8月风电装机同比高增，电力现货市场规则首次出台

周度报告——风电行业 8月风电装机同比高增， 电力现货市场规则首次出台 报告日期：2023年9月24日 ★风电行情回顾 本周风电设备板块下跌0.8%，跑输沪深300指数1.6个百分 点，跑输创业板指数1.3个百分点。 ★行业数据回顾 本周风电整机采购开标总计1582MW，风电机组招标总计572.5MW，风电塔筒采购开标总计110MW。陆上风电：含塔筒最低中标单价2087元/kW，最高中标单价2110元/kW；不含 塔筒最低中标单价1418元/kW，最高中标单价1710元/kW。风原材料方面，本周铸造生铁/废钢/中厚板现货价格分别为电3487/2530/4050元/吨，环比上周变化1.13%/0.8%/-0.74%，电 行解铜现货价格68145元/吨，环比上周下跌2.35%，环氧树脂 15200元/吨，环比上周增长1.33%，钕铁硼现货价格230元/千 业克，环比不变。 ★动态点评 9月19日，国家能源局发布1-8月份全国电力工业统计数据。 截至8月底，全国累计风电装机容量约4.0亿千瓦，同比增长14.8%。1-8月份，全国新增风电装机容量2892万千瓦，同比增加1278万千瓦。8月风电新增装机容量261万千瓦，同比增长115.7%。7、8月风电装机同比高增，给23年下半年装机放量奠定了良好基础。9月15日，国家发展改革委，国家能源局发布关于《电力现货市场基本规则（试行）》的通知。通知明确了省间电力现货要加速推广，分散式发电，新型储能，虚拟电厂等新业态也将纳入电力现货交易的范畴。 ★投资机会 欧美各国能源转型的需求较为迫切，规划了较高的风电装机目标，与此同时海外风机巨头质量问题频出，成本高企，国产风机经济性凸显，风电塔筒，海缆等零部件环节有望迎来出海机遇，建议重点关注。 ★风险提示 风电装机不及预期；原材料价格波动 孙伟东有色首席分析师从业资格号：F3035243 投资咨询号：Z0014605 Tel:8621-63325888 Email:weidong.sun@orientfutures.com 联系人李烁 从业资格号：F03107615Tel：8621-63325888 Email：shuo.li@orientfutures.com 重要事项：本报告版权归上海东证期货有限公司所有。未获得东证期货书面授权，任何人不得对本报告进行任何形式的发布、复制。本报告的信息均来源于公开资料，我公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证，也不保证所包含的信息和建议不会发生任何变更。我们已力求报告内容的客观、公正，但文中的观点、结论和建议仅供参考，报告中的信息或意见并不构成交易建议，投资者据此做出的任何投资决策与本公司和作者无关。 有关分析师承诺，见本报告最后部分。并请阅读报告最后一页的免责声明。 目录 1、风电市场行情回顾5 2、风电招投标项目追踪6 2.1、开标企业6 2.2、整机商中标情况6 2.3、塔筒企业中标情况8 3、风电板块数据追踪8 3.1、电力供需数据8 3.2、风电招标数据10 3.3、风电装机数据11 4、上游原材料数据追踪13 5、本周行业新闻和公告15 5.1、上市公司重点公告15 5.2、行业新闻16 5.3、政策汇总17 6、行业观点18 7、风险提示19 图表目录 图表1：本周风电设备申万行业指数追踪5 图表2：本周电力子板块涨跌幅情况5 图表3：本周重点公司股价追踪5 图表4：本周风电开发商开标规模图6 图表5：本周风机中标情况统计7 图表6：本周塔筒中标情况统计8 图表7：社会用电量及同比8 图表8：社会供电量及同比8 图表9：全国风电发电量vs光伏发电量9 图表10：全国风电和光伏发电量同比增长对比9 图表11：全国风电发电量占比9 图表12：全国光伏发电量占比9 图表13：国内风电设备平均利用小时数10 图表14：全国弃风率:当月值10 图表15：国内风机招标量10 图表16：风电vs光伏新增装机容量11 图表17：风电vs光伏新增装机总容量同比对比11 图表18：风电vs光伏累计装机量11 图表19：6000千瓦以上电厂装机容量累计值11 图表20：风电投资完成额及同比12 图表21：风机平均交付时间12 图表22：彭博全球陆上风电运维价格12 图表23：彭博新能源财经风机价格指数12 图表24：风机出口数量13 图表25：风机出口金额13 图表26：铸造生铁价格变化13 图表27：国内废钢价格变化13 图表28：中厚板现货价格变化14 图表29：中厚板库存变化14 图表30：电解铜现货价格变化14 图表31：国内铜库存情况14 图表32：永磁材料价格变化15 图表33：环氧树脂价格变化15 1、风电市场行情回顾 本周风电设备板块下跌0.8%，跑输沪深300指数1.6个百分点，跑输创业板指数1.3个百分点。 图表1：本周风电设备申万行业指数追踪图表2：本周电力子板块涨跌幅情况 资料来源：Wind，东证衍生品研究院资料来源：Wind，东证衍生品研究院 图表3：本周重点公司股价追踪 类别 代码 公司名称 本周收盘价 本周涨跌幅 主机 002202.SZ 金风科技 9.18 -0.9% 601615.SH 明阳智能 15.21 -0.1% 电缆 600522.SH 中天科技 14.00 0.5% 603606.SH 东方电缆 33.40 -0.3% 600487.SH 亨通光电 13.82 -0.5% 铸件 603218.SH 日月股份 15.20 -1.0% 主轴 300185.SZ 通裕重工 2.53 0.4% 300443.SZ 金雷股份 27.55 -0.2% 轴承 300850.SZ 新强联 30.04 -3.8% 603667.SH 五洲新春 19.60 9.8% 叶片 002080.SZ 中材科技 20.66 0.9% 600458.SH 时代新材 10.31 0.0% 塔筒 002531.SZ 天顺风能 12.21 -1.6% 002487.SZ 大金重工 23.41 -1.4% 301155.SZ 海力风电 55.20 1.5% 发电机 600875.SH 东方电气 15.82 -4.1% 资料来源：Wind，东证衍生品研究院 2、风电招投标项目追踪 本周（9月18日-9月22日）风电整机采购开标总计1582MW，风电机组招标总计572.5MW，风电塔筒采购开标总计110MW。陆上风电：含塔筒最低中标单价2087元 /kW，最高中标单价2110元/kW；不含塔筒最低中标单价1418元/kW，最高中标单价 1710元/kW。 2.1、开标企业 开标企业主要包括大唐、中国电建、华润3家。图表4：本周风电开发商开标规模图 资料来源：国际能源网，风电头条，东证衍生品研究院整理 大唐开标737MW，三一重能中标100MW，中车株洲所中标100MW，金风科技中标400MW，远景能源中标117MW，东方风电中标20MW；中国电建开标510MW，电气风电中标300MW，东方电气中标130MW，东方风电中标80MW；华润开标335MW，中车株洲所中标150MW，金风科技中标185MW。 2.2、整机商中标情况 本周获得风机订单的整机商包括金风科技、远景能源、三一重能、中车株洲所、电气风电、东方风电6家。 图表5：本周风机中标情况统计 开发商 项目名称 项目类型 省份 装机规模 中标企业 投标价格（万元） 中标单价 （元/kW） 是否含塔筒 华润 为华润电力苍梧六堡三期风电储能一体化项目风力发电机组（含塔筒）货物及服务 陆上风电 广西 150MW 中车株洲所 31650 2110 含塔筒 华润 为华润宝坻九园工业园区多能互补示范项目（风电）风力发电机组（含塔 筒）设备采购、运输及服务 陆上风电 天津 185MW 金风科技 38609.5 2087 含塔筒 大唐 大唐华银桂阳县团结风电场100MW风 电项目风力发电机组及附属设备 陆上风电 湖南 100MW 三一重能 16000 1600 不含塔筒 大唐 大唐桂冠田东印茶新发100MW风 电项目风力发电机组及附属设备 陆上风电 广西 100MW 中车株洲所 17100 1710 不含塔筒 大唐 大唐广西桂冠陆川横山100MW风电项 目风力发电机组及附属设备 陆上风电 广西 100MW 金风科技 14242.8 1424 不含塔筒 大唐 四眼坪三期改建17MW风电项目 陆上风电 重庆 17MW 远景能源 18027.1 1541 不含塔筒 大唐 四眼坪三期50MW风电项目 陆上风电 重庆 50MW 大唐 白杨坪50MW风电项目 陆上风电 重庆 50MW 大唐 江西大唐国际瑞昌蜈山二期20MW分散式风电项目风力发电机组及 附属设备 陆上风电 江西 20MW 东方风电 3300 1650 不含塔筒 大唐 大唐黑龙江依兰达连河100MW风电项 目风力发电机组及附属设备 陆上风电 黑龙江 100MW 金风科技 14180 1418 不含塔筒 大唐 大唐河南开封祥符200MW风电项 目风力发电机组及附属设备 陆上风电 河南 200MW 金风科技 31580 1579 不含塔筒 中国电建 中国电建成都院喜德县玛果梁子130MW风电项目风力发电机组及附属 设备采购项目 陆上风电 四川 130MW 东方电气 / / 不含塔筒 中国电建 中国电建股份公司贵州省铜仁市石阡县东润清能80MW风电场项目风力发 电机组及其附属设备采购项目 陆上风电 贵州 80MW 东方风电 / / 不含塔筒 中国电建 中国电建中南院山东能源渤中海上风电G场址（南区）EPC工程总承包项目风力发电机组及附属设备采购项目 海上风电 山东 300MW 电气风电 / / 不含塔筒 资料来源：国际能源网，风电头条，东证衍生品研究院 2.3、塔筒企业中标情况 开发商 项目名称 项目类型 省份 装机规模 中标企业 投标价格（万元） 中国电建 中国电建福建院鄂尔多斯市晶安新能源开发有限公司伊金霍洛旗30MW分散式风电项目塔筒采购项 目 陆上风电 内蒙古 30MW 青岛天能重工股份有限公司 / 中国电建 中国电建贵州工程公司天津清之源 廉庄镇80兆瓦风电场工程风机塔筒采购项目 陆上风电 天津 80MW 华电重工机械有限公司 / 本周有2个陆上风电塔筒项目开标，规模总计110MW，开发商为中国电建。图表6：本周塔筒中标情况统计 资料来源：国际能源网，风电头条，东证衍生品研究院 3、风电板块数据追踪 3.1、电力供需数据 8月份，全社会用电量8861亿千瓦时，同比增长3.9%。分产业看，�一产业用电量 142亿千瓦时，同比增长8.6%；�二产业用电量5458亿千瓦时，同比增长7.6%；�三 产业用电量1711亿千瓦时，同比增长6.6%；城乡居民生活用电量1550亿千瓦时，同比下降9.9%。 图表7：社会用电量及同比图表8：社会供电量及同比 资料来源：上海钢联，东证衍生品研究院资料来源：Wind，东证衍生品研究院 8月份风力发电量441亿千瓦时，同比减少11.5%，风电发电量占总发电量的5.22%； 1-8月份风力发电量5308亿千瓦时，同比增长14.4%。8月份太阳能发电量269亿千瓦时，同比增长13.9%，光伏发电量占总发电量的3.18%。1-8月份太阳能发电量为1894亿千瓦时，同比增长9.9%。 图表9：全国风电发电量vs光伏发电量图表10：全国风电和光伏发电量同比增长对比 资料来源：国家统计局，东证衍生品研究院资料来源：国家统计局，东证衍生品研究院 图表11：全国风电发电量占比图表12：全国光伏发电量占比 资料来源：国家统计局，东证衍生品研究院资料来源：国家统计局，东证衍生品研究院 图表13：国内风电设备平均利用小时数图表14：全国弃风率:当月值 资料来源：Wind，东证衍生品研究院资料来源：全国新能源消纳监控预警中心，东证衍生品研究院 3.2、风电招标数据 据不完全统计，2023年8月风电招标规