9月风电装机同比高增，分散式风电许可受豁免

周度报告——风电行业 9月风电装机同比高增， 分散式风电许可受豁免 报告日期：2023年10月29日 ★风电行情回顾 本周风电设备板块上涨1.2%，跑输沪深300指数0.3个百分 点，跑输创业板指数0.5个百分点。 ★行业数据回顾 本周风电整机采购开标总计17300MW，风电机组招标总计1790MW。陆上风电：不含塔筒最低中标单价1289元/kW，最 高中标单价1421元/kW，海上风电：最低投标报价2577.5元 /kW，最高投标报价3400元/kW。原材料方面，本周铸造生铁风/废钢/中厚板现货价格分别为3483/2440/3800元/吨，环比上电周变化-0.4%/-1.21%/-1.3%，电解铜现货价格66840元/吨，环 行比上周上涨0.35%，环氧树脂14000元/吨，环比上周不变，钕 铁硼现货价格230元/千克，环比不变。 业★动态点评 本周国家能源局发布1-9月份全国电力工业统计数据，1-9月份，全国风电新增发电装机容量3348万千瓦，同比增加1424万千瓦；9月风电新增装机容量456万千瓦，同比增长47.1%。10月24日，国家能源局发布《关于进一步规范可再生能源发电项目电力业务许可管理的通知》。文件指出，豁免分散式风电项目电力业务许可。在现有许可豁免政策基础上，将分散式风电项目纳入许可豁免范围，不要求其取得电力业务许可证。根据中国风能协会测算，按照全国69万个行政村计 算，假如其中有10万个村庄可以在田间地头、村前屋后、乡 间路等零散土地上找出200平方米用于安装2台5兆瓦 （MW）风电机组，全国就可实现1000GW的分散式风电装机规模。 ★投资机会 此次分散式风电项目业务许可的豁免，大大简化了分散式风电的前期开发流程，有望推动国内分散式风电的兴起，打开陆上风电的成长空间，同时建议关注屋顶风电，测风技术等新技术的突破。 ★风险提示 风电装机不及预期；原材料价格波动 孙伟东有色首席分析师从业资格号：F3035243 投资咨询号：Z0014605 Tel:8621-63325888 Email:weidong.sun@orientfutures.com 联系人李烁 从业资格号：F03107615Tel：8621-63325888 Email：shuo.li@orientfutures.com 重要事项：本报告版权归上海东证期货有限公司所有。未获得东证期货书面授权，任何人不得对本报告进行任何形式的发布、复制。本报告的信息均来源于公开资料，我公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证，也不保证所包含的信息和建议不会发生任何变更。我们已力求报告内容的客观、公正，但文中的观点、结论和建议仅供参考，报告中的信息或意见并不构成交易建议，投资者据此做出的任何投资决策与本公司和作者无关。 有关分析师承诺，见本报告最后部分。并请阅读报告最后一页的免责声明。 目录 1、风电市场行情回顾5 2、风电招投标项目追踪6 2.1、开标企业6 2.2、整机商中标情况6 3、风电板块数据追踪7 3.1、电力供需数据7 3.2、风电招标数据9 3.3、风电装机数据10 4、上游原材料数据追踪12 5、本周行业新闻和公告15 5.1、上市公司重点公告15 5.2、行业新闻15 5.3、政策汇总16 6、行业观点17 7、风险提示18 图表目录 图表1：本周风电设备申万行业指数追踪5 图表2：本周电力子板块涨跌幅情况5 图表3：本周重点公司股价追踪5 图表4：本周风电开发商开标规模图6 图表5：本周风机中标情况统计7 图表6：社会用电量及同比8 图表7：社会供电量及同比8 图表8：全国风电发电量vs光伏发电量8 图表9：全国风电和光伏发电量同比增长对比8 图表10：全国风电发电量占比9 图表11：全国光伏发电量占比9 图表12：国内风电设备平均利用小时数9 图表13：全国弃风率:当月值9 图表14：国内风机招标量10 图表15：风电vs光伏新增装机容量10 图表16：风电vs光伏新增装机总容量同比对比10 图表17：风电vs光伏累计装机量11 图表18：6000千瓦以上电厂装机容量累计值11 图表19：风电投资完成额及同比11 图表20：风机平均交付时间11 图表21：彭博全球陆上风电运维价格12 图表22：彭博新能源财经风机价格指数12 图表23：风机出口数量12 图表24：风机出口金额12 图表25：铸造生铁价格变化13 图表26：国内废钢价格变化13 图表27：中厚板现货价格变化13 图表28：中厚板库存变化13 图表29：电解铜现货价格变化14 图表30：国内铜库存情况14 图表31：永磁材料价格变化14 图表32：环氧树脂价格变化14 1、风电市场行情回顾 本周风电设备板块上涨1.2%，跑输沪深300指数0.3个百分点，跑输创业板指数0.5个百分点。 图表1：本周风电设备申万行业指数追踪图表2：本周电力子板块涨跌幅情况 资料来源：Wind，东证衍生品研究院资料来源：Wind，东证衍生品研究院 图表3：本周重点公司股价追踪 类别 代码 公司名称 本周收盘价 本周涨跌幅 主机 002202.SZ 金风科技 8.79 -2.0% 601615.SH 明阳智能 14.26 -6.2% 电缆 600522.SH 中天科技 14.65 -0.1% 603606.SH 东方电缆 43.20 3.4% 600487.SH 亨通光电 13.25 -1.1% 铸件 603218.SH 日月股份 14.24 -7.2% 主轴 300185.SZ 通裕重工 2.50 1.2% 300443.SZ 金雷股份 32.00 4.8% 轴承 300850.SZ 新强联 37.57 9.6% 603667.SH 五洲新春 17.17 1.6% 叶片 002080.SZ 中材科技 17.16 -7.9% 600458.SH 时代新材 9.84 1.0% 塔筒 002531.SZ 天顺风能 12.86 -2.5% 002487.SZ 大金重工 27.91 1.4% 301155.SZ 海力风电 64.92 0.0% 发电机 600875.SH 东方电气 15.13 1.9% 资料来源：Wind，东证衍生品研究院 2、风电招投标项目追踪 本周（10月23日-10月27日）风电整机采购开标总计17300MW，风电机组招标总计1790MW。陆上风电：不含塔筒最低中标单价1289元/kW，最高中标单价1421元 /kW，海上风电：最低投标报价2577.5元/kW，最高投标报价3400元/kW。2.1、开标企业 开标企业主要包括国家电投、深能、大唐、辽水集团4家。图表4：本周风电开发商开标规模图 资料来源：国际能源网，风电头条，东证衍生品研究院整理 国家电投开标16000MW，东方风电预中标2850MW、明阳智能预中标2750MW、中船海装预中标2550MW、中车株洲所预中标2450MW、远景能源预中标2400MW、金风科技预中标1500MW、电气风电预中标1300MW、运达股份预中标200MW；深能开标500MW，中车株洲所中标250MW，中车山东风电中标250MW；大唐开标400MW，金风科技中标200MW，远景能源中标200MW；辽水集团开标400MW，由运达股份中标。 2.2、整机商中标情况 本周获得风机订单的整机商包括东方风电、明阳智能、中船海装、中车株洲所、远景能源、金风科技、电气风电、运达股份、中车山东风电9家。 本周国家电力投资集团有限公司二〇二三年度�四十九批集中招标（海上风电竞配机组框架招标）招标中标候选人公示，总计27个标段装机容量16GW。综合来看，8家整机商入围，分别是：东方风电预中标2850MW、明阳智能预中标2750MW、中船海装预中标2550MW、中车株洲所预中标2450MW、远景能源预中标2400MW、金风科技预中标1500MW、电气风电预中标1300MW、运达股份预中标200MW。 图表5：本周风机中标情况统计 开发商 项目名称 项目类型 省份 装机规模 中标企业 投标价格（万元） 中标单价 （元/kW） 是否含塔筒 深能 深能鄂托克旗风光制氢一体化合成绿氨项目标段包[001]北控绿氨项目风机标 段一 陆上风电 内蒙古 250MW 中车株洲所 32250 1290 含塔筒 深能 深能鄂托克旗风光制氢一体化合成绿氨项目标段包[002]北控绿氨项目风机标 段二 陆上风电 内蒙古 250MW 中车山东风电 32250 1330 含塔筒 大唐 大唐黑龙江七台河罗泉200MW风电项 目风力发电机组及附属设备 陆上风电 黑龙江 200MW 金风科技 17881.92 1788 不含塔筒 大唐 辽宁大唐国际葫芦岛南票250MW风力发电新建工程风力发电机组及附属设 备 陆上风电 辽宁 250MW 远景能源 7750 1550 不含塔筒 辽水集团 辽水新能彰武400MW风电场新建工程 项目风力发电机组及附属设备采购 陆上风电 辽宁 400MW 运达股份 16440.48 1644 不含塔筒 资料来源：国际能源网，风电头条，东证衍生品研究院 3、风电板块数据追踪 3.1、电力供需数据 9月份，全社会用电量7811亿千瓦时，同比增长9.9%。分产业看，�一产业用电量 117亿千瓦时，同比增长8.6%；�二产业用电量5192亿千瓦时，同比增长8.7%；�三 产业用电量1467亿千瓦时，同比增长16.9%；城乡居民生活用电量1035亿千瓦时，同比增长6.6%。 图表6：社会用电量及同比图表7：社会供电量及同比 资料来源：上海钢联，东证衍生品研究院资料来源：Wind，东证衍生品研究院 9月份风力发电量497.7亿千瓦时，同比减少1.6%，风电发电量占总发电量的6.68%； 1-9月份风力发电量5837亿千瓦时，同比增长13.4%。9月份太阳能发电量246亿千瓦时，同比增长6.8%，光伏发电量占总发电量的3.3%。1-9月份太阳能发电量为2173亿千瓦时，同比增长11.3%。 图表8：全国风电发电量vs光伏发电量图表9：全国风电和光伏发电量同比增长对比 资料来源：国家统计局，东证衍生品研究院资料来源：国家统计局，东证衍生品研究院 图表10：全国风电发电量占比图表11：全国光伏发电量占比 资料来源：国家统计局，东证衍生品研究院资料来源：国家统计局，东证衍生品研究院 图表12：国内风电设备平均利用小时数图表13：全国弃风率:当月值 资料来源：Wind，东证衍生品研究院资料来源：全国新能源消纳监控预警中心，东证衍生品研究院 3.2、风电招标数据 据不完全统计，2023年9月风电招标规模5.65GW，同比下降13%。 图表14：国内风机招标量 资料来源：招标网站，东证衍生品研究院 3.3、风电装机数据 从装机量上看，9月风电新增装机容量456万千瓦，同比增长47.1%，光伏新增装机容量1578万千瓦，同比增加94.1%。 图表15：风电vs光伏新增装机容量图表16：风电vs光伏新增装机总容量同比对比 资料来源：Wind，东证衍生品研究院资料来源：Wind，东证衍生品研究院 图表17：风电vs光伏累计装机量图表18：6000千瓦以上电厂装机容量累计值 资料来源：上海钢联，东证衍生品研究院资料来源：上海钢联，东证衍生品研究院 图表19：风电投资完成额及同比图表20：风机平均交付时间 资料来源：上海钢联，东证衍生品研究院资料来源：彭博新能源财经，东证衍生品研究院 图表21：彭博全球陆上风电运维价格图表22：彭博新能源财经风机价格指数 资料来源：彭博新能源财经，东证衍生品研究院资料来源：彭博新能源财经，东证衍生品研究院 图表23：风机出口数量图表24：风机出口金额 资料来源：上海钢联，东证衍生品研究院资料来源：上海钢联，东证衍生品研究院 4、上游原材料数据追踪 原材料方面，本周铸造生铁/废钢/中厚板现货价格分别为3483/2440/3800元/吨，环比上周变