资料来源：Wind，东证衍生品研究院资料来源：Wind，东证衍生品研究院 图表15：风电vs光伏累计装机量图表16：6000千瓦以上电厂装机容量累计值 资料来源：上海钢联，东证衍生品研究院资料来源：上海钢联，东证衍生品研究院 图表17：风电投资完成额及同比图表18：风机平均交付时间 资料来源：上海钢联，东证衍生品研究院资料来源：彭博新能源财经，东证衍生品研究院 图表19：彭博全球陆上风电运维价格图表20：彭博新能源财经风机价格指数 资料来源：彭博新能源财经，东证衍生品研究院资料来源：彭博新能源财经，东证衍生品研究院 图表21：风机出口数量图表22：风机出口金额 资料来源：上海钢联，东证衍生品研究院资料来源：上海钢联，东证衍生品研究院 3、上游原材料数据追踪 原材料方面，本周铸造生铁/废钢/中厚板现货价格分别为3555/2500/4100元/吨，环比上周变化0.82%/0.4%/1.23%，电解铜现货价格68645元/吨，环比上周上涨0.55%，环氧树脂13300元/吨，环比上周不变，钕铁硼现货价格205元/千克，环比上周下跌4.65%。 图表23：铸造生铁价格变化图表24：国内废钢价格变化 资料来源：上海钢联，东证衍生品研究院资料来源：上海钢联，东证衍生品研究院 图表25：中厚板现货价格变化图表26：中厚板库存变化 资料来源：Wind，东证衍生品研究院资料来源：上海钢联，东证衍生品研究院 图表27：电解铜现货价格变化图表28：国内铜库存情况 资料来源：上海钢联，东证衍生品研究院资料来源：Wind，上海钢联，东证衍生品研究院 图表29：永磁材料价格变化图表30：环氧树脂价格变化 资料来源：上海钢联，东证衍生品研究院资料来源：隆众资讯，东证衍生品研究院 4、本周行业新闻和公告 4.1、上市公司重点公告电气风电 企查查App显示，近日，上海之云新能源有限公司成立，法定代表人为吴晓峰，注册资本4250万元，经营范围含新能源原动设备制造、新能源原动设备销售、风力发电技术服务、信息咨询服务、建设工程施工等。股东信息显示，该公司由电气风电全资持股。 大金重工 11月22日，英国860MWMorayWest海上风电场项目�六批次的8根产品已经顺利完成装船工作并从蓬莱大金港发出，至此大金重工出口英国MorayWest海上风电场的48根超大型单桩项目全部如期交付完毕。该项目共60根单桩，大金重工承接了其中的48 根，从今年5月至今成功交付了6个批次，并于11月率先完工，�一批次已于10月份开始海上安装。 4.2、行业新闻 1、华润电力越西申普105MW风电项目全部顺利吊装完成 11月13日，由德昌分公司承制的华润电力越西申普105兆瓦风电项目塔筒全部顺利吊 装完成。该项目由华润风电（越西）有限公司投资建设，总装机容量105兆瓦，安装 21台单机容量5.0兆瓦东方电气风力发电机组，塔筒分5段，高103米，其底段塔筒最 大直径为4.888米，总工程量5600余吨。 2、三一重能中标全国首个单机容量10MW陆上风电项目 近日，三一重能成功中标黑龙江华电宁安风水山风电项目，所选机型为三一重能10兆 瓦风电机组，是全国首个批量使用单机容量10兆瓦机组的陆上风电项目，创下全国陆上最大商业化风机新纪录。据悉，该项目共采用20台三一重能SI-230100风电机组。 3、全球近90%海上风电安装船订单被中国承包 据中国船舶工业行业协会统计，今年前三季度，海上风电相关船舶迎来“交付潮”，仅风电安装船就交付20艘，创历史新高。从订单来看，截至10月底，全球船厂海上 风电安装船订单为37艘，其中33艘由我国船厂承接制造，接近九成。4、黑龙江一省级新能源集团成立，上海电气与金风参股 据企查查显示，11月20日，黑龙江省新能源集团有限公司成立，注册资本10亿元，该公司由中国一重、佳电股份、黑龙江辰能清洁能源有限公司、上海电气新能源发展有限公司、北京天润新能投资有限公司等共同持股。业务范围包括风、光、氢、储投资及装备研发销售等。 5、法国500MW海上风电场全部塔筒交付完毕