风电行业：11月风电装机同比高增，能源局官宣24年装机计划

周度报告——风电行业 11月风电装机同比高增， 能源局官宣24年装机计划 报告日期：2023年12月24日 ★风电行情回顾 本周风电设备板块下跌0.6%，跑输沪深300指数0.5个百分 点，跑赢创业板指数0.6个百分点。 ★行业数据回顾 本周风电整机采购开标总计2126.25MW，风电机组招标总计145MW，风电项目开发商采购总计2000MW，风电塔筒采购开标总计140MW，风电塔筒采购招标总计289MW。同时，中国能建2023年度风机塔筒集采中标公示。陆上风电：含塔筒最低 风中标单价1950元/kW，最高中标单价2365元/kW；不含塔筒 电最低中标单价1288元/kW，最高中标单价1628元/kW。原材行料方面，本周铸造生铁/废钢/中厚板现货价格分别为3619/2530/4140元/吨，环比上周变化0%/0.8%/-0.48%，电解 业铜现货价格69355元/吨，环比上周上涨0.55%，环氧树脂 13200元/吨，环比上周下跌0.75%，钕铁硼现货价格185元/千克，环比上周不变。 ★动态点评 本周国家能源局公布了风电新增装机数据，从装机量上看，11月风电新增装机容量4.08GW，同比增长195.65%，1-11月风电新增总装机共计41.39GW，同比增长83.8%。11月21日，国家能源局2024年全国能源工作会议在北京召开，会议指出，2024 全年全国风电光伏新增装机2亿千瓦左右，2023年1-11月风电 光伏累计新增装机2.05亿千瓦，全年装机量预计在2.3亿千瓦左右，对比明年的目标仅为2亿千瓦，同比下降超过13%，装机量净减少3000万千瓦。政策转向下，明年风电行业竞争或将加剧，风电行业将从高装机高增长向高质量发展。 ★投资机会 随着海上风电深远海进程的推进，一方面向深远海发展产品升级，海缆的单位价值量提升，另一方面，零部件的用量也相应增加，重点关注海缆，海桩等零部件环节。 ★风险提示 风电装机不及预期；原材料价格波动 孙伟东有色首席分析师从业资格号：F3035243 投资咨询号：Z0014605 Tel:8621-63325888 Email:weidong.sun@orientfutures.com 联系人李烁 从业资格号：F03107615Tel：8621-63325888 Email：shuo.li@orientfutures.com 重要事项：本报告版权归上海东证期货有限公司所有。未获得东证期货书面授权，任何人不得对本报告进行任何形式的发布、复制。本报告的信息均来源于公开资料，我公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证，也不保证所包含的信息和建议不会发生任何变更。我们已力求报告内容的客观、公正，但文中的观点、结论和建议仅供参考，报告中的信息或意见并不构成交易建议，投资者据此做出的任何投资决策与本公司和作者无关。 有关分析师承诺，见本报告最后部分。并请阅读报告最后一页的免责声明。 目录 1、风电市场行情回顾4 2、风电板块数据追踪5 2.1、电力供需数据5 2.2、风电招标数据7 2.3、风电装机数据8 3、上游原材料数据追踪10 4、本周行业新闻和公告12 4.1、上市公司重点公告12 4.2、行业新闻12 4.3、政策汇总14 5、行业观点15 6、风险提示16 图表目录 图表1：本周风电设备申万行业指数追踪4 图表2：本周电力子板块涨跌幅情况4 图表3：本周重点公司股价追踪4 图表4：社会用电量及同比5 图表5：社会供电量及同比5 图表6：全国风电发电量vs光伏发电量6 图表7：全国风电和光伏发电量同比增长对比6 图表8：全国风电发电量占比6 图表9：全国光伏发电量占比6 图表10：国内风电设备平均利用小时数7 图表11：全国弃风率:当月值7 图表12：国内风机招标量7 图表13：风电vs光伏新增装机容量8 图表14：风电vs光伏新增装机总容量同比对比8 图表15：风电vs光伏累计装机量8 图表16：6000千瓦以上电厂装机容量累计值8 图表17：风电投资完成额及同比9 图表18：风机平均交付时间9 图表19：彭博全球陆上风电运维价格9 图表20：彭博新能源财经风机价格指数9 图表21：风机出口数量10 图表22：风机出口金额10 图表23：铸造生铁价格变化10 图表24：国内废钢价格变化10 图表25：中厚板现货价格变化11 图表26：中厚板库存变化11 图表27：电解铜现货价格变化11 图表28：国内铜库存情况11 图表29：永磁材料价格变化12 图表30：环氧树脂价格变化12 1、风电市场行情回顾 本周风电设备板块下跌0.6%，跑输沪深300指数0.5个百分点，跑赢创业板指数0.6个百分点。 图表1：本周风电设备申万行业指数追踪图表2：本周电力子板块涨跌幅情况 资料来源：Wind，东证衍生品研究院资料来源：Wind，东证衍生品研究院 图表3：本周重点公司股价追踪 类别 代码 公司名称 本周收盘价 本周涨跌幅 主机 002202.SZ 金风科技 7.59 -3.2% 601615.SH 明阳智能 11.96 -0.3% 电缆 600522.SH 中天科技 11.67 -4.8% 603606.SH 东方电缆 40.35 -3.5% 600487.SH 亨通光电 11.70 -0.7% 铸件 603218.SH 日月股份 11.76 -3.0% 主轴 300185.SZ 通裕重工 2.35 -1.7% 300443.SZ 金雷股份 26.25 -2.2% 轴承 300850.SZ 新强联 29.30 0.0% 603667.SH 五洲新春 22.58 -1.5% 叶片 002080.SZ 中材科技 15.41 -0.8% 600458.SH 时代新材 8.98 -1.2% 塔筒 002531.SZ 天顺风能 10.99 -8.7% 002487.SZ 大金重工 25.22 8.0% 301155.SZ 海力风电 57.67 1.9% 发电机 600875.SH 东方电气 13.85 1.5% 资料来源：Wind，东证衍生品研究院 2、风电板块数据追踪 2.1、电力供需数据 11月份，全社会用电量7630亿千瓦时，同比增长11.6%。分产业看，�一产业用电量 96亿千瓦时，同比增长12.2%；�二产业用电量5277亿千瓦时，同比增长9.8%；�三 产业用电量1321亿千瓦时，同比增长20.9%；城乡居民生活用电量936亿千瓦时，同比增长10.0%。 图表4：社会用电量及同比图表5：社会供电量及同比 资料来源：上海钢联，东证衍生品研究院资料来源：Wind，东证衍生品研究院 11月份风力发电量803.9亿千瓦时，同比增长26.6%，风电发电量占总发电量的11%； 1-11月份风力发电量7252亿千瓦时，同比增长8.4%。11月份太阳能发电量235亿千瓦时，同比增长35.4%，光伏发电量占总发电量的3.21%。1-11月份太阳能发电量为2714亿千瓦时，同比增长16.8%。 图表6：全国风电发电量vs光伏发电量图表7：全国风电和光伏发电量同比增长对比 资料来源：国家统计局，东证衍生品研究院资料来源：国家统计局，东证衍生品研究院 图表8：全国风电发电量占比图表9：全国光伏发电量占比 资料来源：国家统计局，东证衍生品研究院资料来源：国家统计局，东证衍生品研究院 图表10：国内风电设备平均利用小时数图表11：全国弃风率:当月值 资料来源：Wind，东证衍生品研究院资料来源：全国新能源消纳监控预警中心，东证衍生品研究院 2.2、风电招标数据 据不完全统计，2023年11月风电招标规模8.1GW，同比增长42%。图表12：国内风机招标量 资料来源：招标网站，东证衍生品研究院 2.3、风电装机数据 从装机量上看，11月风电新增装机容量408万千瓦，同比增长195.65%，光伏新增装机容量2132万千瓦，同比增加185.41%。 图表13：风电vs光伏新增装机容量图表14：风电vs光伏新增装机总容量同比对比 资料来源：Wind，东证衍生品研究院资料来源：Wind，东证衍生品研究院 图表15：风电vs光伏累计装机量图表16：6000千瓦以上电厂装机容量累计值 资料来源：上海钢联，东证衍生品研究院资料来源：上海钢联，东证衍生品研究院 图表17：风电投资完成额及同比图表18：风机平均交付时间 资料来源：上海钢联，东证衍生品研究院资料来源：彭博新能源财经，东证衍生品研究院 图表19：彭博全球陆上风电运维价格图表20：彭博新能源财经风机价格指数 资料来源：彭博新能源财经，东证衍生品研究院资料来源：彭博新能源财经，东证衍生品研究院 图表21：风机出口数量图表22：风机出口金额 资料来源：上海钢联，东证衍生品研究院资料来源：上海钢联，东证衍生品研究院 3、上游原材料数据追踪 原材料方面，本周铸造生铁/废钢/中厚板现货价格分别为3619/2530/4140元/吨，环比上周变化0%/0.8%/-0.48%，电解铜现货价格69355元/吨，环比上周上涨0.55%，环氧树脂13200元/吨，环比上周下跌0.75%，钕铁硼现货价格185元/千克，环比上周不变。 图表23：铸造生铁价格变化图表24：国内废钢价格变化 资料来源：上海钢联，东证衍生品研究院资料来源：上海钢联，东证衍生品研究院 图表25：中厚板现货价格变化图表26：中厚板库存变化 资料来源：Wind，东证衍生品研究院资料来源：上海钢联，东证衍生品研究院 图表27：电解铜现货价格变化图表28：国内铜库存情况 资料来源：上海钢联，东证衍生品研究院资料来源：Wind，上海钢联，东证衍生品研究院 图表29：永磁材料价格变化图表30：环氧树脂价格变化 资料来源：上海钢联，东证衍生品研究院资料来源：隆众资讯，东证衍生品研究院 4、本周行业新闻和公告 4.1、上市公司重点公告大金重工 12月18日，大金重工全资子公司蓬莱大金海洋重工有限公司与某欧洲能源开发企业签署了《海上风电群项目基础供货合同》，将为德国北海地区海上风电群项目的A阶段和B阶段提供总计105根单桩及附属结构。合同金额约为6.26亿欧元（约合人民币 48.48亿元）。该项目计划装机容量1.6GW，是目前德国已规划建设的最大规模的海上风电场。 4.2、行业新闻 1、3.85GW，贵州公布�三季度核准备案风光项目 12月18日，贵州省能源局发布2023年7-9月核准备案风电光伏发电项目情况。根据文 件，贵州省2023年7-9月核准备案风电、光伏发电项目40个，规模共计385万千瓦。 其中，风电项目24个，规模合计181万千瓦；光伏项目16个，规模合计204万千瓦。2、山东能源“蒙电入鲁”配套大型风电项目并网发电 近日，山东能源电力集团“蒙电入鲁”昭沂直流通道阿拉善400MW风电项目首台风电机组顺利并网发电，这是继山东能源杭锦旗风电项目之后，又一“蒙电入鲁”配套大 型风电项目成功并网发电。该项目地处乌兰布和沙漠边缘，规划建设122台3.3MW风力发电机组，总装机容量400MW，设计总投资24.5亿元。 3、甘肃单体功率最大风电项目并网发电 12月16日，由中国铁建大桥工程局集团有限公司承建的甘肃国能贺寨柯二期5万千瓦 风电项目15日实现全容量并网。该项目位于甘肃省靖远县，于今年3月正式开工建 设。项目共安装8台风电机组，风电机组单只叶片长93.678米、重27吨，风机单体功 率达6.25兆瓦，是目前甘肃建成投运的单体功率最大的风电机组。4、中建中环颍上250MW风电项目首批风力发电机组成功并网发电 12月20日，中建中环承建的颍上250MW风电项目首批风力发电机组成功并网发电。项目位于安徽省阜阳市颍上县境内，总装机容量250MW，共建设50台单机容量为5.0MW的风力发电机组。该项目是国家发改委、国家能源局落实“十四五”可再生能源发展规划发布的�一批大型风电光伏基地项目之一，也是长三角地