第三批风光大基地正式启动，西门子歌美飒售后成本持续提高

周度报告——风电行业 第三批风光大基地正式启动， 西门子歌美飒售后成本持续提高 报告日期：2023年8月13日 ★风电行情回顾 本周风电设备板块下跌3.9%，跑输沪深300指数0.5个百分 点，跑输创业板指数0.5个百分点。 ★行业数据回顾 本周风电整机采购开标总计1330.5MW，风电机组招标总计330MW；风电塔筒招标总计40MW。陆上风电：含塔筒最低中标单价1750元/kW，最高中标单价1980元/kW。不含塔筒最 低中标单价1698元/kW，最高中标单价1750元/kW，海上风风电：含塔筒中标单价3854元/kW。原材料方面，本周铸造生铁电/废钢/中厚板现货价格分别为3479/2510/4170元/吨，环比上行周变化-0.03%/-1.18%/-0.71%，电解铜现货价格68715元/吨， 环比上周下跌1.63%，环氧树脂14200元/吨，环比上周下跌 业0.7%，钕铁硼现货价格220元/千克，环比上周不变。 ★动态点评 本周国家能源局宣布�三批风光大基地项目正式启动实施，风光大基地项目共分为三期，�一批9705万千瓦基地项目全面开 工、部分建成投产，�二批3048万千瓦基地项目陆续开工，�三批基地项目正式启动实施。风光大基地的持续推进，将进一步增强三北地区的陆上风电装机量的确定性。全球风机巨头西门子能源集团表示，经过一系列内部调查和研究后，西门子歌美飒因质量问题带来的维修成本升至22亿欧元。维修费用中的16亿欧元用于陆上4.X和5.X平台，剩余的6亿欧元则用于海上风机。受此影响，西门子能源集团2023财年净亏损预计扩 大至45亿欧元。 ★投资机会 欧美各国能源转型的需求较为迫切，规划了较高的风电装机目标，与此同时海外风机巨头质量问题频出，成本高企，给国产风机出口海外带来了机遇。 ★风险提示 风电装机不及预期；原材料价格波动 孙伟东有色首席分析师从业资格号：F3035243 投资咨询号：Z0014605 Tel:8621-63325888 Email:weidong.sun@orientfutures.com 联系人李烁 从业资格号：F03107615Tel：8621-63325888 Email：shuo.li@orientfutures.com 重要事项：本报告版权归上海东证期货有限公司所有。未获得东证期货书面授权，任何人不得对本报告进行任何形式的发布、复制。本报告的信息均来源于公开资料，我公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证，也不保证所包含的信息和建议不会发生任何变更。我们已力求报告内容的客观、公正，但文中的观点、结论和建议仅供参考，报告中的信息或意见并不构成交易建议，投资者据此做出的任何投资决策与本公司和作者无关。 有关分析师承诺，见本报告最后部分。并请阅读报告最后一页的免责声明。 目录 1、风电市场行情回顾5 2、风电招投标项目追踪6 2.1、开标企业6 2.2、整机商中标情况6 2.3、塔筒企业中标情况7 3、风电板块数据追踪7 3.1、电力供需数据7 3.2、风电招标数据9 3.3、风电装机数据10 4、上游原材料数据追踪12 5、本周行业新闻和公告15 5.1、上市公司重点公告15 5.2、行业新闻15 5.3、政策汇总17 6、行业观点18 7、风险提示18 图表目录 图表1：本周风电设备申万行业指数追踪5 图表2：本周电力子板块涨跌幅情况5 图表3：本周重点公司股价追踪5 图表4：本周风电开发商开标规模图6 图表5：本周风机中标情况统计7 图表6：本周塔筒中标情况统计7 图表7：社会用电量及同比8 图表8：社会供电量及同比8 图表9：全国风电发电量vs光伏发电量8 图表10：全国风电和光伏发电量同比增长对比8 图表11：全国风电发电量占比9 图表12：全国光伏发电量占比9 图表13：国内风电设备平均利用小时数9 图表14：全国弃风率:当月值9 图表15：国内风机招标量10 图表16：风电vs光伏新增装机容量10 图表17：风电vs光伏新增装机总容量同比对比10 图表18：风电vs光伏累计装机量11 图表19：6000千瓦以上电厂装机容量累计值11 图表20：风电投资完成额及同比11 图表21：风机平均交付时间11 图表22：彭博全球陆上风电运维价格12 图表23：彭博新能源财经风机价格指数12 图表24：风机出口数量12 图表25：风机出口金额12 图表26：铸造生铁价格变化13 图表27：国内废钢价格变化13 图表28：中厚板现货价格变化13 图表29：中厚板库存变化13 图表30：电解铜现货价格变化14 图表31：国内铜库存情况14 图表32：永磁材料价格变化14 图表33：环氧树脂价格变化14 1、风电市场行情回顾 本周风电设备板块下跌3.9%，跑输沪深300指数0.5个百分点，跑输创业板指数0.5个百分点。 图表1：本周风电设备申万行业指数追踪图表2：本周电力子板块涨跌幅情况 资料来源：Wind，东证衍生品研究院资料来源：Wind，东证衍生品研究院 图表3：本周重点公司股价追踪 类别 代码 公司名称 本周收盘价 本周涨跌幅 主机 002202.SZ 金风科技 10.88 -2.8% 601615.SH 明阳智能 17.30 -3.6% 电缆 600522.SH 中天科技 14.67 -4.8% 603606.SH 东方电缆 41.70 -7.1% 600487.SH 亨通光电 14.39 -5.1% 铸件 603218.SH 日月股份 16.89 -3.8% 主轴 300185.SZ 通裕重工 2.58 -6.2% 300443.SZ 金雷股份 31.14 -6.2% 轴承 300850.SZ 新强联 32.61 -3.7% 603667.SH 五洲新春 13.08 -8.7% 叶片 002080.SZ 中材科技 21.41 -6.1% 600458.SH 时代新材 10.42 -7.2% 塔筒 002531.SZ 天顺风能 13.58 -3.4% 002487.SZ 大金重工 28.88 -4.1% 301155.SZ 海力风电 64.60 -3.9% 发电机 600875.SH 东方电气 17.82 -4.6% 资料来源：Wind，东证衍生品研究院 2、风电招投标项目追踪 本周（8月7日-8月11日）风电整机采购开标总计1330.5MW，风电机组招标总计330MW；风电塔筒招标总计40MW。陆上风电：含塔筒最低中标单价1750元/kW，最高中标单价1980元/kW。不含塔筒最低中标单价1698元/kW，最高中标单价1750元 /kW，海上风电：含塔筒中标单价3854元/kW。2.1、开标企业 开标企业主要包括三峡、华润、大唐、中国电建、华能5家。图表4：本周风电开发商开标规模图 资料来源：国际能源网，风电头条，东证衍生品研究院整理 三峡开标850MW，远景能源中标50MW，金风科技中标800MW；华润开标200MW，由中车株洲所中标；大唐开标135MW，由东方风电中标；中国电建开标96MW，由运达股份中标；华能开标49.5MW，由运达股份中标。 2.2、整机商中标情况 本周获得风机订单的整机商包括金风科技、远景能源、东方风电、运达股份、中车株洲所5家。 图表5：本周风机中标情况统计 开发商 项目名称 项目类型 省份 装机规模 中标企业 投标价格（万元） 中标单价 （元/kW） 是否含塔筒 三峡 三峡能源陕西靖边50MW风力发电机 组及配套塔筒设备采购 陆上风电 陕西 50MW 远景能源 9900 1980 含塔筒 华润 华润新能源阜新新德200MW风电项目 风力发电机组（含塔筒）货物及服务 陆上风电 辽宁 200MW 中车株洲所 35000 1750 含塔筒 中国电建 中国电建水电五局华能凉山州会中国电建理市白岩96MW风电项目风力发电机组(含塔筒)采购项目 陆上风电 四川 96MW 运达股份 / / 含塔筒 大唐 大唐华银通道县坪坦60MW 陆上风电 湖南 60MW 东方风电 22922 1698 不含塔筒 大唐 通道县八斗坡75MW风电项目 陆上风电 湖南 75MW 东方风电 不含塔筒 华能 天镇新能源产业项目等16个风电项目共计1039.5MW风力发电机组及其附属设备集中采购(标段三)华能饶平风电场等容量“以大代小”49.5MW技改项目 (不含塔筒)重新招标 陆上风电 广东 49.5MW 运达股份 8662.5 1750 不含塔筒 三峡 江苏大丰800MW海上风电项目风力发 电机组及塔筒设备采购 海上风电 江苏 800MW 金风科技 308303 3854 含塔筒 资料来源：国际能源网，风电头条，东证衍生品研究院 2.3、塔筒企业中标情况 开发商 项目名称 项目类型 省份 装机规模 中标企业 投标价格（万元） 中国电建 中国电建河北工程公司于都风电风机塔筒采购项目 陆上风电 河北 / 武汉华电工程装备有限公司 / 本周有1个陆上风电塔筒项目开标，开发商为中国电建。图表6：本周塔筒中标情况统计 资料来源：国际能源网，风电头条，东证衍生品研究院 3、风电板块数据追踪 3.1、电力供需数据 6月份，全社会用电量7751亿千瓦时，同比增长3.9%。分产业看，�一产业用电量 122亿千瓦时，同比增长14.0%；�二产业用电量5027亿千瓦时，同比增长2.3%；� 三产业用电量1494亿千瓦时，同比增长10.1%；城乡居民生活用电量1108亿千瓦时，同比增长2.2%。 图表7：社会用电量及同比图表8：社会供电量及同比 资料来源：上海钢联，东证衍生品研究院资料来源：Wind，东证衍生品研究院 6月全国风电发电量557.5亿千瓦时，同比降低1.8%，风电发电量占总发电量的 7.53%；光伏发电量259.3亿千瓦时，同比增长8.8%，光伏发电量占总发电量的3.5%。 图表9：全国风电发电量vs光伏发电量图表10：全国风电和光伏发电量同比增长对比 资料来源：国家统计局，东证衍生品研究院资料来源：国家统计局，东证衍生品研究院 图表11：全国风电发电量占比图表12：全国光伏发电量占比 资料来源：国家统计局，东证衍生品研究院资料来源：国家统计局，东证衍生品研究院 图表13：国内风电设备平均利用小时数图表14：全国弃风率:当月值 资料来源：Wind，东证衍生品研究院资料来源：全国新能源消纳监控预警中心，东证衍生品研究院 3.2、风电招标数据 据不完全统计，2023年7月风电招标规模3.9GW，同比下降51%。 图表15：国内风机招标量 资料来源：招标网站，东证衍生品研究院 3.3、风电装机数据 从装机量上看，6月风电新增装机容量663万千瓦，同比增长212.7%，光伏新增装机容量1721万千瓦，同比增加140%。 图表16：风电vs光伏新增装机容量图表17：风电vs光伏新增装机总容量同比对比 资料来源：Wind，东证衍生品研究院资料来源：Wind，东证衍生品研究院 图表18：风电vs光伏累计装机量图表19：6000千瓦以上电厂装机容量累计值 资料来源：上海钢联，东证衍生品研究院资料来源：上海钢联，东证衍生品研究院 图表20：风电投资完成额及同比图表21：风机平均交付时间 资料来源：上海钢联，东证衍生品研究院资料来源：彭博新能源财经，东证衍生品研究院 图表22：彭博全球陆上风电运维价格图表23：彭博新能源财经风机价格指数 资料来源：彭博新能源财经，东证衍生品研究院资料来源：彭博新能源财经，东证衍生品研究院 图表24：风机出口数量图表25：风机出口金额 资料来源：上海钢联，东证衍生品研究院资料来源：上海钢联，东证衍生品研究院 4、上游原材料数据追踪 原材料方面，本周铸造生铁/废钢/中厚板现货价格分别为3479/2510/4170元/吨，环比上周变化-0.03%/-1.18%/-0.71%，电解铜现货价格68715元/吨，环比上周下跌1.63%，环氧树脂14200元/